アカウント・アクセスを自動的に更新
Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.
In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .
ステップ1.従業員のアカウントへのアクセスを定義する
Before adding the automation , you have to decide which team member needs access to specific accounts and when they need it. That depends on your team member’s:
-
営業担当者、税務申告担当者、レビュー担当者などは、特定のワークフロー段階でのみアクセス権を必要とする場合があります。
-
季節労働者と常用労働者のアクセス権が異なる可能性があるため、雇用形態。
ステップ2.アカウントアクセスの更新」自動化を設定する
すべてのスタッフが自分の仕事を完了する間、クライアントアカウントにアクセスできるようにするには、以下の手順に従ってください：
-
Select the stage on your pipeline, when access to the account should be changed, then add the Update account access automation.
-
自動化の作成中に、クライアントアカウントへのアクセスを自動的に追加または削除したい従業員を選択します。
オートメーションはさまざまな方法で設定できる：
-
アサインされたメンバーをデフォルトユーザーに置き換える ： ジョブがステージに入ると、割り当てられていたチームメンバーは割り当てられなくなり、代わりにデフォルトアカウントアクセスを持つメンバーが割り当てられます。 代わりに デフォルトアカウントアクセスを持つメンバーが割り当てられます。
-
アサイン先をデフォルトユーザーに置き換える： ジョブがステージに入ると、割り当てられたチームメンバーは割り当てられなくなり、代わりに Add account accessフィールドに記載されているメンバーが代わりに割り当てられます。
-
assigneesをデフォルトユーザーに置き換えるoff +Add account accessfield filled： ジョブがステージに入ると、割り当てられたチームメンバーはアカウントに割り当てられたままとなり、アカウントアクセスフィールドにリストされたメンバーも割り当てられます。 Add account accessフィールドに記載されているメンバーも同様に割り当てられます。
-
アサイン先をデフォルトのユーザーに置き換える： ジョブがステージに入ると、「Remove account access」フィールドにリストされているチームメンバーは未割り当てになります。 Remove account accessフィールドにリストされたチームメンバーは未割り当てになります。
-
アカウントへのアクセスを追加する +アカウントへのアクセスを削除する： ジョブがステージに入ると Add account accessフィールドに記載されているチームメンバーはそのアカウントに割り当てられ、Remove account accessフィールドに記載されているメンバーは割り当てられません。
ジョブがステージに入ると、チームメンバーのアカウントへのアクセスは自動的に更新されます。
備考
については アカウントアクセスの更新 の自動化には関係ない。 オートムーブの求人 トグルがオンになっている。オートメーションは自動的にトリガーされ、完了するためにクライアント側からもファーム側からもアクションを必要としない。また、自動化がトリガーされたとき、どの要素もジョブにリンクされません。この記事は役に立ちましたか？
シェア
シェア
。