主催者リスト（基本）：閲覧、削除、アーカイブ、捺印、レビュー、エクスポート、印刷
TaxDome には、お客様の手帳を管理するためのツールがたくさんあります。ここでは、閲覧、削除、アーカイブ、捺印、エクスポート、印刷に必要なすべてをご紹介します。
- 1つのアカウントですべてのオーガナイザーを見る
- クライアントの回答を見る
- クライアントが主催者の回答を変更できないようにする
- 組織名の変更
- オーガナイザーのエクスポート
- 印刷用オーガナイザー
- アーカイビング・オーガナイザー
- オーガナイザーの削除
1つのアカウントですべてのオーガナイザーを見る
クライアントのオーガナイザーを管理するには、左のメニューバーから「クライアント」 > 「アカウント 」を選択し、クライアントアカウントをクリックして「オーガナイザー 」タブを開きます。オーガナイザー] タブの右側に表示される円は、アカウントに保留中のオーガナイザーの数を示しています。ここにオーガナイザーがない場合は、まだ送信していません。
クライアントがオーガナイザーを受け取ると、以下のように表示されます：
- NAME： 主催者の名称。
- LAST UPDATED：オーガナイザーが作成された日、またはクライアントが最後に更新した日。クライアントによる変更はすべてリアルタイムで保存されます。
- ステータス：クライアントがオーガナイザーの記入を開始したが、完了していない場合、ステータスタグには「保留」と表示されます。クライアントまたはチームメンバーがオーガナイザーを提出した場合、ステータスタグには「FINISHED」と表示されます。
- PROGRESS: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones.
- SEALED： チームメンバーがオーガナイザーを封印し、クライアントが新たな変更を加えられないようにした場合にこのタグが表示されます（詳細はこちら）。
クライアントの回答を見る
主催者名をクリックすると、クライアントが提供した情報が表示されます。クライアントの回答は1ページページに表示されます。
オーガナイザー名の右側に質問数が表示されています。質問ブロックのみがカウントされ、テキストブロックはカウントされないことに注意してください。
クライアントは、いくつかの質問の答えを空白のままにすることがあります。デフォルトでは、これらの質問はオーガナイザーを表示したときに表示されなくなります。しかし、ページの上部にある「非表示の質問を表示する」と「未回答の質問を表示する」を切り替えることで、それらを表示することができます。これらのトグルは互いに独立しており、次のように動作します：
- 非表示の質問を表示する。トグルオンにした場合、条件ロジックにより非表示になっている未回答の質問が表示されます。
- 未回答の質問を表示する。オンに切り替えると、クライアントによって未回答のまま残されたすべての表示可能な質問が表示されます。
- レビュー待ちの回答を表示します。オンに切り替えると、レビュー待ちの回答のみが表示され、レビュー済みとマークされたクライアントの回答はすべて非表示になります。
これらをオンに切り替えるときは、心に留めておいてほしい：
- オーガナイザーをリロードすると、トグルはオフに戻る。
- 非表示、未回答の質問およびレビュー待ちの回答を印刷したい場合、「非表示の質問を表示」トグルと「未回答の質問を表示」トグルを有効にし、「レビュー待ちの回答を表示」トグルを無効にしてください。
クライアントが主催者の回答を変更できないようにする
クライアントが記入済みのオーガナイザーに変更を加えるのを止めるには、2つの方法があります：
シーリング・オーガナイザー
クライアントがオーガナイザー全体に変更を加えないようにするには、そのオーガナイザーを封印します。オーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックし、[シール]を選択します。
クライアントがオーガナイザーを提出した後、自動的に捺印するように設定するには、オーガナイザーテンプレートを作成または編集する際に、「設定」ボタンをクリックし、「提出後、自動的に捺印する」 をオンに切り替えます。
注： クライアントに代わってオーガナイザーを提出する場合でも、提出後の自動シールは機能します。詳しくはこちらをご覧ください。
デフォルトでは、クライアントに送られたオーガナイザーは封印されていません。封をすると、Sealedというタグが表示されます。クライアントには、ToDoリストで封印された手帳は表示されません。
クライアントが再びオーガナイザーにアクセスできるようにするには、名前の右端にある3つの点をクリックし、「Unseal」を選択します。
復習問題
クライアントがオーガナイザーの特定の回答を変更できないようにするもう1つの方法は、そのような回答をレビュー済みとしてマークすることです。これを行うには、オーガナイザーを開き、質問の右側にあるボックスにチェックを入れます。
質問がレビュー済みとマークされると、クライアントは編集できなくなります。回答のチェックを外すと、その質問は再びクライアントが編集できるようになります。レビューの履歴を表示するには、主催者名の右にあるレビュー履歴をクリックします。
組織名の変更
デフォルトでは、オーガナイザーの名前はテンプレートと同じです。この名前は、オーガナイザーの作成時または後で変更できます。変更するには、オーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックし、「名前の変更」を選択します。
注意 クライアントは、オーガナイザーを作成するときにカスタム名を選択できますが、後で名前を変更することはできません。
オーガナイザーのエクスポート
完成したオーガナイザーは、いつでも分析用に外部のスプレッドシートにエクスポートできます。CSVファイルには、条件付きロジックのジャンプ(ロジックに該当しない質問は除く)と、クライアントがコピーして記入した追加セクション(もしあれば)が含まれます。以下の手順に従ってください：
1.クライアントのアカウントの「オーガナイザー 」タブに移動し、リストのオーガナイザーの右にある3つの点をクリックし、「エクスポート」を選択します。24時間のみ有効なダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。
あなたのオーガナイザーデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます：
ヒント CSVファイルをエクセルで開くと、先頭のゼロが自動的にカットされます（例：001が1になる）。ゼロを保持する方法については、こちらをご覧ください。
印刷用オーガナイザー
1つの手帳を印刷することも、複数の手帳を一度に印刷することもできます。
- 保留中であれ完了済みであれ、1つの手帳を印刷するには、リスト内の手帳の右側にある3つの点をクリックし、「印刷」を選択します。
ブラウザが手帳の印刷を促します：
- 複数のオーガナイザーを印刷するには、オーガナイザーページの右上にある印刷アイコンをクリックします。
デフォルトでは、オーガナイザー・リストは1ページに25件表示されます。それ以上印刷したい場合は、印刷前にページ左下の「1ページあたりの行数」メニューで希望の行数を選択してください。
ヒント:デフォルトでは、未回答の問題は印刷されません。未回答の問題を印刷したい場合は、未回答の問題を表示、非表示の問題を表示、またはその両方をオンにしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
アーカイビング・オーガナイザー
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
オーガナイザーが完成したら、削除するよりもアーカイブした方がよいでしょう。アーカイブしても、その手帳にはアクセスできます。ただし、アーカイブされたオーガナイザーは、封印、エクスポート、印刷、送信できません。また、記録なので編集もできません。
注意:アーカイブされたオーガナイザーをジョブにリンクしてください。デフォルトでは表示されません。すべてのオーガナイザーを表示するには フィルタボタンをクリックし すべてを選択し をクリックします。.
アーカイブしたいオーガナイザーの右側にある3つの点をクリックし、「アーカイブ」を選択します。そのオーガナイザーは、[アクティブ] タブから [アーカイブ ] タブに移動します。 アーカイブされた手帳は、ToDoリストには表示されません。
アーカイブしたオーガナイザーが再び必要になった場合：アーカイブ]タブを開き、オーガナイザー名の右にある3つの点をクリックし、[復元]を選択します。
オーガナイザーの削除
アーカイブされたオーガナイザーとは異なり、削除されたオーガナイザーは復元できません。オーガナイザーを永久に削除するには、オーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックして「削除」を選択し、「削除」を クリックして を確定します（これは元のテンプレートには影響しません）。
