パイプラインを設定する
パイプライン、ステータス、および自動化の作成と設定方法。
パイプラインの追加と設定
編集可能なテンプレートを使用して、パイプラインを作成およびカスタマイズします。
ジョブ 自動追加
顧客向け登録ページに、複数選択式回答をパイプラインおよびジョブ に紐付ける。
ステージの時間制限
パイプラインの各ステージに最大時間制限を設定し、期限切れのジョブ監視します。
パイプラインのタグ
パイプラインでアカウントタグを表示および使用できます。
パイプライン自動化 条件分岐ステージと自動化
特定の顧客グループに対して自動化 トリガーする「もし～なら」ルールを作成するか自動化 ステージを作成します。
ジョブ ジョブステータスの作成と編集
各パイプラインでジョブ を作成、編集、削除し、ワークフロー 管理します。
クライアント向けジョブ ブステータスの作成と編集
顧客向けのワークフロー 反映したテンプレートを作成・編集する。
インポートを使って連絡先情報を一括更新する
CRM 更新し、既存の連絡先に対して一括でタグを適用します。
納税者と配偶者を1行にインポート
他のソフトウェアから共同クライアント記録を取り込む方法を学びます。
インポート: トラブルシューティング
TaxDome インポート トラブルシューティング方法を学びましょう。
メールアプリケーションからインポート
メールアプリケーションからTaxDomeへ連絡先を転送する