Zapierの統合（基本）：アクション

Zapier アクションを使用してTaxDome の連絡先に関する操作を自動化する方法について説明します。他のアプリのトリガーを使って、TaxDome の連絡先をシームレスに作成、更新、検索できます。ここでは、Zapier を使って Google フォームとTaxDome の連携を作成する方法を紹介します。 

TaxDome アクションの説明

Zapierの用語では、アクションはトリガーが発生したときに実行されるイベントである。 

魔法を使うには、トリガーを実行するアプリケーションを選択する必要があります。すると、TaxDome でイベントが発生します。これは条件ロジックのようなものです。 TaxDome.

ZapierのTaxDome 、以下のタイプのアクションが利用できる：

• アカウント/コンタクトを作成する：トリガーが実行されると、アカウント/コンタクトが作成されます。
• アカウント/コンタクトを更新する：トリガーが実行されると、アカウント/コンタクトを更新します。
• アカウント/連絡先を検索します：検索条件に一致するアカウント/コンタクトを検索します。コンタクトが見つからない場合、作成することができます。

自動化によって追加されたアカウントは、独立して作成することも、連絡先と一緒に作成することもできます。しかし、アカウントを十分に活用するためには、管理および顧客情報へのアクセスを簡素化するために、連絡先とリンクさせることをお勧めします。 

TaxDome アクションを設定する際、連絡先の以下のフィールドを使用できます：コンタクトネーム、ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネーム、Eメール、電話番号、住所、市町村、都道府県、郵便番号、国、会社名、タグ。  

注意 タグ] フィールドは、[連絡先を作成]および[連絡先を更新]アクションでのみ使用できます。指定できるタグは、アカウントTaxDome に存在するタグのみです。コンタクトに既にタグが割り当てられていて、Zapierのコンタクト更新トリガーで別のタグが指定された場合、既存のタグは削除されます。

この記事では、TaxDome で利用可能なアクションと、TaxDome アクションを使用して Zap を作成する方法について説明します。TaxDome トリガーに興味がある場合は、別の記事を参照してください。 

Zapierのドキュメントでは、アクションとそのセットアップについて詳しく説明している。

注意 Zapを作成する前に、TaxDome アカウントがZapierに接続されていることを確認してください。

TaxDome アクションでザップを作る

TaxDome アクションを使って Zap を作成する方法を紹介します。例えば、Googleフォームのフォームに入力すると、自動的にTaxDome にコンタクトが追加されます。 必要であれば、Googleフォームの代わりに別のアプリを選択することもできます。

ステップ1.ザップを作成する

まず、ザップを作成し、名前をつける必要があります。その方法は以下の通り：

1.Zapierホームページの左上にあるプラスをクリックし、次に作成をクリックし、開いたドロップダウンメニューからZapsを選択する。

2.開いたページで、「Untitled Zap」と「Rename」をクリックします。例えば、Add new contact toTaxDome （新しいコンタクトをに追加する）などです。

ステップ 2.トリガーを設定する

第2のステップは、トリガーを設定することです。以下にその方法を示す：

1.Zapを開始するイベントを選択]をクリックします。検索バーにGoogle Formsと入力し、クリックして選択します。リストから他のアプリケーションを選択することもできます。 

2.右側のサイドバーで、トリガーイベントを選択します。 

3. Googleアカウントを接続する。アカウントの接続についてはZapierのドキュメントを参照してください。

4.Continueをクリックする。

5.TaxDome （ステップ3）でコンタクトを作成する際に情報を追加するフィールドがある、新規顧客登録などのGoogleアカウントで事前に作成されたフォームを選択します。

6.Continueをクリックする。

7.サンプルレコードでトリガーをテストします。Googleアカウントのフォームが利用可能かどうかがチェックされます。Zapierテストの詳細はこちら。  

ステップ3.アクションを設定する

3つ目のステップは、TaxDome アクションを設定することです。その方法は以下の通りです：

1.Zapを実行するイベントの選択をクリックします。

2.接続を作成するアプリとして、TaxDome を選択します。 

3.右サイドバーで、アクションイベントを選択します。例えば、見込み客が記入するGoogleフォームがあるとします。このフォームに入力すると、指定した情報を持つ新しい連絡先がTaxDome 。この場合、Create contactアクションを選択します。

4.TaxDome アカウントを接続する。アカウントの接続については、Zapierの公式ドキュメントを参照してください。

5.Continueをクリックする。

6.サイドバーの設定ステップで、フォームのフィールドを新規アカウント作成で利用可能なTaxDome フィールドにマッピングします。

7.Continueをクリックする。

8.統合をテストする。Zapierのテストについてもっと知る。

ステップ4.Zapを公開する

新しく作成したZapを動作させるには、それを公開する必要があります。Publishをクリックし、統合が成功したことを知らせるポップアップを待ちます。

統合ステータス（オンまたはオフ）はマイザップページに表示されます。 

これで、人々がフォームに記入すると、そのデータは自動的にTaxDome に追加される。