設定(詳細):TaxDome-生成メールの設定
TaxDome のシステム生成メールにはいくつかの種類があります。デフォルトの設定は最も頻繁に必要とされるものに設定されていますが、カスタマイズすることもできます。
ここでカバーしている:
- TaxDome から事務所オーナーへの電子メール
- 事務所からクライアントへの標準的な電子メール
- 会社からクライアントへのカスタムEメール
- 事務所からチームメンバーへの電子メール
- メッセージのメール通知でコンテキストを表示する
- メールのデフォルト言語
TaxDome から事務所オーナーへの電子メール
これらのシステムが生成するEメールは、TaxDome 試用、登録、購読、チームメンバー登録についてファームオーナーに通知します。
- これらの電子メールの言語は、設定で 所有者のアカウントに設定された言語と一致します(記事を参照)。
- これらの通知は、TaxDome に同期されたメールではなく、常にログインメールに届きます。
事務所からクライアントへの標準的な電子メール
これらのシステム生成メールは、オーガナイザーの完了、ドキュメントのアップロード、提案書への署名を要求されたとき、または完了しなければならない保留中のアクションについてリマインドされたときにクライアントに送信されます。NOTIFYが オンになっているクライアントアカウントのすべての連絡先に送信されます。通知についての詳細はこちらをご覧ください。
これらの電子メールの言語は、会社のオーナーが会社 (記事を参照)のために設定した言語と一致する。
システムが作成した電子メール
- TaxDome" の文字はない。
- あなたの会社名が上部に表示されます。
- メールが送信された連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、アカウント名が会社名の隣に表示されます(どのアカウントにログインすべきかをクライアントが認識できるようにするため)。
- あなたの事務所の住所、電話番号、ウェブサイトは、フッターに表示されます( の中の設定 > 事務所の 設定で提供されたもの連絡先の詳細セクション)。詳細はこちらをご覧ください。
- 返信先] フィールドには、[システム メールのデフォルト返信先メール] で指定されたメールが含まれます ([設定] > [ファーム設定])。 設定 > ファーム設定 連絡先の詳細セクション内)で指定された電子メールが含まれます。
- について ーBCC で指定された電子メールが含まれます。 TaxDome がクライアントに送信するシステムアラートのコピーを受信しますか? (あなたの 設定 > ファーム設定 内 連絡先 セクション)。
会社からクライアントへのカスタムEメール
フッターを変更することで、事務所からクライアントに送信されるすべてのシステム生成メールをカスタマイズすることができます。これらの設定は、ファームのオーナーまたは管理者が変更できます。
- 事務所の住所、電話番号、ウェブサイトを非表示にする。 設定 > ファーム設定で設定した情報)を非表示にします。
- ソーシャルネットワークのリンクを表示する。 設定 > ファーム設定).
- 事務所のロゴを上部に表示する。 設定 > ファーム設定).
- チャットスレッドの新着メッセージに関するEメール通知に、クライアントのタスクリストを含むメッセージコンテンツを含める(Eメール通知でのコンテキストの表示で前述)
システムが生成する電子メールを設定するには
- 設定 > ファーム設定.
- System-Generated Emails(システム生成Eメール )セクションで、設定をオンに切り替えます。
すべてのオプションをオンにすると、システムが生成するメールはこのようになります:
事務所からチームメンバーへのEメール
チームメンバーは2種類のEメールを受け取る:
顧客活動に関する通知メール
これらのシステムが生成するEメールは、新しいメッセージ、自動的に作成されたジョブ、提出されたオーガナイザーなど、クライアントに関連するすべてのTaxDome のアクティビティについてお知らせします。
- これらのメールの言語は、設定(記事を参照)でチームメンバーのアカウントに設定された言語と一致します。
- これらの通知は、TaxDome に同期されたメールではなく、常にログインメールに届きます。
- イベントごとに通知のオン・オフを切り替えることができる(記事を参照)。
- アカウント以下のオプションを変更することで、特定のクライアントの通知をオン・オフすることができます(記事参照)。
チームメンバーのアカウントに通知メール
これらのシステムが生成する電子メールは、チーム・メンバーに自身のTaxDome ポータル・アカウントについて通知します。例えば、パスワードのリセット、アカウントの有効化などです。また、チームメンバーの担当クライアントがメッセージに返信したり、プロポーザルに署名したりなどのアクションを実行した場合のメールも含まれます。チームメンバーは、受け取りたいメール通知を選択することができます。
これらのメールの言語は、設定で チームメンバーのアカウントに設定された言語と一致します(記事を参照)。
すべてのチームメンバーのシステムで生成された電子メール:
- TaxDome" という単語は表示されません(アカウントの有効化、パスワードの更新、オンボーディングの案内に関するメールを除く)。
- 会社名は上部に表示される。
- Reply-toと BCC フィールドは空です。
- チャットスレッドの新着メッセージに関するメール通知のメッセージ内容は、デフォルトで表示されます。
メッセージのメール通知でコンテキストを表示する
この設定は、ファームのオーナーまたは管理者が2つのステップでオン/オフすることができます:
-
設定 > ファーム設定.
- コンテキストトグルを希望の設定に更新する
このように、メッセージ・コンテキストのあるEメール通知がクライアントに表示されます:
メールのデフォルト言語
TaxDome から送信されるすべてのメールのデフォルト言語は、TaxDome への登録時に設定されます。ただし、ファームのオーナーまたは管理者はいつでも変更できます。左のメニューバーから「設定」>「ファーム設定」 、「国際設定」セクションで希望の言語を選択します。
これにより、以下のようなメールの文言が変更される:
- 顧客の新規アカウント作成への招待
- チームメンバーの新規アカウント作成の招待状
- 作成された請求書に関する通知
- 送信されたオーガナイザーに関する通知
- 新しいチャットスレッドまたは新しいメッセージに関する通知
- 新しい文書や承認が必要な文書のアップロードに関する通知
注:チームメンバーやクライアントがポータルに別の言語を選択した場合、選択した言語でメールが送信されます。