設定(基本):システムが作成するクライアントへのメール

受信者により、TaxDomeシステム生成メールにはいくつかの種類があります。ここでは、クライアントに送信されるシステム生成メールの処理方法について説明します。

また、システムから生成されるチーム・メンバーやファーム・オーナー宛のEメールについても詳しく知ることができます。

システムが作成した顧客への電子メールについて説明

システムが作成した顧客宛の電子メールは、次の2つの場合に送信される自動的な電子メールである:

  • あなたの会社は、クライアントにアクションを要求します。 例えば、TaxDome ポータルに対応するエンティティを作成することで、クライアントに請求書の支払い、書類の承認、電子署名などを依頼することができます。あなたのクライアントは、あなたの会社から自動的に電子メールを受け取ります。
  • 保留中のアクションに関するリマインダーの設定.クライアントが時間内にいくつかのアクションを完了しない場合、彼らはそれについての電子メール通知を受信します。   

システムが作成した顧客へのEメールには、いくつかの重要なポイントがある: 

送信者(From)

受信者の受信トレイには、あなたの会社の名前が送信者として表示され、メールアドレスはtaxdomeGmailやiCloudなどのメールプロバイダーのポリシーに反するため、送信者のメールをあなたのメールに置き換えることはできません。

受取人(宛先)

自動送信メールはアカウントベースです。ただし、アカウント内には常に1つ以上の連絡先がリンクされているため、システムはそれらの連絡先のメールアドレスにメールを送信します。各連絡先に自動メールを送るかどうかは、通知トグルをオンにして決めることができます。 

クライアント] > [アカウント]リストの[通知]列で、アカウントの少なくとも1つの連絡先に対して通知が有効になっているかどうかを確認します。 

チップ

注意一人の連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、メール内の会社名の隣にアカウント名が表示されます。

外観

TaxDomeEメールをクライアントに送信しても、TaxDome ブランドは表示されません
a).あなたの会社名が上部に表示されます。
b).ボタン内のリンクは、クライアントポータルアカウントにつながります。 
с).ソーシャルメディアのアイコンは、ソーシャルメディアのアカウントにリンクしています。 
d).あなたの事務所の詳細(住所、電話番号、ウェブサイト)はフッターに表示されます。 

顧客へのEメールのカスタマイズ

システムで生成されたメールの外観をお好みに合わせて変更することができます。その方法は以下の通りです: 

1.設定 > ファーム設定に移動します。

2.下にスクロールし、「 システム生成メール 」セクションのオプションのオン/オフを切り替えます:

a. 事務所の住所と電話番号を非表示または表示します。同じページの「連絡先の詳細」で設定できます。

b. ソーシャルネットワークのリンクを非表示または表示します。 ソーシャルメディアリンクセクションで設定できます。

c. c. 事務所のロゴを上部に非表示または表示します。 ロゴのアップロードセクションでアップロードできます。)

d.メール内のメッセージコンテキストの表示/非表示クライアントに送信されたリクエストとメッセージのコンテキストを(追加されたクライアントタスクとともに)メール内で表示するかどうかを決定できます。

このように、メッセージ・コンテキストのあるEメール通知がクライアントに表示されます:

チップ

注意 これらの設定を変更できるのは、ファームのオーナーまたは管理者のみです。これらの設定を変更すると、アクティビティフィードページに反映されます。

返信先とBCCの管理

クライアントへの返信用メールアドレスを設定したり、クライアントへ送信されたシステムからのメールのコピーを受信するかどうかを設定することができます。方法は以下の通りです:

1.設定 > ファーム設定に移動します。

2.連絡先の詳細 セクションで、必要なオプションを設定します:

a.システムメールのデフォルト返信先アドレス:デフォルトでは、クライアントからの返信はファームオーナーのEメールに送信されますが、別のアドレスを設定することもできます。

b.クライアントに送信されたシステムメールのコピー(BCC)を受信する: トグルを有効にし、クライアントに送信されるすべての電子メールのコピーを受信する電子メールを指定します。

3.保存をクリックする。

   

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