ドキュメント（基本）：顧客からの電子フィードバック（承認/不承認）を要求する
作成した書類の承認を依頼することで、クライアントに満足してもらい、見落としがないことを確認しましょう。こうすることで、クライアントに満足してもらえるだけでなく、すべて正しく作成できたかどうかも確認できます。
顧客が満足しなかった場合、その理由を説明するよう求められるので、すぐに対処すべきことがわかる。
承認を求める
あなたが行ったサービスについて、顧客の承諾を得たいですか？その文書が、以下のフォルダに保管されていることを確認してください。 クライアントが閲覧できる 
にアクセスするには、以下の手順に従ってください：
1.ドキュメントを開き、ドキュメントビューアの上部にある承認チェックマークボタンをクリックします。
文書をアップロードする際、またはリスト内の文書の右側にある3つの点をクリックし、[承認をリクエスト]を選択することで、クライアントの承認をリクエストすることもできます。
2.クライアントへのメッセージを入力してください（オプション）。
3.リマインダーを設定し（オプション）、リクエストを送信します。
保留中の承認について顧客に知らせる
クライアントの承認が必要な文書を送信すると、クライアントに通知されます。Notifyがオンになっているアカウントにリンクされているすべてのユーザーは、Eメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストのNotify 欄をチェックしてください。
受信者が文書を承認するのに時間がかかりすぎる場合、2つの選択肢があります：
新しいリマインダーを手動で送信
文書を承認するリマインダーをクライアントに手動で送信するには、次の手順に従います：
1.ドキュメントを開き、ドキュメントビューアの上部にある承認チェックマークボタンをクリックします。
文書の右側にある3つの点をクリックし、[承認リクエストを再送信]を選択すると、クライアントの承認を再送信することもできます。
2.クライアントへのメッセージを入力してください（オプション）。
3.リマインダーを設定し（オプション）、リクエストを再送信します。
ったな：
- 追加のEメールメッセージがクライアントに送信される。
- ポータル通知は、クライアントのToDoのトップに移動する。
自動リマインダー
クライアントの承認リクエストを送信または再送信する際に、リマインダーをオンに切り替えます。リマインダーをオンに切り替えると、クライアントが一定の日数内にドキュメントを承認しなかった場合に、追加のメールが送信されます。リマインダーをオンに切り替えると、以下の設定を行うことができます：
次のリマインダーまでの日数： クライアントへのリマインダーの送信を、無操作状態がx日間続いた後に行います。デフォルトでは、文書がアップロードされてから3日後にリマインダーが送信されます。
- リマインダーの数リマインダーの送信回数：最大x回まで。デフォルトでは、クライアントは1つのリマインダーの電子メールのみを取得します。
リマインダーが停止するのは...
- ...クライアントは文書を承認していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
- ...クライアントはその文書を承認した。
クライアントビュー
クライアントへの通知がオンの場合、ドキュメントの承認リクエストを受信したことが通知されます。クライアントはこのようなリクエストをさまざまな方法で見たり開いたりできます：
- クライアントポータルまたはモバイルアプリから アクション待ちセクションの通知をクリックするか、ドキュメントページのリンクをクリックします。
- Eメール通知からメールに記載されている文書を確認するをクリックします。
そして、顧客はあなたのフィードバック・フォームと対話する。
クライアントの視点から送信された承認を確認するには、読み取り専用ビューにアクセスします。
クライアントがいつ文書を承認したか、または承認しなかったかを知ることができますか？
クライアントが文書を承認または非承認すると、その文書は「文書」 ページの「最近 」リストのトップに移動します。
アカウント設定の 「通知設定」セクションで「承認」チェックボックスをオンにしている場合、Eメールと通知があなたの Inbox+.
ドキュメント名をクリックするか、「Go to...」をクリックして表示する。
ドキュメントのステータスは「ドキュメント」 タブに表示されます。ステータスの詳細については、こちらをご覧ください。
文書の監査証跡は、クライアントが文書を承認したか否かを示す。
承認の管理
1.承認待ちの書類を探すには、いくつかの方法があります。自分に合ったものを選んでください：
- 過去30日以内にアクティブに作業（アップロード、編集、送信、請求書へのロックなど）されたすべてのドキュメントを表示するには、ドキュメントに移動します、
- ドキュメント]、[ドキュメント]の順に選択し、クライアントを選択すると、1つのクライアントのドキュメントが表示されます。
- クライアントのアカウントから「ドキュメント」 タブに移動します。
2.承認待ち文書のリストを絞り込みたいですか？右上のフィルターを クリックし、承認 セクションで1つ以上のフィルターを選択して検索結果を絞り込みます。
- すべて： 承認待ちのすべての書類
- 支払い保留： 請求書にロックされ、支払い待ちのすべての文書
- 承認待ち： クライアントの承認待ちのすべての文書
- 承認済み： クライアントが承認したすべての文書
- 却下： クライアントによって却下されたすべての書類
3.Applyを クリックしてリストをフィルタリングする。
あるクライアントの承認待ち文書をすべて表示するには、アカウントに移動し、[Docs]を開き、[Approvals] サブタブを開きます。
以下の情報が表示される：
- ドキュメント名： ドキュメント名とファイルタイプを示すアイコン。
- 依頼日：クライアントの承認が依頼された日
- アップロード者：ドキュメントをアップロードしたチームメンバーの名前
- 説明(Description):ドキュメントがアップロードされたときに追加されたドキュメントの説明 (オプション)
- ステータス：ドキュメントのステータス。ドキュメントのステータスについてはこちらをご覧ください。
- 不承認：文書が不承認となった日付。
承認申請を取り消す
文書に編集が必要な場合、誤って送信した場合、または関連性がなくなった場合は、承認リクエストをキャンセルできます。そのためには、承認待ちの文書を開き、文書ビューアの右上にある3つの点をクリックして、承認依頼を取り消すを選択します。
ドキュメントの右側にある3つの点をクリックしても、同じ名前のボタンにアクセスできます。
承認待ちの書類があるすべての口座を検索
クライアントアカウントリストを簡単にフィルタリングして、承認待ちの書類があるクライアントを確認できます。
- クライアント]に移動し、[フィルタ]をクリックします。
- ドロップダウンで「承認」を選択し、「承認待ち」をチェックします。
また、「最近」 タブの「ドキュメント」ページでもフィルタを使用できます。
クライアントが書類を拒否した理由を探る
作成した文書にクライアントが完全に満足していない場合、TaxDome はクライアントにその理由を説明するよう促します。クライアントのフィードバックを表示するには、書類を開き、右上の3つの点をクリックして「詳細を表示 」を選択します（書類が受理された場合、このボタンは使用できません）。書類の右側に、否認理由のリスト（ ）とクライアントのコメントが表示されます。
