返金処理

払い戻し
クライアントのクレジットの削減について
返金履歴

クライアントに返金を行う場合、返金は常にクライアントが最初の支払いに使用したのと同じクレジットカードまたはデビットカードの口座に行われます。クライアントへの返金の詳細については、こちらをお読みください。

払い戻し

A refund can be issued by a firm owner, admin, or employee given access rights to manage payments . Full and partial payments are subject to the same rules.

When refunding offline payments , consider whether you want to refund or delete them. Refunding is more suitable for actual refunds, and deleting offline payments and adding new ones works better when you want to edit the payment. Also, remember that you can refund only those offline payments that were used for revenue calculations.

備考

払い戻しには注意が必要です。返金はキャンセルできません。間違って払い戻しを行った場合、新しい請求書を作成する必要があり、その請求書番号は異なるものになります。

支払いの払い戻し

クライアントのプロフィールで 請求書>支払いに進みます。
払い戻しをご希望のお支払いを探し、その番号をクリックするか、右端の3つの点をクリックして 表示する。
サイドバーの View paymentサイドバーで、Refund paymentをクリックします。
お支払いの全額または一部を払い戻すことができます。支払いの一部のみを返金するにはを選択し、具体的な金額を入力します。返金される合計金額が下に表示されます。

If you are refunding an offline payment because you recorded a larger amount than it was actually paid, you can subtract the correct amount from the payment amount and enter the result in the Amount field. This will correct the payment. For example, if you recorded $1000 instead of $100, you can enter $900 to correct the payment. However, note that you can also delete offline payments if it is more convenient for your record keeping.

5.払い戻しの理由を明記すること。

デフォルトでは、クライアントに払い戻しについて通知されます。クライアントに通知する必要がない場合は Send client email notificationチェックボックスをオフにします。
クリック 払い戻しを行う。
返金を発行すると、支払サイドバーの「返金済み」フィールドに返金合計金額が表示されます。返金履歴セクションには、この支払いに対して発行されたすべての返金が表示されます。

払い戻しを行う際に何が起こるかは、支払いの種類によって異なります：

Stripeチャージによる支払い：支払いは返金済みと表示され、クライアントのクレジット残高から返金額を全額または一部差し引きます。クライアントは、支払いに使用したクレジットカード、デビットカード、または銀行口座に返金を受け取ります。 Stripe/CPA Chargeは直ちにその口座に返金を行います。銀行によっては、クライアントの口座に反映されるまでに5～10営業日かかります。
オフラインでの支払い：クライアントのクレジット残高から全額または一部を差し引きます。

すべての支払いについて、関連する 請求書のステータスは返金後も変更されず、「支払済み」のままです。支払いステータスも変更されません。

クライアントのクレジットの削減について

払い戻しを行う際、クライアントのクレジットがどうなるかは、支払いタイプによって異なります：

請求書を決済しないオフライン支払い/クライアントポータルからの前払い。オフライン決済を作成した場合、またはクライアントがクライアントポータルから前払いを行った場合、クライアントの残高にクレジットが追加されます。そのため、何らかの理由でこのような支払いを返金する必要がある場合、返金額分だけ自動的にクレジット残高が減ります。クレジット残高がゼロ以下になることはありません。
- 例オフラインで100ドルの支払いを追加し、クレジット残高が100ドル増える。支払いを払い戻すと、クレジット残高は100ドル減少します。
支払額は、決済する請求書の金額以下となります。請求書を決済するために支払を作成する場合、TaxDome 外部または支払サービスプロバイダを使用して支払を受理し、TaxDome に記録します。そのため、TaxDome で払い戻しをする際、クレジット残高には何も起こりません。
- 例あなたは100ドルの請求書を発行した。顧客は現金で支払い、あなたは請求書を決済するために100ドルのオフライン支払いを作成します。支払いを返金する際、クレジット残高は変更されません。
支払い金額が、決済する請求書の金額より多い。請求書を決済するためにオフラインで支払いを作成する場合、請求書の金額よりも多くの支払いを行うことができます。残りは顧客残高に加算されます。そのため、このような支払いを払い戻した場合、クレジット残高はクレジット残高に追加された金額（つまり、請求書の決済に使用されなかった金額）だけ減少します。
- 例あなたは100ドルの請求書を発行した。顧客は 150 ドルを現金で支払い、あなたはクレジット残高に 50 ドルを追加します。TaxDome 支払いを全額返金すると（返金額は150ドル）、この金額は請求書の決済に使用されないため、クレジット残高は自動的に50ドル減ります。