CRM (上級者向け): クライアントへのアナウンスを行う
ファームアナウンスメントで顧客とのコミュニケーションを簡素化。お知らせの作成、編集、削除を簡単なステップで行えます。
ここでカバーしている：
企業発表の解説
顧客と重要な情報を共有する必要がある場合があります。これらのお知らせは、クライアントがログインするとクライアントポータルに表示されます。お知らせは、クライアントがページを閉じるか「続きを読む」をクリックするまで、各ページに表示されます。クライアントが「続きを読む」をクリックすると、お知らせの全文がサイドバーに表示されます。
クライアントがお知らせを読んだ後、次回のログインまでお知らせは表示されませんが、お知らせは常にクライアントのホームページからアクセスできます。
ファーム・アナウンスの作成
ファーム・アナウンスを作成するには、以下の手順に従ってください：
1.設定]>[ ファーム設定]タブに移動し、[クライアントポータルのアナウンス]セクションで[アナウンスの作成]をクリックします。
2.お知らせの作成サイドバーで、お知らせのタイトルと説明を追加します。アナウンスを特定の日付に削除したい場合は、「Remove announcement after」フィールドで日付を選択します。その後、[公開]をクリックします。発行されると、クライアントがログインする度にアナウンスが表示されます。
事務所発表の編集
アナウンスに誤字を見つけたり、アナウンスした情報を更新したい場合は、以下の2つの手順に従ってください：
1.クライアントポータルのお知らせセクションのお知らせタイトルの横にある鉛筆アイコンをクリックします。
2.お知らせの編集]サイドバーで、お知らせに変更を加え、[公開]をクリックします。
その後、クライアントのホームページのお知らせが更新され、ログイン時に改訂されたお知らせがクライアントに表示されます。
ファーム・アナウンスの削除
アナウンスが古くなった場合は、削除することができます。削除するには、クライアントポータルのお知らせセクションでお知らせタイトルの横にあるゴミ箱アイコンをクリックし、削除をクリックして確定します。
