フォーム 参照
この記事では、フォーム を作成または編集する 際に利用可能なフィールドについて説明します。
テンプレートエディタ
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| a. テンプレート名 | テンプレートを選択した際に表示される名前。 |
| b. 名前（クライアントに表示される） | フォーム「顧客 」という名前顧客 。「ショートコードを追加」をクリックして、顧客名や日付 などのショートコード を使ってカスタマイズしてください。 |
| c. チェックリストを添付する | フォーム にファイル を 添付するにはオプション 。この機能を有効にすると、クライアントのアカウント固有のファイル フォームに組み込まれます。 |
| d. ウェルカム画面 | フォーム 顧客 表示される紹介ページです。ファイル 有効になっている場合、ここに「紹介」ブロックが表示されます。編集は可能ですが、無効にすることはできません。 |
| e. アンケート | 顧客 セクション、質問、テキストブロックを作成するメイン画面です。 |
| f. セクション名 | セクションの見出し（例：住所情報、配偶者情報）。 |
| g. セクション制御 | セクションのコピー、設定、削除オプションです。コピーアイコンをクリックすると、すべての質問を含むセクション全体が複製されます。歯車アイコンをクリックするとセクションの設定画面が開きますオプション 顧客による繰り返しを許可オプション 顧客 セクションを顧客 、「条件」オプション 条件分岐によるジャンプ を設定したりできます 。 ゴミ箱アイコンをクリックするとセクション全体が削除されます 。 テンプレートを保存した後は、この操作を元に戻すことはできません。 |
| h. 質問の設定 | 個々の質問やテキストブロックの設定を開くギアアイコン。詳細 については、「質問およびテキストブロックの設定 」を参照してください。 |
| i. + 質問 | このセクションに新しい質問を追加します。利用可能なオプション については、「質問の種類 」を参照してください。 |
| j. + テキストブロック | このセクションに読み取り専用のテキストブロックを追加します。顧客 には表示顧客 入力可能な質問ではありません。 |
| k. プレビュー | 顧客 フォーム プレビューが開きます。各セクションを移動したり、入力欄に情報を入力したり、「次へ」をクリックしてフォームを進んだりすることができます。「戻る」をクリックして編集したり、「×」をクリックして編集画面に戻ったりできます。 |
| 1. 設定 | フォーム設定を開きます。詳細 については、 「 フォーム 」を参照してください。 |
| m. + 新しいセクション | アンケートに新しいセクションを追加します。 |
質問とテキストブロックの設定
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| 必須 | この設定を有効にすると、必須項目にすべて回答フォーム 、クライアントはフォーム を送信できなくなります。 |
| あらかじめ充填済み | この設定をオンにすると、クライアントが2フォーム に入力 する際 、その質問に対する回答が 自動的に入力 されます。 |
| 条件付き | この機能を有効にすると、 条件分岐機能 を使用して 、 クライアントが特定の回答をした際に表示される質問やテキストブロックを設定できるようになります 。 |
| 説明 | この機能を有効にすると、質問の詳細を説明する内容を追加できるようになります。説明は質問の下に表示されます。 |
| タグ付け | この機能を有効にすると、クライアントの回答 に応じてアカウントタグ を追加・削除できるようになります。 |
| CRMと同期する | この設定をオンにすると、回答 と同期させる アカウント／連絡先の カスタムフィールド を選択できます。また、フォーム内の回答ごとに同期を行うかどうかを選択することも可能です。 |
フォーム
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| a.ファイル 通知 | フォーム にファイル アップロードファイル 際に通知 を受け取るには、オプション 。 |
| b.フォーム サービス | オプション 、顧客 はこのテンプレート に基づいて独自のフォーム を作成 できるようになります。 |
| c. 送信後に自動的に封印する | フォーム ロックし、 顧客 それ以上変更顧客 オプション 。 |
| d.顧客にリマインダーを送信する | 未処理のフォーム に対して自動リマインダー を送信するには、オプション 。 |
| e.ファイル 用の保存先フォルダをカスタマイズする | オプション 、アップロードされたファイル保存するための専用フォルダがクライアントアカウント内に作成されます。フォルダ名 にはショートコード を使用できます。 |
質問の種類
| 問題の種類 | 説明 |
|---|---|
 a. 入場無料 | 氏名、住所、会社名などのテキストを入力する場合。 |
 b. 電子メール | メールアドレスを入力するため。 |
 c. 数 | 子供の人数や社会保障番号などの数字を入力する場合。 |
 d. 日付 | 誕生日などの日、月、年を入力する場合。 有効な形式：米国企業の場合は MMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2022）または MM/DD/YYYY（例：12/24/2022）、米国以外の企業の場合は DD/MM/YYYY（例：24/12/2022）。 |
 e. ラジオボタン | 会社形態（例：非営利団体またはLLC）など、複数の選択肢の中から1つだけを選択できる、少なくとも2つの選択肢のリスト。 |
 f. チェックボックス | 選択可能な小さなボックス（少なくとも1つ）で、複数回答と単一回答の両方が可能です。 |
 g. ドロップダウン | 1つまたは複数のオプションを選択するための展開可能なメニュー。 |
 h. はい／いいえ | 「結婚していますか？」といった質問に対する「はい」または「いいえ」の回答 |
 i. ファイルのアップロード | ファイルアップロードする場所です。ここに、ファイル を入力してください。テンプレート設定では、ファイルクライアントアカウント内に作成されるフォルダを追加できます。フォルダを追加しない場合、クライアントはアップロード時にフォルダを選択します。 |
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