顧客からリクエスト

始める前に
顧客からリクエスト
署名リクエスト
第三者からのリクエスト
会社代表者の電子署名を追加する
顧客ファイル電子署名顧客リマインドする
- 手動リマインダー（再送信）
- 自動リマインダー
クライアントビュー

ファイル手書き署名と同等の法的拘束ファイル。ファイル、それは最終版とみなされ、変更はできません。TaxDome、電子署名を必要とする箇所を指定したり、納税者とその配偶者用の入力欄を挿入したり、知識ベース認証（KBA）AdESを追加したり、リマインダー機能を有効にしたり、その他多くの操作が可能です！顧客、クライアントポータルを利用しているファイル顧客。

ヒント

確定申告書の電子署名を依頼する際には、以下を利用できます確定申告書の提出ファイル、署名、支払いを1つのガイド付きクライアントフローに統合する。

始める前に

署名リクエストを続行するには:

ファイル PDF ファイルであることを確認してください。
医師が確認していることを確認してください クライアントは権限レベルを確認できます もしそうでないなら、ファイル移動するフォルダに クライアントは閲覧できます 権限レベルまたはクライアントへの許可付与個別権限 .
顧客ログインファイル署名顧客許可するかどうかを決定します。許可する場合は、 電子署名にログインを要求する オプション。クライアントポータルを利用しないユーザーは、この設定に関わらず、リクエストファイル署名できます。

顧客からリクエスト

クライアントリクエスト、以下の手順に従ってください：

リクエスト、ファイル直接、ファイルリクエストことができます。ファイルリクエスト、右上隅にあるリクエスト アイコンをクリックするか、三点メニューから「リクエスト を選択してください。

ファイルからリクエストするには:

ファイル右端にある三点リーダーをクリックし、[リクエスト を選択します。

署名者リストから署名者を選択するか、署名テンプレートを適用します。アカウントにリンクされている連絡先から選択するか、サードパーティ署名者を追加できます。
電子署名フィールドをドラッグ＆ドロップします。必要に応じて、フィールドの角にカーソルを合わせ、署名フィールドのサイズを変更してください。
送信をクリックしてください。署名リクエストの詳細については、以下のサブセクションを参照してください。

署名リクエストを送信した後、ファイルを開いて署名フィールドが配置された場所ファイルできます。

ドキュメントをTaxDome Windowsアプリにアップロードする（ヘルプは上記のデモを参照）。
この文書が対象とするクライアントアカウントを選択してください。
クライアントが閲覧可能なフォルダを選択し、そこにドキュメントをアップロードします。その後、リクエスト署名リクエスト オプション。署名用の新しいウィンドウが開きます。

4. 「署名者を選択」ドロップダウンから署名者（クライアントまたは会社の担当者）を手動で選択するか、署名テンプレートを適用します。

各フォームに必要な数の電子署名フィールドを追加する。
クリック保存。ファイルが完了すると、電子署名待ちの文書へのリンクが記載されたメールがクライアントに送信され、そのファイルクライアントの「署名」サブタブにファイル。 ファイル タブの「署名」サブタブに表示されます。

備考

について KBA要求する オプション表示オプション KBA を表示ファームウェア設定で無効化されており、利用可能な設定はありません確固たる均衡 .

署名リクエスト

電子署名を要求する際には、以下の通り様々な選択肢があります：

a.KBA AdES要求：以下の KBA 認証方式（顧客）AdES （EU顧客）を追加します。AdES 、以下のフローは詳細記事に記載の通り異なります。

b. テンプレート：頻繁に使用するフォームの時間を節約するために署名テンプレートを作成した場合、ここで選択できます。

c. 署名者：署名フィールドを追加したい署名者を選択してください。

署名者名をクリックし、下の署名フィールドをドラッグ＆ドロップします。

署名者を削除するには、右側のX をクリックします。
会社代表者のフィールドを追加するには、「私」オプションを選択してください（詳細は下記参照）。
デフォルトの署名順序を変更する。

d. 署名者の追加：アカウントの連絡先から署名するファイルを選択ファイルメールアドレスを使用して新しい署名者を追加します。

e. 署名欄：

署名欄：クライアントまたは企業代表者による電子署名の使用に用いる。各署名欄には署名、署名日時が含まれる。
イニシャル：クライアントまたは会社の担当者にイニシャルの記入が必要な場合に使用してください。
署名日：このフィールドはクライアントがファイル署名した際に自動入力され、事務所担当者はTaxDome タイムゾーンで確認できます。事務所担当者用フィールドでは、ファイル顧客ファイル日付が表示されます。日付は編集できません。
リクエスト追加情報:
- リクエスト、配置したい場所にフィールドを配置し、編集するためにクリックしてください。
- 情報を追加するには、プリフィルドされたフィールドを必要な場所に配置し、それをクリックして編集します。

備考

フィールド内のコンテンツ（署名、イニシャル、日付、テキストなど）の外観はカスタマイズできません。フィールドの角をドラッグしてサイズのみ調整可能です。

f. 日付形式：電子署名の日付形式を選択します。手動で設定しない場合、デフォルトの日付形式が使用されます。

g. リマインダー:クライアントが時間通りにサインオンしなかった場合に自動的にメール通知を送信したい場合は、オプションオンにしてください（詳細は下記参照）。リマインダーには次のフィールド「クライアントへのメッセージ」のテキストが含まれます。

h. クライアント向けメッセージ：このメッセージは、リクエストと共に送信されるメールシステム通知のデフォルトテキストを置き換えます。リクエスト送信後はこのメールにアクセスできなくなります。再利用する場合は、署名テンプレートへの追加をご検討ください。

i. ショートコードを追加：これらは「クライアント向けメッセージ」フィールド内のキー情報（受信者名、住所、口座名、日付など）に自動的に置換されるコードです（ショートコードの詳細はこちら）。

j. 送信： ファイル署名ファイル整ったら、ここをクリックしてください。

k.保存: ファイルを送信せずに変更を保存します。追加されたすべてのフィールドが保存され、ファイル ファイル タブで表示されます。ファイル確認ファイルフィールドの追加・削除ファイル引き続き可能です。送信ボタンを押すまで、クライアントにはファイル。

第三者からのリクエスト

クライアントがクライアントポータルを利用しない場合、または他の者（例：委任状を持つ者）ファイル署名が必要な場合、その署名を求めることも可能です。署名者を追加する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

署名者]リストの下にある[署名者の追加]をクリックする。新しい署名者]を選択します。
姓、名（任意）、メールアドレスを入力してください。
(オプション). 後でポータルへのアクセスが必要な場合は、 「新規連絡先を作成」オプション有効にしてください。連絡先情報を追加する場合は、「連絡先情報」セクションを展開し、必要なフィールドに入力してください。
確認をクリックします。これにより、署名者リストに追加されます。アカウントに関連付けられた他の連絡先と同様に、リクエスト。

非クライアントからリクエスト、署名者はメールで一意のリンクを受け取ります。このリンクは7日間有効です。リンクをクリックするだけで署名でき、認証は不要です。

会社代表者の電子署名を追加する

ファイル、1人以上の税務申告担当者による署名ファイル。複数の会社代表者の署名が必要な場合は、署名欄を追加し、各チームメンバーの名前を記入して編集してください。

チームメンバーに電子署名を依頼する際は、署名者選択ドロップダウンで「自分」を選択してください。利用可能なフィールドは以下の通りです：

署名あなたの名前はデフォルトで表示されますが、変更することができます。署名欄が必要な場合は、署名欄を追加し、名前を編集してください。
イニシャル：デフォルトでは、選択されたイニシャルが表示されますが、必要に応じてフィールドを編集することができます。
日付：このフィールドは、ファイルクライアントに送信ファイル際に自動的に入力されます。
テキスト会社名、住所、その他必要な情報を入力してください。

ヒント

名前やイニシャルを変更する必要がある場合は、クリックしてフィールドを編集してください。
企業担当者の署名フィールドが追加され、ファイルクライアントに送信ファイル場合、クライアントアカウントのファイルにアクセス権を持つチームメンバーなら誰でもそのフィールドを編集または削除できます。
ファイル送信すると、ファイル貴社によって署名ファイル、クライアントはこれを確認できます（AdES を除く）。
会社代表者の署名欄が追加され、かつファイルまだクライアントによって署名ファイル場合、リクエスト電子署名リクエストをキャンセルする時間はまだあります。
ファイル監査証跡には、ファイル内の各企業担当者の署名フィールドを作成した人物が表示されます。

顧客ファイル電子署名顧客リマインドする

アクションアイテム付きのアイテムをクライアントに送信するたびに、クライアントに通知が送信されます。アカウントに関連付けられた全ユーザー（通知設定がオンの場合）にメール通知が届きます。通知設定の状態は、アカウント一覧の「通知」列で確認できます。

ヒント

メールでリクエスト署名付きリクエストのリンクは、以下で期限切れになります。 7日円滑な手続きを確保するため、顧客速やかな顧客をお願いしてください。あるいは、有効期限のないクライアントポータルからリクエストアクセスして署名できることをお知らせください。

受信者が返事をするのに時間がかかりすぎたり、返事をし忘れたりした場合、あなたは返事をすることができる：

保留中のファイルに関する通知を手動で再送信する
自動リマインダーの設定

手動リマインダー（再送信）

リクエスト再送信するにはリクエストファイル右上隅リクエスト「署名リクエスト再送信」アイコンをクリックするか、三点メニューから選択してください。

署名サブタブから再送信するには、ファイルの右端にある三点リーダーをクリックしファイル「再送信」を選択します。

何が起こるのですか：

クライアントに追加の電子メールメッセージが送信されます
電子署名ファイルに関する通知が、クライアントのタスクリストの最上部に移動されます

自動リマインダー

顧客、電子署名ファイルを送信すると、メール通知顧客。

電子署名を要求する際にリマインダーのオプションを選択した場合、指定されたファイル電子署名を行わない場合、クライアントに追加のメールが送信されます。

リマインダーの オプションオンにしたら、選択を行ってください：

次回リマインダーまでの日数： ファイル全署名者による電子署名ファイル場合、指定した日数後にリマインダーを送信するように設定します。デフォルトでは、電子署名の要求から3日後にリマインダーが送信されます。
リマインダーの数：クライアントに送信されるリマインダーの数を設定します。デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通のみ受け取ります。

リマインダーはいつ止まるか：

設定した回数のリマインダーが送信された
ファイルはすべての署名者によって署名ファイル

リマインダー設定は、ファイルを開くことでいつでもオン/オフを切り替えられます（署名者の一人が電子署名済みでも可能です）。操作手順：クライアントプロファイルを開き、ファイル [署名] に移動します。[署名]サブタブでファイルを選択しファイル [署名者を表示] ファイルリマインダー設定を更新します。設定変更後は必ず[保存]をクリックしてください。保存をクリックすることを忘れないでください。

クライアントビュー

クライアントの通知が有効な場合、リクエストを受信した際に通知されます。顧客は、以下の方法で署名リクエストを確認・開顧客：

クライアントポータルまたはモバイルアプリから：ホームページのタスクリスト下、または「アクション待ち」セクションにある通知をクリックしてください。また、直接以下から開くこともできます： ファイル ページから直接開くこともできます。
通知メールからメールに記載されている「Review & sign」をクリックします。

署名者がログインファイル署名できる場合、メールリンクは送信後7日間有効です。