「ファイル の操作
この記事では、「最近の ファイル 検索、フィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。個々のファイル プレビュー、編集、ダウンロードジョブ リンク設定ジョブ 操作を行うにはジョブ 「ファイル の管理 ジョブ を参照してください ファイル
「ファイル の操作
[ ファイル ページの「最近」タブには、過去30日間に何らかの操作(アップロード、開く、送信、ロック、署名など)ファイル が表示されます。これにより、現在進行中のプロジェクトに素早くアクセスできます。「最後の操作」列の情報アイコンにカーソルを合わせると、最後に記録された操作を確認できます。
の「最近」タブ ファイル ページの「最近」タブでは、検索、フィルタリング、並べ替え、テーブルのカスタマイズを行って、必要なファイルを見つけられるよう、最近使用ファイル 管理できます。
ファイル検索
特定のファイル検索するには、検索フィールドを使用してください。検索語句を入力すると、一致する結果のみが表示されます。すべてのファイル横断検索するには、 グローバルファイル をご利用ください。
ファイル を絞り込む
フィルターを使用すると、「最近の ファイル 」リストを特定の条件ファイル 絞り込むことができます。たとえば、特定のアカウントファイル すべて表示する場合などです。リストをフィルターで絞り込むには、右上の「フィルター」をクリックし、1つ以上のフィルターを選択してから「適用」をクリックします。フィルターの組み合わせはテンプレートとして保存し、後で再利用することができます。詳細 については 、 「再利用可能なフィルターテンプレート」 をご覧ください。
利用可能なフィルターの完全な一覧については、 以下の「利用可能なフィルター 」をご覧ください。
ファイル を並べ替える
「最近」リストは、「アップロード日」列でのみ並べ替えることができます。「アップロード日」ヘッダーの横にある上下の矢印をクリックすると、新しい順と古い順を切り替えることができます。
列のカスタマイズ
ファイル は、列の幅の変更、表示・非表示の切り替え、配置の変更など、さまざまな方法で自由にカスタマイズできます。
- 列の幅を変更するには:列名の間の区切り線をクリックしたまま、希望の幅になるまでドラッグします。
- 表示する列を選択するには:表の右上にある歯車アイコンをクリックしてください。
設定パネルで、表示したい列を選択し、順序を変更してください。どの列でも表示・非表示にしたり、位置を変更したりできます。「適用」をクリックすると、新しい設定に基づいてテーブルが再構築されます。「リセット」をクリックすると、すべての列が元の状態に戻ります。
利用可能な列の完全な一覧については、 以下の「最近のファイル 列 」を参照してください。
参照:最近のファイル の列
| コラム | 説明 |
|---|---|
| クライアント | ファイル がアップロードファイル アカウント |
| ファイル | ファイル 。ファイル名の左側にファイル形式のアイコンが表示されます |
| アップロードされました | ファイル がアップロードファイル 日付 |
| ユーザー | トップファイル アップロードしたユーザーを表示します。 クライアントは閲覧できます または 事務所専用フォルダ(顧客はアクセス不可) アクセスレベル |
| 直前の操作 | ファイル最新の操作が行われた日付。情報アイコンにカーソルを合わせると、操作の種類が表示されます |
| ステータス | ファイルの管理と整理をお手伝いします。 ファイル について詳しくは |
| タグ | このファイル に 適用されているタグ を表示しますファイル ある場合) |
参照:利用可能なフィルター
| フィルター | 返される値 |
|---|---|
| アカウント | 特定のクライアントファイル |
| 投稿者: | アップロード元で絞り込む:すべて、クライアント、事務所、または自分 |
| 直前の操作 | 過去指定した日数以内に何らかの操作が行われたファイル |
| ファイル形式 | ファイル形式で絞り込む:すべて、 PDF、Word、Excel、または画像 |
| 署名 | いずれかを選択してください: すべて(署名ファイル )、 署名済み(完全に署名済み)、 部分的に署名済み(少なくとも1人のアカウントユーザーによって署名済み)、 署名待ち(少なくとも1人のユーザーの署名がない)、 署名準備済み(署名が必要、まだ送信されていない)、 オプトアウト(すべてのアカウントユーザーが署名を拒否)、 KBA保留中(署名が必要なユーザーが少なくとも 1ファイル KBA ファイル )、 KBA (少なくとも 1 人のユーザーがKBA に失敗したかKBA 拒否した)、 または署名無効(オフラインで署名され、貴社によって無効化された) |
| 承認 | いずれかを選択してください: (ファイル 承認待ちファイル )、 (支払待ち( ファイル ロックされている ファイル ))、 (承認待ち(クライアントの承認待ち))、 (承認済み(クライアントが承認済み))、 、またはRejected(却下(クライアントが不承認)) |
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