割引とクレジット・ノート

ボーナスでクライアントに報酬を与えたり、手動で作成した請求書や請求書テンプレートに割引を追加したりできます。ここでは、すべてのオプションについて説明します。 

割引とクレジットの比較

TaxDome では、2つの方法でクライアントに報いることができる：

• Using discounts: Add fixed-rate discounts to invoices or their templates. This works great for cases when you want to discount a particular service or particular client type (e.g. if you check the client tag to select the invoice template to use).

• Using credits: Add credit notes to your client’s account. They can use it anytime to pay invoices of their choice, fully or partially. This works great if you want to reward a particular client, and it doesn’t matter which invoice they pay. You can also use credits to settle particular invoices from the firm’s side, either fully or partially.

クレジット

クレジットの提供は、商品の価値を下げたり値引きしたりすることなく、顧客に提供できる良い特典だ。 

Credits won’t be used for revenue calculations only until you settle an invoice using them. After you or your client spend credit to settle a particular invoice , the invoice amount will be included in the total revenue amount.

クレジット・ノートには次のような注意書きがある：

• 単位取得後の払い戻しはできません。
• クレジットは収益の計算には使用されない。
• Credit notes are created like regular offline payments , but ensure you select Credit note in the Source field. If you need to delete credits, delete the offline payment associated with them.

追加したすべてのクレジット（請求書あり、請求書なしの両方）を表示するには、次の手順に進みます。 請求 > 支払い]に進み、[ソースがクレジットノート]というフィルターを適用します。 

Clients also get credits when you unlink stuck payments from the invoices , and these payments eventually move to the Paid status. This means your clients don’t lose anything they’ve paid–they’ll be able to use these credit notes to pay invoices, or you can use them to pay on their behalf .

クレジット・ノートを追加する際に顧客に表示される内容

顧客は、ポータルのホームセクションでクレジットを確認できます。 ポータルのホームセクションに表示され、請求書の支払いに利用できます。

To see TaxDome from the client’s side, access a read-only view .

割引

顧客ロイヤリティを高めるもう一つの方法は、割引（例えば、季節や祝日の特別キャンペーンや早期割引など）を提供することです。それらをサービスとして保存し、すぐに選択して請求書に追加することができます。

請求書に割引を追加するには

1. 画面左上の 画面左上の「New」ボタンをクリックし、スライドアウトから「Invoice」を選択します。

2. 必要な行数を請求書に追加し、割引リンクをクリックします。 割引リンクをクリックします。

3. Enter what kind of discount you are giving. Check the Rate and quantity (Qty) fields and edit them if needed. If you have commonly used discounts add them as services so that you can always quickly select them.

4. をクリックします。 請求書を顧客に送信します。