TaxDome 辞書
TaxDome 用語集を作成しました。カテゴリー別に用語をブラウズしたり、検索（WindowsではCtrl+F、MacではCmd+F）を使って必要なものを素早く見つけることができます。
エッセンシャルズ
企業ポータルURL
事務所ポータルURL（ またはログインリンク）は、TaxDome デフォルトの固有リンクであり、yourtaxdomeurl.taxdome.com（例：general-ledger.taxdome.com）という形式で、ポータルログインページを開きます。
事務所の所有者と管理者は、ポータルURLを変更し、 代わりにカスタムドメインをホワイトレーベルとして 使用できます（例：general-ledger.online）。
インサイトダッシュボード
インサイトダッシュボードは 、貴社の主要な活動（保留中のクライアントアクション、ジョブ、タスク、チームの作業負荷など）をカスタマイズ可能な概要 として表示します 。進捗の追跡、タスクの優先順位付け、作業の効率的な管理を、すべて一箇所で実現します。
会社のオーナーや管理者はチーム全体をモニターでき、チームメンバーは インサイトを使用して、日々の業務量を把握することができます。
通知センター
通知センター TaxDome重要な更新情報を追跡するための中央ハブです。クライアントのアクション（例：ファイル 、署名済み同意書、新規メッセージ）、チームのメンション、システム更新について通知します。すべて時系列順に表示されます。
通知センターの近くの緑の丸 通知センター アイコン付近の緑色の丸は未処理の通知を示します。各チームメンバーは 通知設定をカスタマイズし 、不要な通知 を受け取らないようにできます 。
新規作成ボタン
「 新規」ボタンは 、TaxDome （顧客、フォーム、チャットスレッドなど）を最も素早く作成 できる方法です 。
TaxDome アプリ
TaxDome 、モバイル端末（Android、iOS）およびデスクトップ端末（Windows、まもなく利用可能）からポータルにアクセスするための 追加手段です 。
モバイルアプリでは、ポータルにログインせずに顧客への迅速な対応や更新情報の確認が可能で、TaxDome ファイル TaxDome へファイル スキャンできます。デスクトップアプリはTaxDome と連携し、ドラッグ＆ドロップでファイルをアップロードできます。
TaxDome ドライブ
TaxDome 、 デスクトップアプリの機能 であり 、お使いのコンピューターから直接TaxDome フォルダーにアクセスできます。マッピングされたドライブ（Z:）として表示され、ローカルストレージスペースを使用せずにDropboxやGoogle Driveのように動作します。これにより、ドラッグ＆ドロップによるアップロード、ダウンロード、ファイルの削除が可能になります。
カスタマーポータル
クライアントポータルは、 ファイル 重要なファイル 顧客 、サービスの支払いを行い、支払い履歴を確認し、締切情報を把握し、リアルタイムで質問や回答を行い、フォーム完了するための、企業のウェブポータルと同様の安全でセキュアな ウェブインターフェースです 。 顧客はクライアントポータルモバイルアプリも 顧客 。
サイトビルダー
サイトビルダーは 直感的な組み込み型ウェブサイトエディター であり 、テンプレートを活用することで、プログラミングや技術的なスキルが不要な状態で、企業オーナーや管理者がカスタマイズされたウェブサイトを作成し公開できます。サイトビルダー機能はプロプランおよびビジネスプランに含まれています。
CRM
顧客
顧客 （または顧客）とは、あなたが業務を行い、請求を行う企業、家族、個人のことです。「 連絡先 」と混同しないでください 。
アカウントは、使用する人数に応じて、常に1つ以上の連絡先にリンクされる。たとえば、個人アカウントには配偶者（リンクされた2人の連絡先）がアクセスでき、ビジネスアカウントにはそのディレクター、運営マネージャー、秘書のリンクされた連絡先を含めることができます。
連絡先
連絡先とは、 TaxDomeやり取りする個人 を指します 。連絡先には、顧客、同僚、見込み客、パートナー、家族などの電話番号、メールアドレス、住所などの個人情報が保存されます。
1つの連絡先を複数の 顧客 。例えば、連絡先であるアダム・スミスは、これら4つの組織すべてを管理しているため、スミス家、スミス・レンタルズLLC、アクメ社、およびアダム・スミス（顧客）と関連付けることができます。
クライアントプロファイル
クライアントプロフィール（ クライアントアカウントプロフィール）は、アカウント情報や連絡先情報が登録されるエンティティです。プロフィール、アカウント情報の確認、クライアントとの連絡、ファイル、フォーム、請求書、支払い履歴などのデータの保存を行うことができます。
連絡先設定
連絡先設定（ログイン／通知／メール同期／署名者）は 、プロフィール内で、連絡先のポータルへのアクセス、メール通知、およびメール連携を管理する 設定です 。これらの設定は、個別に、または一括で調整することができます。
カスタムフィールド
カスタムフィールドは 、顧客 連絡先向けにユーザーが定義できるフィールド であり 、クライアント固有の追加情報を保存・整理することができます。これを利用することで、事業体の種類、紹介元、期限、TaxDomeデフォルトフィールドには含まれていないその他の関連データなどの詳細を記録し、クライアントのプロファイルを貴社のニーズに合わせてカスタマイズすることが可能になります。
タグ
タグとは、 一目で判別できるよう色分けされた短いラベル（例：リピーター、緊急、確定申告など）のことで、顧客の 顧客 、 連絡先、 ファイル 、時間記録、および タスクをフィルタリングするのに役立ちます。 タグはアイテムに関する詳細情報を提供し、同じタグが付いた類似のアイテムを簡単に見つけられるようにします 。 タグは手動で、またはパイプライン 自動化 を通じて、1人のクライアントまたは一度に複数のクライアントにタグを割り当てることができます。
顧客メモ
顧客メモ 顧客 、サポート顧客 、チームメンバーが追加できる内部専用メモです。これにより、チームはクライアントに関する重要な詳細、好み、関連情報を把握できます。ジョブ にリンクして、チーム全体の連携を保つことが可能です。
チームマネジメント
経営者
事務所オーナー（ または単にオーナー）とは、TaxDome に事務所を最初に登録しTaxDome すべての事務所設定を完全に管理するチームメンバーです。各事務所にはオーナーは1人しか存在できません。
管理者
「管理者」とは、 事務所のオーナーによって任命され、事務所の特定の業務を管理するチームメンバー のことです 。オーナーと同様、管理者はTaxDome機能および顧客アクセスできますが、オーナーの役割の管理、一部の従業員の権限設定、TaxDome 例外となります。1つの事務所に複数の管理者を置くことも可能です。
チームメンバー（従業員）
チームメンバー（従業員）とは、 アクセス権限が割り当てられた事務所のスタッフ を指します 。事務所のオーナーおよび管理者は、顧客 アクセスできる機能や顧客 管理します。
クライアントアカウントへのアクセス
クライアントアカウントへのアクセス権とは、 チームメンバーがクライアントに関するすべての情報（ファイル、メッセージスレッド、ジョブ など）を閲覧・編集できる 権利です 。事務所オーナーと管理者は常に顧客アクセス権を有します。
アカウントの役割
アカウントロールとは、 特定のクライアント（顧客に対してチームメンバーに 割り当てる 、カスタマイズ可能な役割 のことで、 税務申告担当者、コンサルタント、経理担当者などが含まれます。特定のジョブ 割り当てるのではなく、事務所はそれらをアカウントロールに割り当てることで、クライアントに応じて適切なチームメンバーが選ばれるようにすることができます。事務所のオーナーや管理者は、ポータルレベルでアカウントロールを管理します。
アクティビティフィード
アクティビティフィードは、 ポータル内で誰がいつ特定のアクションを実行した かを確認するページです 。例としては、データのエクスポート、アクセス権の変更、パスワードの変更などが挙げられます。その主な目的は、企業オーナーや管理者がチームメンバーの活動を管理し、ポータルデータの完全性を確保することを支援することです。
レポーティング
レポーティング レポート機能は、企業が顧客、ジョブ、タスク、請求書、タイムエントリーなどの主要データを追跡・分析するのに役立つ機能です。ユーザーはフィルターやカスタムフィールドに基づいてレポートを作成でき、企業の業績やワークフロー に関する洞察を得ることができます。レポートはカスタマイズ、保存、エクスポートが可能で、さらなる分析に活用できます。
自動化ワークフロー
パイプライン
パイプラインとは、 1つのプロジェクトを完了させる一連の段階 のことです 。例えば、クライアントからの情報収集から始まり、電子申告で終了するまで、確定申告書の作成に必要なすべての手順を含みます。
ステージ
ステージは パイプライン内の個別の ステップです 。例えば、ファイル レビューファイル 申告書の提出ファイル 。ジョブ 常にパイプラインの特定のステージに位置付けられます。
ジョブ
ジョブ ジョブとは、1つのクライアント向けに実施しているプロジェクトを指します。例えば税務申告のパイプラインにおいて、ジョブ とは現在作業中の1クライアントの申告書をジョブ
タスク
タスクは、 チームメンバーが実行すべき作業 項目です 。ジョブ の一部として存在ジョブ 独立してジョブ できます。 クライアントタスク（ToDo） と混同しないでください 。
自動化
自動化 自動化とは、パイプラインの各ステージに設定を追加し、ジョブ 特定のステージジョブ 際に自動的にアクションを実行する機能です。例えば、顧客に進捗報告を送信したり、請求書を発行したり、クライアントデータを収集したり、チーム向けのタスクを自動的に作成したりすることができます。また、 ジョブ 自動化 を追加することも可能です 。
オートムーブ
「Automove」は 、顧客 が必要なアクションをすべて完了すると、ジョブ 移動させる 設定です 。これにより、例えば、クライアントがフォーム を送信したフォーム 請求書を支払ったフォーム を確認する必要がなくなります。アクションが完了すると、ジョブ 自動的に次のステージへジョブ 、さらなる自動化
パイプラインの条件ロジック
パイプラインの条件分岐機能は、 あらかじめ定義されたワークフロー 自動化する 機能です 。顧客 特別なニーズ顧客 場合や、顧客グループごとにアプローチを変える必要がある場合、特定の タグ 顧客 自動化 、 特定のステージを有効にして自動化 ことができます 。 例えば、顧客 と顧客 、それぞれ異なる同意書 顧客
カスタムジョブ ブステータス
ジョブ 、ジョブ 、処理を進めるためにクライアントからの情報 が必要なことを示します 。ジョブ 、ジョブ 同じステージにジョブ 、色でマークされ、自動化。業務 自動化 ジョブ （例：ファイル）が完了したら、ジョブ 「アクティブ」に戻すことです。
繰り返しジョブ
ジョブ 、 企業は同じクライアントジョブ 設定された間隔で繰り返し発生ジョブ 自動作成 できます 。これにより、月次経理処理などの定期的なタスクが自動的にスケジュールされ、手作業の負担を軽減し、締切漏れを防止します。
関連要素（ジョブ）
「リンクされた要素」とは 、ファイル、クライアントのメモ、請求書などの関連項目をジョブ に関連付けるジョブ 関連するすべての情報を整理ジョブ 、ジョブから簡単にジョブ 。要素は手動でリンクすることも、自動化 際に自動的にリンクすることもできます。保留中のステータスにあるリンクされた要素は、ジョブ が自動的に処理 ジョブ アクション項目として機能します 。
クライアント向けステータス（ジョブ）
ジョブ 、 ジョブ 。顧客表示され、依頼されたサービスの作業進捗状況を顧客に伝えます。クライアントポータルに重要な更新情報を表示することで透明性を提供します。ジョブ 任意です。
クライアントポータル
ファイル
クライアントファイル
ファイル 、顧客 企業メンバーがTaxDomeにアップロードする様々な形式の ファイル 。
ファイル レベル（最上位フォルダ）
ファイル （最上位フォルダ）は 、TaxDome特定のファイル 閲覧・管理できるユーザーを 定義します 。各最上位フォルダには事前定義されたアクセス設定があり、事務所のみが閲覧可能なものもあれば、顧客 ファイル顧客 アップロードや閲覧顧客 許可するものもあります。これらのアクセスレベルは、ファイル セキュリティファイル 役立ちます。
フォルダテンプレート
フォルダテンプレートは 、顧客 ファイル保存するためのフォルダツリーを素早く作成するために 使用されます 。カスタムフォルダテンプレートを作成するか、デフォルトのテンプレートを使用できます。
ファイル
ファイル 、クライアントがファイル に同意していることをリクエスト を送信できる 機能です 。
ファイルのリクエスト
ファイルリクエストは 、サードパーティから必要なファイルを取得できる 機能です 。クライアントアカウント内の任意のフォルダを選択し、アップロードリンクを生成して任意の相手に送信できます。ファイルのアップロードにクライアントポータルへのアクセスは不要で、指定されたフォルダにアップロードされます。
ファイル
ファイル （ またはインテークファイル ）は、企業が税務申告のために顧客 アップロード顧客 ファイル 個別リストを作成できるツールです。 チェックリストは42種類以上の一般的な税務書類（W-2、1099、1098など）に対応し、組織名、指示、日付、説明文などのカスタム記述を含めることができます。フォーム送信されると、チェックリストは導入セクション、ファイル 、質問票を備えた統一されたインテークパッケージに変換されます。顧客 アップロードしたファイル 顧客 、ファイル すぐにファイル 理由を明記できます。
TaxDome AI
TaxDome （ 米国事務所限定）は、TaxDome 統合されたAIツールTaxDome 顧客 ファイル 名称変更やタグ付けTaxDome 自動的にTaxDome ファイル の適切なファイル 紐付けます。これにより、顧客から送られてくるすべてのファイル 適切な名称とタグが付いたファイル 受け取ることができます。この機能はデフォルトで無効になっていますが、事務所設定から有効にすることができます。
ジュノ
Junoは、 TaxDome 連携TaxDome AI搭載プラットフォームです 。TaxDome ファイル すると、データを抽出して申告書の草案を作成し、確認後に税務ソフトウェア（ProConnect、Drake、Lacerte、Ultratax）へ直接送信できます。Junoの利用 を開始するには、連携設定 を行ってください。
確定申告書の提出
納税申告書の提出（ 米国企業限定）は、ファイル 、電子署名、支払いを統合した機能であり、完了した納税申告書を提出するためのガイド付きクライアントフローを提供します。顧客 ファイル確認、書類への署名、請求書および税金の支払いを段階的なプロセス顧客 、各アクション完了時には事務所に自動通知が届きます。
署名
署名（電子署名）
署名は 、ファイル 電子署名を指します 。TaxDome 、e-signatures（法的拘束力のあるデジタル署名）PDF （顧客 記入する署名）TaxDome 。署名は自動日付スタンプを含めることができ、ファイル 効率化に活用されます。
署名の優先順位
署名優先度は 、署名テンプレートを使用する際に、署名のファイル 迅速に取得する 機能です 。
しっかりしたバランス
Firm balance は 、KBA、AdES 、SMSなどの追加有料機能に資金を追加できるページ です 。
KBA
KBA 知識ベース認証）は 、ファイル、個人データに基づくセキュリティ質問に回答することを要求する検証 方法です 。ファイル、セキュリティとコンプライアンスを強化します。KBA、残高に資金を追加する必要があります。
QESとAdES
QESAdES 適格電子署名 AdES 高度電子署名） AdES 、欧州連合（EU）の規制（eIDAS）に準拠したデジタル署名方式です。AdES 基本電子署名よりも高いセキュリティレベルAdES 、ファイル完全性と真正性を保証します。QESは最高レベルのセキュリティと手書き署名と同等の法的効力を提供し、信頼できる認証機関による本人確認を必要とします。 QESおよびAdESを利用するには、残高に資金を追加する必要があります。
フォーム 顧客リクエスト
フォーム
フォーム デジタルアンケートは、構造化された顧客情報を収集するのに役立つデジタル質問票です。カスタマイズ可能で、回答に基づいて関連する質問を表示する条件分岐ロジックを含めることができます。
顧客リクエスト
顧客リクエスト 顧客リクエスト は、ワークフロー ジョブ 臨時の質問を投げかける機能です。柔軟性に富み、重要な情報を迅速に収集し、コミュニケーションを改善し、遅延を削減するのに役立ちます。顧客リクエスト 、ログイン必要顧客 顧客リクエスト 。
フォームにおける条件分岐
フォーム 条件付きロジックフォーム 過去の回答に基づいてフォーム 動的に調整する フォーム 。関連するフィールドのみを表示することでデータ収集を効率化し、不要な項目を減らすことで顧客操作プロセスをよりスムーズにします。
コミュニケーション
顧客チャット
顧客チャット これは、企業が顧客 安全顧客 コミュニケーションをとることができる機能です。テキストメッセージ、ファイルの送信依頼、顧客 へのタスク管理などを顧客 まとめて利用できます。
クライアントのタスク（やるべきこと）
クライアントタスク（ToDo）は 、チェックリストのように実行可能な項目 であり 、顧客 割り当てられ、ファイル 情報の提供といったリクエスト アクションリクエスト 。
ショートメール（米国とカナダのみ）
SMS TaxDome 組み込まれたTaxDome であり、 事務所顧客 迅速な更新情報、リマインダー、通知顧客 テキストメッセージ顧客 送信顧客 可能にします。TaxDome から送信されるSMSには、請求書、ファイル、その他の重要なアクションへのリンクを含めるTaxDome 。
メール同期
メール同期機能は、 外部メールアカウント（例：Gmail、Outlookなど）TaxDome接続し、コミュニケーション 自動的にコミュニケーション 機能です 。メールメッセージは自動的に顧客に表示され、アカウントへのアクセス権を持つ全チームメンバーが閲覧可能です。一方、個人メールTaxDome表示されません。顧客 間で送受信されたメッセージのみ顧客 。
チームチャット
チームチャットは、 事務所メンバーが内部事項について議論するためのコミュニケーション機能 です。 チームメンバーは、確定申告や内部問題など、異なるトピックやプロジェクトごとにチャンネルを作成できます。これらのチャットは事務所専用であり、顧客には表示されません。
請求
1回限りの請求書
単発請求書は 、 特定の金額と サービス に対して発行される独立した請求書 であり 、 クライアントからの単一の支払いが必要です 。
定期請求書
定期請求書は、 継続的な請求を効率化するため、あらかじめ設定された間隔（例：毎週、毎月、毎年、またはカスタム）で自動的に発行される 請求書です 。定期請求書は自動支払いをサポートするため、サービスのサブスクリプション設定に使用できます。
タイムエントリー
タイムエントリーは 、請求書に変換可能な記録された労働時間 であり 、企業は追跡した顧客 請求できます。また、タイムエントリーは内部レポーティング チームの進捗・キャパシティ管理にも活用できます。
サービス
サービスは、 設定価格（項目ごとまたは時間ごと）を持つ事前定義済みの請求項目 であり 、請求書の標準化と効率化を容易にします。サービスは、請求書、同意書、および時間記録の効率化に使用できます。
割引
割引とは 、請求書に対して適用される減額 を指し 、固定金額またはパーセンテージのいずれかの形式で適用されます。割引は請求書発行時に手動で追加することができ、顧客特別価格やプロモーションを提供するのに役立ちます。
クレジット
クレジット クレジットとは、顧客の口座にある正の残高であり、顧客自身または会社が顧客に代わって請求書の支払いに使用できます。顧客 前払い金、同意書に基づく預り金、および会社が追加したクレジット クレジット 顧客 。
オフライン決済
オフライン決済とは 、銀行振込、小切手、現金など、TaxDome外で手動で記録される決済 を指します 。クレジット追加にも利用できます。
同意書
同意書 （旧「契約書」）は、サービス内容と料金を明記した業務委託契約書を作成する機能であり、顧客 業務を承認顧客 、シームレスに支払いを行う顧客 可能にします。同意書 、サービスに基づく請求書や価格表をリンクで含める同意書 。
署名権限
署名権限とは 、クライアント側において、同意書 定期請求書に署名する権限を持つ者を定義する設定 です 。
システム全体の特徴
テンプレート
テンプレートとは、 あらかじめ作成されたエントリ のことで 、これに基づいて新しいエンティティ（メール、ジョブ、タスク、請求書、同意書、フォーム）を素早く作成できます。テンプレートはワークフロー 自動化 不可欠であり自動化 これなしでは自動化 を実現自動化
Marketplace
Marketplace は、メール、フォーム、ジョブ、タスク、請求書など、すぐに使えるテンプレートのライブラリです。企業はこれらのテンプレートを閲覧、カスタマイズ、適用してワークフローを効率化し、生産性を向上させることができます。TaxDome 作成者となり、 Marketplace テンプレートを提案できます 。
リマインダー
リマインダーは、 自動または手動のアラート であり 、顧客 保留中のタスク、請求書、署名、その他の時間的制約のあるアクション顧客 通知し、業務を順調に進めるためのものです。
お知らせ
通知は 、通知センター経由で送信されるシステム アラートです 通知センター、メール、またはモバイルアプリを通じて送信されるシステムアラートであり、クライアントの活動、チームのメンション、ジョブ 、その他の重要なイベントについてユーザー（チームメンバーと顧客の両方）に通知します。
ショートコード
ショートコードは 動的なプレースホルダー であり、 クライアント固有の情報（例：名前、期日、請求金額）をメッセージ、ジョブ 、フォーム、メール、PDF などに自動的に挿入し、コミュニケーションをパーソナライズします。ショートコードはテンプレートの使用顧客 情報顧客 送信時に非常に有用です。
連携機能
連携機能 サードパーティ製ツールとの連携機能 QuickBooks やZapierなどのサードパーティツールとの連携機能であり、 企業がデータを同期しプロセスを自動化することを可能にします。
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