TaxDome 辞書
TaxDome 用語集を作成しました。カテゴリー別に用語をブラウズしたり、検索（WindowsではCtrl+F、MacではCmd+F）を使って必要なものを素早く見つけることができます。
エッセンシャルズ
企業ポータルURL
Firm ポータル URL（またはログインリンク）は、yourtaxdomeurl.taxdome.com 形式（例： general-ledger.taxdome.com）のTaxDome ポータルへのデフォルトの一意のリンクで、ポータルログインページを開きます。
会社のオーナーや管理者は、ポータルのURLを変更し、代わりにホワイトラベル用のカスタムドメインを使用することができます（例：general-ledger.online）。
インサイトダッシュボード
インサイトダッシュボードは、保留中のクライアントアクション、ジョブ、タスク、チームの作業量など、事務所の主要な活動の概要をカスタマイズできます。進捗状況の把握、タスクの優先順位付け、作業の効率的な管理など、すべてを一箇所で行うことができます。
会社のオーナーや管理者はチーム全体を監視することができ、チームメンバーはInsightsを使って 日々の仕事量を把握することができます。
通知センター
Inbox+は、TaxDome の重要なアップデートを追跡するための中心的なハブです。クライアントのアクション（ドキュメントのアップロード、プロポーザルの署名、新しいメッセージなど）、チームからの連絡、システムのアップデートが時系列で表示されます。
Inbox+ アイコンの近くにある緑色の丸は、未処理の通知を示しています。各チームメンバーは、不要な通知を受け取らないように、通知設定をカスタマイズすることができます。
新規作成 ボタン
新規作成ボタンは、どのページからでも新しいTaxDome エンティティ（アカウント、オーガナイザー、チャットスレッドなど）を作成する最速の方法です。
TaxDome アプリ
TaxDome アプリは、モバイル（Android、iOS）およびデスクトップ（Windows、Mac）からポータルにアクセスするための追加手段です。
モバイルアプリを使用すると、ポータルにログインすることなく、クライアントに迅速に対応したり、更新状況を追跡したり、カメラで直接TaxDome 書類をスキャンしたりすることができます。デスクトップアプリはTaxDome Driveに接続し、ドラッグ＆ドロップでファイルをアップロードできます。
TaxDome
TaxDome ドライブは、パソコンから直接TaxDome ファイルやフォルダにアクセスできるデスクトップアプリの機能です。マップされたドライブ（Z:）として表示され、ローカルのストレージスペースを使用せずにDropboxやGoogle Driveのように動作し、ドラッグ＆ドロップでファイルをアップロード、ダウンロード、削除することができます。
カスタマーポータル
クライアントポータルは、クライアントが重要な文書を共有したり、サービス料金の支払い、支払い履歴の確認、期限に関する最新情報の入手、リアルタイムでの質問と回答、税務整理の完了などを行う、企業のウェブポータルに似た安全でセキュアなウェブインターフェイスです。クライアントはまた、クライアントポータルのモバイルアプリを使用することができます。
サイトビルダー
サイト・ビルダーは、直感的なビルトイン・ウェブサイト・エディターで、会社のオーナーや管理者は、テンプレートを使用することで、プログラミングや技術的なスキルを必要とせずに、カスタマイズされたウェブサイトを作成し、公開することができます。サイトビルダー機能は、プロ プランとビジネスプランに含まれています。
CRM
アカウント
アカウント（またはクライアントアカウント）とは、あなたのために働き、請求書を発行する企業、家族、個人のことです。連絡先と混同しないでください。
アカウントは、使用する人数に応じて、常に1つ以上の連絡先にリンクされる。たとえば、個人アカウントには配偶者（リンクされた2人の連絡先）がアクセスでき、ビジネスアカウントにはそのディレクター、運営マネージャー、秘書のリンクされた連絡先を含めることができます。
連絡先
連絡先とは、TaxDome でやり取りする個人です。連絡先には、顧客、同僚、見込み客、パートナー、家族の電話番号、Eメール、住所などの個人情報が保存されます。
一人のコンタクトを複数のアカウントにリンクすることができます。例えば、連絡先として、アダム・スミスは、スミス・ファミリー、 スミス・レンタルLLC、アクメ・コーポレーション、アダム・スミスの アカウントにリンクすることができます。
顧客プロファイル
クライアントプロファイル（クライアントアカウントプロファイル）は、アカウントと連絡先の詳細が配置されるエンティティです。クライアントプロファイルでは、アカウント情報を表示し、クライアントと通信し、ドキュメント、オーガナイザー、請求書、支払いなどのデータを保存することができます。
コンタクト・トグル
連絡先トグル（ログイン/通知/メール同期）は、連絡先のポータルアクセス、メール通知、顧客プロファイル内のメール統合を管理する設定です。個別または一括で調整できます。
カスタムフィールド
カスタムフィールドは、顧客固有の追加情報を保存・整理するためのユーザー定義のフィールドです。カスタムフィールドは、TaxDome のデフォルトフィールドとして表示されないエンティティタイプ、紹介元、期限、その他の関連データなどの詳細を取得することにより、クライアントプロフィールを貴社のニーズに合わせてカスタマイズするのに役立ちます。
タグ
口座メモ
アカウントノートは、サポート情報を提供するクライアントについて、ファームメンバーが追加できる社内専用のメモです。重要な詳細や好み、クライアントに関するあらゆる関連情報を記録しておくことができます。仕事やタスクとリンクさせることも可能で、チームの連携を保つことができます。
チームマネジメント
経営者
ファームオーナー（または単にオーナー）とは、TaxDome に最初にファームを登録したチームメンバーで、全てのファーム設定を完全にコントロールすることができます。各事務所のオーナーは一人です。
管理者
管理者は、TaxDome の運営を管理するためにオーナーから任命されたチームメンバーです。オーナーと同様に、管理者は、オーナーの役割、特定の従業員権限、TaxDome サブスクリプションの管理を除き、TaxDome機能とクライアントアカウントにフルアクセスすることができます。一つの事務所に複数の管理者を置くことができます。
チームメンバー（従業員）
チームメンバー（従業員）は、アクセス権を割り当てられたファームスタッフです。チームメンバーがアクセスできる機能や顧客アカウントは、ファームのオーナーと管理者が管理します。
顧客口座へのアクセス
クライアントアカウントアクセスとは、チームメンバーがクライアントに関するすべての情報（ドキュメント、メッセージスレッド、クライアントが行った仕事など）を閲覧・編集できる権利です。会社のオーナーと管理者は、常にすべてのクライアントにアクセスできます。
アカウントの役割
アカウント・ロールは、税務申告担当者、コンサルタント、簿記係など、特定の顧客アカウントのチーム・メンバーのためのカスタマイズ可能な指定です。特定の担当者にタスクやジョブを割り当てる代わりに、企業はそれらをアカウント・ロールに割り当てることができ、クライアントに基づいて適切なチーム・メンバーが選択されるようにします。会社のオーナーと管理者は、ポータルレベルでアカウントロールを管理します。
アクティビティフィード
アクティビティフィードは、ポータルで誰がいつ特定のアクションを行ったかを確認するためのページです。例としては、データのエクスポート、アクセス権の変更、パスワードの変更などがあります。その主な目的は、会社のオーナーや管理者がチームメンバーの活動をコントロールし、ポータルデータの完全性を確保することを支援することです。
報告
レポーティングは、アカウント、ジョブ、タスク、請求書、タイムエントリーなどの主要なデータを追跡・分析するための機能です。フィルターやカスタムフィールドに基づいてレポートを作成し、会社のパフォーマンスやワークフロー効率に関する洞察を得ることができます。レポートはカスタマイズ、保存が可能で、さらに分析するためにエクスポートすることもできます。
ワークフローと自動化
- パイプライン
- ステージ
- ジョブ
- タスク
- オートメーション
- オートムーブ
- パイプラインの条件ロジック
- カスタムジョブステータス
- 繰り返しジョブ
- リンクされた要素（ジョブズ）
- 顧客対応ステータス (求人)
パイプライン
パイプラインとは、1つのプロジェクトを完成させる一連の段階のことである。例えば、顧客からの情報収集から始まり、申告書の電子提出まで、申告書の作成に必要なすべてのステップを含むことができる。
ステージ
ステージとは、パイプライン内の個別のステップのことです。例えば、書類のレビューや申告などです。進行中のジョブは常にパイプラインの特定のステージに位置します。
ジョブ
ジョブとは、あるクライアントのために行うプロジェクトのことです。確定申告のパイプラインの例で言えば、あなたが取り組んでいるクライアントの申告が仕事となります。
タスク
タスクは、チームメンバーが実行すべきToDo項目である。仕事の一部であることも、別個に存在することもある。クライアントのタスク（ToDo）と混同しないように。
オートメーション
自動化はパイプラインのステージに追加される設定で、ジョブが特定のステージに達すると自動的にアクションを実行します。例えば、クライアントに進捗状況を送信したり、請求書を発行したり、クライアントのデータを収集したり、チームのタスクを自動的に作成したりすることができます。また、カスタムジョブステータスにオートメーションを追加することもできます。
オートムーブ
Automoveは、クライアントまたはチームメンバーによって必要なアクションがすべて完了すると、パイプラインを通じて自動的にジョブが移動するようにパイプラインステージを設定することです。これにより、例えばクライアントがオーガナイザーを提出したか、請求書を支払ったかを確認する必要がなくなります。それが完了すると、ジョブは勝手に次のステージに移動し、さらなる自動化がトリガーされます。
パイプラインの条件ロジック
パイプラインの条件付きロジックは、事前に定義された条件に基づいてワークフローを自動化する機能です。クライアントに追加ニーズがある場合、またはクライアントグループによってアプローチが異なる場合、特定のタグを持つクライアント専用に特定のステージや自動化を有効にすることができます。例えば、新規顧客とリピーター顧客は異なる提案を受け取ることになります。
カスタムジョブステータス
カスタムジョブステータスは、ジョブが何らかの理由で遅延していること、またはジョブを進めるためにクライアントからの何かが必要であることを反映します。カスタムジョブステータスが割り当てられると、ジョブは同じステージに留まりますが、色でマークされ、一般的なパイプラインの自動化には関与しません。ベストプラクティスは、カスタムジョブステータスにオートメーションを使用し、指定されたアクションアイテムが実行されると（例えば、クライアントが不足しているドキュメントのリクエストを送信する）、それを "Active "ステータスに戻すことです。
繰り返しジョブ
ジョブの反復により、同じクライアントに対して一定の間隔で繰り返しジョブを作成することを自動化できます。これにより、毎月の記帳のような繰り返し発生するタスクが自動的にスケジューリングされ、手作業を減らし、納期遅れを防ぐことができます。
リンクされた要素（ジョブズ）
リンクされた要素とは、ドキュメント、クライアントノート、請求書などの関連アイテムを特定のジョブに関連付け、すべての関連情報を整理し、ジョブのカードから簡単にアクセスできるようにすることです。要素は手動でリンクすることも、自動化がトリガーされたときに自動的にリンクすることもできます。保留ステータスを持つリンクされた要素は、ジョブが自動移動するためのアクションアイテムとして機能します。
顧客対応ステータス (求人)
クライアント向けジョブステータスは、パイプラインステージに設定されたジョブステータスラベルです。これらはクライアントに表示され、リクエストされたサービスの作業進捗について情報を提供します。クライアントポータルに主要な最新情報を表示することで、透明性を提供します。クライアント向けジョブステータスの使用は任意です。
資料
クライアント・ドキュメント
クライアントドキュメントとは、クライアントまたは会社のメンバーがTaxDomeアップロードする様々な形式のファイルです。
文書アクセスレベル（最上位フォルダ）
文書アクセスレベル（最上位フォルダ）は、TaxDome の特定のフォルダ内の文書を閲覧・管理できる者を定義します。各トップレベルフォルダには、事前に定義されたアクセス設定があり、会社のみが閲覧できるものもあれば、クライアントがファイルをアップロードまたは閲覧できるものもあります。これらのアクセスレベルは、文書の整理とセキュリティの管理に役立ちます。
フォルダテンプレート
フォルダテンプレートは、クライアントのドキュメントを保存するためのフォルダツリーをすばやく作成するために使用します。カスタムフォルダテンプレートを作成することも、デフォルトのものを使用することもできます。
文書承認
文書承認は、文書の内容に同意するかどうかの確認をクライアントに求めることができる機能です。
ファイルのリクエスト
ファイルリクエストは、第三者から必要なファイルを取得できる機能です。クライアントアカウントの任意のフォルダを選択し、アップロードリンクを生成して、任意の人に送信することができます。ファイルのアップロードにクライアントポータルへのアクセスは必要なく、指定したフォルダにアップロードされます。
TaxDome AI
TaxDome AI（米国事務所のみ）は、TaxDome 統合されたAIツールで、クライアントがアップロードした文書に自動的にリネームとタグ付けを行います。この機能により、クライアントがアップロードした全ての文書に適切な名前とタグが付けられます。デフォルトでは無効になっていますが、会社の設定で有効にすることができます。
署名
署名（電子署名）
署名とは、文書にデジタル署名するための電子署名のことです。TaxDome は、電子署名（法的拘束力のあるデジタル署名）とPDF 署名（顧客が氏名をタイプまたは描画する手書きスタイルの署名）の両方をサポートしています。署名は、自動日付スタンプを含むことができ、文書の承認プロセスを合理化するために使用されます。
署名の優先順位
署名の優先順位は、署名テンプレートを使用する際に、署名のための文書の準備を迅速に行う機能です。
しっかりしたバランス
Firm balanceは、KBA、QESAdES AdESリクエスト、SMSなどの追加有料機能のための資金を追加できるページです。
KBA
KBA Authentication）とは、署名者が文書に署名する前に、個人データに基づくセキュリティ質問に答えることを要求する認証方法である。特に税金や金融関連の書類において、セキュリティとコンプライアンスを強化します。KBA利用するには、残高に資金を追加する必要があります。
QESとAdES
QESおよびAdES（Qualified Electronic SignatureおよびAdvanced Electronic Signature）は、欧州連合の規制（eIDAS）に準拠したデジタル署名タイプです。AdES 、基本的な電子署名よりも高度なセキュリティを提供し、文書の完全性と真正性を保証します。QESは、最高レベルのセキュリティと手書き署名と同等の法的効力を提供し、信頼できる認証局による本人確認を必要とします。QESとAdeSをご利用いただくには、残高を追加していただく必要があります。
オーガナイザーとクライアントの要望
フォーム
オーガナイザーは、構造化された顧客情報の収集に役立つデジタルアンケートです。カスタマイズが可能で、回答に基づいて関連する質問を表示する条件ロジックを含めることができます。
顧客リクエスト
クライアントリクエストは、ワークフローを中断することなく、作業中にその場限りの質問をすることができる機能です。柔軟性があり、重要な情報を迅速に収集し、コミュニケーションを改善し、遅延を減らすのに役立ちます。クライアントリクエストは、サインイン不要でクライアントや第三者に送信できます。
オーガナイザーの条件ロジック
オーガナイザーの条件ロジックは、過去の回答に基づいてオーガナイザーの質問を動的に調整する機能です。関連するフィールドのみを表示することで、データ収集を合理化し、混乱を減らし、顧客にとってより効率的なプロセスを実現します。
コミュニケーション
クライアント・チャット
クライアントチャットは、クライアントとセキュアなリアルタイムコミュニケーションを行うための機能です。これには、テキストメッセージ、ファイルリクエスト、クライアントへのToDoなどが含まれます。
クライアントのタスク（ToDo）
クライアントのタスク（ToDo）とは、チェックリストのような実行可能な項目で、チャットの中でクライアントに割り当てられ、ドキュメントのアップロードや情報の提供など、特定のアクションを要求するものです。
ショートメール
SMSは TaxDome 内蔵されている機能で、クライアントへテキストメッセージを送信し、迅速な更新、リマインダー、通知を行うことができます。TaxDome 送信されるSMSには、請求書、文書、その他の重要なアクションへのリンクを含めることができます。
メール同期
メール同期とは、外部のメールアカウント（Gmail、Outlook など）をTaxDome に接続し、クライアントとのやり取りを自動的にシステムに取り込む機能です。メールメッセージは自動的にクライアントのプロフィールに表示され、アカウントにアクセスできるチームメンバー全員がアクセスできます。一方、クライアントから/クライアントへのメッセー ジのみが同期されるため、TaxDome では個人のメールは表示されませ ん。
チームチャット
チーム・チャットは、事務所のメンバーが社内の事柄について話し合うためのコミュニケーション機能です。チームメンバーは、確定申告や社内問題など、トピックやプロジェクトごとにチャンネルを作成することができます。このようなチャットは、事務所内だけのものであり、クライアントには表示されません。
請求
TaxDome 支払い
TaxDome Payments （米国企業のみ）は 、Venmo、Apple Pay、Google Payを含む様々な方法でポータルサイトでの支払いを簡単に受け付けることができる決済処理システムです。処理手数料をクライアントに転嫁し、支払いの翌営業日に銀行口座に送金することができます。
1回限りの請求書
1回払いの請求書は、特定の金額とサービスに対して発行される独立した請求書で、顧客からの1回の支払いを必要とする。
定期請求書
反復請求書とは、あらかじめ定義された間隔（例：週、月、年、カスタム）で送信される自動生成された請求書で、継続的な請求を合理化します。定期請求書は自動支払いに対応しているため、サービスのサブスクリプションの設定に使用できます。
タイムエントリー
タイムエントリーは、記録された作業時間を請求書に変換することができ、企業は追跡された時間に基づいてクライアントに請求することができます。また、タイムエントリーは、社内レポートやチームの進捗・能力管理にも利用できます。
サービス
サービスは、あらかじめ定義された請求項目であり、設定された価格（項目ごとまたは時間ごと）を持つため、請求書の標準化と合理化が容易になります。サービスは、請求書、提案書、タイムエントリーの合理化に使用できます。
割引
割引とは、固定額またはパーセンテージで請求書に適用される減額を指します。割引は、請求書を発行する際に手動で追加することができ、企業が顧客に特別価格やプロモーションを提供するのに役立ちます。
クレジット
クレジットは、クレジットノートとしてクライアントのアカウントに追加されたプリペイド資金です。その後、将来の請求書の支払いに自動的に使用することができます。
オフライン決済
オフライン支払いは、銀行振込、小切手、現金など、TaxDome外で行われた手動で記録された支払いです。また、クレジットの追加にも使用できます。
同意書
プロポーザル（旧「契約書」）は、サービスや料金の概要を記したエンゲージメントレターを作成する機能で、クライアントが業務を承認し、シームレスに支払いを行うことができます。プロポーザルには、リンクされた請求書やサービスに基づく価格表を含めることができます。
署名権限
署名権限とは、提案書や定期的な請求書に署名する権限を顧客側の誰が持っているかを定義する設定である。
システム全体の特徴
テンプレート
テンプレートは、新しいエンティティ（電子メール、ジョブ、タスク、請求書、提案書、オーガナイザーなど）をすばやく作成するための、あらかじめ用意された項目です。テンプレートはワークフローの自動化に不可欠です。
Marketplace
Marketplaceは、Eメール、オーガナイザー、ジョブ、タスク、請求書など、すぐに使えるテンプレートのライブラリです。企業はこれらのテンプレートを閲覧、カスタマイズ、適用することで、ワークフローを合理化し、効率を向上させることができます。TaxDome ユーザーは誰でもクリエイターとなり、Marketplace用のテンプレートを提案することができます。
リマインダー
リマインダーは、保留中のタスク、請求書、署名、その他の時間的制約のあるアクションをクライアントに通知する自動または手動のアラートです。
お知らせ
通知は、Inbox+Eメール、またはモバイルアプリを介して送信されるシステムアラートで、クライアントアクティビティ、チームメンバーメンバー、ジョブアップデート、その他の重要なイベントをユーザー（チームメンバーとクライアントの両方）に通知します。
ショートコード
ショートコードは、クライアント固有の情報（例：名前、期日、請求金額）をメッセージ、ジョブカード、手帳、Eメール、PDF 請求書などに自動的に挿入し、コミュニケーションをパーソナライズするダイナミックなプレースホルダーです。ショートコードはテンプレートを使用したり、クライアントに情報を一括送信する際に非常に便利です。
統合
統合とは、次のようなサードパーティ・ツールとの接続のことである。 QuickBooksやZapierなどのサードパーティツールとの接続であり、データの同期やプロセスの自動化を可能にする。
