Zapier:TaxDome actions

TaxDome アクションの説明
TaxDome アクションでザップを作る

Zapier アクションを使用してTaxDome の連絡先に関する操作を自動化する方法について説明します。他のアプリのトリガーを使って、TaxDome の連絡先をシームレスに作成、更新、検索できます。ここでは、Zapier を使って Google フォームとTaxDome の連携を作成する方法を紹介します。

TaxDome アクションの説明

In Zapier terminology, an action is an event that is performed when a trigger has occurred .

魔法を使うには、トリガーを実行するアプリケーションを選択する必要がある。すると、TaxDomeイベントが発生します。これは条件ロジックのようなものです。という条件ロジックのようなものです。

ZapierのTaxDome 、以下のタイプのアクションが利用できる：

アカウント/コンタクトを作成する：トリガーが実行されると、アカウント/コンタクトが作成されます。
アカウント/コンタクトを更新する：トリガーが実行されると、アカウント/コンタクトを更新します。
アカウント/コンタクトを検索します：検索条件に一致するアカウント/コンタクトを検索します。コンタクトが見つからない場合、作成することができます。

自動化によって追加されたアカウントは、独立して作成することも、連絡先と一緒に作成することもできます。しかし、アカウントを十分に活用するためには、管理および顧客情報へのアクセスを簡素化するために、連絡先とリンクさせることをお勧めします。

TaxDome アクションを設定する際、連絡先の以下のフィールドを使用できます：コンタクトネーム、ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネーム、Eメール、電話番号、住所、市町村、都道府県、郵便番号、国、会社名、タグ。

備考

タグフィールドは コンタクトの作成 そして 更新連絡先 アクションを指定します。アカウントTaxDome存在するタグのみを指定することができます。コンタクトにすでにタグが割り当てられていて、別のタグを 更新連絡先 トリガをZapierに追加すると、既存のトリガは削除される。

This article will explore which actions are available for TaxDome and how to make a Zap with the TaxDome actions. If you are interested in TaxDome triggers, visit the separate article .

The Zapier documentation explains actions and their setup in detail .

備考

TaxDome アカウントがZapierに接続されていることを確認してください。ザップの作成 .

TaxDome アクションでザップを作る

TaxDome アクションを使ってZapを作成する方法を紹介します。例えば、Google Formsのフォームに入力すると、自動的にTaxDome連絡先が追加されます。必要であればGoogleフォームの代わりに別のアプリを選択することもできます。

ステップ1.ザップを作成する

まず、ザップを作成し、名前をつける必要があります。その方法は以下の通り：

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

開いたページで「Untitled Zap」と「Rename」をクリックします。例：Add new contact toTaxDome。

ステップ 2.トリガーを設定する

第2のステップは、トリガーを設定することです。以下にその方法を示す：

Zapを開始するイベントを選択]をクリックします。検索バーにGoogle Formsと入力し、クリックして選択します。リストから他のアプリケーションを選択することもできます。
右側のサイドバーで、トリガーイベントを選択します。
Connect your Google account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
「次へ」（または Continue）をクリックする。

Select a pre-created form in your Google account, such as New client registration, with fields from which to add information when creating a contact in TaxDome ( step 3 ).

クリック 続ける。

7. Test the trigger with the sample records. The system will check if the forms from your Google account are available. Learn more about Zapier testing .

ステップ3.アクションを設定する

3つ目のステップは、TaxDome アクションを設定することです。その方法は以下の通りです：

クリック Zapを実行するイベントを選択します。
接続を作成するアプリとしてTaxDome 選択します。
右サイドバーで、アクションイベントを選択します。例えば、見込み客が記入するGoogleフォームがあるとします。このフォームに入力すると、指定された情報を持つ新しい連絡先がTaxDome 追加されます。この場合 連絡先を作成するアクションを選択します。
Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier’s official documentation .
クリック 続ける。
In the Configure step of the sidebar, map the form’s fields to the available TaxDome fields for the new account creation .
クリック 続ける。
Test your integration. Learn more about Zapier testing .