Zapier:TaxDome

TaxDome アクションの説明
TaxDome アクションでザップを作る

Zapier アクションを使用してTaxDome の連絡先に関する操作を自動化する方法について説明します。他のアプリのトリガーを使って、TaxDome の連絡先をシームレスに作成、更新、検索できます。ここでは、Zapier を使って Google フォームとTaxDome の連携を作成する方法を紹介します。

TaxDome アクションの説明

Zapierの用語では、アクションとはトリガーが発生したときに実行されるイベントを指します。

魔法を使うには、トリガーを実行するアプリケーションを選択する必要がある。すると、TaxDomeイベントが発生します。これは条件ロジックのようなものです。という条件ロジックのようなものです。

ZapierのTaxDome 、以下のタイプのアクションが利用できる：

アカウント/コンタクトを作成する：トリガーが実行されると、アカウント/コンタクトが作成されます。
アカウント/コンタクトを更新する：トリガーが実行されると、アカウント/コンタクトを更新します。
アカウント/コンタクトを検索します：検索条件に一致するアカウント/コンタクトを検索します。コンタクトが見つからない場合、作成することができます。

自動化を通じて追加されたアカウントは、単独で作成することも、連絡先と関連付けて作成することも可能です。ただし、アカウントを最大限に活用するには、管理や顧客情報へのアクセスを簡素化するため、連絡先に関連付けることを推奨します。

TaxDome アクションを設定する際、連絡先の以下のフィールドを使用できます：コンタクトネーム、ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネーム、Eメール、電話番号、住所、市町村、都道府県、郵便番号、国、会社名、タグ。

備考

タグフィールドは コンタクトの作成 そして 更新連絡先 アクションを指定します。アカウントTaxDome存在するタグのみを指定することができます。コンタクトにすでにタグが割り当てられていて、別のタグを 更新連絡先 トリガをZapierに追加すると、既存のトリガは削除される。

本記事ではTaxDome 利用可能なアクションTaxDome TaxDome を用いたZapの作成方法について解説します。TaxDome についてご興味がある場合は、別の記事をご覧ください。

Zapierのドキュメントではアクションとその設定について詳細に説明しています。

備考

TaxDome アカウントがZapierに接続されていることを確認してください。ザップの作成 .

TaxDome アクションでザップを作る

TaxDome アクションを使ってZapを作成する方法を紹介します。例えば、Google Formsのフォームに入力すると、自動的にTaxDome連絡先が追加されます。必要であればGoogleフォームの代わりに別のアプリを選択することもできます。

ステップ1.ザップを作成する

まず、ザップを作成し、名前をつける必要があります。その方法は以下の通り：

Zapierホームページの左上にあるプラス記号をクリックし、次に「作成」を選択して、開いたドロップダウンメニューから「Zapを作成」を選びます。

開いたページで「Untitled Zap」と「Rename」をクリックします。例：Add new contact toTaxDome。

ステップ 2.トリガーを設定する

第2のステップは、トリガーを設定することです。以下にその方法を示す：

Zapを開始するイベントを選択]をクリックします。検索バーにGoogle Formsと入力し、クリックして選択します。リストから他のアプリケーションを選択することもできます。
右側のサイドバーで、トリガーイベントを選択します。
Googleアカウントを接続します。アカウントの接続に関する詳細は、 Zapierのドキュメントをご覧ください。
「次へ」（または Continue）をクリックする。

Googleアカウントで事前に作成されたフォーム（例：新規顧客登録）を選択し、TaxDome で連絡先を作成する際に情報を追加するフィールドを設定しますTaxDome ステップ3）。

クリック 続ける。

7. サンプルレコードでトリガーをテストします。システムはGoogleアカウントのフォームが利用可能かどうかを確認します。 Zapierのテストについて詳しくはこちら。

ステップ3.アクションを設定する

3つ目のステップは、TaxDome アクションを設定することです。その方法は以下の通りです：

クリック Zapを実行するイベントを選択します。
接続を作成するアプリとしてTaxDome 選択します。
右サイドバーでアクションイベントを選択します。例えば、顧客 Googleフォームがある場合、このTaxDome 指定された情報を持つ新規連絡先をTaxDome 追加したいとします。この場合、「連絡先を作成」アクションを選択します。
TaxDome を接続してください。アカウントの接続方法の詳細については、 Zapierの公式ドキュメントをご覧ください。
クリック 続ける。
サイドバーの「設定」ステップで、フォームのフィールドを新規アカウント作成用の利用可能なTaxDome にマッピングします。
クリック 続ける。
統合をテストしてください。 Zapierのテストについて詳しく知る。