タスクとToDoの作成

タスクの作成
- スタンドアロン・タスクの追加
複数の顧客に対してタスクを追加する
タスクに詳細を追加する
- Eメールからタスクを作成する
- パイプラインステージ内のタスクを自動化
サブタスクの作成
タスクにファイルを追加する
定期的なタスクの作成

タスク機能は、あなたを含む全員が業務の要点を把握し続けるためのToDo管理を支援します。業務極めて重要です。タスク機能では、次に何を行うべきかだけでなく、チームメンバーが担当している業務も把握できます。さらに、パイプライン内でタスクを自動化可能。これにより、必要なタイミングで正確にタスクが生成されます。

備考

反復的なタスクを自動化することで、業務プロセスを管理し、効率を向上させ、作業の進捗を追跡する方法をご覧ください。 TaxDomeにおけるワークフローの活用

タスクの作成

TaxDomeでは、タスクを完了するために必要な手順として捉えています。ジョブジョブ完了ジョブチームとクライアント双方のための様々なジョブ ——メッセージ、請求書、時間記録、同意書などです。 当社のパイプライン、ジョブ、タスク機能の違いについて詳しくは、こちらをご覧ください。

業務多くの変動要素があるため、パイプライン内でタスクを自動化できるシステムを設計しました。これにより、ジョブパイプライン内で段階をジョブにつれてタスクが自動的に生成されます。また、手動でタスクを作成したい場合でも、特定のジョブにリンクさせることが可能です。非常に柔軟性が高いシステムです！

タスクは、会社の所有者、管理者、またはアカウントへのアクセス権限または全アカウントの閲覧権限を付与された従業員によって作成できます。

タスクはいくつかの方法で作成できる：

スタンドアロン・タスクの追加
複数の顧客に対してタスクを追加する
タスクに詳細を追加する
Eメールからタスクを作成する
パイプラインステージ内のタスクを自動化

スタンドアロン・タスクの追加

単一のタスクを作成するには、以下の手順に従う：

左上の「新規」をクリックし、スライドアウトで「タスク」を選択します。
右サイドバーでタスクに詳細を追加してください。
以上です！タスクの作成」をクリックします。

複数の顧客に対してタスクを追加する

複数の異なる顧客に対して同じタスクを作成する必要がある場合は、一括機能をご利用ください：

顧客アカウントに移動し、クライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。次に、[その他の操作]をクリックし、ドロップダウンから[タスクの作成]を選択します。
右サイドバーでタスクに詳細を追加してください。
以上です！タスクの作成」をクリックします。

タスクに詳細を追加する

必要であれば、タスクの詳細を追加する：

a. アカウント。クライアントアカウントを追加するか、特定のクライアント向けでない場合はクライアント欄を空白のままにします。

b.ジョブ。前のステップでアカウントを1つだけ選択した場合、タスクをリンクジョブを選択できます。1つのタスクはジョブリンクできます。

c. テンプレート。事前に保存したテンプレートのいずれかでタスクを作成します。テンプレートリストをクリックしてテンプレートを選択してください（タスクテンプレートの詳細はこちら）。

d.割り当て先：一人以上のタスク担当者を選択します。チームメンバーまたはロールを選択できます：

チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。
役割: アカウント役割を1つまたは複数選択します。テンプレートからジョブ、クライアントアカウント内で該当する役割に割り当てられた全チームメンバーがジョブに割り当てられます。

e. タスク名。このフィールドへの入力は必須であり、タスクリストおよびジョブ内で表示される名称となります。

f.ステータス。ステータスはタスクがどの段階にあるかを把握するのに役立ちます。タスクが完了すると、あなたまたは割り当てられたチームメンバーはステータスを完了に変更できます。

g.優先度優先度を選択します：低、高、中、 緊急。デフォルトの優先度は「中」です。

h. 説明欄。説明欄ファイル進ファイルやファイルこれによりタスクリストを開いた際に、各タスクの状況を把握できます。テキスト書式設定、絵文字、箇条書き、番号付きリストの使用やリンクの挿入が可能です。また、チームメンバーをメンションすることで、タスクを割り当てずに通知を送ることもできます。

i. タグ。タスクの分類や並べ替えに役立ちます。詳しくは「アカウントとタスクのタグの使用方法」をご覧ください。

j.開始日、期限。日付の設定は任意ですが、時間管理ツールとして役立ちます。タスクの期限の3日前にリマインダーメールが届きます。期限を過ぎたタスクや期限が近づいているタスクは、タスクリストの名前の横に赤と黄色の感嘆符アイコンが表示されます。

k. 繰り返し設定。タスクを自動的に繰り返し実行するように設定します（設定方法はこちら）。タスクがロールに割り当てられている場合は利用できません。毎月繰り返し実行するように設定することは可能ですが、タスクをジョブに組み込むことでさらに効果が高まりますジョブパイプライン内でのタスク自動化を参照）。

1.ファイル添付します。ステップ1で1つのアカウントのみを選択した場合、ファイル（詳細は後述）ファイル添付できます。

m. サブタスク。あなたのタスクには、より小さなToDoが含まれる場合があります（詳細は以下）。

n. リンク顧客メモ.ステップ1で1つのアカウントのみを選択した場合、タスク完了に顧客メモリンクできます。メモをリンクすると、 顧客メモで確認できます（詳細は記事内）。

o.タスクを作成する。クリックするとタスクの作成が完了します。

Eメールからタスクを作成する

クライアントから受信したメールからタスクを作成したい場合があるかもしれません。これは通知センターから簡単に実行できます。 通知センター 通知センターから簡単に実行できます。手順は以下の通りです：

通知センターから 通知センター ページで、メール通知バーをクリックして展開し、「タスクを作成」リンクをクリックします。メールアドレスが複数のアカウントに関連付けられている場合、目的のアカウントを選択できます。
作成タスクのサイドバーが開きます。フィールドにはクライアントのメールから事前に入力済みの情報が表示されます：

クライアント：メールを送信したクライアント。
タスク名：メールの件名。
説明：メール本文。

タスクを作成ボタンをクリックしてタスクを保存します。タスク作成後、通知は自動的に通知センター アーカイブ済みタブに移動します。

パイプラインステージ内のタスクを自動化

パイプライン内のタスクを自動化する方法については、 ジョブタスクページにあるこちらをご覧ください。

サブタスクの作成

タスクはToDoチェックリストとして機能するサブタスクを持つことができます。サブタスクはタスクの作成や編集中に追加できます。

備考

未完了のサブタスクがあっても、タスクが完了としてマークされることはありません。

サブタスクを作成するには、以下の手順に従ってください：

サブタスク オプション有効にすると、チェックボックスとタスク項目入力欄が表示されます。サブタスク名またはタスク名を入力してください。
チェックリストの項目を増やすには、サブタスクの追加をクリックします。
タスクを作成をクリックするか保存をクリックして変更を保存してください。

サブタスクが完了したら、その横にあるチェックボックスにチェックを入れることができます。

タスクリストのSUBTASKS列に、完了したサブタスクの数と残りのサブタスクの合計数が表示されます。

タスクにファイルを追加する

特定のクライアント向けのタスクにファイルを添付するには、プライベートアクセスレベルのフォルダが必要です（一度に複数のクライアントに対して行うことはできません）。

デスクトップからファイルを添付するには、 ファイル添付]をクリックし、[マイコンピュータから]を選択して、アップロードしたいファイルを探します。PDF、Wordファイル、Excelファイル、画像ファイルをアップロードできます。詳細はこちらをご覧ください。タスクに添付されたファイルは、選択したフォルダーの ファイル タブ内のプライベートサブタブに保存されます。
TaxDome からファイルを添付するには、[添付] をクリックし、[FromTaxDome] を選択し、フォルダをクリックしてファイルを選択します。すでにTaxDome にアップロードされているファイルを追加できます。