オフライン決済で現金支払いや送金を受け付ける
クライアントがクライアントポータルで支払いを行えない、または行いたくない状況があります。このような場合、私たちがサポートします。現金、小切手、銀行振込での支払いを簡単に記録できます。
オフライン決済の説明
A firm owner, admin or team member with access rights to manage payments can issue offline payments.
オフライン決済は次のような方法で利用できる：
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They can be added to the client account as credits. Then, they can be used to pay invoices in the future. This option is more commonly used to add credit notes .
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オフライン支払いを追加しながら、既存の請求書を決済することもできます。このオプションは、クライアントポータルで支払わないクライアントに請求するのに適しています。
オフライン決済の記録
TaxDome （現金、小切手、Square、Venmo、電信送金など）以外で行われた支払いを手動で記録するには、以下の手順に従ってください：
- 以下のいずれかの方法でオフライン決済を行う：
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請求書なしで支払いたい場合、または複数の請求書を決済したい場合は、画面左上の「新規」をクリックします。 をクリックし、Offline paymentを選択し、クライアントアカウントを選択します。
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特定の請求書を素早く決済したい場合、「請求書」>「請求書」と進み、決済したい請求書の右端にある3つの点をクリックし、「オフライン決済の記録」を選択します。
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Select the payment source. If it is Credit note, the payment will not be used for revenue calculations but will be added to the client’s account as credit note .
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何のための支払いかを説明する記述を追加する。
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以上です！をクリックしてください。 をクリックしてください。クレジットはクライアントアカウントに追加されるか、既存の請求書の決済に使用されます。
オフライン決済の他のオプションについてもう少し詳しく説明しよう：
a. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here’s more on linking payments to jobs ).
b. 日付：クライアントが支払いを行った日付です。デフォルトでは現在の日付が表示されます。
c. クライアントにEメール通知を送信します： オフライン決済に関するEメールをクライアントに送信したい場合は、これを選択します。
d. Sync payment to QuickBooks Online: Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here’s more on syncing payments with QuickBooks .
e. Settle invoices paid outside of TaxDome: You’ll see the list of invoices issued for the selected account. The sum of the selected invoices will autofill the payment amount. You can settle only the full invoice amount. The workaround for adding a partial offline payment is described here .
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