請求書（詳細）：返金処理

クライアントに返金を行う場合、返金は常にクライアントが最初の支払いに使用したのと同じクレジットカードまたはデビットカードの口座に行われます。クライアントへの返金の詳細については、こちらをお読みください。

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払い戻し

返金は、ファームのオーナー、管理者、または支払いを管理するアクセス権を与えられた従業員によって発行されます。全額払いも部分払いも同じルールが適用されます。

注意払い戻しには注意が必要です。返金はキャンセルできません。間違って払い戻しを行った場合、新しい請求書を作成する必要があり、その請求書番号は異なるものになります。

支払いの払い戻し

1.クライアントのプロフィールで、「請求書 」>「 支払い」に進みます。

2.払い戻ししたい支払を探し、その番号をクリックするか、右端の3つの点をクリックして「表示」を選択します。

3.View paymentサイドバーで、Refund paymentをクリックします。

4.支払いの全額または一部を払い戻すことができます。支払いの一部のみを返金するには、以下を選択します。 パーシャル をクリックし、具体的な金額を入力してください。返金される合計金額が下に表示されます。 

実際に支払われた金額よりも多い金額を記録したためにオフラインでの支払いを払い戻す場合、支払い金額から正しい金額を差し引き、その結果を「金額」 フィールドに入力することができます。これで支払いが修正されます。たとえば、100 ドルではなく 1000 ドルを記録した場合、900 ドルを入力して支払いを訂正できます。

5.払い戻しの理由を明記すること。

6.デフォルトでは、払い戻しについてクライアントに通知されます。クライアントに通知する必要がない場合は、[クライアントにEメール通知を送信する ]チェックボックスをオフにしてください。

7.払い戻しの発行」をクリックします。

払い戻しを行う際に何が起こるかは、支払いの種類によって異なります：

• Stripe/CPAチャージを通じて行われた支払い： 支払いは返金済みと表示され、クライアントのクレジット残高から返金額を全額または一部差し引きます。クライアントは、支払いに使用したクレジットカード、デビットカード、銀行口座に返金を受け取ります。 Stripe/CPAチャージは直ちにその口座に返金を行います。銀行によって異なりますが、クライアントの口座に反映されるまで5～10営業日かかります。
• オフラインでの支払い：クライアントのクレジット残高から全額または一部を差し引きます。

すべての支払いについて、関連する請求書のステータスは返金後も変更されず、「支払い済み」のままです。支払いステータスも変更されません。 

クライアントのクレジットの削減について

払い戻しを行う際、クライアントのクレジットがどうなるかは、支払いタイプによって異なります：

• 請求書を決済しないオフライン支払い/クライアントポータルからの前払い。オフライン決済を作成した場合、またはクライアントがクライアントポータルから前払い決済を行った場合、クライアントの残高にクレジットが追加されます。そのため、何らかの理由でこのような支払いを返金する必要がある場合は、返金額分だけ自動的にクレジット残高が減ります。クレジット残高がゼロ以下になることはありません。
  例オフラインで100ドルの支払いを追加し、クレジット残高を100ドル増やした。その支払いを払い戻すと、クレジット残高は100ドル減少します。
• 支払額は、決済する請求書の金額以下である。 請求書を決済するために支払を作成する場合、TaxDome の外部で、または支払サービスプロバイダを使用して支払を受理し、TaxDome に記録します。そのため、TaxDome で払い戻しを行っても、クレジット残高には何も起こりません。
  例あなたは 100 ドルの請求書を発行しました。顧客は現金で支払い、あなたは請求書を決済するために 100 ドルのオフライン支払いを作成します。支払いを払い戻したとき、クレジット残高は変更されません。
• 支払い金額が、決済する請求書の金額より多い。 請求書を決済するためにオフラインで支払いを作成する場合、請求書の金額よりも多くの支払いを行うことができます。残りは顧客残高に加算されます。そのため、このような支払いを払い戻した場合、クレジット残高はクレジット残高に追加された金額（つまり、請求書の決済に使用されなかった金額）だけ減少します。
  例100ドルの請求書を発行した。顧客は150ドルを現金で支払い、あなたは50ドルをクレジット残高に追加した。TaxDome （返金額は150ドル）で支払いを全額返金すると、この金額は請求書の決済に使用されていないため、クレジット残高は自動的に50ドル減少します。

返金履歴

払い戻しが行われると、顧客プロフィールの「支払い」タブに表示されます。

必要な払い戻しの右端にある3つの点をクリックし、「表示 」を選択します。お支払いの返金履歴が「お支払いの表示」 サイドバーの下部に表示されます。