パイプラインを設定する
パイプライン、ステータス、および自動化の作成と設定方法。
パイプラインの追加と設定
編集可能なテンプレートを使用して、パイプラインを作成およびカスタマイズします。
ジョブ 自動追加
顧客向け登録ページに、複数選択式回答をパイプラインおよびジョブ に紐付ける。
パイプラインのタグ
パイプラインでアカウントタグを表示および使用できます。
パイプライン自動化 条件分岐ステージと自動化
特定の顧客グループに対して自動化 トリガーする「もし～なら」ルールを作成するか自動化 ステージを作成します。
ジョブ ジョブステータスの作成と編集
各パイプラインでジョブ を作成、編集、削除し、ワークフロー 管理します。
クライアント向けジョブ ブステータスの作成と編集
顧客向けのワークフロー 反映したテンプレートを作成・編集する。
ジョブテンプレートを介してクライアント向けステータスをジョブ 当てる
ジョブ を使用してクライアント向けのジョブ ステータスを自動的に割り当てることで、保存 。