レポート（詳細）：カスタムレポートのクエリをカスタマイズする
この記事では、レポート・デザイナー・ツールでカスタム・レポートを作成したり、作成済みレポートを編集したりする際に使用できるデータとキーワードの詳細なリファレンスを提供します。レポート内でデータを正確かつ効果的に使用できるように、さまざまなデータ・ソースおよびデータ形式について説明します。
カスタムレポートのクエリをカスタマイズする
レポートデザイナーツールでは、独自のレポートを作成することができます。このツールは、データ名、値、日付フィルタ、および以下に示すその他の特定のキーワードを理解します。レポートデザイナーのクエリをカスタマイズするには、このリファレンスを使用してください。ここでは、利用可能なすべてのデータ名とキーワードを見つけることができます。また、参考になる例もいくつかあります：
- データ名 データ名：請求金額、時間入力請求可能時間、タスク担当者、タスク完了数
- 値：200、10000、顧客＝オットー・マン
- 日付フィルター：2023年、昨日、先月
検索フィールドでは、キーワードが色で分けられている：
- 青：これらのキーワードはX軸に影響します（Y軸に影響する棒グラフを除く）。
- 緑: これらのキーワードはY軸に影響する（X軸に影響する棒グラフを除く）。
- グレー：これらの属性は追加フィルターとして機能する
データは2つのカテゴリーに分かれている： ワークフロー そして 時間と請求.両カテゴリーにはアカウント情報も含まれます。 アカウント セクションを参照してください。カテゴリーが表示されていない場合は、セットアップアイコンをクリックし、ソースとして選択します。
報告データ名
アカウント
| データ名 | 説明 |
| 口座名 | 顧客企業または口座のフルネーム |
| 口座種別 | 口座の種類：会社または個人 |
| アカウントタグ | アカウントタグ 例：タグ別に収益を確認し、新旧の顧客や確定申告と記帳の収益を比較したい場合。 |
| 口座名義人 | アカウントに割り当てられた従業員のフルネーム |
| 会社名 | 貴社名 |
ワークフロー
ワークフロー ・カテゴリーでは、以下のすべてのデータが1つのリストに表示されます。
パイプライン
| 報告データ名 | 説明 |
| パイプライン | パイプライン名。ジョブを持つパイプラインのみを含む |
| パイプラインステージ | パイプラインのステージ名 |
| パイプラインのステージ順 | パイプラインのステージ番号。 |
求人情報
| 報告データ名 | 説明 |
| 役職名 | 職種名 |
| 仕事内容 | 仕事内容 |
| 求人締切日 | 求人締切日 |
| ジョブ・イズ・アーカイブド | ジョブがアーカイブされるかどうかを示す (true またはfalseを指定可能) |
| ジョブID | 仕事ID |
| ジョブアーカイブ日付 | ジョブアーカイブ日付 |
| 仕事開始日 | 勤務開始日 |
| ジョブアサインニー | 担当する従業員の氏名 |
| 求人数 | アクティブな（アーカイブされていない）ジョブ数 |
| 仕事の優先順位 | 仕事の優先順位 |
| 現段階での職務日数 | ジョブが最後に現在のステージに移動してから経過した日数 ジョブが最も時間を費やすパイプラインのステージを特定し、ワークフローを最適化できます。 |
タスク
| 報告データ名 | 説明 |
| タスク名 | タスク名 |
| タスク作成日 | タスクの作成日 |
| タスク開始日 | タスク開始日 |
| タスク期限 | タスクの期日 |
| タスク完了日 | タスクが完了したとマークされた日付 |
| タスクの内容 | タスクの説明 |
| タスク数 | タスク数 各メンバーに割り当てられたタスク数を評価し、仕事量を見積もることができます。 |
| タスクID | タスクID |
| タスクステータス | タスクステータス |
| タスクの優先順位 | タスクの優先順位 |
| タスクタグ | タスクに割り当てられたタグ |
| タスク担当者 | タスク担当者のフルネーム |
| 時間通りに完了したタスク数 | 期限内に完了したタスクの数 - 期限が、タスクが完了したとマークされた日付以上である。 |
| タスク完了数 | 完了タスク数 |
時間と請求
時間および請求書 カテゴリの下には、以下のすべてのデータが1つのリストで表示されます。
請求書
| 報告データ名 | 説明 |
| 請求金額 | 請求金額 この指標を使用すると、例えば、異なる金額の請求書の数を比較することができます。 |
| インボイス番号 | インボイス番号 |
| 請求書支払日 | 請求書が支払われた日時 |
| インボイスサービス | サービス名 サービス別に収益を分析することができます。 |
| インボイス・サービス・カテゴリー | インボイスのサービスカテゴリー さまざまなサービスがあり、収益への影響を分析するためにそれらをすばやくグループ化したい場合に最も役立ちます。例えば、サービスカテゴリーを使用する場合、記帳に関連するサービスや給与に関連するサービスをグループ化することができます。 |
| 請求書発行日 | 請求書がクライアントに送られた日付と時刻 例えば、このメトリックスを使用して、この日付と請求書支払日の間の平均的な経過時間を比較することができます。 |
| インボイス税率 | インボイス税率（単位：パーセント |
| 1時間当たりの請求可能収入 |
請求可能時間当たりの平均収入 支払済み請求金額の合計を請求可能労働時間の合計で割って算出。 |
| 利用率 | 総時間に対する請求可能時間の比率 |
| 時間当たりの収入 |
請求可能時間当たりの平均収入 支払済み請求金額の合計を、請求可能および非請求可能の全労働時間数で割って算出。 |
| Amount Overdued <15 Days |
支払期限を15日以上過ぎた請求書 このようなデータを使って、請求書の支払いにかかる平均時間を測定し、支払期限を過ぎた金額を特定することができる。 |
| 延滞日数 15～29日 | 支払期日を15～29日超過した請求書 |
| 延滞日数 30～59日 | 支払期限を30～59日超過した請求書 |
| 延滞日数 60～89日 | 60～89日以内の延滞請求書 |
| 90日以上の延滞 | 90日以上延滞した請求書 |
| オーバーデュース額 | 未払請求書の総額 |
| 請求書ステータス | 現在の請求書ステータス：計上済み、一部、支払い済み、処理中、予定 |
| 有料収入 | 支払済み収益額 |
| 未払い収入 | 収入未払い額 |
| 税額 | インボイス税率に金額を乗じたもの |
| 請求サービス金額 | 項目金額 |
タイムエントリー
| 報告データ名 | 説明 |
| エントリー開始日 |
タイマー開始日時 |
| 入力時間（秒） |
タイムエントリー時間（秒 |
| タイムエントリー率 |
請求可能時間入力率 |
| 時間入力状態 |
タイムエントリーの状態：実行中、一時停止、終了 |
| タイムエントリー終了日 |
タイマーを停止した日時 |
| タイムエントリー 請求書発行状況 |
タイムエントリーの請求書発行ステータス：非請求、未請求、請求済み、ステータス不明 |
| 時間入力 請求可能時間 |
タイムエントリーに記録された請求可能な時間数 |
| タイムエントリー担当者 |
時間入力担当者のフルネーム このデータを使用することで、チームメンバーの仕事量と効率に関する洞察を得ることができます。 |
| タイムエントリー時間（時間） |
タイムエントリーの時間（単位：時間 |
| タイムエントリータグ | タイムエントリータグ |
| 時間入力 請求可能額 |
請求可能な時間としてマークされた時間エントリーにのみ、各時間エントリーの所要時間に時給を乗じて算出される。 |
キーワード
共通
| キーワード |
例 | 何が見つかるか |
| トップ | トップ5 インボイス支払い済み売上顧客 | 支払総額が最も多い顧客口座トップ5 |
| 下 | 下 5 インボイス支払い済み収入 顧客 | 支払総額が最も低い顧客口座トップ5 |
| ソート | インボイスサービス別インボイス支払収益ソート | 支払総額をサービス別に分類 |
| by... | 時間数量別インボイスサービス | 時間エントリーの総所要時間をサービス別にソート |
日付
| キーワード |
例 | 何が見つかるか |
| 前後 | 請求書発行日が2024年3月以前の場合の請求金額 | 2024年3月までに計上された請求書の総額 |
| と...の間 | 請求書発行日が2024年01月01日から2024年02月21日の場合の請求額 | 2024年01月01日から2024年02月21日までに計上された請求書の総額 |
| 毎日/毎時/毎週/毎月/四半期/毎年 | タスク完了月数 | 毎月の完了タスク数 |
| 日次／週次／月次／四半期前年比 | 四半期ごとの請求書発行日別請求金額の前年同期比伸び率 | 四半期ごとに並べ替え、前年同期比で比較したインボイスの総動作量 |
| 日／月／四半期／週／年 | タスク・カウント 2023 | 特定年のタスク総数 |
| 曜日／月／四半期／年 | タスク作成日別タスク数 年別曜日数 | 作成されたタスクの総数を曜日別、年別にソート |
| 月／四半期／年の週 | 年別月別週別タスク作成日別タスク数 | 作成されたタスクの総数を月別、年別にソート。 |
| 四半期月 | タスク作成日別タスク数 年別四半期月別 | 作成されたタスクの総数を四半期の月別、年別に並べたもの。 |
| 四半期 | タスク作成日ごとのタスク数 四半期ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 四半期ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 年度ごとのタスク数 | 作成されたタスクの総数を四半期別および年別に並べたもの。 |
| による...成長 | タスク完了日別タスク数の伸び | 完了したタスクの総数 |
| 日／月／四半期／週／年ごとの...の伸び | 四半期ごとのタスク完了日別タスク数の伸び | 完了したタスクの総数を四半期ごとに力学的に分類 |
| 毎時 | 毎時タスク数 | 時間ごとに並べ替えられたタスクの総数 |
| 先月／四半期／週／年 | 先月の1時間あたりのタスク数 | 直近1ヶ月の総タスク数（時間順 |
| 最後のn日/月/四半期/週/年 | 過去3ヶ月の1時間あたりのタスク数 | 過去3カ月間のタスク総数、時間順ソート |
| nヶ月/年 | 過去3ヶ月の1時間あたりのタスク数 | 過去3カ月間のタスク総数、時間順ソート |
| n日/週/月/四半期/年前 | 毎時タスク数 3ヶ月前 | 3ヶ月前の総タスク数（時間順 |
| 今日／月／四半期／週／年 | 今月の毎時タスク数 | 今月の総タスク数（時間順 |
| 今日／昨日 | 昨日の1時間ごとのタスク数 | 昨日の総タスク数（時間順 |
時間
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
| 毎時 | 毎時タスク数 | 時間ごとに並べ替えられたタスクの総数 |
| 最後の時間／次の時間 | 直近1時間のタスク数 | 直近1時間のタスク総数 |
番号
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
| 平均 | 平均請求額 | 請求書の平均総額 |
| カウント | 顧客別請求額カウント | 顧客勘定別に並べ替えられた請求書の総数 |
| 最大/最小 | 顧客別最大請求額 | 顧客勘定別にソートされた請求書の最大合計金額 |
| 合計 | 合計 支払済請求書 収益 | 支払総額 |
比較
| キーワード | 例 | 何が見つかるか |
| = イコール | 顧客別請求金額 = 1000 | 請求額がちょうど1000ドルの顧客口座のみ |
| >= 以上 | 顧客別請求金額 >= 1000 | 請求額が1000ドル以上の顧客口座のみ |
| > より大きい | 顧客別請求金額 > 1000 | 請求額が1000ドルを超える顧客口座のみ |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | 請求金額が1000ドル以下の顧客口座のみ |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | 請求金額が1000ドル未満の顧客口座のみ |
| != (等しくない) | 顧客別請求金額 != 1000 | 1000ドルの請求書を発行していない顧客口座のみ |