ファイル を作成して送信する

ファイル 、顧客 ファイル 収集するスマートな方法です。ファイル アップロードする必要ファイル 個別リストを作成し、フォーム提供します。

必要なものの明確なリストを受け取ることで、顧客 何をアップロードすべきかを正確に顧客 ほか、ファイル 理由を説明することも可能になります。その結果、遅延が減り、手作業が軽減され、確定申告の準備がはるかにスムーズに進むようになります。

ファイル 、説明

ファイル ワークフロー TaxDomeの確定申告書の受付およびワークフロー の一部であり ワークフロー ファイル収集、申告書の作成、および完成した顧客提出を支援します。このチェックリストを使用することで、貴事務所や顧客に合わせた効率的な受付プロセスを構築することができます。

チェックリストは独立した項目として作成されますが、常にフォーム 顧客 送信されます。フォーム 、チェックリストのみ、アンケートのみ、あるいはその両方を含めるフォーム 。 顧客 向けにカスタマイズしたチェックリストを作成した後、送信方法 顧客 ：

• 個別顧客 に手動で送信し 、パーソナライズされたアプローチ顧客
• 複数の顧客 同じフォーム と個別化されたチェックリストを顧客 場合、一括送信する
• ワークワークフローにチェックリスト を追加して、インテイクを自動化する

チェックリスト 自体やアップロードされたすべてのファイルを確認・ 管理 できます。これにより、ファイル 収集がファイル かつ効率的に行えます。

Createファイル

チェックリストは ファイル セクションでプロフィール各アカウントは特定の確定申告書とリンクするため、1つのアカウントファイル しかサポートされません。また、顧客 1つの申告書顧客 。将来的には、チェックリストを年度ごとに引き継ぐことができるよう、繰越項目のサポートを追加する予定です。

チェックリストを作成する際には、次のことができます：

• Choose from 42+ document types: Common tax forms like W-2, 1099, 1098 and more
• カスタム説明を追加：組織名、指示、日付、または説明的な文脈

手動で 作成 するか 、税務ソフトに基づいて前年度の申告書から AIで 生成 できます。 チェックリストは 送信 するまでクライアント には表示 されません 。

手動で作成する

チェックリストを手動で作成するには：

1. 「顧客 「顧客 「ファイル 「 ファイル」または「ファイル 顧客 ファイル」に移動し、アカウントを選択してください。

2. チェックリストをクリックしてください。

3. チェックリストに項目を追加してください。

ファイルについて、以下のフィールドに入力できます：

• 書類の種類：ドロップダウンから一般的な税務書類（例：W-2、1099、1098）のいずれかを選択してください。ファイル リストにない場合は「その他」を選択してください。
• 説明: クライアントがファイル識別しやすくするための詳細を追加してください。このフィールドには、組織名（例: 「Apple」）、追加の指示やヒント、関連日付、または必要な内容を明確にするための文脈などを記載できます。

いつでも項目を編集または削除できます。すべての変更は自動的に保存されます。

AIで生成

Depending on your tax software, you may be able to generate a checklist based on prior-year returns with AI. This functionality currently supports Form 1040 for Drake, Lacerte, ProSeries and UltraTax. We are working on adding more software options and data sources.

AIでチェックリストを生成するには：

1. 「顧客 「顧客 「ファイル 「 ファイル」または「ファイル 顧客 ファイル」に移動し、アカウントを選択してください。

2. チェックリストをクリックしてください。

3. Your tax software is shown at the top—click Change to switch it. If your system is supported, you will be able to proceed with file uploading.

4. Upload the document: the file must be in PDF format with a maximum size of 50MB. The preparer’s copy is preferred, as it typically includes worksheets that help generate a more accurate checklist. You can choose the document:

• Choose from uploads to select a document already in TaxDome.

• 新しいファイル アップロードするには、お使いのファイル ファイルを選択してください。

5. ファイル 分析ファイル までお待ちください。サイドバーは閉じていただいて構いません。チェックリストの準備が整い次第、通知 いたします。

6. 生成されたチェックリストを確認し、必要な調整を行ってください。ファイル 説明を編集するか、必要に応じて項目を削除してください。

最初からやり直す必要がある場合は、「すべてクリア」をクリックしてすべての項目を削除し、新しいチェックリストの作成を開始してください。

ファイル を送信

ファイル 、顧客 。 ステータスは作成状態を示しています 。顧客を利用可能にするには、フォーム送信する必要があります。これはチェックリスト画面から、フォーム 行うことができます。

チェックリストのみフォーム 、またはチェックリストと質問票フォーム を送信できます。

チェックリストから送信

チェックリストを作成したら、すぐに送信できます。次の2つのオプションから選択してください：

• Send with organizer: Lets you select the organizer template to send a questionnaire along with the checklist, following the standard organizer sending workflow .
• チェックリストのみ送信：顧客 質問票の記入顧客 ファイル 収集できます（下記参照）。

「チェックリストのみ送信」をクリックすると、TaxDome 空のフォームを作成します。このテンプレートには導入セクションとファイル のみが含まれており、追加の質問や設定可能なセクションはありません。

チェックリストのみを送信するには：

1. チェックリストを作成する

2. チェックリストのみ送信をクリックしてください。空フォーム 自動的に作成されます。

3. 自動リマインダーを 有効 にすると、 クライアントが所定の期限までに完了したチェックリストを返却しない場合に追加通知 が 送信 されます （任意）。

4. フォーム に名前を追加しフォーム 「作成して送信」をクリックしてください。

フォームから送信

You can also send an organizer containing a checklist when sending an organizer to the client, following the standard organizer sending workflow .

一括送信

フォーム を一括送信する場合、顧客 同じアンケートテンプレート顧客 、各顧客には（事前にそのアカウントで作成された）個別のチェックリストが提供されます。そのため、送信前にチェックリストを準備しておくことが重要です。

• ステップ1. すべてのチェックリストが作成されているか確認する

• ステップ2.フォーム で「ファイル を有効にする

• ステップ3.ファイル フォーム を送信する

ステップ1. すべてのチェックリストが作成されているか確認する

チェックリストを送信顧客 、すべての税務顧客 に対して準備が整っていることを確認するため、 顧客 セクションでステータスを確認してください。確認方法は2つあります：

• 「チェックリスト」列を表示する：顧客 「 顧客に移動し、「チェックリスト」列を確認してください。顧客 が表示され、顧客 何も表示されません。

• 「チェックリスト」フィルターを使用する：顧客 顧客 に移動し、[フィルター] > [チェックリスト]をクリックして、「作成済み」または「未作成」を選択すると、チェックリストの顧客 を表示できます。これにより、顧客 チェックリストを作成顧客 すばやく特定できます。

ステップ2.フォーム テンプレートでファイル を有効にする（任意）

チェックリストは常にフォーム配信されます。フォーム 完全なアンケートが含まれるフォーム 、空の状態（チェックリストのみ）フォーム 。 フォーム にチェックリストを添付するには 、 テンプレートを開き、「チェックリストを添付」オプションを有効にしてください。

また、これは チェックリストを自動的に送信 するために不可欠です 。

ステップ3.ファイル フォーム を送信する

すべての顧客が準備できている場合、一括送信が可能です。手順は以下の通りです：

1. Go to Clients from the left menu bar, filter your account list by Checklist > Created. This way, you will be able to identify all accounts that have a checklist created.

2. チェックリストを送信顧客 の横にあるチェックボックスを選択し、[送信]フォームをクリックしてください。

3. 添付チェックリストオプションを有効にするか、このオプションが有効なテンプレートを選択してから、フォームを送信してください。

その後に起きることは以下の通り：

• アカウント用にチェックリストが作成された場合：クライアントは統一された初回面談パッケージを受け取ります。
• アカウント用にチェックリストが作成されていない場合：クライアントには質問票のみが送付されます。ただし、送信後にチェックリスト に項目を追加することは 可能です。

空のチェックリストを送ったらどうなる？

誤ってチェックリスト顧客 に、添付チェックリストオプション フォーム 有効フォーム を送信した場合、顧客にはフォーム本体のみが届き、チェックリストセクションは表示されません。ただし、顧客用に空のチェックリストが作成されます。

該当する顧客 特定顧客 必要に応じてチェックリストに記入できます。その手順は以下の通りです：

1. 移動 フォーム 左メニューバーから

2. フィルターをクリックしてください。

3. チェックリストを選択し、論理演算子「は」を適用し、「空」を選択します。これにより、チェックリストフォーム 存在するが項目がないフォーム が表示されます。

フォーム 、チェックリスト列に「項目を追加」アイコンが表示されます。空のファイル を追加するには、「項目を追加」をクリックしてください。これによりチェックリストエディタが開き、必要なファイル 説明を追加できます。少なくとも1つの項目が追加されると、フォームクライアントにチェックリストが表示されます。

クライアントビュー

通知が有効な 場合、顧客 フォーム チェックリスト、アンケート、またはその両方を含む可能性あり）を受信したことを顧客 。顧客 は以下の方法でチェックリストを表示顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：タスク一覧の下にある通知、または フォーム ページ上のリンクをクリックしてください。 

• メール通知より：メール内の「 フォーム完了」をクリックしてください。

顧客がチェックリストを顧客

顧客 チェックリストとフォーム を一緒に顧客 フォーム それらを統一された受付パッケージとして閲覧します。

パッケージには以下の3つのセクションが含まれます：

1. イントロ：クライアントが何をすべきかの説明

2. アンケート：フォーム からの質問フォーム 任意）

3. ファイル : 必要なファイルの一覧

両方のコンポーネントが存在する場合、顧客 任意の順序でそれらを顧客 —順序は指定されていません。

チェックリストを完了するために、クライアントはファイル アップロードファイル すでにアップロード済みのファイルを選択します。その後、 ファイル 有効 になっている場合 、追加の手順を必要とせずに、各ファイルが正しいチェックリスト項目に自動的に照合されます。そうでない場合は、手動でファイル リストファイル 照合します。

照合が完了すると、その項目は「完了」としてマークされ、会社側には正確な進捗状況が表示されます。

クライアントがファイル を提供できない場合は、その理由を明記し、提出予定日を指定することができます。 通知機能が オン になっている 場合、クライアントにはファイル アップロードするようリマインダーメールが送信されるため、手動でのフォローアップの手間が省けます。

フォーム を送信すると、フォーム 「保留中/処理中」から「完了」に変化し、 通知が届きます。

クライアントの視点でチェックリストフォーム 送信済みフォーム を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。  

Next, discover how to work with the checklist once it’s sent to the client.