Zapierの統合(基本):接続、Zap作成、切断
Zapierとの統合により、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリケーションと同期させることができ、様々なシステムで二重入力することなく、データを常に関連性のある状態に保つことができます。また、この方法では、1つの場所で変更を加えるだけで、リンクされているすべてのアプリケーションが同時に更新されます。
ヒント TaxDome との人気のある統合の Zapier テンプレートをすでに作成しました。Zapier のTaxDome Integrationページをご覧ください!
ここでカバーしている:
XXXのアプリケーションでZapierを使用できますか?
ー Zapierのー Zapierのー Zapierのー Zapierのー Zapierのー ZapierのーZapierのーZapierのーZapierのーZapierのーZapierのー。私たちはZapierをサポートしており、もしあなたのアプリケーションがZapierをサポートしていれば、両者は連携することができます。ーアプリのーZapierのーページにーに己のーアプリをー己のー己のー己のー己のー己のー己のー己ー
Zapierへの接続
まず、TaxDome と Zapier のアカウントを接続します。これは、会社のオーナーまたは管理者が行うことができます。
1.左のメニューバーからSettings > Integrationsに 移動し、 Zapier タブのConnect ボタンをクリックします。
2.Zapierアカウントにログインし、ZapierでTaxDome アプリを使用するための招待を承認します。
ザップを作る
2つのアプリケーション間の接続である最初のZapの作成を開始します。この場合、TaxDome をお好みの別のアプリケーションに接続します。
1.Zapierアカウントのどのページでも利用できる「MAKE A ZAP」ボタンをクリックし、接続に名前を付ける。
2.最初のステップ(When this happens ...)で、アプリのリストからTaxDome 、トリガーとなるイベントを選択します。現在、3つの種類が用意されている:
- コンタクトの更新:TaxDome でコンタクトが更新されるとトリガーが発生します。
- 新しいコンタクト:このトリガーは、TaxDome に新しいコンタクトが作成されたときに発生します。
- コンタクトの削除: TaxDome からコンタクトが削除されたときにトリガーが発生します。
例えば:Googleスプレッドシートにすべての連絡先が登録されています。新しい連絡先をTaxDome に追加すると、自動的に更新されるようにします。 この場合、「新しい連絡先 」のトリガーを選択します。
3.CONTINUEをクリックします。ここで、TaxDome アカウントに接続するよう求められます。Sign in toTaxDome をクリックすると、TaxDome の認証情報を入力するよう求められます。
4.ここで、Zapierがあなたのアカウントを使用することを承認する。
5.接続を作成したいアプリ(例:Google Sheets)を選択し、イベント(例:Create Spreadsheet Row)を選択し、CONTINUEをクリックして、2番目のステップ(Do this ...)に進む。
6.Googleアカウントにログインし、自動更新したいスプレッドシートとワークシートを選択します。
7.スプレッドシートの列をTaxDome の連絡先フィールドに一致させ、次のようにクリックします。 続ける.
8.TEST & CONTINUEをクリックして接続をテストし、Zapをオンにします。これで、TaxDome に追加したすべての連絡先がGoogleスプレッドシートにも追加されます。
Zapierからの切断
Zapierの統合を無効にするには、左のメニューバーからSettings > Integrations 、ZapierタブのZapier Integration セクションでREVOKE ボタンをクリックします。
注意接続を解除すると、TaxDome アプリを使用する既存の Zapier 接続はすべて機能しなくなります。