オフライン決済で現金支払いや送金を受け付ける

顧客 ポータルで支払いが顧客 、または支払いを希望しない場合があります。そのような場合でもご安心ください。現金、小切手、銀行振込による支払いを簡単に記録できます。

オフライン決済の説明

支払い管理 権限を持つ会社の所有者、管理者、またはチームメンバーは、オフライン支払いを発行 できます 。 

オフライン決済は次のような方法で利用できる：

• クライアントアカウントに追加できます  クレジット としてクライアントアカウントに追加できます。顧客 その後、このクレジットを使用して将来の請求クレジット 顧客 。

• オフライン支払いを追加する際に、既存の請求書を決済することも可能です。このオプションは、クライアントポータルで支払わない顧客 請求に適しています。

オフライン決済の記録

TaxDome （現金、小切手、Square、Venmo、電信送金など）以外で行われた支払いを手動で記録するには、以下の手順に従ってください：

1. 以下のいずれかの方法でオフライン決済を行う：

• 請求書なしで支払いたい場合、または複数の請求書をまとめて決済したい場合は、 画面左上の「新規」をクリックし、「オフライン支払い」を選択後、クライアントアカウントを選んでください。

• 特定の請求書を素早く決済したい場合、「請求書」>「請求書」と進み、決済したい請求書の右端にある3つの点をクリックし、「オフライン決済の記録」を選択します。

2. 支払い方法を選択してください。 クレジット の場合、その支払いは収益計算には使用されませんが、クライアントのアカウントに クレジット としてクライアントのアカウントに追加されます。

3. 何のための支払いかを説明する記述を追加する。

4. クリック 保存 をクリックしてオフライン決済を行ってください。

   

   オフライン決済の他のオプションについてもう少し詳しく説明しよう：

   

   a. ジョブリンク:オフライン決済をジョブ リンクジョブ ワークフロー ぐに利用ジョブ ジョブリンク」をクリックし、ジョブを選択してください。リンク後、 ジョブ セクションが画面下部に表示されます。ジョブ と該当するパイプラインを確認できます（ 支払いをジョブ にリンクする方法の詳細はこちら ジョブ 。

   b. 日付：これはクライアントが支払いを行った日時です。デフォルトでは現在の日付が表示されます。

   c. クライアントへのメール通知を送信：オフライン決済に関するメールをクライアントに送信したい場合に選択します。

   d. QuickBooks への支払いの同期:この支払いをQuickBooks と同期したい場合QuickBooks 支払いの重複が発生する可能性があります）にこのオプションを選択します。 QuickBooks との支払いの同期に関する詳細はこちらをご覧ください QuickBooks

   e. TaxDome支払われた請求書の決済：選択したアカウントに対して発行された請求書のリストが表示されます。選択した請求書の合計金額が支払額に自動入力されます。請求書の全額のみ決済可能です。部分的なオフライン支払いを追加する回避策については こちら をご覧ください 。