Zapier:TaxDome triggers

TaxDome トリガーの説明
TaxDome トリガーでザップを作る

Zapier のTaxDome トリガーを使ってワークフローを自動化する方法をご紹介します。TaxDome を他のアプリにリンクして、Google Sheets に連絡先を簡単に同期するなど、タスクを効率化します。

TaxDome トリガーの説明

In Zapier terminology, a trigger is an event that starts the workflow (or a Zap ) that connects two applications.

このマジックを成功させるには、トリガーを実行するアプリケーションとしてTaxDome 選択する必要があります。すると、選択した2つ目のアプリケーションでイベントが発生します。これは条件ロジックのようなものです。この（トリガー）がTaxDome発生した場合、その（アクション）はアプリBで発生します。

ZapierのTaxDome 、以下の種類のトリガーが利用できる：

削除されたアカウント/連絡先：これは、アカウント/コンタクトがTaxDome から削除されたときにアクションをトリガーします。
新しいアカウント/連絡先これは、TaxDome新しいアカウント/コンタクトが作成されたときにアクションをトリガーします。
アカウント/コンタクトの更新：これは、アカウント/コンタクトがTaxDome で更新されたときにアクションをトリガーします。

Accounts added through automation can be created independently or with contacts. However, to fully utilize an account, it is recommended to be linked to a contact to simplify management and access to client information. This article will explore how to make a Zap with the TaxDome trigger. If you are interested in TaxDome actions, visit the separate article .

The Zapier documentation explains triggers and their setup in detail.

備考

Zapを作成する前に、TaxDome アカウントがZapierに接続されていることを確認してください。

TaxDome トリガーでザップを作る

TaxDome トリガーを使ってZapを作成する方法を紹介します。例えば、TaxDome 連絡先を追加すると、その連絡先の詳細が自動的にGoogle Sheetに追加されます。必要であれば、Google Sheetsの代わりに別のアプリを選択することもできます。

ステップ1.ザップを作成する

まず、ザップを作成し、名前をつける必要があります。その方法は以下の通り：

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

2.開いたページで Untitled Zap」と「Rename」をクリックします。例えば、Add new contact to Google Spreadsheet（Googleスプレッドシートに新しい連絡先を追加する）などです。

ステップ 2.トリガーを設定する

第 2 のステップは、TaxDome トリガーを設定することです。その方法は以下の通りです： 1.をクリックします。 Zapを開始するイベントを選択します。タイプ TaxDomeと入力し、クリックして選択します。リストから他のアプリケーションを選択することもできます。

2.右側のサイドバーで、トリガーとして使用するイベントを選択します。例えば Google スプレッドシートにすべての連絡先があります。TaxDome新しい連絡先が追加されるたびに、このスプレッドシートが自動的に更新されるようにします。この場合、New contacttrigger を選択します。

3. Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .

クリック 続ける。

Test the trigger with the sample records. The system will check if the contacts from your TaxDome account are available. Learn more about Zapier testing .

ステップ3.アクションを設定する

3つ目のステップは、もう一方のアプリケーションでアクションを設定することです。以下はその方法です：

クリック Zapを実行するイベントを選択します。

2.接続を作成したいアプリを選択します。リストからアプリを選択する（例． Google Sheetsなど）、または検索バーにアプリ名を入力し、クリックして選択します。

3.右サイドバーで、イベントを選択する（例． スプレッドシートの行を作成する)。

Connect your Google account (or account of the app you selected). Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
クリック 続ける。

6. Select the drive, spreadsheet and worksheet you would like to be automatically updated. 7. For the spreadsheet, prepare the columns’ titles (they should match the fields from adding a contact in TaxDome ), then map them with the fields used in TaxDome by clicking plus at the far right and selecting the appropriate fields (e.g., the Company Name column of the spreadsheet the Company Name field from TaxDome should correspond).