CRM アカウントリスト（基本）：カスタマイズ、フィルター、エクスポート

クラウドベースのアカウントリストで、書類、請求書、タスク、Eメールなど、必要な情報をすばやく確認できます！さらに、フィルタリングや並べ替えで、あらゆるものをすばやく見つけることができます。

顧客口座リスト

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
をご覧いただける無料のオンラインハブで、TaxDome について知っておくべきことをすべて学ぶことができます。

TaxDome を使用すると、簡単にクライアントを追跡することができます。アカウントの全体像は、左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」と進んでください。

全顧客アカウントリストは、会社のオーナー、管理者、または以下のアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。 全アカウントの表示.それ以外のチームメンバーは、自分に割り当てられたアカウントのみを見ることができます。

アカウント ページは完全にカスタマイズ可能です。カラムを表示することができます：

ID一意のクライアント ID （クライアントIDの詳細は後述）、クライアントアカウントがアクティブかどうか（つまり、クライアントアカウントにリンクされている少なくとも1つの連絡先でログインが オンになっているかどうか）を示します。
氏名：クライアントの姓名または会社名
チーム：アカウントにアクセスできる人々
フォロー： そのアカウントをフォローしているかどうか（アカウントのフォロワーについて詳しくはこちら）
タイプ：アカウントは会社または個人のいずれかになります。会社の場合は、会社名と住所を記入することができます。
残金：まだ支払わなければならないクライアントへの請求金額。
プロポーザル：クライアントに送ったプロポーザルの数
未読チャット：未読メッセージ数
タグ： 色分けされたタグは、アカウントリストのフィルタリングに役立ちます。
保留中の署名：クライアントに送信された保留中の署名要求の数
保留中のオーガナイザー：クライアントに送られた保留中のオーガナイザーの数
最終ログイン：クライアントが最後にTaxDome にログインした日時。アカウントに複数のユーザーがいる場合、最後のユーザーがログインした日時が表示されます。
クレジット：クライアントの新規請求書に適用可能な金額
タスク：クライアントのタスク数
QuickBooksアカウント QuickBooks 同期ステータス
モバイルアプリ：アカウントに関連する連絡先がモバイルアプリをインストールし、ログインしたかどうか。
Notify：クライアントアカウントにリンクされている少なくとも1つの連絡先が通知を受信しているかどうかを示します。
Eメール同期：クライアントアカウントにリンクされている少なくとも1つの連絡先がEメール同期をオンにしているかどうかを示します。
カスタムフィールド:すべてのアカウントカスタムフィールドをテーブルに追加できます。新しく追加されたカスタムフィールドはデフォルトで有効になります。

エクセルのフリーズ・ペイン機能に似ています。列名はスクロール中も常に表示されたままです。

並べ替えたい列のヘッダーの横にある上下の矢印をクリックします。

アカウントリストのカスタマイズ

アカウントリストは様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます。

ID 、Name列を除き、各列のサイズをカスタマイズすることができます。これらの列のサイズは、一緒にのみカスタマイズすることができます。他のすべての列をカスタマイズするには、列名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

アカウント・リスト・セクションに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。

ここで、表示させたい列を選択することができる。Nameカラムを除き、どのカラムも有効、無効、または移動させることができる。Applyをクリックすると、新しいカラムでテーブルが再構築されます。

リセットを クリックすると、以下を除くすべての列が表示されます。 ID.

アカウント検索

キーワードまたはカスタムフィールド値を使用して特定のアカウントを検索するには：

どのページからでもグローバル検索を使用するには、画面左上の検索ボタンをクリックし、検索フィールドに文字を入力してから「アカウント」に移動します。

アカウントページの右上にある検索フィールドを使用することもできます。キーワードを入力し、キーボードのエンターキーを押します。検索フィールドのxをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

注意 UserおよびDateタイプのカスタムフィールドは検索できません。カスタムフィールド・タイプについてもっと読む。

アカウントリストのフィルタリング

フィルタを使用すると、特定の条件に基づいてアカウントリスト内の特定のアカウントを見つけることができます。たとえば、特定のチームメンバーが管理するすべてのアカウントや、請求書の延滞があるアカウントを見つけることができます。

口座リストをフィルターするには、「口座」ページの左上にある「フィルター」をクリックし、フィルター、値、演算子を選択します：

Anyof/Allofを選択すると、フィルターで選択した値を含むアカウントが表示されます。
Noneof/Excludeall selectedを選択すると、フィルターで選択した値を含まないアカウントがすべて表示されます。

注意演算子は、「Imported at」、「Last login」、「Date created」などの時間関連のフィルタには適用されません。

以下は、適用できるさまざまなフィルターと値です：

クライアントタイプは、選択されたタイプを持つすべての口座を表示します：個人」、「会社」、「その他」を選択すると、選択した口座タイプ以外の口座が表示されます。
タグフィルタは、特定のタグ（例：1040、新規顧客、Be-weeklyなど）を持つアカウントのみを表示します。
チームフィルターは、1人または複数の特定のチームメンバーに割り当てられたアカウントを表示します。
パイプラインとステージフィルターは、1つ以上の特定のパイプラインにジョブがある、またはないアカウントを表示します。さらに結果を絞り込むには、1つまたは複数のステージを選択します。
請求書 フィルタは、異なるステータスの請求書を持つすべてのアカウントを表示します：支払い済み、 未払い 、期限切れ。未払い]を選択した場合、[期限切れ] ステータスを表示することもできます。
チャットフィルタは、様々なチャットスレッドステータスを持つアカウントを表示します：アクティブ （メッセージスレッドがアクティブ）、未読、アーカイブ。
Imported atfilterでは、アカウントがインポートされた日時を選択できます。推奨値のいずれかを選択するか、カスタム日付を設定できます。
最終ログインフィルターでは、アカウントが最後にログインした日付を選択できます。推奨値のいずれかを選択するか、カスタム日付を設定することができます。さらに、現在オンラインまたはオフラインのクライアントをフィルタリングできます。
承認フィルタは様々な承認ステータスのアカウントを表示します：支払い待ち、承認待ち、承認済み、却下。
オーガナイザーフィルタは、さまざまなオーガナイザーのステータスを持つアカウントを表示します：保留中、 アクティブ（一部または完全に完了したオーガナイザー）、完了、 アーカイブ。
提案 ELs フィルターは、様々な提案ステータスのアカウントを表示します：保留中、一部署名済み、署名済み。
署名は、署名のさまざまな段階にある文書を持つ口座を示す：署名済み、 部分署名済み （少なくとも1人が署名）、署名保留、 署名準備中 （まだクライアントに送信されていない署名保留文書）、オプトアウト （署名を拒否）、PendingKBA （KBA で署名を行うには少なくとも一人の署名者が必要）、FailedKBA （少なくとも一人の署名者が署名に失敗したKBA および/または署名者が署名を辞退した）、またはVoided （オフラインで署名され、貴社によって無効化された）。
作成日フィルターは、指定された間隔または任意のカスタム日に作成されたアカウントを表示します。
更新日フィルターは、指定された間隔または任意のカスタム日に情報が更新されたアカウントを表示します。
ユーザーフィルターは、カスタムフィールドに特定のユーザーが追加されているアカウントを表示します。
日付フィルターは、指定された間隔または任意のカスタム日付に対応する値を持つ日付カスタムフィールドを持つアカウントを表示します。
通知フィルタは、(少なくとも1つの連絡先にリンクされている)連絡先を通知するトグルが有効または無効になっているアカウントを表示します。
メール同期フィルタは、（少なくとも1つの連絡先にリンクされている）Eメール同期の連絡先トグルが有効または無効になっているアカウントを表示します。
モバイルアプリフィルタは、アカウントに関連する連絡先がモバイルアプリをインストールしてログインしたかどうかを表示します。

アカウントリストの印刷

アカウントリストを印刷するには、ページ右上の印刷をクリックします。