チームチャット(ベータ版):同僚とコミュニケーション

TaxDome チームチャットは、クライアント関連事項に関して事務所メンバーが個人的に共同作業したり、様々なトピックの内部チャンネルを作成したり、ウェブポータル内で安全にメッセージを交換したりすることができます。

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現在進行中です!チームチャット機能は新機能を追加して強化中で、現在ベータユーザー向けに提供されています。チームチャットの使用方法は現在準備中です。

チームチャットの説明

チームメンバーはTaxDome 様々な機能を使って個人的に共同作業を行うことができます:

  • クライアントチャットでの内部メッセージ:チャットスレッドでクライアントとコミュニケーションしている間、チームメンバーはクライアントには見えない内部メッセージを交換することができます。これは、クライアントに関連した迅速なディスカッションに便利です。例えば、チームメンバーは、ドキュメントを送信する前に同僚にレビューを依頼することができます。
  • (新機能)チームチャット:チームチャット機能により、ファームメンバーはウェブポータル内の別のページでプライベートなディスカッションを行うことができます。これは、クライアントに連絡を取る前に詳細を確認したり、クライアントに関係のないトピックについて話し合うなど、より複雑で広範な会話に最適です。 
チームチャットでは、社内の様々なトピックやプロジェクト(例:税務申告書第 2 四半期、税務シーズン 2025、社内問題)のためのチャンネルを作成することができます。この機能は、TaxDome ウェブポータル上で、社内のプライベートなコミュニケーション専用に設計されており、クライアントが社内のディスカッションを見ることができないようになっています。

チームチャットで利用可能な機能

  • 1社で最大500チャンネルまで作成可能。
  • パブリック・チャンネルとプライベート・チャンネルを作成できます。
  • 各チームメンバーは、新しいチャンネルを作成したり、既存のチャンネルにコメントすることができます。
  • チームチャットでのメッセージのテキストフォーマットは、クライアントチャットと同じです。
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近日公開予定!近日公開予定の機能では、個々のチームメンバーとダイレクトメッセージを作成したり、チャンネルユーザーのステータスを確認できるようになります。  

チャンネルを作る

デフォルトでは #一般チャンネルが各事務所に作成されています。このチャンネルは会社全体のアナウンスに使用することも、削除することもできます。また、チームメンバー全員が閲覧できる独自のチャットを作成することもできます。 

新しいチャンネルを作るには

1.サイドバーメニューからチームチャットに移動する。

2. Add channel を クリックし、Create new を選択します。

3.チャンネル作成サイドバーで、以下のフィールドに入力します:

1.チャンネル名:主旨を反映し、創設を確認するために、チャンネルに簡潔な名前を付ける。二つ以上のチャンネルに同じ名前をつけることはできません。 

2.説明チャンネルに参加する誰もがその目的を理解できるように、チャンネルを説明する。

3.可視性公開 または非公開を選択します。パブリックチャネルを作成した場合、チャネルリストから誰でも参加できます。プライベートチャネルを作成した場合、招待されたチームメンバー、ファームオーナー、管理者のみが閲覧および参加できます。チームメンバーがプライベートチャネルを退出すると、そのメッセージは表示されなくなり、再参加するには招待が必要になります。チャンネルを作成した後、チャンネルの可視性を変更することはできません。

4.参加者:チャンネルに招待するチームメンバーを選択します。後でいつでも招待できます。

4.チャンネルを作成]をクリックします。

チャンネルはアルファベット順に表示されます:A → Z. 

チャンネルの編集

可視性」以外のチャンネルの詳細を編集す るには、右上の3つの点をクリックし、「チャ ンネルの編集」を選択します。

チャンネルにメッセージを送る

チャンネル内のメッセージは古いものから新しいものへと時系列で表示されます。

メッセージを送る:

1.サイドバーメニューからチームチャットに移動する。

2.リストから必要なチャンネルを選択する。 

3.テキストフォーマットツールバーと、特定のチームメンバーに通知したい場合は@メンションを使用してメッセージを書き、送信ボタンまたはCmd/Ctrl + Enterをクリックします。  

新しいメッセージが届いたことを知るには?

新着メッセージがあるチャンネルは太字で強調表示され、現在ログインしているファーム・メンバーが未読の場合、チャンネル名の横に@の付いた未読メッセージのカウンターが表示されます

誰かがチームチャットチャンネルであなたについて言及した場合、 Inbox+Eメール、またはその両方のいずれかに、 あなたの 設定に 応じた通知が届きます

チャンネルへの参加と脱退

チームチャットの ページには、あなたが参加しているチャンネルのリストが常に表示されます。他のチームメンバーからチャンネルに招待されることもありますし、チャンネルリストから参加を決めることもできます。

パブリック・チャンネルに参加する:

1.チャンネルを追加 > すべてのチャンネルを参照 をクリックします。チームメンバーにはアクセスが許可されたチャネルのみが表示されますが、ファームの管理者およびオーナーには、その権限に基づいてさらに多くのチャネルが表示されます。

2.リストからチャンネルを選択し、名前の横にあるJoin をクリックします。

チームメンバーをプライベートチャンネルに参加させる:

1.右上の3つの点をクリックし、チャンネルを編集を選択します。

2.チームメンバーの名前を「参加者 」フィールドに追加し、「保存」をクリックします。

どのチャンネルからも退出するには、以下のいずれかの方法を使うことができる:

  • チャンネルを追加 > すべてのチャンネルを参照 をクリックします。リストからチャンネルを選択し、名前の横にある「Leave」をクリックして確定します。
  • 右上の3つの点をクリックし、チャンネルを残すを選択します。
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注意プライベートチャンネルを退出した場合、再参加するには再度招待を受ける必要があります。

メッセージの編集

メッセージの右上にある3つの点をクリックすると、そのメッセージを編集できます。なお、編集できるのは自分が書いたメッセージのみです。 

メッセージの削除

メッセージの右上にある3つの点をクリックすると、そのメッセージが削除されます。削除できるのは自分が書いたメッセージだけです。削除されたメッセージは永久に復元できません。 

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注意メッセージに言及が含まれている場合、メッセージを削除すると、関連するInbox+ 通知が削除されます。

チャンネル削除

チャンネルを削除するには 

1.削除したいチャンネルを選択する。

2.チャンネル名の横にある3つの点をクリックし、削除を確定します。 

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