主催者リスト（基本）：フィルター、検索、ソート

TaxDome には、クライアントの手帳を管理・追跡するためのツールが多数用意されています。すべての手帳に一度にアクセスすることも、特定のクライアントに送られた手帳だけにアクセスすることもできます。また、手帳のリストをフィルタリングしたり、並べ替えたり、検索したりすることもできます。 

主催者リスト

クライアントに送られたオーガナイザーを確認するには、2つの方法があります：

• 単一のクライアントの場合サイドバーメニューから「クライアント」>「アカウント 」と進み、クライアントのアカウントをクリックし、「オーガナイザー 」タブを開きます。オーガナイザー] タブの右側に表示される円は、アカウントに保留中（アーカイブも封印も送信もされていない）のオーガナイザーがいくつあるかを示しています。ここにオーガナイザーがない場合は、まだ送信していません。
• すべてのお客様へサイドバーメニューから「オーガナイザー 」に移動します。 

クライアントがオーガナイザーを受け取ると、以下のように表示されます：

• オーガナイザー名： オーガナイザーの呼ばれ方（クライアント向き）。
• アカウント （オーガナイザーページのみ ）：オーガナイザーを送信したクライアント。
• 更新日：主催者の回答が、クライアントまたはクライアントに代わってチームメンバーによって最後に更新された日付。すべての変更はリアルタイムで自動的に保存されます。
• 作成日：オーガナイザーがクライアントに送信された日付/クライアントが作成した日付。
• 提出日: オーガナイザーが提出された日付。未提出の場合は空欄。
• 作成者オーガナイザーを作成したチームメンバーまたはクライアント。
• ステータス：クライアントが手帳の記入を開始しなかった場合、または記入しなかった場合、ステータスは「保留」です。クライアントまたはチームメンバーが手帳を提出した場合、ステータスは「完了」です。
• 進捗状況最初の数字は回答済みの問題を表します。2番目の数字は隠された条件付きの問題を除いた問題の総数を示しています。
• 捺印： チームメンバーがオーガナイザーを捺印し、クライアントが新たな変更を加えられないようにした場合、捺印タグが表示されます。

オーガナイザー] ページと[クライアント・プロファイル]の両方で、[アクティブ] タブと[アーカイブ] タブを切り替えることができます。アーカイブは、オーガナイザーの作業が終わった後に、オーガナイザーリストを整理するのに便利です。 

リストのカスタマイズ

様々な方法で手帳リストをカスタマイズできます。例えば、カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます：

• 各列のサイズをカスタマイズする：各列のサイズをカスタマイズする：列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更する。

• 表示したい列をカスタマイズする：表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。ここで、表示させたい列を選択し、順序を変更することができます。オーガナイザー名の 列を除き、任意の列を有効、無効、または移動できます。適用] をクリックすると、新しい設定で表が再構築されます。デフォルトのテーブル表示に戻るには、[リセット]をクリックします。

フィルター・オーガナイザー・リスト

必要であればフィルターを使う：

• 特定のオーガナイザーを素早く見つける（例えば、提出済みまたは保留中のオーガナイザーだけを見たい場合）。
• 包括的なレポートの作成（特定のチームメンバーが送信したオーガナイザーを選択するなど）。 

以下のオーガナイザー・フィルターが利用できる：

• アカウント名： 選択した顧客アカウントに送信されたオーガナイザーのみを表示します。

• 更新日： 最終更新日に基づいてエントリーを表示します。  

• ステータス： 特定のステータス(完了または保留)のオーガナイザーのみを表示します。 

• 作成者特定のチームメンバーまたはクライアントが作成したオーガナイザーのみを表示します。

また、右側の検索フィールドを使って、オーガナイザーを名前で絞り込むこともできます。

オーガナイザーのリストを絞り込むには、左の「フィルター」をクリックし、フィルターを選択します。複数のフィルターを適用できます。  

プリセットを作成してフィルタの組み合わせを保存し、次回からワンクリックで適用できます。プリセットを作成するには、必要なフィルタをカスタマイズし、プリセットとして保存します。 

オーガナイザーリストの並べ替え

オーガナイザーを名前、更新日、作成日、提出日、シールのステータスで並べ替えます。選択した列名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストを並べ替えることができます。並べ替えオプションは、オーガナイザーを検索またはフィルタリングした後にも適用できます。

オーガナイザーを探す

名前またはクライアントアカウントでオーガナイザーを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力し、Enterキーを押します。検索フィールドの×をクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

保留中のオーガナイザーを見る

保留中のオーガナイザーは、「オーガナイザー」 ページだけでなく、「アカウント」 リストでも確認できます。ここで、特定のクライアントの再提出のオーガナイザーの数をすぐに知ることができます。そのためには、[クライアント] > [アカウント] ページの[保留中のオーガナイザー] 列を検索してください。

注意この欄は、以下を有効にしている場合にのみ表示されます。 保留中のオーガナイザーを有効にした場合のみ利用可能です。

アカウントリストをフィルタリングして、保留中のオーガナイザーを持つクライアントのみを表示するには、以下の手順に従います：

1.メニューのサイドバーから「クライアント」>「アカウント 」と進み、「フィルタ」をクリックします。

2.ドロップダウンで「Organizers」を選択し、「Pending」にチェックを入れる。

3.オプションとして、All ofをセレクタとして選択し、PendingwithActiveをフィルタ値として選択することで、保留中のオーガナイザーがアクティブなクライアントのみを表示するフィルタプリセットを作成します。

注：保留中のオーガナイザーをアーカイブした場合、「保留中」フィルタが適用されるとクライアントは表示されますが、オーガナイザーは「保留中のオーガナイザー」列に表示されません。