署名（基本）：クライアントに電子署名を依頼する

文書の電子署名は、手書きによる署名と同様に法的拘束力があります。一旦署名された文書は最終的なものとみなされ、変更することはできない。TaxDome では、電子署名を行う場所の指定、納税者とその配偶者用のフィールドの挿入、知識ベース認証 (KBA) または QES/AdES の追加、リマインダーの有効化などを行うことができます！顧客は、顧客ポータルを使用しているかどうかに関係なく、文書に署名することができます。

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始める前に

署名要求を続行する：

文書が PDF ファイルであることを確認してください。
のフォルダに保存されていることを確認してください。 クライアントはアクセスを見ることができる .アクセス権の異なるフォルダにある場合、うごかすとの間に クライアントが閲覧できる にアクセスする。
顧客がログインせずに文書に署名できるようにするかどうかを決定します。はい]の場合、[電子署名にログインを要求する]トグルを無効にします。クライアントポータルを使用しない顧客は、この設定に関係なく、あなたの要求に従って文書に署名することができます。

顧客に電子署名を依頼する

クライアントに電子署名を依頼するには、以下の手順に従ってください：

1.クライアントアカウントの[Documents]サブタブに移動し、PDF の右端にある3つの点をクリックし、[Request signature]を選択します。

2.署名者リストで署名者を選択するか、署名テンプレートを適用します。アカウントにリンクされている連絡先を選択するか、サードパーティの署名者を追加できます。

3.電子署名フィールドをドラッグ＆ドロップします。必要であれば、フィールドの角にカーソルを合わせ、署名フィールドのサイズを変更します。

4.送信をクリックする。署名要求メニューの詳細については、以下のサブセクションを参照してください。

シグネチャー・リクエスト・メニュー

電子署名を依頼する際にはさまざまなオプションがありますが、以下で詳しく説明します：

1. RequireKBA /QES/AdES: 認証方法を追加する。 KBA認証方法（米国のクライアントのみ）またはQES/AdES署名（EUのクライアントのみ）を追加します。QES/AdES を選択した場合、以下の流れは詳細記事に記載されているものと異なります。

2.テンプレート：よく使うフォームの時間を節約するために署名テンプレートを作成した場合、ここで選択できます。

3.署名者：署名フィールドを追加する署名者を選択する。

署名者名をクリックし、下の署名フィールドをドラッグ＆ドロップします。
署名者を削除するには、右側のX をクリックします。
会社代表者のフィールドを追加するには、「Me」オプションを選択します（詳細は後述）。
デフォルトの署名順を変更する。

4. 署名者の追加：文書に署名するアカウントの連絡先を選択するか、メールアドレスを使用して新しい署名者を追加します。

5.署名欄：

署名：顧客または会社の代表者による電子署名に使用します。各署名フィールドには、署名、日付、署名時刻が含まれます。
イニシャル： クライアントまたは会社の代表者のイニシャルが必要な場合に使用します。
署名日：このフィールドは、クライアントが文書に署名したときに入力されます。事務所の代表者は、TaxDome サーバーのタイムゾーンで表示されます。当事務所代表者のフィールドでは、書類がクライアントに送信されたときに日付が表示されます。日付は編集できません。
テキスト をリクエストしたり、追加情報を追加したりすることができます：
- 追加データを要求するには、フィールドを必要な場所に配置し、それをクリックして編集します。
- 情報を追加するには、プリフィルドされたフィールドを必要な場所に配置し、それをクリックして編集します。

6. 日付形式：電子署名の日付形式を選択します。手動で設定しない場合は、デフォルトの日付形式が使用されます。

7.リマインダー: クライアントが時間通りにサインしなかった場合、Eメール通知を自動的に送信したい場合は、をオンに切り替えてください（詳細は後述します）。リマインダーには次のフィールドのテキストが含まれます。

8.クライアントへのメッセージ：このメッセージは、署名依頼とともに送信される電子メールシステム通知のデフォルトテキストに置き換わります。このメールはリクエストを送信した後はアクセスできなくなります。再利用するには、署名テンプレートに追加することを検討してください。

9.ショートコードの追加：受信者の名前、住所、口座名、日付など、クライアントへのメッセージフィールドの主要な情報に自動的に置き換えられるコードです（ショートコードについてもっと読む）。

10.送信：署名の準備ができましたら、ここをクリックしてください。

11.保存:ドキュメントを送信せずに変更を保存します: 追加されたフィールドはすべて保存され、ドキュメントは署名セクションのドキュメントタブに表示されます。追加したフィールドはすべて保存され、ドキュメントは[ドキュメント]タブの[署名]セクションに表示されます。文書は、[送信] をクリックするまでクライアントには表示されません。

第三者に電子署名を依頼する

クライアントがクライアントポータルを使用していない場合、または他の誰か（委任状を持つ人など）に文書に署名してもらう必要がある場合は、その人の署名を依頼することも可能です。署名者を追加する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

1.署名者] リストの下にある[署名者の追加]をクリックする。新規署名者]を選択する。

2.姓、名（任意）、メールアドレスを入力してください。

3（オプション）。後でポータルアクセスが必要な場合は、新しい連絡先を作成する トグルを有効にします。連絡先の詳細を追加したい場合は、連絡先情報 セクションを展開し、必要なフィールドに入力します。

4.Confirmをクリックする。これで署名者 リストに追加されます。アカウントにリンクされている他の連絡先と同じように、署名を依頼します。

非クライアントに署名を依頼すると、署名者は電子メールで固有のリンクを受け取ります。リンクは7日間有効です。リンクは7日間有効です。リンクをクリックすると署名できるようになり、承認は必要ありません。

会社代表者の電子署名を追加する

ほとんどの書類には、1人以上の税務申告書作成者が署名する必要があります。複数の会社の営業担当に署名してもらう必要がある場合は、各チームメンバーの名前を示すフィールドを追加し、編集します。

チーム・メンバーに電子署名を依頼する場合は、[署名者を選択]ドロップダウンで [私]を選択します。利用可能なフィールドは以下のとおりです：

署名あなたの名前はデフォルトで表示されますが、変更することができます。署名欄が必要な場合は、署名欄を追加し、名前を編集してください。
イニシャル：デフォルトでは、選択されたイニシャルが表示されますが、必要に応じてフィールドを編集することができます。
日付：このフィールドは、文書がクライアントに送信されると自動的に入力されます。
テキスト会社名、住所、その他必要な情報を入力してください。

ヒント

名前やイニシャルを変更する必要がある場合は、クリックしてフィールドを編集してください。
担当者の署名フィールドが追加され、その文書がクライアントに送信されていない場合、クライアントのアカウント文書にアクセスできるチームメンバーであれば、そのフィールドを編集または削除することができます。
ドキュメントをクライアントに送信すると、ドキュメントは会社によって署名されたと見なされ、クライアントはこれを見ることができます( QES/(ケス)AdES 署名)。
担当者の署名欄が追加され、文書にまだ顧客の署名がない場合、必要に応じて電子署名のリクエストをキャンセルする時間があります。
文書の監査証跡には、誰が文書内の各担当者の署名フィールドを作成したかが表示されます。

顧客に電子署名を促す

あなたがクライアントにアクションアイテムを送信すると、クライアントに通知されます。アカウントにリンクしているすべてのユーザー（通知するをオンにしている）は、Eメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストのNotify 列をチェックすることで確認できます。

ヒントEメールで送信された署名依頼のリンクは、7日間で失効することをお忘れなく。シームレスなプロセスを保証するために、クライアントに速やかに行動するよう促してください。また、有効期限のないクライアントポータルから直接リクエストにアクセスして署名することもできます。

受信者が返事をするのに時間がかかりすぎたり、返事をし忘れたりした場合、あなたは返事をすることができる：

保留中の文書に関する通知を手動で再送信する
自動リマインダーの設定

手動リマインダー（再送信）

電子署名を要求する通知を再送信するには、「署名」リストで文書の右側にある3つの点をクリックし、「再送信」を選択します。

ったな：

追加の電子メール・メッセージがクライアントに送信される。
電子署名待ちの文書に関する通知が、クライアントの「アクション待ち」リストの最上部に移動します。

自動リマインダー

電子署名する文書を送信すると、クライアントに電子メール通知が送信されます。

電子署名を要求している間にリマインダーをオンに切り替えると、指定された時間内に文書に電子署名しない場合、追加の電子メールがクライアントに送信されます。

リマインダーをトグルしたら、選択します：

次のリマインダーまでの日数: 文書がすべての署名者によって電子署名されていない場合、指定した日数後にリマインダーを送信するように設定します。デフォルトでは、電子署名が要求されてから3日後にリマインダーが送信されます。
リマインダーの数：クライアントに送信するリマインダーの数を設定します。デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通のみ受信します。

リマインダーはいつ止まるか：

設定した回数のリマインダーが送信された
署名者全員が署名した文書

リマインダーオプションは、署名待ちの文書を開くと、いつでもオン/オフを切り替えることができます（署名者の1人が電子署名している場合も同様です）。これを行うには、クライアントプロフィールを開き、[ドキュメント] > [署名]に切り替えます。署名]サブタブで、文書を見つけてその名前をクリックします。次に、[署名者を表示]をクリックし、リマインダー設定を更新します。変更したら、忘れずに「保存」をクリックしてください。

顧客の目

署名を依頼すると、通知を受け取った顧客と、顧客ポータルを使用していない署名者に、文書に署名するための固有のリンクが記載されたメールが送信されます。署名者がログインせずに文書に署名できる場合、リンクは送信後7日間有効です。

クライアントポータルを使用しているクライアントは、ポータルのホームページまたはドキュメントページのアクション待ちセクションのドキュメントカテゴリでドキュメントをクリックするか、電子メール通知のリンクをクリックすることで、ドキュメントを表示し、電子署名することができます。