ドキュメントを既読にする

他のシステムからファイルを転送しているとき、あなたのチームや顧客は、実際には新しいものではない何百もの新しいファイルの通知を受け取るかもしれません。 の通知を受け取ることがあります。ここでは、そのような問題を解決するために、ドキュメントを既読にする方法を説明します。

チームメンバーにドキュメントを既読にする

You can mark a single document as read, and you can also mark multiple documents as read in bulk. Once you mark files as read, they will no longer have the green New label for any of your team members:

備考

Documents uploaded by a firm owner or team member are not labeled as New for other team members.

• 一括で既読にするには：［ドキュメント］ページからクライアントを選択するか、クライアントのアカウントページの［ドキュメント］タブに移動し、ファイルまたはフォルダを選択して［既読にする］をクリックします。これは1つのファイルまたはフォルダでも機能します。

• ドキュメントを既読にするには：「ドキュメント」ページまたはクライアントのアカウントページの「ドキュメント」タブで、ドキュメントの右側にある3つの点をクリックし、「既読にする」を選択します。

クライアントにドキュメントを既読にする

文書がクライアントのために既読としてマークされると、「待機中」アクションの「NEW」バッジと通知は表示されなくなります。 NEWバッジと「待機中」アクションの通知は表示されなくなります。また、[ドキュメント]メニューの緑色のカウンターもカウントされません。

この機能は以下では使用できません： 

• プライベートアクセスレベルのフォルダに保存されたドキュメント

• 承認待ちの書類

• 支払い保留の書類

• 署名待ちの書類

クライアントのためにドキュメントを既読にするには、2つの方法があります：

• From the web app

• From the desktop app

Web デスクトップ

既読にしたい文書の左側にあるチェックボックスを選択し、リストの上にある をクリックします。または、フォルダを選択して、その中にあるすべての文書を既読にします。 

TaxDome Driveの文書を右クリックして を選択します。

チップ

TaxDome ポータルから書類をアップロードする際、既読にすることができます。アップロードについてはこちらをご覧ください。

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