顧客からの電子フィードバック（承認/不承認）の要求

承認を求める
保留中の承認について顧客に知らせる
- 新しいリマインダーを手動で送信
- 自動リマインダー
クライアントビュー
How do I know if a client approved or disapproved a document?
承認の管理
承認申請を取り消す
承認待ちの書類があるすべての口座を検索
クライアントが書類を拒否した理由を探る

作成した書類の承認を依頼することで、クライアントに満足してもらい、見落としがないことを確認しましょう。こうすることで、クライアントに満足してもらえるだけでなく、すべて正しく作成できたかどうかも確認できます。

顧客が満足しなかった場合、その理由を説明するよう求められるので、すぐに対処すべきことがわかる。

承認を求める

あなたが行ったサービスに対して、クライアントのOKを得たいですか？

文書が以下のフォルダに保存されていることを確認してください。 クライアントがアクセスできるフォルダに保存されていることを確認してから、以下の手順に従ってください：

Open the document and click the approval checkmark button at the top of the document viewer. You can also request client approval while uploading documents or by clicking the three dots to the right of the document in the list and selecting Request approval.
クライアントへのメッセージを入力してください（オプション）。
リマインダーを設定し（オプション）、リクエストを送信します。

作成した書類やフォームをアップロードする際に、TaxDome Windowsデスクトップアプリから承認をリクエストできます。

準備した書類やフォームの承認をリクエストするには:

TaxDome Windowsアプリに文書をアップロードするには、次のようにクリックします。をクリックしてアップロードします。
ドキュメントのクライアントアカウントを選択します。
Select a folder with Client can view access (learn more about access ) to which you want to upload the doc, then toggle on Request client approval.
1. クリック ファイルをアップロードする。

保留中の承認について顧客に知らせる

クライアントの承認が必要な文書を送信すると、クライアントに通知されます。アカウントに NotifyがオンになっているアカウントにリンクされているすべてのユーザーがEメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストのNotify欄をチェックしてください。

受信者が文書を承認するのに時間がかかりすぎる場合、2つの選択肢があります：

Manually resend a notification.
Set up automatic reminders .

新しいリマインダーを手動で送信

文書を承認するリマインダーをクライアントに手動で送信するには、次の手順に従います：

Open the document, then click the approval checkmark button at the top of the document viewer. You can also resend client approval by clicking the three dots to the right of the document and selecting Resend approval request.
クライアントへのメッセージを入力してください（オプション）。
リマインダーを設定し（オプション）、リクエストを再送信します。

その後に起きることは以下の通り：

追加のEメールメッセージがクライアントに送信される。
A portal notification moves to the top of the client’s to-dos .

自動リマインダー

トグルオンクライアントの承認リクエストを送信または再送信する際のリマインダー。リマインダーをオンに切り替えると、クライアントが一定の日数内にドキュメントを承認しなかった場合に、追加のメールが送信されます。リマインダーをオンに切り替えると、以下の設定を行うことができます：

次のリマインダーまでの日数：クライアントへのリマインダーの送信は、無操作状態が x 日間続いた後に行います。デフォルトでは、文書がアップロードされてから3日後にリマインダーが送信されます。
リマインダーの数リマインダーの送信回数：最大x回まで。デフォルトでは、クライアントは1つのリマインダーの電子メールのみを取得します。

リマインダーが停止するのは...

...クライアントは文書を承認していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントはその文書を承認した。

クライアントビュー

If notifications for the client are on, they are informed of receiving a request to approve a document. Your clients can see and open such requests in different ways:

クライアントポータルまたはモバイルアプリから アクション待ちセクションの通知をクリックするか、ドキュメントページのリンクをクリックします。
Eメール通知からメールに記載されている文書を確認するをクリックします。

そして、顧客はあなたのフィードバック・フォームと対話する。

To see the sent approval from the client’s perspective, access the read-only view .

How do I know if a client approved or disapproved a document?

クライアントが文書を承認または非承認すると、その文書は「文書」ページの「最近」リストの最上部に移動します。 Documents "ページの "Recent "リストの一番上に移動します。

If you have turned on the Approvals checkbox in the Notification preferences section of your Account settings, you’ll also receive an email and a notification in your Inbox+ .

文書名をクリックするかをクリックしてください。

Documents’ statuses are displayed in the Documents tab. For more on statuses, go here .

The document’s audit trail shows whether the client approved or disapproved a document.

チップ

ドキュメントをジョブにリンクすることで、ワークフロー内でドキュメントとそのステータスを簡単に追跡できます。ジョブが完了すると、そのジョブは自動的に移動クライアントがドキュメントを承認すると、次のパイプライン・ステージに進む。

承認の管理

承認待ちの書類を探すには、いくつかの方法があります。自分に合ったものを選んでください：

過去30日以内にアクティブに作業（アップロード、編集、送信、請求書へのロックなど）されたすべてのドキュメントを表示するには、ドキュメントに移動します、
ドキュメント]、[ドキュメント]の順に選択し、クライアントを選択すると、1つのクライアントのドキュメントが表示されます。
クライアントのアカウントから「ドキュメント」タブに移動します。

承認待ちの書類を絞り込みたいですか？をクリックしてください。をクリックし、承認セクションで1つ以上のフィルターを選択して検索結果を絞り込みます。

すべて：承認待ちのすべての書類
支払い保留：請求書にロックされ、支払い待ちのすべての文書
承認待ち：クライアントの承認待ちのすべての文書
承認済み：クライアントが承認したすべての文書
却下：クライアントによって却下されたすべての書類

クリックをクリックしてリストをフィルタリングする。

あるクライアントの承認待ち文書をすべて表示するには、アカウントに移動し、[Docs]を開き、[Approvals]サブタブを開きます。 Docs]を開き、[Approvals]サブタブを開きます。

以下の情報が表示される：

ドキュメント名：ドキュメント名とファイルタイプを示すアイコン。
依頼日：クライアントの承認が依頼された日
アップロード者：文書をアップロードしたチームメンバーの名前
説明(Description):ドキュメントがアップロードされたときに追加されたドキュメントの説明 (オプション)
Status: the status of the document. Learn more about document statuses here .
不承認：文書が不承認となった日付。

承認申請を取り消す

文書に編集が必要な場合、誤って送信した場合、または関連性がなくなった場合は、承認リクエストをキャンセルできます。そのためには、承認待ちの文書を開き、文書ビューアの右上にある3つの点をクリックして、[承認リクエストをキャンセル] を選択します。 承認依頼をキャンセル] を選択します。

ドキュメントの右側にある3つの点をクリックしても、同じ名前のボタンにアクセスできます。

承認待ちの書類があるすべての口座を検索

クライアントアカウントリストを簡単にフィルタリングして、承認待ちの書類があるクライアントを確認できます。

クライアント]に移動し、[フィルタ]をクリックします。
ドロップダウンで「承認」を選択し、「承認待ち」をチェックします。

You can also use the filter on the Documents page in the Recent tab.

クライアントが書類を拒否した理由を探る

作成した文書にクライアントが完全に満足していない場合、TaxDome はクライアントにその理由を説明するよう促します。クライアントのフィードバックを表示するには、文書を開き、右上隅の3つの点をクリックし、以下を選択します。 Show more infoを選択します（文書が受理された場合、このボタンは使用できません）。ドキュメントの右側に、クライアントのコメントと不承認理由のリストが表示されます。