顧客データのTaxDome移行

TaxDome インポートツールにより、顧客口座や連絡先データをTaxDome 転送することができます。ここでは、最初のインポート方法について説明します。 

インポート・クライアントの説明

Import is a tool for transferring client records (divided to accounts and contacts ) from your previous CRM system to TaxDome. It allows you to add accounts and contacts in bulk, eliminating the need for manual creation. 

To import the client list, you should prepare the CSV file beforehand. Ensure you follow our step-by-step instructions when preparing the CSV to avoid losing client records. 

By default, only a firm owner and admin can import clients. If you want team members to be able to import, give them access rights to Manage contacts.

どのような輸入が必要ですか？

TaxDome インポートツールは柔軟性に富んでおり、全てのレコードを一度にイン ポートするだけでなく、特定の種類のレコードをインポートすることも可能です。例えば、既存顧客のCRM フィールドを更新するために、新規レコード を作成せずにアカウントのみをインポートすることができます。以下では、一般的なインポートのシナリオとオプションについて説明します：

• 口座と連絡先のインポートこのオプションを使用して、顧客ベースをTaxDome完全に移行します。 

• Import accounts only (no contacts): Use this option if you already have accounts in TaxDome but want to add some CRM information in bulk. For example, you may want to add tags or account roles to existing accounts. Find the most common scenarios in a separate guide .

• 連絡先のみをインポートする（アカウントなし）：このオプションを使用すると、アカウントにリンクせずに新しい連絡先を作成できます。個別に保存する必要がある潜在顧客や顧客の従業員のリストがある場合に便利です。これは、連絡先にカスタムCRM フィールドを追加する必要がある場合にも使用できます。 

以下では、クライアントデータベースの完全移行のインポート手順を示します。他のインポート・タイプでアクションが異なる場合は、注記を参照してください。

ステップ1.CSVファイルをアップロードする

インポートの最初のステップでは、準備したCSVファイルをアップロードする必要があります。サイドバーメニューから サイドバーメニューからクライアント > アカウント（またはクライアント > 連絡先）に移動し、インポートをクリックします。 

参照]をクリックするか、CSVファイルをドラッグ＆ドロップします。 

 

ステップ2.アカウントの作成

第2ステップでは、アカウントを作成します。最も重要な設定の説明は以下の通りです。

地図アカウント名

スプレッドシートから、TaxDomeの プロパティを選択します。スプレッドシートでカラムヘッダ名としてAccount Name を使用した場合、両者は同じ名前であるため、自動的にTaxDomeのAccount Nameプロパティにマッピングされます。

アカウントの種類を選択

Choose how to apply the account type to imported clients:

アカウント・フィールドをマップする

Map the columns of your CSV file to the account fields in TaxDome to have the data from the CSV columns automatically added to the account info.  

アカウント・フィールドをマッピングする：

a.左側の「CSV プロパティ列」から全ての列ヘッダー名を確認する。TaxDome アカウントに追加するものとスキップするものを決めます。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c. (If you selected Sync field) For each row, select from the drop-down menu the TaxDome fields to which the values from the CSV will be added. You can use the default TaxDome fields or create custom fields .

タグとチームメンバーの行は以下の通りです。

d.確認し、Continueをクリックします。

ステップ3.設定の定義

このステップでは、新しくインポートしたアカウントに一括して設定を適用します：

リンクされた連絡先

When you import accounts and contacts, you may decide if you want to turn on contact toggles. These identify the basic settings for your client interactions. The best practice here is enable all contact toggles ( a, b, c) in bulk but don’t send client invitations for joining the portal. This way, you have time to set up everything first. You will be able to invite clients at a later point when you are ready. 

Under  Emails, you will see the example of the added email fields (e.g., Email, Additional email, etc.) mapped in the previous step . By setting up toggles, you will enable/disable a, b, c, d for each contact person whose email is linked to the imported account:

a. Login : When toggled on, the contact can use their TaxDome client portal.

b. Notify : When toggled on, the contact receives all system notifications, such as for messages, organizers, and more.

c. Email sync : When toggled on, you can see and reply to the client’s emails in your Inbox+.

d. Send invitations : When checked, you will send an email invitation to the TaxDome portal right when the import is finished (not recommended).

タグ

If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. If you need to apply different tags to different accounts, it’s better to add them to the spreadsheet beforehand . 

割当先

クライアントを担当するチームメンバーを選択します。チームメンバーの名前がCSVにない場合、新規アカウントはデフォルトでインポーターに送られます。インポートされたすべてのアカウントにアクセスできるようにしたいチームメンバーを追加で選択できます。 インポートされたすべてのアカウントにアクセスできます。 

フォルダと書類

If you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. You can rely on the Default tax years template if no custom one is selected. Click Continue.

生年月月月日生年月日

最後に、連絡先をシステムに追加する必要があります。連絡先は自動的にアカウントにリンクされます。CSVのカラムとTaxDome 連絡先フィールドを一致させ、正しいデータがインポートされるようにします。

コンタクトフィールドをマッピングする：

a.左側のCSV プロパティから全ての列ヘッダー名を確認します。どれをTaxDome 連絡先に追加し、どれをスキップするかを決めます。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c. (If you selected Sync field) For each row, select from the drop-down menu the TaxDome fields to which the values from the CSV will be added. You can use the default TaxDome fields or create custom fields .

d.確認し、Continueをクリックします。これでインポート処理が開始されるわけではありません。間違いがあれば、前のステップに戻ることができます。

ステップ5.結果の確認とインポート

マッピング結果を確認すると、データのいくつかの例でインポート設定がどのように機能したかがわかります：

• アカウントが作成され、リンクされた連絡先が作成されます。
• 連絡先は、名前とEメールアドレス（あれば）で作成されます。
• 担当者はアカウントに割り当てられる。
• タグはアカウント/連絡先に割り当てられます。
• カスタムフィールドが作成または入力されます。

問題がなければ インポートを開始します。そうでない場合は、戻って必要な修正を行ってください。これで、このページから離れることができます。インポート処理は自動的に続行されます。 

インポートが完了すると、Eメールで通知が届きます。メッセージ内のリンクをクリックすると、インポート結果が表示されます。ご覧いただけます：

• インポートされたコンタクトの数。
• スプレッドシートの何行がスキップされたか。
• いくつのアカウントが作成されたか。
• 更新されたアカウントの数。
• いくつのカスタムフィールドが作成されたか。

エラーのために）スキップされた行がある場合は、どの行がなぜスキップされたかを示すCSVファイルをzip形式でエクスポートできます。 

If you are having difficulties with the import process, let us know! Our team  is always happy to help !