TaxDome 辞書
TaxDome 用語集を作成しました。カテゴリー別に用語をブラウズしたり、検索（WindowsではCtrl+F、MacではCmd+F）を使って必要なものを素早く見つけることができます。
エッセンシャルズ
企業ポータルURL
事務所ポータルURL（ またはログインリンク）は、TaxDome デフォルトの固有リンクであり、yourtaxdomeurl.taxdome.com（例：general-ledger.taxdome.com）という形式で、ポータルログインページを開きます。
事務所の所有者と管理者は、ポータルURLを変更し、 代わりにカスタムドメインをホワイトレーベルとして 使用できます（例：general-ledger.online）。
インサイトダッシュボード
インサイトダッシュボードは 、貴社の主要な活動（保留中のクライアントアクション、ジョブ、タスク、チームの作業負荷など）をカスタマイズ可能な概要 として表示します 。進捗の追跡、タスクの優先順位付け、作業の効率的な管理を、すべて一箇所で実現します。
会社のオーナーや管理者はチーム全体をモニターでき、チームメンバーは インサイトを使用して、日々の業務量を把握することができます。
通知センター
通知センター TaxDome重要な更新情報を追跡するための中央ハブです。クライアントのアクション（例：ファイル 、署名済み同意書、新規メッセージ）、チームのメンション、システム更新について通知します。すべて時系列順に表示されます。
通知センターの近くの緑の丸 通知センター アイコン付近の緑色の丸は未処理の通知を示します。各チームメンバーは 通知設定をカスタマイズし 、不要な通知 を受け取らないようにできます 。
新規作成ボタン
「 新規」ボタンは 、どのページTaxDome 新しいTaxDome （アカウント、フォーム、チャットスレッドなど）を最も迅速に作成 する方法です 。
TaxDome アプリ
TaxDome 、モバイル端末（Android、iOS）およびデスクトップ端末（Windows、まもなく利用可能）からポータルにアクセスするための 追加手段です 。
モバイルアプリでは、ポータルにログインせずに顧客への迅速な対応や更新情報の確認が可能で、TaxDome ファイル TaxDome へファイル スキャンできます。デスクトップアプリはTaxDome と連携し、ドラッグ＆ドロップでファイルをアップロードできます。
TaxDome ドライブ
TaxDome 、 デスクトップアプリの機能 であり 、お使いのコンピューターから直接TaxDome フォルダーにアクセスできます。マッピングされたドライブ（Z:）として表示され、ローカルストレージスペースを使用せずにDropboxやGoogle Driveのように動作します。これにより、ドラッグ＆ドロップによるアップロード、ダウンロード、ファイルの削除が可能になります。
カスタマーポータル
クライアントポータルは、 ファイル 重要なファイル 顧客 、サービスの支払いを行い、支払い履歴を確認し、締切情報を把握し、リアルタイムで質問や回答を行い、フォーム完了するための、企業のウェブポータルと同様の安全でセキュアな ウェブインターフェースです 。 顧客はクライアントポータルモバイルアプリも 顧客 。
サイトビルダー
サイトビルダーは 直感的な組み込み型ウェブサイトエディター であり 、テンプレートを活用することで、プログラミングや技術的なスキルが不要な状態で、企業オーナーや管理者がカスタマイズされたウェブサイトを作成し公開できます。サイトビルダー機能はプロプランおよびビジネスプランに含まれています。
CRM
アカウント
アカウント（ またはクライアントアカウント）とは、あなたが業務を行い請求を行う企業、家族、個人を指します。 連絡先と 混同しないでください 。
アカウントは、使用する人数に応じて、常に1つ以上の連絡先にリンクされる。たとえば、個人アカウントには配偶者（リンクされた2人の連絡先）がアクセスでき、ビジネスアカウントにはそのディレクター、運営マネージャー、秘書のリンクされた連絡先を含めることができます。
連絡先
連絡先とは、 TaxDomeやり取りする個人 を指します 。連絡先には、顧客、同僚、見込み客、パートナー、家族などの電話番号、メールアドレス、住所などの個人情報が保存されます。
1つの連絡先は 複数のアカウント に関連付けられます 。 例えば、連絡先としてアダム・スミスは、スミス家、スミス・レンタルズLLC、アクメ社、アダム・スミス各アカウントに関連付けられます。彼はこれら4つの組織すべてを管理しているためです。
クライアントプロファイル
クライアントプロファイル（ クライアントアカウントプロファイル）は、アカウントと連絡先の詳細が格納されるエンティティです。クライアントプロファイルでは、アカウント情報の閲覧、クライアントとのコミュニケーション、ファイル、フォーム、請求書、支払いなどのデータの保存が可能です。
連絡先設定
連絡先設定（ログイン／通知／メール同期／署名者）は 、クライアントプロファイル内で連絡先のポータルアクセス、メール通知、メール連携を管理する 設定です 。個別または一括で調整できます。
カスタムフィールド
カスタムフィールドは 、アカウントおよび連絡先向けにユーザーが定義 するフィールドであり 、クライアント固有の追加情報を保存・整理できます。法人種別、紹介元、締切日、TaxDomeフォルトフィールドとして表示されないその他の関連データなどの詳細情報を記録することで、クライアントプロファイルを貴社のニーズに合わせてカスタマイズするのに役立ちます。
タグ
タグは、 短い色分けされたラベル（例：リピーター顧客、緊急、税務準備など） であり 、 顧客アカウントや 連絡先を 素早く認識しフィルタリングするのに役立ちます 。 ファイル 、時間記録、 タスクを 素早く識別できるようにします 。 タグはアイテムの詳細情報を提供し、同じタグを持つ類似アイテムの検索を容易にします。タグは手動またはパイプライン 自動化 を通じて、1つのクライアントまたは複数の クライアントに 同時に割り当てることができます。
顧客メモ
顧客メモ 顧客 、サポート顧客 、チームメンバーが追加できる内部専用メモです。これにより、チームはクライアントに関する重要な詳細、好み、関連情報を把握できます。ジョブ にリンクして、チーム全体の連携を保つことが可能です。
チームマネジメント
経営者
事務所オーナー（ または単にオーナー）とは、TaxDome に事務所を最初に登録しTaxDome すべての事務所設定を完全に管理するチームメンバーです。各事務所にはオーナーは1人しか存在できません。
管理者
管理者（Admin）とは、 事務所のオーナーによって任命され、特定の事務所業務を管理するチーム メンバーです 。オーナーと同様に、TaxDomeクライアントアカウントに完全なアクセス権限を有しますが、オーナーの役割管理、特定の従業員権限、TaxDome は除きます。事務所には複数の管理者を配置することが可能です。
チームメンバー（従業員）
チームメンバー（従業員）は、 割り当てられたアクセス権限を持つ会社の スタッフです 。会社の所有者と管理者（複数可）が、チームメンバーがアクセスできる機能とクライアントアカウントを管理します。
クライアントアカウントへのアクセス
クライアントアカウントへのアクセス権とは、 チームメンバーがクライアントに関するすべての情報（ファイル、メッセージスレッド、ジョブ など）を閲覧・編集できる 権利です 。事務所オーナーと管理者は常に顧客アクセス権を有します。
アカウントの役割
アカウントロールは、 特定のクライアントアカウントに対してチームメンバーに 割り当てる カスタマイズ可能な 指定です。 税務申告担当者、コンサルタント、簿記担当者などが含まれます。特定のジョブ 割り当てる代わりに、事務所はそれらをアカウントロールに割り当てることができ、クライアントに基づいて適切なチームメンバーが選択されることを保証します。事務所のオーナーと管理者は、ポータルレベルでアカウントロールを管理します。
アクティビティフィード
アクティビティフィードは、 ポータル内で誰がいつ特定のアクションを実行した かを確認するページです 。例としては、データのエクスポート、アクセス権の変更、パスワードの変更などが挙げられます。その主な目的は、企業オーナーや管理者がチームメンバーの活動を管理し、ポータルデータの完全性を確保することを支援することです。
レポーティング
レポーティング レポーティングは、企業がアカウント、ジョブ、タスク、請求書、時間記録など、主要なデータを追跡・分析するのに役立つ機能です。ユーザーはフィルターやカスタムフィールドに基づいてレポートを生成でき、企業の業績やワークフロー に関する洞察を提供します。レポートはカスタマイズ、保存、エクスポートが可能で、さらなる分析に活用できます。
ワークフロー 自動化
パイプライン
パイプラインとは、 1つのプロジェクトを完了させる一連の段階 のことです 。例えば、クライアントからの情報収集から始まり、電子申告で終了するまで、確定申告書の作成に必要なすべての手順を含みます。
ステージ
ステージは パイプライン内の個別の ステップです 。例えば、ファイル レビューファイル 申告書の提出ファイル 。ジョブ 常にパイプラインの特定のステージに位置付けられます。
ジョブ
ジョブ ジョブとは、1つのクライアント向けに実施しているプロジェクトを指します。例えば税務申告のパイプラインにおいて、ジョブ とは現在作業中の1クライアントの申告書をジョブ
タスク
タスクは、 チームメンバーが実行すべき作業 項目です 。ジョブ の一部として存在ジョブ 独立してジョブ できます。 クライアントタスク（ToDo） と混同しないでください 。
オートメーション
自動化は、 ジョブ 特定の段階ジョブ 自動的にアクションを実行するためにパイプラインの段階に 追加される設定です 。例えば、進捗顧客送信したり、請求書を発行したり、クライアントデータを収集したり、チーム向けのタスクを自動的に作成したりできます。 ジョブ 自動化を追加できます 。
オートムーブ
オートムーブは、 顧客 が必要なアクションをすべて完了すると、ジョブ 自動的にパイプラインジョブ 移動させる 設定です 。これにより、例えばクライアントがフォーム を送信したフォーム 請求書を支払ったフォーム を確認する必要がなくなります。完了すると、ジョブ は自動的に次のステージへジョブ 、さらなる自動化がトリガーされます。
パイプラインの条件ロジック
パイプラインにおける条件分岐ロジックは 、事前定義されたワークフロー 自動化する 機能です 。顧客 追加要件顧客 場合や、異なる顧客グループごとにアプローチが異なる場合、特定の タグ 顧客 に対してのみ特定のステージや自動化を有効化できます 。 例えば、新規顧客 と顧客 異なる同意書 顧客 。
カスタムジョブ ブステータス
ジョブ 、ジョブ 、またはクライアントからの情報提供が必要であることを 反映します 。ジョブ 、ジョブ 同じステージにジョブ 、色でマークされ、一般的なパイプライン自動化には関与しません。業務 、ジョブ 自動化を 適用し、指定されたアクション項目（例：リクエスト ファイル提出）が実行されたら「アクティブ」ステータスに戻す業務 。
繰り返しジョブ
ジョブ 、 企業は同じクライアントジョブ 設定された間隔で繰り返し発生ジョブ 自動作成 できます 。これにより、月次経理処理などの定期的なタスクが自動的にスケジュールされ、手作業の負担を軽減し、締切漏れを防止します。
関連要素（ジョブ）
リンクされた要素とは、 ファイル、クライアントメモ、請求書などの関連項目をジョブ に関連付けるジョブ 関連情報を整理ジョブ 、ジョブから簡単にアクセスジョブ 意味します 。要素は手動でリンクすることも、自動化がトリガーされたときに自動的にリンクすることもできます。保留状態のリンクされた要素は、ジョブ 自動移動 ジョブ アクションアイテムとして機能します 。
クライアント向けステータス（ジョブ）
ジョブ 、 ジョブ 。顧客表示され、依頼されたサービスの作業進捗状況を顧客に伝えます。クライアントポータルに重要な更新情報を表示することで透明性を提供します。ジョブ 任意です。
クライアントポータル
ファイル
クライアントファイル
ファイル 、顧客 企業メンバーがTaxDomeにアップロードする様々な形式の ファイル 。
ファイル レベル（最上位フォルダ）
ファイル （最上位フォルダ）は 、TaxDome特定のファイル 閲覧・管理できるユーザーを 定義します 。各最上位フォルダには事前定義されたアクセス設定があり、事務所のみが閲覧可能なものもあれば、顧客 ファイル顧客 アップロードや閲覧顧客 許可するものもあります。これらのアクセスレベルは、ファイル セキュリティファイル 役立ちます。
フォルダテンプレート
フォルダテンプレートは 、顧客 ファイル保存するためのフォルダツリーを素早く作成するために 使用されます 。カスタムフォルダテンプレートを作成するか、デフォルトのテンプレートを使用できます。
ファイル
ファイル 、クライアントがファイル に同意していることをリクエスト を送信できる 機能です 。
ファイルのリクエスト
ファイルリクエストは 、サードパーティから必要なファイルを取得できる 機能です 。クライアントアカウント内の任意のフォルダを選択し、アップロードリンクを生成して任意の相手に送信できます。ファイルのアップロードにクライアントポータルへのアクセスは不要で、指定されたフォルダにアップロードされます。
ファイル
ファイル （ またはインテークファイル ）は、企業が税務申告のために顧客 アップロード顧客 ファイル 個別リストを作成できるツールです。 チェックリストは42種類以上の一般的な税務書類（W-2、1099、1098など）に対応し、組織名、指示、日付、説明文などのカスタム記述を含めることができます。フォーム送信されると、チェックリストは導入セクション、ファイル 、質問票を備えた統一されたインテークパッケージに変換されます。顧客 アップロードしたファイル 顧客 、ファイル すぐにファイル 理由を明記できます。
TaxDome AI
TaxDome （ 米国事務所限定）は、TaxDome 統合されたAIツールでありTaxDome 顧客 ファイル 自動的にリネームおよびタグ付けTaxDome これにより、すべてのファイル 適切に命名・タグ付けファイル 受け取れます。デフォルトでは無効化されていますが、事務所設定で有効化できます。
ジュノ
Junoは、 TaxDome 連携TaxDome AI搭載プラットフォームです 。TaxDome ファイル すると、データを抽出して申告書の草案を作成し、確認後に税務ソフトウェア（ProConnect、Drake、Lacerte、Ultratax）へ直接送信できます。Junoの利用 を開始するには、連携設定 を行ってください。
確定申告書の提出
納税申告書の提出（ 米国企業限定）は、ファイル 、電子署名、支払いを統合した機能であり、完了した納税申告書を提出するためのガイド付きクライアントフローを提供します。顧客 ファイル確認、書類への署名、請求書および税金の支払いを段階的なプロセス顧客 、各アクション完了時には事務所に自動通知が届きます。
署名
署名（電子署名）
署名は 、ファイル 電子署名を指します 。TaxDome 、e-signatures（法的拘束力のあるデジタル署名）PDF （顧客 記入する署名）TaxDome 。署名は自動日付スタンプを含めることができ、ファイル 効率化に活用されます。
署名の優先順位
署名優先度は 、署名テンプレートを使用する際に、署名のファイル 迅速に取得する 機能です 。
しっかりしたバランス
Firm balance は 、KBA、AdES 、SMSなどの追加有料機能に資金を追加できるページ です 。
KBA
KBA 知識ベース認証）は 、ファイル、個人データに基づくセキュリティ質問に回答することを要求する検証 方法です 。ファイル、セキュリティとコンプライアンスを強化します。KBA、残高に資金を追加する必要があります。
QESとAdES
QESAdES 適格電子署名 AdES 高度電子署名） AdES 、欧州連合（EU）の規制（eIDAS）に準拠したデジタル署名方式です。AdES 基本電子署名よりも高いセキュリティレベルAdES 、ファイル完全性と真正性を保証します。QESは最高レベルのセキュリティと手書き署名と同等の法的効力を提供し、信頼できる認証機関による本人確認を必要とします。 QESおよびAdESを利用するには、残高に資金を追加する必要があります。
フォーム 顧客リクエスト
フォーム
フォーム デジタルアンケートは、構造化された顧客情報を収集するのに役立つデジタル質問票です。カスタマイズ可能で、回答に基づいて関連する質問を表示する条件分岐ロジックを含めることができます。
顧客リクエスト
顧客リクエスト 顧客リクエスト は、ワークフロー ジョブ 臨時の質問を投げかける機能です。柔軟性に富み、重要な情報を迅速に収集し、コミュニケーションを改善し、遅延を削減するのに役立ちます。顧客リクエスト 、ログイン必要顧客 顧客リクエスト 。
フォームにおける条件分岐
フォーム 条件付きロジックフォーム 過去の回答に基づいてフォーム 動的に調整する フォーム 。関連するフィールドのみを表示することでデータ収集を効率化し、不要な項目を減らすことで顧客操作プロセスをよりスムーズにします。
コミュニケーション
クライアントチャット
クライアントチャットは 、企業が顧客 安全なリアルタイム顧客 コミュニケーションを取るための 機能です 。テキストメッセージ、ファイルリクエスト、顧客 向けのタスク管理顧客 まとめて行えます。
クライアントのタスク（やるべきこと）
クライアントタスク（ToDo）は 、チェックリストのように実行可能な項目 であり 、顧客 割り当てられ、ファイル 情報の提供といったリクエスト アクションリクエスト 。
ショートメール（米国とカナダのみ）
SMS TaxDome 組み込まれたTaxDome であり、 事務所顧客 迅速な更新情報、リマインダー、通知顧客 テキストメッセージ顧客 送信顧客 可能にします。TaxDome から送信されるSMSには、請求書、ファイル、その他の重要なアクションへのリンクを含めるTaxDome 。
メール同期
メール同期機能は、 外部メールアカウント（例：Gmail、Outlookなど）TaxDome接続し、コミュニケーション 自動的にコミュニケーション 機能です 。メールメッセージは自動的に顧客に表示され、アカウントへのアクセス権を持つ全チームメンバーが閲覧可能です。一方、個人メールTaxDome表示されません。顧客 間で送受信されたメッセージのみ顧客 。
チームチャット
チームチャットは、 事務所メンバーが内部事項について議論するためのコミュニケーション機能 です。 チームメンバーは、確定申告や内部問題など、異なるトピックやプロジェクトごとにチャンネルを作成できます。これらのチャットは事務所専用であり、顧客には表示されません。
請求
1回限りの請求書
単発請求書は 、 特定の金額と サービス に対して発行される独立した請求書 であり 、 クライアントからの単一の支払いが必要です 。
定期請求書
定期請求書は、 継続的な請求を効率化するため、あらかじめ設定された間隔（例：毎週、毎月、毎年、またはカスタム）で自動的に発行される 請求書です 。定期請求書は自動支払いをサポートするため、サービスのサブスクリプション設定に使用できます。
タイムエントリー
タイムエントリーは 、請求書に変換可能な記録された労働時間 であり 、企業は追跡した顧客 請求できます。また、タイムエントリーは内部レポーティング チームの進捗・キャパシティ管理にも活用できます。
サービス
サービスは、 設定価格（項目ごとまたは時間ごと）を持つ事前定義済みの請求項目 であり 、請求書の標準化と効率化を容易にします。サービスは、請求書、同意書、および時間記録の効率化に使用できます。
割引
割引とは 、請求書に対して適用される減額 を指し 、固定金額またはパーセンテージのいずれかの形式で適用されます。割引は請求書発行時に手動で追加することができ、顧客特別価格やプロモーションを提供するのに役立ちます。
クレジット
クレジット クレジットとは、顧客の口座にある正の残高であり、顧客自身または会社が顧客に代わって請求書の支払いに使用できます。顧客 前払い金、同意書に基づく預り金、および会社が追加したクレジット クレジット 顧客 。
オフライン決済
オフライン決済とは 、銀行振込、小切手、現金など、TaxDome外で手動で記録される決済 を指します 。クレジット追加にも利用できます。
同意書
同意書 （旧「契約書」）は、サービス内容と料金を明記した業務委託契約書を作成する機能であり、顧客 業務を承認顧客 、シームレスに支払いを行う顧客 可能にします。同意書 、サービスに基づく請求書や価格表をリンクで含める同意書 。
署名権限
署名権限とは 、クライアント側において、同意書 定期請求書に署名する権限を持つ者を定義する設定 です 。
システム全体の特徴
テンプレート
テンプレートは、 事前に作成された項目に基づいて、新しいエンティティ（例：メール、ジョブ、タスク、請求書、同意書、フォーム）を素早く作成できる ものです 。テンプレートはワークフロー 不可欠であり、これなしでは自動化を作成できません。
Marketplace
Marketplace は、メール、フォーム、ジョブ、タスク、請求書など、すぐに使えるテンプレートのライブラリです。企業はこれらのテンプレートを閲覧、カスタマイズ、適用してワークフローを効率化し、生産性を向上させることができます。TaxDome 作成者となり、 Marketplace テンプレートを提案できます 。
リマインダー
リマインダーは、 自動または手動のアラート であり 、顧客 保留中のタスク、請求書、署名、その他の時間的制約のあるアクション顧客 通知し、業務を順調に進めるためのものです。
お知らせ
通知は 、通知センター経由で送信されるシステム アラートです 通知センター、メール、またはモバイルアプリを通じて送信されるシステムアラートであり、クライアントの活動、チームのメンション、ジョブ 、その他の重要なイベントについてユーザー（チームメンバーと顧客の両方）に通知します。
ショートコード
ショートコードは 動的なプレースホルダー であり、 クライアント固有の情報（例：名前、期日、請求金額）をメッセージ、ジョブ 、フォーム、メール、PDF などに自動的に挿入し、コミュニケーションをパーソナライズします。ショートコードはテンプレートの使用顧客 情報顧客 送信時に非常に有用です。
連携機能
連携機能 サードパーティ製ツールとの連携機能 QuickBooks やZapierなどのサードパーティツールとの連携機能であり、 企業がデータを同期しプロセスを自動化することを可能にします。
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