フォームと作業する

フォーム
リストのカスタマイズ
フィルターフォーム
フォーム並べ替え
フォームを検索
保留中のフォームを表示

TaxDome 、クライアントフォーム管理・追跡するための様々なツールをTaxDome 。フォーム閲覧できるほか、特定のクライアントに送信されたフォームのみを表示することも可能です。フォームリストをフィルタリングしたり、並べ替えたり、検索したりすることもできます。

フォーム

顧客フォームを確認するには、次の2つの方法があります：

単一クライアントの場合：サイドバーメニューから 顧客アカウントに移動し、クライアントアカウントをクリックした後、 フォーム タブを開きます。 フォーム タブの右側に表示される丸印は、フォーム未処理（アーカイブ、封印、送信されていない）フォームいくつあるかを示します。フォームがない場合は、まだ送信していないことを意味します。
すべての顧客: 以下のフォームにアクセスしてください フォーム サイドバーメニューから

クライアントがフォームを受信すると、以下の内容を確認できます：

フォーム : フォーム呼び名（クライアント向け）
アカウント（ フォーム ページのみ）：フォームクライアント。
最終更新日： フォーム回答が最後に更新された日付（クライアント自身、またはクライアントに代わってチームメンバーが更新した場合）。すべての変更はリアルタイムで自動的に保存されます。
作成日： フォームがクライアントに送信フォーム日／クライアントによって作成された日。
送信日：フォームが送信フォーム日付。フォームが未処理の場合は空欄。
作成者:フォームを作成したチームメンバーまたはクライアント。
ステータス: フォーム開始していないフォーム完了していない場合、ステータスは保留中となります。クライアントまたはチームメンバーフォームした場合、ステータスは完了となります。
進捗状況：最初の数字は回答済みの質問数を示します。2番目の数字は、非表示の条件付き質問を除いた全質問数を示します。
チェックリスト:総数に対する完了チェックリスト項目の数（例: 3/10）。フォームチェックリストが添付されていない場合、このフィールドは空欄となります。
シール：チームメンバーがフォームを「シール」してクライアントによる新たな変更フォーム、シール済みタグが表示されます

両方の フォーム ページとクライアントプロファイルの両方で、アクティブタブとアーカイブタブを切り替えることができます。アーカイブ機能は、フォームの作業が完了したフォーム整理するのに便利です。

リストのカスタマイズ

フォーム様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、有効化、無効化、移動などを自由に設定できます：

各列のサイズをカスタマイズする：各列のサイズをカスタマイズする：列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更する。
表示したい列をカスタマイズする：テーブル右上の歯車アイコンをクリックします。ここで表示したい列を選択し、順序を変更できます。「フォーム 列を除く任意の列を有効化、無効化、移動できます。「適用」をクリックすると、新しい設定でテーブルが再構築されます。「リセット」をクリックするとデフォルトのテーブル表示に戻ります。

フィルターフォーム

必要に応じてフィルターを使用してください：

フォーム見つける（例：送信済みまたは保留フォームのみを表示したい場合）。
包括的なレポートを生成する（例：特定のチームメンバーがフォームを選択するなど）。

フォーム利用可能です：

アカウント名:選択されたクライアントアカウントにフォームのみを表示します。
更新日：最終更新日に基づいてエントリーを表示します。
ステータス:特定のステータス（完了または 保留）フォームを表示する。
作成者:特定のチームメンバーまたは顧客によってフォームのみを表示します。
チェックリスト: フォームチェックリストフォーム（項目ありまたは 空）またはチェックリストフォーム参照。

右側の検索フィールドを使用して、フォームフィルターすることもできます。

フォームリストを絞り込むには、左側の「フィルター」をクリックし、フィルターを選択してください。複数のフィルターを適用できます。

プリセットを作成してフィルター組み合わせを保存し、次回はワンクリックで適用できるようにします。プリセットを作成するには、目的のフィルターをカスタマイズし、プリセットとして保存します。

フォーム並べ替え

フォーム名前、更新日、作成日、提出日、フォーム印鑑ステータフォーム並べ替えできます。選択した列名の横にある上下矢印をクリックすると、リストを並べ替えます。この並べ替えオプションは、フォーム検索またはフィルタリングした後にも適用できます。

フォームを検索

フォーム検索するには、検索フィールドにキーワードを入力し、Enterキーを押します。検索フィールドのXをクリックするとクリアされます。

保留中のフォームを表示

保留中のフォームはフォーム フォーム ページだけでなく、アカウント一覧でも確認できます。ここでは、フォームクライアントフォーム再提出フォーム素早く確認することが可能です。そのためには、顧客アカウントページの 「保留フォーム」列を参照してください。

備考

このカラムはアカウント・リスト・カスタマイズ・サイドバー .

保留中のフォーム顧客を表示するようにアカウントリストをフィルタリングするには、次の手順に従ってください：

メニューサイドバーから「顧客「アカウント」に移動し、「フィルター」をクリックします。
選択 フォーム を選択し、保留中をチェックします。
オプションで、フィルタープリセットを作成し、アクティブな保留フォーム顧客を表示できます。フォーム、選択項目として「すべて」 フォーム、フィルター値として「保留中かつアクティブ」フォーム。