ドキュメント（基本）：顧客からの電子フィードバック（承認/否認）を要求する

作成した書類の承認を依頼することで、クライアントに満足してもらい、見落としがないことを確認しましょう。こうすることで、クライアントに満足してもらえるだけでなく、すべて正しく作成できたかどうかも確認できます。

顧客が満足しなかった場合、その理由を説明するよう求められるので、すぐに対処すべきことがわかる。

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

承認を求める

あなたが行ったサービスに対し、クライアントのOKを得たいですか？トグル クライアントの承認を得る アップロード時ドキュメントをフォルダに保存すると クライアントが閲覧できる アクセス中またはアップロード済みの文書を編集する.そして、次のように設定する。 リマインダー それも必要なら

保留中の承認について顧客に知らせる

クライアントの承認が必要な文書を送信すると、クライアントに通知されます。Notifyがオンになっているアカウントにリンクされているすべてのユーザーは、Eメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストのNotify 欄をチェックしてください。

受信者が文書を承認するのに時間がかかりすぎる場合、2つの選択肢があります：

手動で通知を再送信する。
ったな。

新しいリマインダーを手動で送信

文書を承認するリマインダーをクライアントに手動で送信するには、次の手順に従います：

クライアントのアカウントに移動し、[ドキュメント] タブを選択して[承認] サブタブを開き、[保留中の承認をリクエスト]をクリックします。
クライアントへのメッセージを確認して編集し（オプション）、 [ Send Request] ボタンをクリックします。

ったな：

追加のEメールメッセージがクライアントに送信される。
ポータル通知は、クライアントのToDoのトップに移動する。

自動リマインダー

クライアントに承認してもらいたい文書をアップロードする際に、リマインダーをオンに切り替えます。また、文書名の右端にある3つの点をクリックして編集を選択すれば、いつでもこの機能をオンにすることができます。リマインダーをオンに切り替えると、クライアントが一定日数以内にドキュメントを承認しなかった場合に、追加のメールが送信されます。リマインダーをオンに切り替えると、いくつかの選択ができるようになります。

次のリマインダーまでの日数：クライアントへのリマインダーの送信を、無操作状態がx日間続いた後に行います。デフォルトでは、文書がアップロードされてから3日後にリマインダーが送信されます。
リマインダーの数リマインダーの送信回数：最大x回まで。デフォルトでは、クライアントは1つのリマインダーの電子メールのみを取得します。

リマインダーが停止するのは...

...クライアントは文書を承認していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントはその文書を承認した。

クライアントビュー

クライアントへの通知がオンの場合、ドキュメントの承認リクエストを受信したことが通知されます。クライアントはこのようなリクエストをさまざまな方法で見たり開いたりできます：

クライアントポータルまたはモバイルアプリから アクション待ちセクションの通知をクリックするか、ドキュメントページのリンクをクリックします。
Eメール通知からメール内のドキュメントを見るをクリックします。

そして、顧客はあなたのフィードバック・フォームと対話する。

クライアントの視点から送信された承認を確認するには、読み取り専用ビューにアクセスします。

クライアントがいつ文書を承認したか、または承認しなかったかを知ることができますか？

クライアントが文書を承認または非承認すると、その文書は「文書」 ページの「最近」リストのトップに移動します。

設定]の[通知設定]セクションで[承認]チェックボックスをオンにしている場合、Eメールと通知があなたの Inbox+.

ドキュメント名をクリックするか、「Go to...」をクリックして表示する。

ドキュメントのステータスは「ドキュメント」 タブに表示されます。ステータスの詳細については、こちらをご覧ください。

文書の監査証跡は、クライアントが文書を承認したか否かを示す。

承認の管理

1.承認待ちの書類を探すには、いくつかの方法があります。自分に合ったものを選んでください：

過去30日以内にアクティブに作業（アップロード、編集、送信、請求書へのロックなど）されたすべてのドキュメントを表示するには、ドキュメントに移動します、
ドキュメント]、[ドキュメント]の順に選択し、クライアントを選択すると、1つのクライアントのドキュメントが表示されます。
クライアントのアカウントから「ドキュメント」 タブに移動します。

2.承認待ち文書のリストを絞り込みたいですか？右上のフィルターを クリックし、承認セクションで1つ以上のフィルターを選択して検索結果を絞り込みます。

すべて： 承認待ちのすべての書類
支払い保留： 請求書にロックされ、支払い待ちのすべての文書
承認待ち： クライアントの承認待ちのすべての文書
承認済み： クライアントが承認したすべての文書
却下： クライアントによって却下されたすべての書類

3.Applyをクリックしてリストをフィルタリングする。

あるクライアントの承認待ち文書をすべて表示するには、アカウントに移動し、[Docs]を開き、[Approvals] サブタブを開きます。

以下の情報が表示される：

ドキュメント名：ドキュメント名とファイルタイプを示すアイコン。
依頼日：クライアントの承認が依頼された日
アップロード者：ドキュメントをアップロードしたチームメンバーの名前
説明(Description):ドキュメントがアップロードされたときに追加されたドキュメントの説明 (オプション)
ステータス：ドキュメントのステータス。ドキュメントのステータスについてはこちらをご覧ください。
不承認：文書が不承認となった日付。

承認待ちの書類があるすべての口座を検索

クライアントアカウントリストを簡単にフィルタリングして、承認待ちの書類があるクライアントを確認できます。

クライアント]に移動し、[フィルタ]をクリックします。
ドロップダウンで「承認」を選択し、「承認待ち」をチェックします。

また、「最近」 タブの「ドキュメント」ページでフィルタを追加することもできます。

クライアントが書類を拒否した理由を探る

作成した文書にクライアントが完全に満足していない場合、TaxDome 、その理由を説明するようクライアントに促します。クライアントのフィードバックを表示するには、ドキュメントを開き、右上隅の3つの点をクリックし、[詳細情報を表示 ]を選択します（ドキュメントが受理された場合、このボタンは使用できません）。ドキュメントの右側に、クライアントのコメントとともに「不承認の理由」のリストが表示されます。

文書リストに戻るには、「戻る」 をクリックします。