請求書（ベーシック）：オフライン決済、割引、プロモーションクレジット

クライアントが小切手、現金、またはSquareなどのカード決済サービスで支払った場合に、TaxDome 、オフライン決済を手動で追加する方法をご紹介します。手動で作成した請求書または請求書テンプレートに、ボーナスでクライアントに報酬を与えたり、割引を追加したりできます。

ここでカバーしている：

オフライン決済の種類とクレジットについて

支払を管理するアクセス権を持つ会社のオーナー、管理者、またはチームメンバーは、これらのオフライン支払タイプを発行することができます：

どちらの場合も、オフラインでの支払いはクレジットとしてクライアントアカウントに追加されます。このクレジットは将来の請求書の支払いに使用することができます。または、オフライン支払いを追加しながら、既存の請求書を決済することもできます。

TaxDome （現金、小切手、Square、Venmoなど）以外で行われた支払いを手動で記録するには、以下の手順に従ってください：

1.画面左上の新規をクリックし、スライドアウトからオフライン決済を選択し、クライアントアカウントを選択します。

2.収益計算に使用する支払い」オプションが選択されていることを確認し、支払い金額を入力します。下記で未払い請求書を選択すると、未払い請求書の金額が自動入力されます。

3.支払先を選択する。

4.何のための支払いかを説明する記述を追加する。

5.これで完了です！保存 ]をクリックし、オフライン支払いを行います。クライアントアカウントにクレジットが追加されます。

オフライン決済の他のオプションについてもう少し詳しく説明しよう：

1.ジョブへのリンク：オフライン支払いを既存のジョブにリンクし、必要なときにワークフローですぐに利用できるようにします。仕事にリンク]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、下部にジョブセクションが 表示されます。ジョブのタイトルとパイプラインが表示されます。

2.日付：デフォルトでは、現在の日付が表示されます。

3. クライアントにEメール通知を送信する：オフライン決済に関するEメールをクライアントに送信したい場合は、これを選択します。

4. 支払いをQuickBooks Onlineに同期します：この支払いをQuickBooksと同期させたい場合は、このオプションを選択してください（支払いが重複する可能性があります）。QuickBooksとの同期についてはこちらをご覧ください。

5.決済する：選択した口座に対して発行された請求書のリストが表示されます。選択した請求書の合計が支払額を自動入力します。

プロモーション・クレジットを提供することは、商品の価値を下げたり、値引きしたりすることなく、顧客に提供できる良い特典です。また、払い戻しにも利用できます。

プロモーションクレジットは通常のオフライン決済と同様に作成できますが、必ず「 収益計算に決済を使用 しない」オプションを選択して、総収益の計算に含まれないようにしてください。また、プロモーションクレジットはQuickBooksと同期されず、ソースを選択することもできません。

顧客はポータルのホーム セクションでクレジットを確認し、請求書の支払いに利用できます。

クライアント側からTaxDome を見るには、読み取り専用ビューにアクセスする。

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
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顧客のロイヤリティを高めるもう一つの方法は、割引を提供することである。例えば、季節や祝日の特別キャンペーンや早期割引などである。それらをサービスとして保存し、すぐに選択して請求書に追加することができます。

請求書に割引を追加するには

1.画面左上の「新規作成」ボタンをクリックし、スライドアウトから「請求書」を 選択します。

2.請求書に必要な行数を追加し、割引リンクをクリックします。

3.どのような割引をするか入力する。。よく使う割引がある場合は、サービスとして追加し、いつでもすぐに選択できるようにします。

4.請求書を顧客に送付する。