フォルダテンプレート（基本）：作成と適用
フォルダテンプレートを使えば、顧客のファイルを整理するためのフォルダセット作成のプロセスを効率化できます。フォルダテンプレートを用意しておけば、新規アカウントにも既存アカウントにもすぐに適用できます。さらに、顧客が必要とするファイルやフォームをテンプレートに取り込んでおくなど、事前に準備しておくことも可能です。
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「フォルダテンプレート」欄内を空欄
TaxDome に新しいアカウントを追加すると (手動またはインポート経由)、各アカウントには
「税年度フォルダ分け」という名前のフォルダー テンプレートが自動的に作成されます。
各顧客アカウントのファイルを整理するためのフォルダ構造を確立するには、デフォルトのフォルダテンプレートを編集するか、新しいフォルダを作成してデフォルトとして設定する必要があります。事務所のオーナー および 管理者 のみ、この操作が行えます。
デフォルトのフォルダー・テンプレートを扱うには以下3つの方法があります：
- Default Tax Years テンプレートを編集します：左のメニューバーから「Templates」>「Firmtemplates」を選択し、「Folders」タブを開いて「Default Tax Years」をクリックします。フォルダやサブフォルダを編集、削除、追加してテンプレートを変更します。完了したら、Save & Exitを クリックします。
- デフォルトとして使用する新しいフォルダテンプレートを作成します：左のメニューバーから「設定」> 「事務所の設定」を選択し、「デフォルトのフォルダテンプレート」欄でデフォルトとして使用するテンプレートを選択します。「保存する」をクリックします。
テンプレートの編集中に「保存」をクリックすると、変更内容を保持したまま編集を続けることができます。
注：デフォルトのフォルダテンプレートを変更すると、アクティビティフィード に反映されます。
- 「デフォルトのフォルダテンプレート」無しで、新規アカウントを作成します : 画面左のメニューから、 設定 > 事務所の設定 内の「デフォルトのフォルダテンプレート」欄で、 x をクリックし、 デフォルトのフォルダテンプレート にした状態で「保存する」をクリックします 。.
注：新規アカウントには、常に最上位に「お客様用フォルダ（編集・閲覧用）」あります。可視性の設定とアクセスレベル（誰がフォルダ内のドキュメントを閲覧・編集できるか）の詳細については、こちらをご覧ください。
フォルダテンプレートの作成
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フォルダーテンプレートは、会社のオーナー、管理者、または テンプレートを管理 するアクセス権を持つチームメンバーによって作成されます。
1. フォルダテンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート 」→「事務所のテンプレート」を選択し、「フォルダ」タブを開いて、「テンプレートの新規作成」をクリックします。
または、パイプラインの作成または編集中に「オート設定を追加する」 をクリック、「フォルダテンプレートを適用」を選択、「新しいテンプレート」をクリックしてこのページにアクセスします。
2. 次に、フォルダ構造を作成します。「フォルダテンプレートを作成する」ウィンドウには、3つの最上位フォルダ：「お客様用フォルダ（編集・閲覧可能）」、「お客様用フォルダ（閲覧のみ可能）」、 「事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可）」が表示されます。これらのフォルダの名前を変更、編集、削除したり、必要に応じて任意の数の最上位フォルダを作成したりできます。
「フォルダテンプレートを作成する」ウィンドウ内のオプション：
- 新しい最上位フォルダを作成する: 「フォルダを作る」をクリックし、フォルダに名前を付けて、プライバシー / アクセスレベル（事務所専用、顧客による閲覧可能、または 顧客による閲覧・編集可能）を選択し、「保存する」をクリックします。プライバシーレベルの詳細については、こちら をご覧ください。
- サブフォルダを作成します：トップレベルのフォルダの右側にある3つの点をクリックし、「フォルダを作る」をクリックしてフォルダ名を付け、「保存する」を押します。
- 最上位フォルダの可視性を変更します： フォルダの右側にある3つの点をクリックし、「編集する」をクリックして、任意のプライバシー / アクセスレベルを選択し、「保存」をクリックします。
- フォルダ / サブフォルダの名前を変更します：フォルダの右側にある3つの点をクリックし、「編集する」をクリックしてフォルダ名を付け、「保存」をクリックします。
- フォルダを削除します：フォルダの右側にある3つの点をクリックし、「削除する」をクリックします。
3. これで、ファイルとフォームをフォルダに追加できるようになりました。顧客に特定のファイルを配布したい場合は、フォルダに追加してください。ドラッグ＆ドロップするか、「ファイルをアップロードする」をクリックするか、「フォルダをアップロードする」をクリックして、フォルダから複数のファイルをアップロードします。 ※TaxDomeのフォルダ処理の詳細については、こちら をご覧ください。
異なる最上位フォルダに、必要なドキュメントを必要なだけ追加します。例えば、会計、簿記、税金のテンプレートを 事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可） へアップロードし、サービス契約書等を クライアントが閲覧できる 
「顧客による閲覧・編集可能」フォルダに追加します。
注： ドキュメントは、会社のオーナー、管理者、またはドキュメントを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってフォルダに追加することができます。
4.「保存して終了」をクリックしてテンプレートを保存し、テンプレートリストに戻るか、
「保存する」をクリックして変更内容を保持しつつ、テンプレートの編集を続行します。
フォルダテンプレートを適用する
フォルダー・テンプレートができたところで、次は何をするのか？
フォルダテンプレートを適用するには、文書を管理するアクセス権を持つファームオーナー、管理者、またはチームメンバーである必要があります。
アカウントを作成する際、またはTaxDome に顧客リストを インポートする 際に、手動でフォルダテンプレートを適用することができます。
フォルダテンプレートは、新規アカウントと既存アカウントの両方に適用できます。
- フォルダテンプレートを適用した後も、フォルダ構造を変更することができます。そのためには、ファイルのアップロード中に「ファイル」画面 または ツリービューに移動します。
フォルダテンプレートをアカウントに適用するとどうなるか：
- フォルダとファイルが顧客のアカウントにすでに存在する場合、フォルダ テンプレートにそれらのフォルダとファイルが含まれていても重複することはありません。
- 顧客 アカウントにテンプレートにないフォルダやファイルがある場合、それらのフォルダやファイルはそのまま残ります。
- テンプレート内に顧客 アカウントには存在しないフォルダとファイルがある場合、それらがフォルダとファイルが新たに作成されます。
- 同じ顧客に対して複数のサービスを実行する場合は、複数のテンプレートを 1 つずつ適用すると、アカウントアカウント プロファイルに不足しているフォルダーとドキュメントが新たに作成されます。
フォルダー・テンプレートを適用するには、いくつかの方法があります：
１つのアカウントへ適用
1. 顧客 アカウントの「ファイル」タブを開き、「フォルダ テンプレートを適用する」をクリックします。
2.「フォルダー テンプレート」欄をクリック、ドロップダウン メニューからテンプレート（例：新しい顧客）を選択し、「適用する」をクリックして、選択したアカウントのフォルダー構造を変更します。
複数のアカウントへ適用
1. 左側のメニューバーから「顧客」に移動し、フォルダー テンプレートを適用対象のアカウントすべてのチェックボックスをオンにし、メニューバーの「その他のアクション」をクリック、
「フォルダ テンプレートを適用する」を選択します。
2. アカウントを追加が必要な場合、「顧客」欄をクリックし、検索フィールドに名前、ID 、または電子メールアドレスを入力し、対象のアカウントを追加します。
3.「フォルダ テンプレート」欄をクリックし、ドロップダウン メニューから目的のテンプレート (例：新しいク顧客) を選択し、「適用する」をクリック、選択したアカウントのフォルダー構造を変更します。
新しいアカウント（作成時）に適用
新しいアカウントを手動またはインポートで作成する際に、作成済み または「フォルダテンプレートの新規作成」より、目的のフォルダテンプレートを適用できます。
特定のテンプレートを自動的に適用したい場合は、それを「デフォルト」として設定します。こうすることで、手動またはインポートによって作成されたすべての新規アカウントに適用されます。
フォルダテンプレートの編集（新税務年度サブフォルダの追加など）
TaxDom 関して知っておくべきすべてのことを、役立つハウツービデオを視聴しながら学べる、無料のオンライン ハブの、TaxDome アカデミー を是非ご覧ください。
1. テンプレートを編集・修正する場合、サイドバーメニューから「テンプレート > 事務所のテンプレート」に移動します。「フォルダ」に移動し、フォルダテンプレート名をクリックします。
2. フォルダテンプレートに変更を加え、「保存して終了」をクリックします。
3つの場所：「お客様用フォルダ（編集・閲覧可能）」、「お客様用フォルダ（閲覧のみ可能）」、「事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可）」のいずれかにフォルダを追加 または 削除が可能です。
注：フォルダテンプレートに加えた変更は、他の箇所（特定のアカウント等）には反映されません。変更を確認するには、更新されたテンプレートをクライアントアカウントのプロファイルに適用する必要があります。また、以前に作成されたフォルダは削除されません。
フォルダテンプレートの削除
特定のフォルダテンプレートが不要な場合は削除します。フォルダ テンプレートの名前の右端にある 3 つの点をクリックし、ドロップダウンメニューから「削除する」を選択、再度、確認用の「削除する」ボタンをクリックして削除を確定します。そのテンプレートを使用してアカウントに作成されたフォルダ構造はすべて残ります。
