Docs(基本):ドキュメントを既読にする
他のシステムからファイルを転送しているとき、あなたのチームやクライアントは、実際には新しいものではない何百もの新しいファイルの通知を受け取るかもしれません。ここでは、そのような問題を解決するために、ドキュメントを既読にする方法を説明します。
ここでカバーしている:
チームメンバーにドキュメントを既読にする
1つの文書を既読にすることも、複数の文書をまとめて既読にすることもできます。ファイルを既読にすると、どのチームメンバーにも緑色の「新規作成」ラベルが表示されなくなります:
- 一括で既読にするには:「ドキュメント」ページからクライアントを選択するか、クライアントのアカウントページの「ドキュメント」タブに移動し、ファイルまたはフォルダを選択して「既読にする」をクリックします。これは1つのファイルまたはフォルダでも機能します。
- ドキュメントを既読にするには:「ドキュメント」ページまたはクライアントのアカウントページの「ドキュメント」タブで、ドキュメントの右側にある3つの点をクリックし、「既読にする」を選択します。
クライアントにドキュメントを既読にする
文書がクライアントのために既読にマークされると、[待機中]アクションの [NEW]バッジと通知が表示されなくなります。また、[ドキュメント]メニューの緑色のカウンターもカウントされません。
この機能は以下では使用できません:
- プライベートアクセスレベルの フォルダに保存されたドキュメント
- 承認待ちの書類
- 支払い保留の書類
- 署名待ちの書類
クライアントのためにドキュメントを既読にするには、2つの方法があります:
ウェブアプリから
既読にしたい文書の左側にあるチェックボックスを選択し、リストの上にある「クライアントの既読にする 」をクリックします。または、フォルダを選択して、その中にあるすべての文書を既読にします。
Windowsアプリから
TaxDome ドライブ内のドキュメントを右クリックし、[Mark as read for client] を選択します。
ヒント: TaxDome ポータル経由で文書をアップロードする際に、既読マークを付けることができます。アップロードについてはこちらをご覧ください。