フォーム と作業する

この記事では、フォーム 検索、フィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。フォームに対して操作を行うには、「 フォーム 操作」を参照してください フォーム

すべてのフォームを表示するには、 フォーム に移動してください。

リストを操作する

その フォーム ページでは、検索、フィルタリング、並べ替え、およびテーブルのカスタマイズを行って、フォーム を見つけることができます。

「アクティブ」タブと「アーカイブ」タブを切り替えることができます。 「アーカイブ」機能は 、フォーム作業が完了した後、リストを整理するのに 便利です 。

以下のオプションを活用して、フォーム を最大限に活用してください。

フォームを検索

フォーム 検索するには、検索フィールドにキーワードを入力してEnterキーを押してください。検索フィールドの「X」をクリックすると、入力内容が消去されます。

フィルターフォーム

必要に応じてフィルター を使用してください：

• フォーム 見つける（例：送信済みまたは保留フォームのみを表示したい場合）
• 包括的なレポートを作成する（例：特定のチームメンバーがフォーム を選択するなど）

フォームリストを絞り込むには、左側の「フィルター」をクリックし、条件を選択してください。複数のフィルターを適用することができます。

右側の検索フィールドを使って 、名前フォーム 絞り込むこともできます。

フィルターの組み合わせを プリセットとして 保存 しておくと 、次回はワンクリックで適用できます。プリセットを作成するには、必要なフィルターを設定して、プリセットとして保存してください。

ヒント

フォーム 顧客 特定するには、フォーム 設定してください。 アカウントタグを自動的に割り当てる クライアントの回答に基づいて。その後 顧客 をそれらのタグで絞り込む 関連する顧客を見つける顧客。

フォーム 並べ替え

フォーム 名前」、「更新日」、「作成日」、「送信日」、「承認状況」フォーム 並べ替えることができます。並べ替えたい列名の横にある上下の矢印をクリックして、リストを並べ替えてください。この並べ替え機能は、フォーム検索やフィルタリングを行った後でも利用できます。

列のカスタマイズ

フォーム は、さまざまな方法でカスタマイズできます。たとえば、列のサイズ変更、表示・非表示の切り替え、配置の変更などを、お好みに合わせて行うことができます：

• 各列のサイズをカスタマイズするには：列名の間にある区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

• 表示したい列をカスタマイズするには：テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。ここで、表示したい列を選択したり、順序を変更したりできます。フォーム 列を除き、任意の列を表示・非表示にしたり、移動したりできます。「適用」をクリックすると、新しい設定でテーブルが再構築されます。「リセット」をクリックすると、デフォルトのテーブル表示に戻ります。

保留中のフォームを表示

保留中のフォーム 、 フォーム ページだけでなく、 顧客 リストでも確認できます。ここでは、フォーム 数を素早く把握することができます。これを行うには、「顧客 「顧客」ページにある「 フォーム」列を確認してください。

備考

この列は、[設定] で有効にしている場合のみ利用可能です。 アカウント・リスト・カスタマイズ・サイドバー .

保留中のフォーム 顧客 を表示するようにアカウントリストをフィルタリングするには、次の手順に従ってください：

1. メニューのサイドバーから「顧客 「 顧客顧客 に移動し、「フィルター」をクリックします。

2. 選択 フォーム を選択し、「保留中」にチェックを入れます。

3. 必要に応じて、 フィルタープリセット を作成し、「All of」を選択し、フィルター値として「PendingwithActive」フォーム 、アクティブかつ保留フォーム 顧客 のみ を表示することができます 。

備考

もしそうなら アーカイブ 保留中のフォーム、クライアントは表示されます 申請中 フィルターは適用されますが、フォーム は 「保留中のフォーム」へのリマインダー コラム

参照：フォーム の列フォーム

参照：利用可能なフィルター

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