Work with organizers list

主催者リスト
リストのカスタマイズ
フィルター・オーガナイザー・リスト
オーガナイザーリストの並べ替え
オーガナイザーを探す
保留中のオーガナイザーを見る

TaxDome には、クライアントの手帳を管理・追跡するためのツールが多数用意されています。すべての手帳に一度にアクセスすることも、特定のクライアントに送られた手帳だけにアクセスすることもできます。また、手帳のリストをフィルタリングしたり、並べ替えたり、検索したりすることもできます。

主催者リスト

クライアントに送られたオーガナイザーを確認するには、2つの方法があります：

一人のクライアントの場合サイドバーメニューからサイドバーメニューの「クライアント」>「アカウント」をクリックし、「オーガナイザー」タブを開きます。オーガナイザー]タブの右側に表示される円は、アカウントに保留中（アーカイブも封印も送信もされていない）のオーガナイザーがいくつあるかを示しています。ここにオーガナイザーがない場合は、まだ送信していません。
すべてのお客様へサイドバーメニューから「オーガナイザー」に移動します。

クライアントがオーガナイザーを受け取ると、以下のように表示されます：

オーガナイザー名：オーガナイザーの呼ばれ方（クライアント向き）。
アカウント（オーガナイザーページのみ）：オーガナイザーを送信したクライアント。
Date updated: The date the organizer’s answers were last updated, either by the client or by a team member on the client’s behalf . All changes made are saved automatically in real-time.
作成日：オーガナイザーがクライアントに送信された日付/クライアントが作成した日付。
Submitted: The date the organizer was submitted. Empty if the organizer is still pending .
作成者オーガナイザーを作成したチームメンバーまたはクライアント。
ステータス：クライアントが手帳の記入を開始しなかった場合、または記入しなかった場合、ステータスは「保留」です。クライアントまたはチームメンバーが手帳を提出した場合、ステータスは「完了」です。
Progress: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones .
Seal: You’ll see the Sealed tag when a team member has sealed the organizer to prevent the client from making new changes

Both on the Organizers page and in the client profile, you can switch between the Active and Archived tabs. Archiving is useful for cleaning up the organizers list after you have finished working on them.

リストのカスタマイズ

様々な方法で手帳リストをカスタマイズできます。例えば、カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます：

各列のサイズをカスタマイズする：各列のサイズをカスタマイズする：列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更する。
表示したい列をカスタマイズする：表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。ここで、表示させたい列を選択し、順序を変更することができます。オーガナイザー名の列を除き、任意の列を有効、無効、または移動できます。適用] をクリックすると、新しい設定で表が再構築されます。デフォルトのテーブル表示に戻るには、[リセット]をクリックします。

フィルター・オーガナイザー・リスト

Use filters if you need to:

特定のオーガナイザーを素早く見つける（例えば、提出済みまたは保留中のオーガナイザーだけを見たい場合）。
包括的なレポートの作成（特定のチームメンバーが送信したオーガナイザーを選択するなど）。

以下のオーガナイザー・フィルターが利用できる：

アカウント名：選択した顧客アカウントに送信されたオーガナイザーのみを表示します。
更新日：最終更新日に基づいてエントリーを表示します。
ステータス：特定のステータス(完了または保留)のオーガナイザーのみを表示します。
作成者特定のチームメンバーまたはクライアントが作成したオーガナイザーのみを表示します。

You can also use the search field on the right to filter organizers by name.

オーガナイザーのリストを絞り込むには、左側のをクリックし、フィルターを選択します。複数のフィルターを適用できます。

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset.

オーガナイザーリストの並べ替え

オーガナイザーを名前、更新日、作成日、提出日、シールのステータスで並べ替えます。選択した列名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストを並べ替えることができます。並べ替えオプションは、オーガナイザーを検索またはフィルタリングした後にも適用できます。

オーガナイザーを探す

オーガナイザーの名前またはクライアントアカウントで検索するには、検索フィールドにキーワードを入力して Enterキーを押します。検索フィールドの×をクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

保留中のオーガナイザーを見る

保留中のオーガナイザーは、「オーガナイザー」ページだけでなく、「アカウント」リストでも確認できます。 オーガナイザー]ページだけでなく、[アカウント]リストにも表示されます。ここで、特定のクライアントの再提出のオーガナイザーの数を素早く知ることができます。そのためには、[クライアント] > [アカウント]ページの[保留中のオーガナイザー]列を検索してください。

備考

このカラムはアカウント・リスト・カスタマイズ・サイドバー .

アカウントリストをフィルタリングして、保留中のオーガナイザーを持つクライアントのみを表示するには、以下の手順に従います：

メニューのサイドバーから「クライアント」>「アカウント」と進み、「フィルター」をクリックします。
ドロップダウンで「Organizers」を選択し、「Pending」にチェックを入れる。
Optionally, create a filter preset to view clients with only active pending organizers by selecting All of as a selector and Pending with Active as filter values.