請求書(基本):請求書にドキュメントをロックする
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請求書にドキュメントをロックすることで、クライアントはそのドキュメントが利用可能であることはわかりますが、仕事の支払いが完了するまで閲覧やダウンロードができません。クライアントが支払いを済ませると、ドキュメントは自動的にロック解除されます。
ここでカバーしている:
- インボイスにドキュメントをロックする方法の説明
- アップロード中に文書をロックする
- デスクトップアプリで文書を請求書にロックする
- 既存の文書を請求書にロックする
- 請求書を変更する ドキュメントをロックする
- 文書から請求書のロックを解除する
- 支払い待ちのドキュメントのジョブへのリンクとAutomoveの使用
インボイスにドキュメントをロックする方法の説明
ドキュメントを準備したら、次のステップとして、クライアントのTaxDome アカウントにアップロードします。アップロードされたファイルは、公開した時点で初めてクライアントに見えるようになります。ドキュメントを請求書にロックしなければ、クライアントはすぐにダウンロードできます。しかし、未払い請求書にドキュメントをロックした場合、クライアントが仕事の代金を支払って初めてダウンロードできるようになります。
を使用して最上位フォルダにアップロードする場合、ドキュメントを請求書にロックすることをお勧めします。 クライアントが閲覧できる アクセスすることができます。ドキュメントを既存の請求書にロックしたり、その請求書用に新しい請求書を作成することができます。
やり方は自由です:でトップレベルのフォルダに文書をアップロードする。 クライアントが閲覧できる にアクセスし、後で請求書を作成する際に請求書にロックします。公開文書はいつでも編集できます。
について ドキュメントを未払い請求書にロックする この機能はデスクトップアプリでもご利用いただけます。
注:
- 文書は一度に複数の請求書にロックすることができます。
- ACH決済にはバリデーションがありません。従って、請求書に書類をロックする場合のみ、クレジットカードでのお支払いをお勧めします。
アップロード中に文書をロックする
で最上位フォルダにアップロードしたドキュメントを請求書にロックするには、次のようにします。 C貸し手が見ることができる accessには号令を号令を号令:
1.で最上位のフォルダを選択する。 クライアントが閲覧できる にアクセスし、文書をアップロードします。
2.Link invoiceをクリックし、ドキュメントをロックしたいインボイスを選択するか、Create invoiceをクリックして新しいインボイスを作成します。
3.アップロードを クリックして、請求書にロックする書類をアップロードします。
Windowsアプリで文書を請求書にロックする
TaxDome Windowsアプリを使用してファイルをアップロードしている場合、そのファイルを請求書にロックすることもできます:
1.で最上位のフォルダを選択する。 クライアントが閲覧できる にアクセスする。
2.Lock document to an unpaid invoice(未払い請求書にドキュメントを ロックする)をトグルし、ドキュメントをロックしたい請求書を選択するか、CREATE INVOICE(請求書を作成)をクリックして新しい請求書を作成し、choose(選択)をクリックします。
3.ファイルを アップロード」をクリックして、請求書にロックする書類をアップロードします。
既存の文書を請求書にロックする
1.ドキュメントが最上位のフォルダにあることを確認してください。 クライアントが閲覧できる にアクセスする(そうでない場合は、そこに移動する)。
2.ドキュメントの右端にある3つの点をクリックし、[編集]をクリックします。
3.Link Invoice]をクリックし、ドキュメントをロックしたい請求書を選択するか、[Create invoice]をクリックして新しい請求書を追加します。複数の書類を同じ請求書にロックすることができます。
4.Save をクリックして変更を保存します。
請求書を変更する ドキュメントをロックする
ドキュメントをロックする送り状を変更するには、Edit DocumentポップアップでLink Invoiceをクリックし、ドキュメントをロックする新しい送り状を選択し、Saveをクリックします。
文書から請求書のロックを解除する
クライアントがTaxDome の外で請求書を支払いたい場合があります。この場合、請求書のロックを手動で解除し、ドキュメントにアクセスできるようにする必要があります。これを行うには、書類の右端にある3つの点をクリックし、「Unlock Invoice Pending」をクリックし、「Yes, unlock」をクリックして確認します。
書類の編集」ポップアップから請求書のロックを解除することも可能です。文書名の右端にある3つの点をクリックして「編集」を選択し、請求書の右端にある十字をクリックして文書を保存します。