クライアントアカウントリストの管理

お客様のアカウント一覧
アカウントリストのカスタマイズ
アカウント検索
アカウントリストのフィルタリング
アカウントリストの印刷

クラウドベースのアカウント一覧で、必要な情報を素早く把握できます：ファイルの状態、請求書、タスク、メールなど！さらに、フィルタリングや並べ替えで必要な情報をすぐに見つけられます。

お客様のアカウント一覧

TaxDome 顧客簡単にTaxDome 、常に顧客のニーズを把握できます。アカウント全体の概要を確認するには、左メニューバーから「顧客「アカウント」を選択してください。

クライアントアカウントの全リストは、会社オーナー、管理者、または全アカウント閲覧権限を持つチームメンバーが閲覧可能です。それ以外のチームメンバーは、自身に割り当てられたアカウントのみを閲覧できます。

アカウントページは完全にカスタマイズ可能です。以下の列を表示できます：

ID:クライアント固有のID クライアントIDの詳細は下記参照）。クライアントアカウントがアクティブ状態であるか（つまり、クライアントアカウントに関連付けられた少なくとも1件の連絡先でログイン機能が有効化されているか）を示す。
名前：クライアントの氏名（個人名または企業名）
チーム：アカウントにアクセスできる人々
フォロー中：そのアカウントをフォローしているかどうか（アカウントのフォロワーについて詳しくはこちら）
タイプ：アカウントは会社、個人、その他に分類されます。違いは、会社の場合、会社名と住所を入力できる点です。
未払い残高：お客様がまだお支払いいただいていない請求書金額です。
ネット残高：この数字は、利用可能なクレジット未払い残高クレジット差し引いた後、顧客が支払うべき残りの金額を示します。
同意書:クライアントに同意書同意書の数
未読チャット：未読メッセージの数
色分けタグ：アカウントリストのフィルタリングに役立つタグ
未処理の署名：クライアントに送信された未処理の署名要求の数
保留中のフォーム:クライアントにフォーム保留中のフォームの数
最終ログイン：クライアントがTaxDome最後にログインした日時。アカウントに複数のユーザーがいる場合、最後のユーザーがログインした日時が表示されます。
クレジット：顧客の新規請求書に充当可能な利用可能資金
タスク:クライアントタスクの数
QuickBooks: QuickBooks アカウントの同期状態
モバイルアプリ:アカウントに関連付けられた連絡先がモバイルアプリをインストールし、ログインしているかどうか
通知:クライアントアカウントに関連付けられた連絡先のうち、少なくとも1名が通知を受信しているかどうかを示します
メール同期：クライアントアカウントに紐付けられた連絡先のうち、少なくとも1件がメール同期を有効にしているかどうかを示します
取引: 応答待ち:未回答の質問がある取引の数（簿記取引のあるアカウントの場合）。「アカウント取引の管理」アクセス権を持つチームメンバーのみに表示されます。
取引: 回答済み:質問に回答済みの取引件数（簿記取引のあるアカウント対象）。「アカウント取引の管理」アクセス権を持つチームメンバーのみに表示されます。
総勘定元帳：クライアントの簿記取引を処理するためのQuickBooks 同期ステータス。
チェックリスト: アカウントにファイルがあるかどうかを示します。チェックリストがあるアカウントにはリストアイコンが表示され、ないアカウントは空欄で表示されます。
役割: アカウントの役割に基づいて割り当てられたチームメンバーを表示します。各役割は個別の列として表示されます。
カスタムフィールド： アカウントのカスタムフィールドをすべてテーブルに追加できます。新規追加されたカスタムフィールドはすべてデフォルトで有効になります。

テーブルを横方向にスクロールしても、アカウント名列は固定されたままです。上下矢印が付いた列は、列ヘッダー横の矢印をクリックすることで並べ替えが可能です。

アカウントリストのカスタマイズ

アカウントリストは様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます。

ID 、Name列を除き、各列のサイズをカスタマイズすることができます。これらの列のサイズは、一緒にのみカスタマイズすることができます。他のすべての列をカスタマイズするには、列名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

アカウント一覧セクションに表示したい列を設定するには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックしてください。

ここで、表示させたい列を選択することができる。表示させたい列を選択することができます。 カラムを除く。Applyをクリックすると、新しいカラムでテーブルが再構築されます。

リセットをクリックすると、以下の列を除くすべての列が表示されます。 ID.

アカウント検索

キーワードまたはカスタムフィールド値を使用して特定のアカウントを検索するには：

どのページからでもグローバル検索を使用するには、画面左上の検索ボタンをクリックし、検索フィールドに文字を入力してから「アカウント」に移動します。
アカウントページの右上にある検索フィールドも使用できます。キーワードを入力し、キーボードのEnterキーを押してください。検索フィールドのXをクリックするとクリアされます。

アカウントリストのフィルタリング

フィルターは、特定の条件に基づいてアカウント一覧から特定のアカウントを見つけるのに役立ちます。例えば、特定のチームメンバーが管理するすべてのアカウントや、未払いの請求書があるアカウントを検索できます。

アカウント・リストをフィルターするにはをクリックし、フィルタ、値、演算子を選択します：

いずれか –選択した値のうち少なくとも1つに一致する結果を返します（論理OR）。
いずれにも該当しない– 選択した値のいずれにも一致する結果を除外します（NOT OR）。

一部のフィルターにはさらに2つのオプションがあります：

すべて –選択したすべての値に一致する結果を返します（論理AND）。
すべて選択した項目を除外– 選択したすべての値に一致する結果を除外します（NOT AND）。

備考

演算子は、時間関連のフィルター（例： 輸入された, 最終ログイン, 作成日など

以下は、適用できるさまざまなフィルターと値です：

クライアントタイプフィルターは、選択したタイプ（個人、法人、その他）に該当する全アカウントを表示します。その他は、選択したアカウントタイプに該当しないアカウントを示します。
タグフィルターは、特定のタグ（例：1040、顧客、隔週など）が付いたアカウントのみを表示します。
ロール機能では、アカウントの役割割り当てに基づいてアカウントを検索できます。「割り当て先なしの役割」フィルターは、特定の役割にチームメンバーが割り当てられていないアカウントを表示します（例：税務申告担当者が割り当てられていない）。「割り当て先ありの役割」フィルターは、特定の役割に特定のチームメンバーが割り当てられているアカウントを表示します（例：メアリーが経理担当として割り当てられている）。
チームフィルターは、1人または複数の特定のチームメンバーに割り当てられたアカウントを表示します。
パイプラインおよびステージフィルターは、1つ以上の特定のジョブアカウント、またはないアカウントを表示します。結果をさらに絞り込むには、1つ以上のステージを選択してください。
請求書フィルターでは、支払済み、未払い、延滞といった異なるステータスの請求書があるすべてのアカウントが表示されます。未払いを選択すると、延滞ステータスも表示するように選択できます。
チャットフィルターは、さまざまなチャットスレッドの状態を持つアカウントを表示します：アクティブ（アクティブなメッセージスレッドがある）、未読、またはアーカイブ済み。
フィルターでインポートすると、選択した期間内にインポートされたアカウントを確認できます。
最終ログインフィルターでは、選択した期間内にログインしたアカウントを確認できます。
アカウントステータスでは、アカウントをアクティベーション段階（有効化済み、有効化待ち、未有効化）で並べ替えることができます。
承認フィルターは、さまざまな承認ステータスを持つアカウントを表示します：支払い待ち、承認待ち、承認済み、または却下済み。
フォームフィルターは、さまざまなフォームを持つアカウントを表示します：保留中、アクティブ（一部または完全にフォーム）、完了、またはアーカイブ済み。
チェックリストフィルターは、チェックリストがあるアカウントとないアカウントを表示します。
同意書 &提案書、さまざまな同意書（保留中、一部署名済み、署名済み）のアカウントを表示します。
署名フィルターは、さまざまなファイルアカウントを表示します：署名済み、部分的に署名済み（少なくとも1名によって署名済み）、署名待ち、署名準備済み（クライアントにまだ送信されていないファイル）、署名拒否（署名を断った）、 KBA待機中（少なくとも1KBA署名を提供する必要がある）、 KBA（少なくとも1名の署名KBA 失敗したKBA 名者が署名を拒否した）、または無効化（オフラインで署名され、貴社によって無効化された）。
作成日フィルターは、選択した期間内に作成されたアカウントを表示します。
更新日フィルターは、選択した期間内に更新されたアカウントを表示します。
ユーザーフィルターは、カスタムフィールドに特定のユーザーが追加されているアカウントを表示します。
日付フィルターは、日付カスタムフィールドが選択された期間内に該当するアカウントを表示します。
通知フィルターは、通知連絡先オプション（少なくとも1つの関連付けられた連絡先に設定されている）または無効になっているアカウントを表示します。
メール同期フィルターは、メール同期連絡オプションがオプション（少なくとも1件の連絡先がリンクされている場合）または無効になっているアカウントを表示します。
モバイルアプリのフィルターは、アカウントに関連付けられた連絡先がモバイルアプリをインストールしてログインしたかどうかを表示します。
SMSフィルターは、SMSの未読ステータスに基づいてアカウントを表示します。SMS連携を有効にしている企業で表示されます。
取引照会フィルターは、応答済みまたは応答待ちの取引がある口座を表示します。
総勘定元帳フィルターは、QuickBooks Onlineとの同期ステータス別に勘定科目を表示します。

「インポート日時」「最終ログイン」「作成日時」「更新日時」「日付」などの時間ベースのフィルターでは、「先週」「先月」「前四半期」「前年」といったローリング期間を選択できます。これらのフィルターは現在の日付に基づいて自動的に更新されるため、適用中か保存済みかを問わず、常に最新の期間を反映します。

これらの範囲の計算方法も選択できます。カレンダー オプション、以下の切り替えオプション：

ローリング期間（デフォルト）：今日から遡ってカウントする範囲。例：過去7日間（週）、30日間（月）、90日間（四半期）、365日間（年）
固定日付の標準的な会計期間：会計週（日曜日から土曜日）、完全な月（7月1日～7月31日）、四半期（4月1日～6月30日）、または年度（1月1日～12月31日）