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「ファイル の操作

この記事では、「最近の ファイル 検索、フィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。個々のファイル プレビュー、編集、ダウンロードジョブ リンク設定ジョブ 操作を行うにはジョブ 「ファイル の管理 ジョブ を参照してください ファイル

「ファイル の操作

[ ファイル ページの「最近」タブには、過去30日間に何らかの操作(アップロード、開く、送信、ロック、署名など)ファイル が表示されます。これにより、現在進行中のプロジェクトに素早くアクセスできます。「最後の操作」列の情報アイコンにカーソルを合わせると、最後に記録された操作を確認できます。

の「最近」タブ ファイル ページの「最近」タブでは、検索、フィルタリング、並べ替え、テーブルのカスタマイズを行って、必要なファイルを見つけられるよう、最近使用ファイル 管理できます。

ファイル検索

特定のファイル検索するには、検索フィールドを使用してください。検索語句を入力すると、一致する結果のみが表示されます。すべてのファイル横断検索するには、 グローバルファイル をご利用ください。

ファイル を絞り込む

フィルターを使用すると、「最近の ファイル 」リストを特定の条件ファイル 絞り込むことができます。たとえば、特定のアカウントファイル すべて表示する場合などです。リストをフィルターで絞り込むには、右上の「フィルター」をクリックし、1つ以上のフィルターを選択してから「適用」をクリックします。フィルターの組み合わせはテンプレートとして保存し、後で再利用することができます。詳細 については 「再利用可能なフィルターテンプレート」 をご覧ください。

利用可能なフィルターの完全な一覧については、 以下の「利用可能なフィルター 」をご覧ください。

ファイル を並べ替える

最近」リストは、「アップロード日」列でのみ並べ替えることができます。「アップロード日」ヘッダーの横にある上下の矢印をクリックすると、新しい順と古い順を切り替えることができます。

列のカスタマイズ

ファイル は、列の幅の変更、表示・非表示の切り替え、配置の変更など、さまざまな方法で自由にカスタマイズできます。

  • 列の幅を変更するには:列名の間の区切り線をクリックしたまま、希望の幅になるまでドラッグします。
  • 表示する列を選択するには:表の右上にある歯車アイコンをクリックしてください。

設定パネルで、表示したい列を選択し、順序を変更してください。どの列でも表示・非表示にしたり、位置を変更したりできます。「適用」をクリックすると、新しい設定に基づいてテーブルが再構築されます。「リセット」をクリックすると、すべての列が元の状態に戻ります。

利用可能な列の完全な一覧については、 以下の「最近のファイル 列 」を参照してください。


参照:最近のファイル の列

コラム 説明
クライアント ファイル がアップロードファイル アカウント
ファイル ファイル 。ファイル名の左側にファイル形式のアイコンが表示されます
アップロードされました ファイル がアップロードファイル 日付
ユーザー トップファイル アップロードしたユーザーを表示します。 クライアントは閲覧できます イメージ または 事務所専用フォルダ(顧客はアクセス不可) イメージ アクセスレベル
直前の操作 ファイル最新の操作が行われた日付。情報アイコンにカーソルを合わせると、操作の種類が表示されます
ステータス ファイルの管理と整理をお手伝いします。 ファイル について詳しくは
タグ このファイル に 適用されているタグ を表示しますファイル ある場合)

参照:利用可能なフィルター

フィルター 返される値
アカウント 特定のクライアントファイル
投稿者: アップロード元で絞り込む:すべてクライアント事務所、または自分
直前の操作 過去指定した日数以内に何らかの操作が行われたファイル
ファイル形式 ファイル形式で絞り込む:すべてPDFWordExcel、または画像
署名 いずれかを選択してください:
すべて(署名ファイル )、
署名済み(完全に署名済み)、
部分的に署名済み(少なくとも1人のアカウントユーザーによって署名済み)、
署名待ち(少なくとも1人のユーザーの署名がない)、
署名準備済み(署名が必要、まだ送信されていない)、
オプトアウト(すべてのアカウントユーザーが署名を拒否)、
KBA保留中(署名が必要なユーザーが少なくとも 1ファイル KBA ファイル )、
KBA (少なくとも 1 人のユーザーがKBA に失敗したかKBA 拒否した)、
または署名無効(オフラインで署名され、貴社によって無効化された)
承認 いずれかを選択してください:
(ファイル 承認待ちファイル )、
支払待ち( ファイル ロックされている ファイル )
(承認待ち(クライアントの承認待ち))、
(承認済み(クライアントが承認済み))、
、またはRejected(却下(クライアントが不承認))

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