請求書（詳細）：クライアントに代わって支払う、または外部からの支払いを受け入れるTaxDome

クライアントがクライアントポータルで支払いを行えない、または行いたくない状況があります。このような場合、弊社がサポートいたします。クライアントのクレジットカードを使用する場合でも、現金、小切手、銀行振込による支払いを記録する場合でも、これらの方法を使用することで、請求書を効率的かつ柔軟に処理できます。このガイドでは、クライアントに代わって支払いを行う方法と、さまざまなタイプの支払いを記録する方法について説明します。

現金でのお支払いとお振込み

オフライン決済の説明

支払いを管理するアクセス権を持つ会社のオーナー、管理者、またはチームメンバーは、オフラインで支払いを発行できます。

オフライン決済は次のような方法で利用できる：

これらはクレジットとして顧客口座に追加することができます。その後、将来の請求書の支払いに使用することができます。このオプションは、プロモーションクレジットを追加するためによく使用されます。
オフライン支払いを追加しながら、 既存の請求書を決済することもできます。このオプションは、クライアントポータルで支払わないクライアントに請求するのに適しています。

オフライン決済の記録

TaxDome （現金、小切手、Square、Venmo、電信送金など）以外で行われた支払いを手動で記録するには、以下の手順に従ってください：

1.以下のいずれかの方法でオフライン決済を行う：

請求書なしで支払いたい場合、または複数の請求書を決済したい場合は、画面左上の「新規作成」をクリックし、「オフライン決済」を選択して、クライアントアカウントを選択します。
特定の請求書を素早く決済したい場合、「請求書」>「請求書」と進み、決済したい請求書の右端にある3つの点をクリックし、「オフライン決済の記録」を選択します。

2.収益計算に使用する支払い」オプションが選択されていることを確認し、支払い金額を入力します。下記から選択することで、未払い請求書の金額を自動入力することができます。

3.支払先を選択する。

4.何のための支払いかを説明する記述を追加する。

5.これで完了です！保存] をクリックすると、オフラインで支払いが行われます。クレジットはクライアントアカウントに追加されるか、既存の請求書の決済に使用されます。

ヒント金額」フィールドでミスをし、支払いを追加した後にそれに気づいた場合は、返金を発行してください。ただし、クライアントが通知を受信している場合は、あなたが行ったすべての支払いと払い戻しについて通知されるため、注意が必要です。クライアントが混乱しないように、あなたが何をしているのか伝えた方がよいでしょう。

オフライン決済の他のオプションについてもう少し詳しく説明しよう：

1.ジョブへのリンク：オフライン支払いを既存のジョブにリンクし、必要なときにワークフローですぐに利用できるようにします。仕事にリンク]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、下部にジョブセクションが 表示されます。ジョブのタイトルとパイプラインが表示されます。

2. 日付： デフォルトでは、現在の日付が表示されます。

3. クライアントにEメール通知を送信する：オフライン決済に関するEメールをクライアントに送信したい場合は、これを選択します。

4. 支払いをQuickBooks オンラインに同期します：この支払いをQuickBooks と同期させたい場合は、このオプションを選択してください（支払いが重複する可能性があります）。 QuickBooks との支払いの同期についてはこちらをご覧ください。

5. TaxDome 以外に支払われた請求書を決済する：選択した口座に対して発行された請求書のリストが表示されます。選択された請求書の合計が支払額に自動入力されます。請求書全額を決済することができます。部分的なオフライン支払いを追加するための回避策は、こちらに記載されています。

オフライン決済を追加した場合の顧客の表示

顧客はポータルのホーム セクションでクレジットを確認し、請求書の支払いに利用できます。

クライアント側からTaxDome を見るには、読み取り専用ビューにアクセスする。

クライアントに代わって支払う

始める前に

クライアントは請求書の全額または一部を支払うことができます。しかし、クライアントに代わって支払う場合は、請求書（または残りの合計金額）を全額支払うことしかできません。

選択肢は2つある：

お支払い方法 お支払いは、お客様のクレジットカードまたはデビットカードをご指定いただくか、銀行口座の詳細を入力していただきます。
クレジットによる支払い 利用可能なクレジットが請求書以上の場合、請求書は支払済みと表示されます。利用可能なクレジットが請求書より少ない場合、利用可能なクレジットは請求書から差し引かれ、差額はクライアントのクレジットカードまたはデビットカードの詳細を提供することによって支払う必要があります。