インポート（基本）：顧客データのTaxDome移行

TaxDome インポートツールにより、顧客口座や連絡先データをTaxDome 転送することができます。ここでは、最初のインポート方法について説明します。 

インポート・クライアントの説明

インポートは、以前のCRM システムからTaxDome顧客レコード（アカウントと連絡先に分かれています）を転送するためのツールです。アカウントと連絡先を一括で追加することができ、手動で作成する必要がなくなります。 

顧客リストをインポートするには、事前にCSVファイルを準備する必要があります。CSVファイルを準備する際は、顧客記録の紛失を防ぐため、当社のステップバイステップの指示に従ってください。 

デフォルトでは、会社のオーナーと管理者のみがクライアントをインポートできます。チームメンバーにもインポートをさせたい場合は、連絡先管理の アクセス権を与えてください。

どのような輸入が必要ですか？

TaxDome インポートツールは柔軟性に富んでおり、全てのレコードを一度にイン ポートするだけでなく、特定の種類のレコードをインポートすることも可能です。例えば、既存顧客のCRM フィールドを更新するために、新規レコード を作成せずにアカウントのみをインポートすることができます。以下では、一般的なインポートのシナリオとオプションについて説明します：

• 口座と連絡先のインポートこのオプションを使用して、顧客ベースをTaxDome完全に移行します。 
• 口座のみをインポートします（連絡先はインポートしません）：このオプションは、TaxDome に既にアカウントがあり、CRM 情報を一括で追加したい場合に使用します。例えば、既存のアカウントにタグやアカウントのロールを追加したい場合などです。最も一般的なシナリオは別のガイドを参照してください。
• 連絡先のみをインポートする（アカウントなし）：このオプションを使用すると、アカウントにリンクせずに新しい連絡先を作成できます。個別に保存する必要がある潜在顧客や顧客の従業員のリストがある場合に便利です。これは、連絡先にカスタムCRM フィールドを追加する必要がある場合にも使用できます。 

以下では、クライアントデータベースの完全移行のインポート手順を示します。他のインポート・タイプでアクションが異なる場合は、注記を参照してください。

ステップ1.CSVファイルをアップロードする

インポートの最初のステップでは、準備したCSVファイルをアップロードする必要があります。サイドバーメニューからクライアント >アカウント （またはクライアント >連絡先） 、インポートをクリックします。 

参照] をクリックするか、CSVファイルをドラッグ＆ドロップします。 

ステップ2.アカウントの作成

第2ステップでは、アカウントを作成します。最も重要な設定の説明は以下の通りです。

地図アカウント名

スプレッドシートから、TaxDomeのAccount Nameプロパティに対応する列 ヘッダー名を選択します。スプレッドシートでカラムヘッダ名としてAccount Name を 使用した場合、両者は同じ名前であるため、自動的にTaxDomeの Account Nameプロパティにマッピングされます。

アカウントの種類を選択

インポートしたクライアントにアカウントタイプを適用する方法を選択します：

アカウント・フィールドをマップする

CSVファイルの列をTaxDome 勘定科目フィールドにマッピングすると、CSV列のデータが自動的に勘定科目の詳細に追加されます。 

アカウント・フィールドをマッピングする：

a.左側の「CSV プロパティカラム」 から全てのカラムヘッダー名を確認します。TaxDome アカウントに追加するものとスキップするものを決めます。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c.（同期フィールドを選択した場合）各行について、CSV からの値を追加するTaxDome フィールドをドロップダウンメニューから選択します。デフォルトのTaxDome フィールドを使用することも、カスタムフィールドを作成する こともできます。

タグとチームメンバーの行は以下の通りです。

d.確認し、Continueをクリックします。

注意アカウントのみを追加したい場合（または既存のアカウントにCRM フィールドを一括追加したい場合）は、別のガイドを参照してください。

ステップ3.設定の定義

このステップでは、新しくインポートしたアカウントに一括して設定を適用します：

リンクされた連絡先

アカウントと連絡先をインポートする際、連絡先トグルをオンにするかどうかを決定することができます。これは顧客とのやり取りの基本設定です。ここでのベストプラクティスは、すべてのコンタクトトグル（a,b,c）を一括で有効にすることですが、ポータルへの招待は送らないことです。こうすることで、最初にすべてを設定する時間ができます。準備ができたら、後でクライアントを招待することができます。 

Eメール]の下に、前のステップでマッピングされた追加Eメールフィールド（Eメール、追加Eメールなど）の例が表示されます。トグルを設定することで、インポートされたアカウントにEメールがリンクされている各担当者のa、b、c、dを有効/無効にします：

a. ログイン：ログイン：オンにすると、連絡先はTaxDome クライアントポータルを使用することができます。

b. 通知：通知: オンに切り替えると、連絡先はメッセージや主催者など、すべてのシステム通知を受け取ります。

c. メール同期：c. Eメール同期：オンに設定すると、クライアントのEメールを受信し、返信することができます。 Inbox+.

d. 招待状を送信する：チェックした場合、インポートが完了した時点でTaxDome ポータルに招待メールを送信します（推奨されません）。

タグ

すでにTaxDomeタグを作成している場合は、ここでインポートした口座にタグを適用することができます。このタグはインポートされた全ての勘定科目に適用されます。異なる勘定科目に異なるタグを適用する必要がある場合は、事前にスプレッドシートに追加しておくことをお勧めします。 

割当先

クライアントを担当するチームメンバーを選択します。チームメンバーの名前がCSVにない場合、新しいアカウントはデフォルトでインポーターに送られます。インポートされたすべての アカウントに アクセス できるチームメンバーを追加で選択できます。 

フォルダと書類

顧客文書にカスタムフォルダ構造を使用している場合は、新規作成したアカウントに一括してフォルダテンプレートを適用します。カスタムテンプレートが選択されていない場合は、 デフォルトの 税務年度テンプレートを使用できます。続行］をクリックします。

生年月月月日生年月日

最後に、連絡先をシステムに追加する必要があります。連絡先は自動的にアカウントにリンクされます。CSVのカラムとTaxDome 連絡先フィールドを一致させ、正しいデータがインポートされるようにします。

コンタクトフィールドをマッピングする：

a.左側のCSV プロパティから全ての列ヘッダー名を確認します。どれをTaxDome 連絡先に追加し、どれをスキップするかを決めます。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c.（同期フィールドを選択した場合）各行について、CSV からの値を追加するTaxDome フィールドをドロップダウンメニューから選択します。デフォルトのTaxDome フィールドを使用することも、カスタムフィールドを作成する こともできます。

d.確認し、Continueをクリックします。これでインポート処理が開始されるわけではありません。間違いがあれば、前のステップに戻ることができます。

ステップ5.結果の確認とインポート

マッピング結果を確認すると、データのいくつかの例でインポート設定がどのように機能したかがわかります：

• アカウントが作成され、リンクされた連絡先が作成されます。
• 連絡先は、名前とEメールアドレス（あれば）で作成されます。
• 担当者はアカウントに割り当てられる。
• タグはアカウント/連絡先に割り当てられます。
• カスタムフィールドが作成または入力されます。

問題がなければ、インポート開始をクリックする。そうでない場合は、戻って必要な修正を行ってください。これで、このページから離れることができます。インポート処理は自動的に続行されます。 

インポートが完了すると、Eメールで通知が届きます。メッセージ内のリンクをクリックすると、インポート結果が表示されます。ご覧いただけます：

• インポートされたコンタクトの数。
• スプレッドシートの何行がスキップされたか。
• いくつのアカウントが作成されたか。
• 更新されたアカウントの数。
• いくつのカスタムフィールドが作成されたか。

エラーのために）スキップされた行がある場合は、どの行がなぜスキップされたかを示すCSVファイルをzip形式でエクスポートできます。 

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