Lockファイル

ファイル ロックし、クライアントが利用可能であることを確認できるようにします。ただし、作業代金が支払われるまでは閲覧やダウンロードはできません。クライアントが支払いを完了すると、ファイル ロック解除されます。

Lockファイル 紐づける方法

作業が完了し、納品段階のみが残っている場合、 重要なファイル 納税申告書やフォーム8879など）を請求書に ロックできます。これにより、顧客 これらのファイルアクセスする前に顧客 確実に行うことができます。これにより以下の点が改善されます：

• ワークフロー :支払いが完了するまで、顧客 プロセス（例: 電子署名によるフォームの完了）顧客 完了顧客 する。
• 事業保護：未払いの仕事のリスクを軽減する。

ファイルロックした後、公開されても編集可能な状態のままです。

請求書でファイル 、パイプライン内の自動化プロセスの一部とすることができます。これにより、ファイル 、ジョブ 次の段階ジョブ

クライアントビュー

ファイル ロックファイル 場合、クライアントはホームページのTo-doリストに支払い待ちの通知が表示されます。

請求書にファイル は、 ファイル セクションで閲覧可能となりますが、支払待ち状態として表示されます。

クライアントファイルすると、まず関連する請求書の支払いを求められます。

お支払いが完了すると、ファイル 、閲覧およびダウンロードが可能になります。

ACH支払いのためのファイル のファイル

顧客 銀行口座引き落としで請求書を顧客 場合、支払いの決済には通常3～5営業日を要します。それらの請求書ファイル 顧客利用可能になるタイミングは、決済完了後か即時かを選択できます。

ファイル タイミングを設定するには:

1. 左メニューバーから「設定」＞「請求」＞「一般」に移動してください。

2. ロックされたファイルセクションで、次のいずれかのオプションを選択してください：

• 支払いが完了した後： ファイル 請求書のステータスが「支払済み」に変わるまでロックファイル 。これにより、顧客 ファイル 顧客 する前に資金が確実に受け取られます。

• 支払い直後： 顧客 支払い情報を顧客 すぐにファイル 。これにより処理が迅速化されますが、ファイル アンロックされます。

支払い直後に有効化する前に考慮すべき事項：

• 「進行中」ステータスの すべての請求書は、関連するファイル即時 解除します 。
• ロックされたファイル ジョブ に関連ファイル 場合 ジョブ automoveは直ちに次の段階へ進めます。
• 支払いステータスが 「失敗」 に変更された場合 、ファイル 。ただし、クライアントは関連する請求書の支払いを引き続き行う必要があります。支払い成功後のファイル。

ロックファイル

ファイルをアップロードする ファイル 、 請求書を作成する 時 、 または 確定申告 書の作成中にファイル できます。以下の点に注意してください：

• 支払いを 設定し 、 クレジット 決済処理を有効にして、 ファイル ロックする必要があります。
• 複数のファイル 同一の請求書に紐付けるファイル 、各ファイル 1つの請求書にのみ紐付けるファイル 。

アップロード中に

ファイルをアップロードする ファイル ロックし、支払い完了前に顧客 ファイルを閲覧顧客 する。

ファイル アップロードファイル 後

ファイル アップロード後、ファイル ロックできます。ただし、顧客 ファイル 閲覧顧客 するには、必ず最初にプライベートフォルダにアップロードしてください。ファイル がこのファイル 、顧客アクセスできませんが、チームメンバーはアクセスおよび編集が可能です。

ファイル が完成ファイル 、クライアントに送信する準備が整ったら、トップレベルフォルダに移動してください。 クライアントは閲覧できます アクセスして、以下の操作を行ってください：

1. ファイル右端にある三点リーダーをクリックし、次に「情報を編集」をクリックします。

2. 「請求書」リンクをクリックし、ファイル ロックしたい請求書を選択するか、「請求書を作成」をクリックして新しい請求書を追加します。

3. クリック 保存 をクリックして変更を保存してください。

   

確定申告書の提出をロックする

納税申告書の送付 を利用する場合 、 請求書を配送パッケージに直接添付できます。これにより、クライアントが請求書を支払うまで納税申告書の送付全体が自動的にロックされます。

税務申告書の送付を請求書に紐付けるには：

1. 確定申告書の 提出 を作成する 。

2. 請求書セクションで 、既存の請求書を添付するか、新しい請求書を作成してください。

3. 配送パッケージをクライアントに送付する。

クライアントは納品が利用可能であることを確認できますが、添付の請求書をお支払いファイル 、納税ファイル 閲覧やダウンロードはできません。お支払いが完了すると、納品物全体が自動的に利用可能になります。

ファイルに関連付けられた請求書を表示

請求書がファイルにリンクされると、クライアントのファイルからすぐにアクセスできます。

ファイルに移動するか、特定のファイル を開き、請求書によってファイル 右端にある三点リーダーをクリックし、「請求書に移動」をクリックします。請求書は新しいタブで開かれます。 

請求書のロック変更ファイル

状況が変わり、ファイル 別のファイル リンクする必要がある場合：

1. ファイルに移動するか、特定のファイル を開きます。

2. ファイルの右端にある三つの点をクリックしてください。

3. 編集情報を選択

4. 「請求書」リンクをクリックし、請求書を選択してください。

5. クリック 保存.

   

請求書ファイル アンロックする

場合によっては、TaxDome支払いたいと考える顧客 。あるいは、リクエスト 請求書を一時的にロック解除する必要が生じるかもしれません。

この場合、ファイルアクセス権を付与するには、手動で請求書のロックを解除する必要があります。 これを行うには、ファイル右端にある三点リーダーをクリックし、 「保留中の請求書のロック解除」をクリックして、 「はい、ロックを解除」をクリックして確認します。

ファイル請求書のロックを解除することも可能です。ファイル右端にある三点リーダーをクリックし、「情報を編集」を選択した後、請求書の右端にある×マークをクリックして 保存ファイル保存します。

その後、請求書を支払済みとしてマーク（ こちらの記事で 説明 ） するか、削除（ 請求書の削除で 説明 ） することができます。