Zapierの統合（基本）：トリガー

Zapier のTaxDome トリガーを使ってワークフローを自動化する方法をご紹介します。TaxDome を他のアプリにリンクして、Google Sheets に連絡先を簡単に同期するなど、タスクを効率化します。

TaxDome トリガーの説明

Zapierの用語では、トリガーは、2つのアプリケーションを接続するワークフロー（またはZap）を開始するイベントである。

魔法を使うには、トリガーを実行するアプリケーションとしてTaxDome を選択します。すると、選択した2つ目のアプリケーションでイベントが発生します。これは条件ロジックのようなものです。 TaxDomeもし、この（トリガー）がアプリ B で発生したなら、その（アクション）はアプリ B で発生します。

ZapierのTaxDome 、以下の種類のトリガーが利用できる：

削除されたアカウント/連絡先：これは、アカウント/コンタクトがTaxDome から削除されたときにアクションをトリガーします。
新しいアカウント/コンタクト： これは、TaxDome に新しいアカウント/コンタクトが作成されたときにアクションをトリガーします。
アカウント/コンタクトの更新：これは、アカウント/コンタクトがTaxDome で更新されたときにアクションをトリガーします。

自動化によって追加されたアカウントは、独立して作成することも、連絡先と一緒に作成することもできます。しかし、アカウントを十分に活用するためには、管理と顧客情報へのアクセスを簡素化するために、コンタクトとリンクさせることをお勧めします。

この記事では、TaxDome トリガーを使用してザップを作成する方法について説明します。TaxDome アクションに興味がある場合は、別の記事を参照してください。

Zapierのドキュメントでは、トリガーとそのセットアップについて詳しく説明している。

注意 Zapを作成する前に、TaxDome アカウントがZapierに接続されていることを確認してください。

TaxDome トリガーでザップを作る

TaxDome トリガーを使ってZapを作成する方法を紹介します。例えば、TaxDome で連絡先を追加すると、その連絡先の詳細が自動的に Google シートに追加されます。必要であれば、Google Sheetsの代わりに別のアプリを選択することもできます。

ステップ1.ザップを作成する

まず、ザップを作成し、名前をつける必要があります。その方法は以下の通り：

1.Zapierホームページの左上にあるプラスをクリックし、次に作成をクリックし、開いたドロップダウンメニューからZapsを選択する。

2.開いたページで、「Untitled Zap」と「Rename」をクリックします。例えば、Add new contact to Google Spreadsheet（Googleスプレッドシートに新しい連絡先を追加する）などです。

ステップ 2.トリガーを設定する

第二のステップは、TaxDome トリガーを設定することである。その方法は以下の通りです：

1.Zapを開始するイベントを選択するをクリックします。検索バーに TaxDomeと入力し、クリックして選択します。リストから他のアプリケーションを選択できます。

2.右側のサイドバーで、トリガーとして使用するイベントを選択します。例えば、Googleスプレッドシートにすべての連絡先を登録しているとします。新しい連絡先をTaxDome に追加するたびに、このスプレッドシートが自動的に更新されるようにしたいとします。この場合、新規連絡先 トリガーを選択します。

3.TaxDome アカウントを接続する。アカウントの接続については、Zapierのドキュメントを参照してください。

4.Continueをクリックする。

5.サンプルレコードでトリガーをテストします。TaxDome アカウントの連絡先が利用可能かどうかがチェックされます。Zapierテストの詳細はこちら。

ステップ3.アクションを設定する

3つ目のステップは、もう一方のアプリケーションでアクションを設定することです。以下はその方法です：

1.Zapを実行するイベントの選択をクリックします。

2.接続を作成するアプリを選択します。リストからアプリを選択するか（例：Google Sheets）、検索バーにアプリ名を入力し、クリックして選択します。

3.右のサイドバーで、イベント（例：スプレッドシート行の作成）を選択する。

4.Googleアカウント（または選択したアプリのアカウント）を接続する。アカウントの接続については、Zapierのドキュメントを参照してください。

5.Continueをクリックする。

6.自動的に更新したいドライブ、スプレッドシート、ワークシートを選択します。

7.スプレッドシートの場合、列のタイトルを準備し（ TaxDome でコンタクトを追加したときのフィールドと一致するはずです）、右端のプラスをクリックして該当するフィールドを選択し、TaxDome で使用したフィールドと対応させます（たとえば、スプレッドシートの会社名列とTaxDome の会社名フィールドが対応するはずです）。