ファイル を作成して送信する

ファイル 、顧客 ファイル 収集するスマートな方法です。ファイル アップロードする必要ファイル 個別リストを作成し、フォーム提供します。

必要な書類の明確なリストを受け取ることで、顧客 アップロードすべき内容を正確に顧客 、あるいはファイル 理由を簡単に説明できます。これにより遅延が減り、手作業が軽減され、税務申告の準備がはるかにスムーズに開始されます。

ファイル 、説明

ファイル 、自社と顧客に合わせたスマートな受付プロセスを設定できます。チェックリストは独立したエンティティとして作成されますが、常にフォーム 顧客 提供されます。フォーム チェックリストのみ、質問票のみ、またはその両方を組み込むフォーム 。

まず、 税務顧客 向けにカスタマイズされたチェックリストを作成し顧客 フォーム送信方法を選択します：

• 個別顧客 に手動で送信し 、パーソナライズされたアプローチ顧客
• 複数の顧客 同じフォーム と個別化されたチェックリストを顧客 場合、一括送信する
• ワークワークフローにチェックリスト を追加して、インテイクを自動化する

チェックリストを作成後、ファイル 回答を一箇所で確認 ・管理 できます。これにより、ファイル 収集がファイル 効率的に行えます。

ファイル 、TaxDome 納税申告書受付および納品ワークフロー の一部であり ワークフロー ファイル収集、納税申告書の作成、および完成した納税申告書を顧客に納品するのを支援します。

Createファイル

チェックリストは ファイル アカウントプロファイルのセクションで作成されます。チェックリストをカスタマイズする際には、以下の操作が可能です：

• 42種類ファイル から選択可能：W-2、1099、1098などの一般的な税務書類など
• カスタム説明を追加：組織名、指示、日付、または説明的な文脈

手動で 作成 するか 、税務ソフトに基づいて前年度の申告書から AIで 生成 できます。 チェックリストは 送信 するまでクライアント には表示 されません 。

手動で作成する

チェックリストを手動で作成するには：

1. 顧客 アカウント >ファイル ファイルまたはファイル ファイルに移動し、アカウントを選択します。
2. チェックリストをクリックしてください。

3. チェックリストに項目を追加してください。

ファイルについて、以下のフィールドに入力できます：

• 書類の種類：ドロップダウンから一般的な税務書類（例：W-2、1099、1098）のいずれかを選択してください。ファイル リストにない場合は「その他」を選択してください。
• 説明: クライアントがファイル識別しやすくするための詳細を追加してください。このフィールドには、組織名（例: 「Apple」）、追加の指示やヒント、関連日付、または必要な内容を明確にするための文脈などを記載できます。

いつでも項目を編集または削除できます。すべての変更は自動的に保存されます。

AIで生成

ご利用の税務ソフトによっては、AIを活用して前年度の申告書に基づくチェックリストを生成できる場合があります。この機能は現在、Drake、Lacerte、ProSeries、UltraTaxにおける Form 1040に対応しています。今後、対応ソフトやデータソースの拡充を進めてまいります。

AIでチェックリストを生成するには：

1. 顧客 アカウント >ファイル ファイルまたはファイル クライアントファイルに移動し、アカウントを選択します。

2. チェックリストをクリックしてください。

3. ドロップダウンから前年度の確定申告に使用した税務ソフトを選択してください。お使いのシステムがサポートされている場合、ファイルのアップロードを続行できます。

4. ファイルアップロードしてください：ファイルはPDF で、最大サイズ30MBまでです。作成者用コピーが推奨されます。通常、より正確なチェックリスト作成に役立つワークシートが含まれているためです。ファイルを選択できます：

• TaxDomeにファイル を選択するには、アップロードから選択してください。

• 新しいファイル アップロードするには、お使いのファイル ファイルを選択してください。

5. ファイル 分析ファイル までお待ちください。サイドバーは閉じても構いません—チェックリストの準備が整い次第、通知いたします。

6. 生成されたチェックリストを確認し、必要な調整を行ってください。ファイル 説明を編集するか、必要に応じて項目を削除してください。

最初からやり直す必要がある場合は、「すべてクリア」をクリックしてすべての項目を削除し、新しいチェックリストの作成を開始してください。

ファイル を送信

ファイル 、顧客 。 ステータスは作成状態を示しています 。顧客を利用可能にするには、フォーム送信する必要があります。これはチェックリスト画面から、フォーム 行うことができます。

チェックリストのみフォーム 、またはチェックリストと質問票フォーム を送信できます。

チェックリストから送信

チェックリストを作成したら、すぐに送信できます。次の2つのオプションから選択してください：

• フォームで送信: これにより、チェックリストと共にアンケートを送信するためのフォーム を選択できます。 ワークフロー 標準 フォーム ワークフロー をご参照ください。
• チェックリストのみ送信：顧客 質問票の記入顧客 ファイル 収集できます（下記参照）。

「チェックリストのみ送信」をクリックすると、TaxDome 空のフォームを作成します。このテンプレートには導入セクションとファイル のみが含まれており、追加の質問や設定可能なセクションはありません。

チェックリストのみを送信するには：

1. チェックリストを作成する

2. チェックリストのみ送信をクリックしてください。空フォーム 自動的に作成されます。

3. 自動リマインダーを 有効 にすると、 クライアントが所定の期限までに完了したチェックリストを返却しない場合に追加通知 が 送信 されます （任意）。

4. フォーム に名前を追加しフォーム 「作成して送信」をクリックしてください。

フォームから送信

フォーム を送信する際、チェックリストフォーム を送信することも可能です。 ワークフロー 標準 フォーム ワークフロー をご参照ください。

一括送信

フォーム 括送信する場合、顧客 同じ質問票テンプレート顧客 、各顧客には事前にアカウントで作成された固有のチェックリストが割り当てられます。そのため、送信前にチェックリストを準備しておくことが重要です。一括送信の手順は以下の通りです：

• ステップ1. すべてのチェックリストが作成されているか確認する

• ステップ2.フォーム で「ファイル を有効にする

• ステップ3.ファイル フォーム を送信する

ステップ1. すべてのチェックリストが作成されているか確認する

すべての顧客 チェックリスト顧客 準備できていることを確認するには、アカウントセクションでステータスを確認してください。確認方法は2通りあります：

• チェックリスト列を確認する：顧客 アカウントに移動し、チェックリスト列を確認してください。チェックリストがあるアカウントにはリストアイコンが表示され、ないアカウントは空欄になります。

• チェックリストフィルターを使用する：顧客 アカウントに移動し、フィルター ＞ チェックリストをクリックします。「作成済み」または「未作成」を選択すると、チェックリストのステータスに基づいてアカウントを表示できます。これにより、チェックリストの準備顧客 素早く特定できます。

ステップ2.フォーム テンプレートでファイル を有効にする（任意）

チェックリストは常にフォーム配信されます。フォーム 完全なアンケートが含まれるフォーム 、空の状態（チェックリストのみ）フォーム 。 フォーム にチェックリストを添付するには 、 テンプレートを開き、「チェックリストを添付」オプションを有効にしてください。

また、これは チェックリストを自動的に送信 するために不可欠です 。

ステップ3.ファイル フォーム を送信する

すべての顧客が準備できている場合、一括送信が可能です。手順は以下の通りです：

1. 移動 顧客 左サイドバーメニューから「顧客」を選択し、アカウントリストを「チェックリスト > 作成済み」でフィルタリングします。これにより、チェックリストが作成されているすべてのアカウントを特定できます。

2. チェックリストを送信顧客 の横にあるチェックボックスを選択し、[送信]フォームをクリックしてください。

3. 添付チェックリストオプションを有効にするか、このオプションが有効なテンプレートを選択してから、フォームを送信してください。

その後に起きることは以下の通り：

• アカウント用にチェックリストが作成された場合：クライアントは統一された初回面談パッケージを受け取ります。
• アカウント用にチェックリストが作成されていない場合：クライアントには質問票のみが送付されます。ただし、送信後にチェックリスト に項目を追加することは 可能です。

空のチェックリストを送ったらどうなる？

誤ってチェックリスト顧客 に、添付チェックリストオプション フォーム 有効フォーム を送信した場合、顧客にはフォーム本体のみが届き、チェックリストセクションは表示されません。ただし、顧客用に空のチェックリストが作成されます。

該当する顧客 特定顧客 必要に応じてチェックリストに記入できます。その手順は以下の通りです：

1. 移動 フォーム 左メニューバーから

2. フィルターをクリックしてください。

3. チェックリストを選択し、論理演算子「は」を適用し、「空」を選択します。これにより、チェックリストフォーム 存在するが項目がないフォーム が表示されます。

フォーム 、チェックリスト列に「項目を追加」アイコンが表示されます。空のファイル を追加するには、「項目を追加」をクリックしてください。これによりチェックリストエディタが開き、必要なファイル 説明を追加できます。少なくとも1つの項目が追加されると、フォームクライアントにチェックリストが表示されます。

クライアントビュー

通知が有効な 場合、顧客 フォーム チェックリスト、アンケート、またはその両方を含む可能性あり）を受信したことを顧客 。顧客 は以下の方法でチェックリストを表示顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：タスク一覧の下にある通知、または フォーム ページ上のリンクをクリックしてください。 

• メール通知より：メール内の「 フォーム完了」をクリックしてください。

顧客がチェックリストを顧客

顧客 チェックリストとフォーム を一緒に顧客 フォーム それらを統一された受付パッケージとして閲覧します。

パッケージには以下の3つのセクションが含まれます：

1. イントロ：クライアントが何をすべきかの説明

2. アンケート：フォーム からの質問フォーム 任意）

3. ファイル : 必要なファイルの一覧

両方のコンポーネントが存在する場合、顧客 任意の順序でそれらを顧客 —順序は指定されていません。

顧客 ファイル 照合顧客 。照合が完了すると、その項目は完了済みとしてマークされ、企業は正確な進捗状況を確認できます。

クライアントがファイル 提供できない場合、その理由を明記し、いつ提出できる見込みかを指定できます。 通知機能が 有効 になっている場合 、クライアントはファイル アップロードするようリマインダーメールを受け取ります。これにより、手動でのフォローアップの必要性が軽減されます。

フォーム を送信すると、フォーム 「保留中/処理中」から「完了」に変化し、 通知が届きます。

クライアントの視点でチェックリストフォーム 送信済みフォーム を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。  

次に、 チェックリストを クライアントに送信した 後の扱い方 について学びましょう。