クライアントデータをTaxDomeDomeにインポート

当社のインポート を使用すると、顧客 連絡先データをTaxDome に転送TaxDome Webポータルですぐに業務を開始できます。ここでは、最初のインポートを行う方法をご説明します。 

インポート 顧客, 説明

インポート 、CRM TaxDome顧客レコード（ 顧客 「連絡先」 に分類 ） を移行するためのインポート 。これにより、顧客 連絡先を一括で追加できるため、手動での作成作業が不要になります。 

インポート 、事前にCSVファイルを準備する必要があります。 クライアント記録の損失 を防ぐため、CSVファイルの準備時には当社の手順 に従ってください。 

デフォルトでは、会社の所有者と管理者だけが顧客 インポート できます。 チームメンバーに インポート許可したい場合は、 「連絡先の管理」 へのアクセス権を付与してください 。

どのようなインポート ？

TaxDome インポート 柔軟性が高く、すべてのレコードを一括でインポート 、特定の種類のレコードインポート 可能です。例えば、新規顧客 既存の顧客 顧客 インポート 、CRM 更新することができます。以下に、一般的なインポート とオプションの概要を説明します：

• 顧客 連絡先顧客 インポート ：このオプションを使用して、顧客データをTaxDomeに完全に移行します。 

• インポート 顧客 （連絡先は含まない）インポート ： TaxDome すでに顧客 が存在しTaxDome CRM 一括で追加したいTaxDome このオプションを使用してくださいTaxDome たとえば、既存の顧客タグやアカウントの役割を追加したい場合などが挙げられます。主な使用例については、 別のガイド をご覧ください 。

• インポート （顧客）」：このオプションを使用すると、顧客リンクさせずに新しい連絡先を作成できます。顧客 顧客従業員のリストがあり、それらを個別に保存する必要がある場合に便利です。また、連絡先にCRM を追加したい場合にも利用できます。 

以下に、クライアントデータベース全体の移行におけるインポート を示します。他のインポート で手順が異なる場合は注記を付記します。

ステップ1.CSVファイルをアップロードする

インポート 最初のステップでは、準備したCSVファイルをアップロードインポート 。手順は以下の通りです。サイドバーメニューから 顧客 顧客」（または顧客 「連絡先」）に移動し、 インポートをクリックします。 

参照]をクリックするか、CSVファイルをドラッグ＆ドロップします。 

 

ステップ2.顧客を作成する

2番目のステップでは、「顧客」を作成します。主な設定の説明は以下をご覧ください。

アカウント名のマッピング

スプレッドシートから、TaxDomeの プロパティを選択します。スプレッドシートでカラムヘッダ名としてAccount Name を使用した場合、両者は同じ名前であるため、自動的にTaxDomeのAccount Nameプロパティにマッピングされます。

アカウントの種類を選択

インポート した 顧客 に 適用する アカウントタイプ を選択してください:

アカウントフィールドのマッピング

CSVファイルの各列をTaxDome のアカウントフィールドにマッピングTaxDome CSV列のデータが自動的にアカウント情報に追加されます。  

顧客 マッピングするには：

a.左側の「CSVプロパティ列」にあるすべての列見出しを確認してください。TaxDome 顧客 に追加したい項目顧客 スキップする項目を決定してください。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c.（「フィールドを同期」を選択した場合）各行について、CSVの値を追加するTaxDome ドロップダウンメニューから選択します。デフォルトTaxDome を使用するか、 カスタムフィールドを作成できます。

タグとチームメンバーの行は以下の通りです。

d.確認し、Continueをクリックします。

ステップ3.設定の定義

このステップでは、新しくインポートした顧客に対して設定を一括適用します：

リンクされた連絡先

顧客 インポート 際、連絡先トグルを有効にするかどうかを選択できます。これらは、顧客とのやり取りに関する基本設定を指定するものです。業務 、すべての連絡先トグル（ a、b、c）を一括で有効にし、ポータルへの参加招待は送信しないことを業務 。そうすることで、まずすべての設定を整える時間を確保できます。 準備が整い 次第 、 顧客 招待 することができます。 

「メール」の下には、 前の手順で マッピングされた追加メールフィールド（例：メール、追加メールなど）の例が表示されます 。 トグルを設定することで、インポートされたアカウントにリンクされたメールを持つ各連絡先のa、b、c、d を有効/無効にできます：

a. ログイン： 有効にすると、連絡先はTaxDTaxDome クライアントポータルを利用できます。

b. 通知 : オンにすると、連絡先はメッセージやフォームなど、すべてのシステム通知を受け取ります。

c. メール同期： オンにすると、通知センターでクライアントのメールを確認・返信できます 通知センターでクライアントのメールを確認・返信できます。

d. 招待状を送信： チェックすると、インポート 直TaxDome 招待メールが送信されます（推奨されません）。

タグ

TaxDomeでにタグを作成している場合は、顧客 インポート顧客 にそれらを適用できます。タグはインポートされた顧客に適用されます。顧客ごとに異なるタグを適用する必要がある場合は、 事前にスプレッドシートにタグを追加しておくことを お勧めします 。  

割当先

顧客に割り当てるチームメンバーを選択してください。CSVファイルにチームメンバーの名前が含まれていない場合、新規顧客 デフォルトでインポーターに顧客 。インポートされたすべての顧客へのアクセス権を付与したい場合は、追加のチームメンバーを選択できます。 

フォルダとファイル

ファイル独自のフォルダ構造を使用する場合は、新しく作成された顧客に対して フォルダテンプレートを一括 適用してください。独自のテンプレートが選択されていない場合は、「デフォルトの課税年度」テンプレートを使用できます。「続行」をクリックしてください。

連絡先を作成する

最後に、システムに連絡先を追加する必要があります。これらは自動的に「顧客」と紐付けられます。手順は「顧客」の場合と同様です。正しいデータがインポートされるよう、CSVの列TaxDome 照合してください。

コンタクトフィールドをマッピングする：

a.左側のCSV プロパティから全ての列ヘッダー名を確認します。どれをTaxDome 連絡先に追加し、どれをスキップするかを決めます。

b.各行について、アクションドロップダウンメニューから、同期フィールド（CSVから値を追加する）または無視（スキップする）のいずれかを選択します。 

c.（「フィールドを同期」を選択した場合）各行について、CSVの値を追加するTaxDome ドロップダウンメニューから選択します。デフォルトTaxDome を使用するか、 カスタムフィールドを作成できます。

d.内容を確認し、「続行」をクリックします。インポート 開始されません。誤りがあれば、前の手順に戻ることができます。

ステップ5.インポート を確認しインポート

マッピング結果を確認すると、インポート がデータの一部の例に対してどのように機能したかがわかります：

• 顧客 作成顧客 、関連付けられた連絡先（ある場合）も一緒に顧客 。
• 連絡先は、名前とEメールアドレス（あれば）で作成されます。
• 担当者は顧客に割り当てられます。
• タグは顧客先に割り当てられます。
• カスタムフィールドが作成または入力されます。

すべて問題なければ、 インポート開始]をクリックしてください。 問題がある場合は、修正のために元の画面に戻ってください。 これでページを離れても構いません。 インポート 自動的に続行されます。 

インポート すると、メール通知が届きます。メッセージ内のリンクをクリックしてインポート に移動してください。以下が表示されます：

• インポートされたコンタクトの数。
• スプレッドシートの何行がスキップされたか。
• 何人の顧客 作成顧客 。
• 何人の顧客 更新顧客 。
• いくつのカスタムフィールドが作成されたか。

エラーのために）スキップされた行がある場合は、どの行がなぜスキップされたかを示すCSVファイルをzip形式でエクスポートできます。 

インポート 困りの場合は、お知らせください！当チームは いつでも喜んでお手伝いいたします！