顧客へのお知らせ

クライアントとのコミュニケーションを簡素化する事務所向けお知らせ機能。お知らせの作成・編集・削除の簡単な手順をご紹介します。

備考

クライアント向け告知へのすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。

企業発表の解説

顧客重要な情報を共有する必要が生じる場合があります。これらの告知は、顧客がログインした際にクライアントポータルに表示されます。通知はホームページのサイドバーに表示されます。顧客が「続きを読む」をクリックすると、サイドバーに告知全文が表示されます。

ファーム・アナウンスを作成するには、以下の手順に従ってください：

1.設定＞ファーム設定タブに移動し、クライアントポータルのお知らせセクションで「お知らせを作成」をクリックします。

2. 「お知らせ作成」サイドバーで、お知らせのタイトルと説明を追加します。お知らせを特定の日に削除したい場合は、「お知らせを削除する日付」フィールドで日付を選択します。その後、「公開」をクリックします。公開されると、お知らせは顧客ログイン顧客表示されます。

アナウンスに誤字を見つけたり、アナウンスした情報を更新したい場合は、以下の2つの手順に従ってください：

その後、クライアントのホームページ上の告知が更新され、顧客改訂後の通知が表示されます。

お知らせが古くなった場合は削除できます。削除するには、クライアントポータルのお知らせセクションでお知らせタイトルの横にあるゴミ箱アイコンをクリックし、 「削除」をクリックして確定してください。

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