ステージオートメーションの例（基本）：アカウントアクセスの更新
パイプラインにお任せください：チームメンバーのクライアントアカウントへのアクセス更新を自動化します。こうすることで、季節従業員に特定のアクセス権限を与えたり、チームメンバーがワークフローの特定の段階でのみ特定のアカウントにアクセスできるようになります。
この記事では、パイプラインステージでこの自動化をセットアップする方法を学びますが、このアプローチはカスタムジョブステータスでこの自動化をセットアップする場合にも当てはまります。
ステップ1.従業員のアカウントへのアクセスを定義する
自動化を追加する前に、どのチームメンバーがいつ特定のアカウントにアクセスする必要があるかを決定する必要があります。それはチームメンバーによって異なります：
- 営業担当者、税務申告担当者、レビュー担当者などは、特定のワークフロー段階でのみアクセス権を必要とする場合があります。
- 季節労働者と常用労働者のアクセス権が異なる可能性があるため、雇用形態。
ステップ2.アカウントアクセスの更新」自動化を設定する
すべてのスタッフが自分の仕事を完了する間、クライアントアカウントにアクセスできるようにするには、以下の手順に従ってください：
- アカウントへのアクセスを変更するパイプラインのステージを選択し、Update account accessautomationを追加します。
- 自動化の作成中に、クライアントアカウントへのアクセスを自動的に追加または削除したい従業員を選択します。
オートメーションはさまざまな方法で設定できる：
- Add account access empty（アカウントアクセスを 空にする）で、アサイン先をデフォルトユーザーに置き換える：
ジョブがステージに入ると、割り当て済みのチームメンバーは割り当て解除され、代わりに デフォルトアカウントアクセスを持つメンバーが割り当てられます。 - Add account access（アカウントアクセスを追加する）]欄に記入された割り当て先をデフォルトユーザーに置き換える：
ジョブがステージに入ると、割り当てられていたチームメンバーは割り当てられなくなり、代わりにAdd account access フィールドにリストされているメンバーがアカウントに割り当てられます。 - アサイン先をデフォルトユーザーに置き換える：
ジョブがステージに入ると、割り当てられたチームメンバーはアカウントに割り当てられたままとなり、Add account access フィールドにリストされたメンバーも割り当てられます。 - アサイン先をデフォルトユーザーに置き換える：
ジョブがステージに入ると、[アカウントアクセスを削除]フィールドにリストされているチームメンバーは割り当てられなくなります。 - Add account accessfilled（アカウントアクセスの追加） +Remove account access filled（アカウントアクセスの削除）：
ジョブがステージに入ると、Add account access フィールドにリストされたチームメンバーがそのアカウントに割り当てられ、Remove account accessフィールドにリストされたメンバーは割り当てられなくなります。
ジョブがステージに入ると、チームメンバーのアカウントへのアクセスは自動的に更新されます。
注意！ 口座アクセス自動更新の場合、 、ステージの自動移動ジョブのトグルがオンになっているかどうかは関係ありません。自動化は自動的にトリガーされ、クライアント側からもファーム側からも完了するためのアクションは必要ありません。また、自動化がトリガーされたとき、どの要素もジョブにリンクされません。