クライアントアカウントリストの管理
この記事では、クライアントアカウントの一覧を検索、フィルタリング、並べ替え、および管理する方法について説明します。個々のクライアントアカウントに対して操作を行うには、「 クライアントアカウントのプロファイル 」を参照してください 。
顧客を表示するには、左側のメニューバーから「顧客 」顧客 「 顧客」を選択してください。
備考
クライアントアカウントの全リストは、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーが閲覧できます すべての顧客を表示 アクセス権 他のチームメンバーには、自分に顧客 のみが表示されます。リストを操作する
その 顧客 ページでは、検索、フィルタリング、並べ替え、およびテーブルのカスタマイズを行って顧客リストを管理し、顧客 を見つけることができます。
アカウント一覧を最大限に活用するには、以下のオプションをご利用ください。
「顧客」を検索
キーワードまたはカスタムフィールド値を使用して特定のアカウントを検索するには：
- どのページからでもサイト内検索を利用するには、画面左上の検索ボタンをクリックし、検索フィールドにキーワードを入力してから、 顧客に移動してください。
- また、ページの右上にある検索フィールドを使用することもできます。 顧客 ページの右上にある検索フィールドもご利用いただけます。キーワードを入力し、キーボードのEnterキーを押してください。検索フィールド内の「X」をクリックすると、入力内容が消去されます。
アカウント一覧をフィルタリングする
フィルターを使用すると 、 特定の条件に基づいて アカウント顧客 特定の顧客 検索 できます 。 たとえば、特定のチームメンバーが顧客 すべての顧客 や、請求書の顧客 過ぎ顧客 検索することができます。
アカウント一覧を絞り込むには、画面左上の「フィルター」をクリックしてください 顧客 ページの上部左にある「フィルタ」をクリックし、フィルタ、値、演算子を選択してください：
- 「いずれか」– 選択された値のうち、少なくとも1つに一致する結果を返します（論理和）
- 「いずれもなし」 – 選択した値のいずれかに一致する結果は除外されます（NOT OR）
一部のフィルターにはさらに2つのオプションがあります：
- すべて –選択されたすべての値に一致する結果を返します（論理積）
- 選択した項目をすべて除外– 選択したすべての値に一致する結果を除外します（ANDではなくNOT）
備考
演算子は、時間関連のフィルター（例： 輸入された, 最終ログイン, 作成日など「インポート日時」「最終ログイン」「作成日時」「更新日時」「日付 」などの時間ベースのフィルターでは、「先週」「先月」「前四半期」「前年」といったローリング期間を選択できます。これらのフィルターは現在の日付に基づいて自動的に更新されるため、適用中か保存済みかを問わず、常に最新の期間を反映します。
これらの範囲の計算方法も選択できます。カレンダー オプション 、以下の切り替えオプション ：
- ローリング期間（デフォルト）：今日から遡ってカウントする範囲。例：過去7日間（週）、30日間（月）、90日間（四半期）、365日間（年）
- 固定日付の標準的な会計期間：会計週（日曜日から土曜日）、完全な月（7月1日～7月31日）、四半期（4月1日～6月30日）、または年度（1月1日～12月31日）
備考
同じフィルターの複数インスタンスは統合されます。例えば、「タグ: リピーター顧客のすべて」と「タグ: 1040のすべて」というフィルターは「タグ: リピーター顧客のすべて, 1040」に結合され、両方のタグ顧客 が表示されます。アカウント一覧を並べ替える
上下の矢印が表示されている列は、列ヘッダーの横にある矢印をクリックすることで並べ替えることができます。アカウント名の列は、表内をスクロールしても固定されたまま表示されます。
列のカスタマイズ
アカウントリストは様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます。
各列の幅は、 ID とName列を除き、各列の幅をカスタマイズできます。これらの列の幅は、セットで変更する必要があります。その他のすべての列の幅を変更するには、列名の間の区切り線をクリックして押したままにし、マウスを動かしてサイズを変更してください。
アカウント一覧に表示したい列を設定するには、表の右上にある歯車アイコンをクリックしてください。
ここでは、表示したい列を選択できます。「名前」列を除き、任意の列の表示・非表示を切り替えたり、配置を変更したりできます。「適用」をクリックすると、新しい列を含む形でテーブルが再構築されます。
「リセット」をクリックすると、以下の列を除くすべての列が表示されます IDを除くすべての列が表示されます。
アカウントリストの印刷
口座一覧を印刷するには、ページの右上にある「印刷」をクリックしてください。
参照：アカウント一覧の列
| コラム | 説明 |
|---|---|
| ID | 一意の ID は ID クライアントアカウントが アクティブ であるかどうか （ つまり、そのクライアントアカウントに紐付けられた連絡先のうち、少なくとも1つについてログイン機能が有効になっているかどうか）を示します。 |
| 名前 | お客様の氏名、または会社名 |
| チーム | そのアカウントにアクセスできる人 |
| フォロー | そのアカウントをフォロー しているかどうかを示します |
| タイプ | 顧客 、法人、個人、その他顧客 。違いは、法人の場合、会社名と住所を入力できる点です。 |
| 未払い残高 | 顧客がまだ支払っていない請求額 |
| 純支払額 | 利用可能なクレジット 未払い残高クレジット 差し引いた後の、顧客の残りの支払額 |
| 同意書 | クライアントに同意書 書の数 |
| 未読のチャット | 未読 メッセージ の数 |
| タグ | アカウント一覧を絞り込むのに役立つ 色分けされたタグ |
| 署名待ち | クライアントに送信された未処理の署名要求の数 |
| 「保留中のフォーム」へのリマインダー | クライアントにフォーム 未処理のフォーム の数 |
| 最終ログイン | クライアントがTaxDomeに最後にログインした日時。アカウントに複数の連絡先が登録されている場合は、その連絡先が最後にログインした日時が表示されます。 |
| クレジット | お客様の新しい請求書に充当可能な利用可能残高 |
| タスク | クライアント タスク の数 |
| QuickBooks | QuickBooks アカウントの 同期状況 |
| モバイルアプリ | そのアカウントに関連付けられている連絡先が 、モバイルアプリ をインストールしてログインしているかどうか |
| 通知する | クライアントアカウントに関連付けられた連絡先が、少なくとも1つでも 通知を受信 しているかどうかを示します |
| メール同期 | クライアントアカウントに紐付けられた連絡先のうち、少なくとも1つで メール同期 が 有効になっている かどうかを示します |
| 取引状況：回答待ち | 未解決の質問がある取引の数（「 会計取引 」顧客 について ） 。「アカウント取引の管理」 アクセス権 を持つチームメンバーのみ表示されます。 |
| 取引：返信済み | 回答済みの質問がある取引件数（「 記帳取引 」顧客 について ） 。「アカウント取引の管理」 アクセス権 を持つチームメンバーのみ表示されます |
| 総勘定元帳 | クライアントの 会計取引 を処理するためのQuickBooks 同期状況 |
| 確認リスト | アカウントに「 ファイル 」があるかどうかを示します 。 チェックリスト顧客 リストアイコンが表示され、顧客 何も表示されません。 |
| 役割 | アカウントの役割 に基づいて割り当てられたチームメンバーを表示します 。 各役割は個別の列として表示されます |
| カスタムフィールド | すべての 顧客カスタムフィールド をテーブルに追加できます。新しく追加されたカスタムフィールドはすべて、デフォルトで有効になります |
参照：利用可能なフィルター
| フィルター | 返される値 |
|---|---|
| クライアントの種類 | 選択されたタイプ（個人、法人、その他）顧客 （アカウントタイプが顧客 を表示） |
| タグ | 特定の顧客 （例：1040、新規顧客、隔週など） |
| 役割 | アカウントの役割割り当て顧客 。割り当て先のない役割は 顧客 特定の役割にチームメンバー顧客 割り当てられて顧客 を示します。割り当て先のある役割は、特定のチームメンバーが特定の役割に割り当てられている顧客 を示します。 |
| チーム | 特定のチームメンバー1名以上が顧客 |
| パイプラインとステージ | 特定のパイジョブ 、または含まれないジョブ 顧客 ；結果をさらに絞り込むには、1つ以上のステージを選択してください |
| 請求書 | 顧客 「支払済み」、「未払い」、または「支払期限切れ」顧客 。未払いを選択すると、支払期限切れのステータスも表示するように設定できます。 |
| チャット | さまざまなチャットスレッドの状態顧客 ：アクティブ（アクティブなメッセージスレッドがある）、未読、またはアーカイブ済み |
| 輸入された | 指定期間内に顧客 |
| 最終ログイン | 指定した期間内にログイン顧客 |
| アカウントの状態 | 顧客 ：アクティベート済み、アクティベーション待ち、未アクティベート |
| 承認 | 顧客 ：支払い待ち、承認待ち、承認済み、または却下済み |
| フォーム | フォーム 「保留中」、「アクティブ（フォーム）」、「完了」、または「アーカイブ」顧客 |
| 確認リスト | チェックリスト顧客 、またはない顧客 |
| 同意書 提案書 | 同意書 「保留中」、「一部署名済み」、または「署名済み」顧客 |
| 署名 | さまざまな署名段階ファイル 顧客 ：署名済み、一部署名済み（少なくとも1名が署名済み）、署名待ち、署名準備済み（署名待ち、まだ顧客に送信されていない）、署名拒否（署名を拒否）、 KBA（少なくともKBAが必要）、 KBA（少なくとも1名のKBA 失敗したKBA 拒否）、または無効（オフラインで署名され、貴社によって無効化されたもの） |
| 作成日 | 指定期間内に顧客 |
| 最終更新日 | 選択した期間内に顧客 |
| ユーザー | カスタムフィールドに特定のユーザーが追加されている顧客 |
| 日付 | 顧客 Date」カスタムフィールドの日付 顧客 指定された期間内に該当する顧客 |
| 通知する | 顧客 連絡先に通知」オプション （関連付けられている連絡先のうち少なくとも1つについて）顧客 または無効顧客 |
| メール同期 | 顧客 メール同期連絡先」オプション （少なくとも1つの連絡先がリンクされている場合）か、無効顧客 |
| モバイルアプリ | そのアカウントに関連付けられている連絡先が、モバイルアプリをインストールしてログインしているかどうかを示します |
| ショートメール（米国とカナダのみ） | SMSの未読ステータス顧客 。SMS連携を有効にしている企業のみ表示されます |
| 取引に関する質問 | 回答済みまたは回答待ちの取引顧客 |
| 総勘定元帳 | QuickBooks 同期状況顧客 |
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