アカウント・アクセスを自動的に更新

ステップ1.従業員のアカウントへのアクセスを定義する
ステップ2.アカウントアクセスの更新」自動化を設定する

パイプラインに作業を任せて自動化：チームメンバーのクライアントアカウントへのアクセス権限を自動更新します。これにより、季節従業員には特定のアクセス権限が与えられ、またはチームメンバーはワークフローの特定の段階でのみ特定のアカウントにアクセスできるようになります。

この記事では、この自動化をパイプラインステージで設定する方法について説明しますが、このアプローチはカスタムジョブ自動化設定にも適用されます。

ステップ1.従業員のアカウントへのアクセスを定義する

自動化を追加する前に、どのチームメンバーが特定のアカウントへのアクセス権を必要とし、いつ必要とするかを決定する必要があります。これは、チームメンバーの以下の要素によって異なります：

役割または責任範囲。営業マネージャー／税務申告担当者／レビュー担当者などが、特定のワークフローでのみアクセス権を必要とする可能性があるため。
季節労働者と常用労働者のアクセス権が異なる可能性があるため、雇用形態。

ステップ2.アカウントアクセスの更新」自動化を設定する

ジョブを遂行する間、全スタッフがクライアントアカウントにアクセスできるようにするには、以下の手順に従ってください：

パイプライン上で、アカウントへのアクセスを変更すべきステージを選択し、その後「アカウントアクセス更新」自動化を追加します。
自動化を作成する際、クライアントアカウントへのアクセス権を自動的に付与または削除したい従業員を選択してください。

オートメーションはさまざまな方法で設定できる：

+アカウントアクセス追加が空の場合、 割り当て先をデフォルトユーザーに置換 : ジョブがこのステージジョブ、割り当てられたチームメンバーは割り当て解除され、代わりに デフォルトアカウントアクセスを持つメンバーがアカウントに割り当てられます。
+アカウントアクセス追加が完了した際の割り当て先をデフォルトユーザーに置換: ジョブがこのステージジョブ、割り当てられていたチームメンバーは割り当て解除され、代わりに 「アカウントアクセス追加」フィールドに記載されているメンバーがアカウントに割り当てられます。
割り当て先をデフォルトユーザーに置換+アカウントアクセス追加フィールド入力時: ジョブステージジョブ際、割り当てられたチームメンバーはアカウントへの割り当てを維持し、 「アカウントアクセス追加」フィールドに記載されたメンバーも同様に割り当てられます。
割り当て先をデフォルトユーザーに置換+アカウントアクセス削除: ジョブステージジョブ際、[アカウントアクセス削除]フィールドに記載されたチームメンバーは割り当て解除されます。
アカウントアクセス追加欄+アカウントアクセス削除欄: ジョブ、 「アカウントアクセス追加」欄に記載されたチームメンバーがアカウントに割り当てられ、 「アカウントアクセス削除」欄に記載されたメンバーは割り当て解除されます。

ジョブがステージジョブ、チームメンバーのアカウントへのアクセス権限が自動的に更新されます。