Zapier:TaxDome

TaxDome トリガーの説明
TaxDome トリガーでザップを作る

Zapier のTaxDome トリガーを使ってワークフローを自動化する方法をご紹介します。TaxDome を他のアプリにリンクして、Google Sheets に連絡先を簡単に同期するなど、タスクを効率化します。

TaxDome トリガーの説明

Zapierの用語では、トリガーとは2つのアプリケーションを接続するワークフローまたはZap）を開始するイベントを指します。

このマジックを成功させるには、トリガーを実行するアプリケーションとしてTaxDome 選択する必要があります。すると、選択した2つ目のアプリケーションでイベントが発生します。これは条件ロジックのようなものです。この（トリガー）がTaxDome発生した場合、その（アクション）はアプリBで発生します。

ZapierのTaxDome 、以下の種類のトリガーが利用できる：

削除されたアカウント/連絡先：これは、アカウント/コンタクトがTaxDome から削除されたときにアクションをトリガーします。
新しいアカウント/連絡先これは、TaxDome新しいアカウント/コンタクトが作成されたときにアクションをトリガーします。
アカウント/コンタクトの更新：これは、アカウント/コンタクトがTaxDome で更新されたときにアクションをトリガーします。

自動化で追加されたアカウントは、単独で作成することも、連絡先と関連付けて作成することも可能です。ただし、アカウントを最大限に活用するには、管理や顧客情報へのアクセスを簡素化するため、連絡先に関連付けることをお勧めします。本記事では、TaxDome を使用したZapの作成方法について解説します。TaxDome 興味がある場合は、別の記事をご覧ください。

Zapierのドキュメントではトリガーとその設定について詳しく説明しています。

備考

Zapを作成する前に、TaxDome アカウントがZapierに接続されていることを確認してください。

TaxDome トリガーでザップを作る

TaxDome トリガーを使ってZapを作成する方法を紹介します。例えば、TaxDome 連絡先を追加すると、その連絡先の詳細が自動的にGoogle Sheetに追加されます。必要であれば、Google Sheetsの代わりに別のアプリを選択することもできます。

ステップ1.ザップを作成する

まず、ザップを作成し、名前をつける必要があります。その方法は以下の通り：

Zapierホームページの左上にあるプラス記号をクリックし、次に「作成」を選択します。開いたドロップダウンメニューから「Zap」を選択してください。

2.開いたページで Untitled Zap」と「Rename」をクリックします。例えば、Add new contact to Google Spreadsheet（Googleスプレッドシートに新しい連絡先を追加する）などです。

ステップ 2.トリガーを設定する

第 2 のステップは、TaxDome トリガーを設定することです。その方法は以下の通りです： 1.をクリックします。 Zapを開始するイベントを選択します。タイプ TaxDomeと入力し、クリックして選択します。リストから他のアプリケーションを選択することもできます。

2.右側のサイドバーで、トリガーとして使用するイベントを選択します。例えば Google スプレッドシートにすべての連絡先があります。TaxDome新しい連絡先が追加されるたびに、このスプレッドシートが自動的に更新されるようにします。この場合、New contacttrigger を選択します。

3.TaxDome を接続します。アカウントの接続方法の詳細については、 Zapier のドキュメントをご覧ください。

クリック 続ける。

サンプルレコードでトリガーをテストしてください。システムはTaxDome の連絡先が利用可能かどうかを確認します。 Zapierのテストについて詳しくはこちら。

ステップ3.アクションを設定する

3つ目のステップは、もう一方のアプリケーションでアクションを設定することです。以下はその方法です：

クリック Zapを実行するイベントを選択します。

2.接続を作成したいアプリを選択します。リストからアプリを選択する（例． Google Sheetsなど）、または検索バーにアプリ名を入力し、クリックして選択します。

3.右サイドバーで、イベントを選択する（例． スプレッドシートの行を作成する)。

Googleアカウント（または選択したアプリのアカウント）を接続してください。アカウントの接続に関する詳細は、 Zapierのドキュメントをご覧ください。
クリック 続ける。

6. 自動更新したいドライブ、スプレッドシート、ワークシートを選択します。 7. スプレッドシートでは、列の見出しを準備します（ TaxDome 先を追加する際のフィールドと一致させる必要があります TaxDome その後TaxDome 右端のプラスTaxDome 適切なフィールドを選択してTaxDome フィールドと対応付けます（例：スプレッドシートの「会社名」列は、TaxDome 「会社名」フィールドに対応させるTaxDome ）。