アカウント・タグの使い方

アカウントタグを手動で適用する
- バルク
- 顧客プロフィールより
アカウントタグの自動適用
アカウントタグの使用
- タグで絞り込む
- パイプラインの条件ロジック

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. This article focuses on applying and using tags in accounts. Learn more about using tags with other features .

アカウントタグを手動で適用する

Tags begin to work only when you apply them to clients accounts. This could be done in different ways: either manually or automatically, in bulk or one by one. There are three ways to apply account tags manually:

バルク

複数の顧客アカウントにタグを適用する必要がある場合、一括タグ付けが最も速い方法です：

サイドバーメニューからサイドバーメニューから「クライアント」>「アカウント」を選択し、タグを付けたいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。すべてのクライアントを選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。
タグの管理]をクリックします。
すべてのタグのリストが表示されます。各タグについて、以下のオプションのいずれかを選択します：

何もしない：タグは割り当てられたり削除されたりしません。既存のタグは変更されません。
すべてに割り当てる：タグは選択したすべてのアカウントに割り当てられます。
すべてから削除：選択したアカウントにそのタグがある場合、削除されます。

検索を使えば、リストから必要なタグを素早く見つけることができます。

クリック保存します。

顧客プロフィールより

You can also apply tags to an account while creating the account or afterward. To assign one or more tags to an account, follow these steps:

左のメニューバーから左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択し、クライアントアカウントプロフィールを開き、メニューバーから「情報」を選択します。
In the Account info section, click Edit. You’ll see all tags applied to the account in the Details & Custom fields section.
タグをクリックすると、利用可能なタグのドロップダウンが開きます。必要なだけ選択してください。
Continueをクリックし、Saveをクリックします。

アカウントタグの自動適用

これらの方法でアカウントタグの割り当てを自動化し、時間を節約しましょう：

輸入中
主催者の回答による
パイプライン・オートメーション

輸入中

顧客アカウントをインポートすると、タグに2つのオプションがあります：

Create tags automatically and apply them to the appropriate accounts by including tags in your spreadsheet .
Apply existing tags during import — this way, you will be able to apply the same tags to all imported clients.

スプレッドシートにタグを含める

この方法は、TaxDome事前にタグを作成する時間を費やす必要がないため、非常に時間の節約になります。また、アカウントごとに異なるタグを適用することもできます。

インポート用のCSVファイルを準備する際に、アカウントに必要なタグの列を追加します。1つの口座に複数のタグをつけたい場合は、カンマで区切ってください。

まだ持っていないタグは、インポート時に自動的に作成されます。

インポート処理を開始します。インポートの2番目のステップ（アカウントをマップする）で、以下を選択します。 Action]ドロップダウンで[Map to property]を選択し、[Account]フィールドでアカウントタグの[Tags]を選択します。

これで完了です！インポートが完了すると、タグが作成され、アカウントに適用されます。

インポート時に既存のタグを適用する

If you don’t want to add tags to your spreadsheet, you still can apply tags while you import. To do so, start the import process. On the third step of importing (Settings), select the tags you want to apply to the accounts you are moving to TaxDome.

備考

選択したタグはインポートされたすべての口座に適用されるため、口座ごとに異なるタグを使用したい場合は、タグのセットごとに別々のスプレッドシートを用意する必要があります。

主催者の回答による

Account tags can be assigned or removed automatically, based on the organizer answers. Here’s how it works: you send your clients an organizer, and once they answer the questions and submit it, the appropriate tags are automatically applied to them or removed. Learn more how to set up and use it.

パイプライン・オートメーション

Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.

アカウントタグの使用

クライアントに適切なタグを付けると、CRM管理するためのオプションが豊富になります。タグを使えば、所在地や提供するサービスに基づいて顧客を分類したり、延長手続きが必要かどうかを素早く特定したりすることができます。

備考

タグは取り外すまで使用される。

アカウントタグの使用例をいくつかご紹介します：

タグで絞り込む
パイプラインの条件ロジック

タグで絞り込む

Go to Clients > Accounts from the left menu bar. There are two ways to filter client accounts by tags:

顧客アカウントリストで任意のタグをクリックします：そのタグを持つアカウントのみが表示されます。

Filter」ボタンをクリックし、「None of」または「Exclude all selected」を選択し、タグを選択する：
Any of/Allofは、選択したタグを持つアカウントのリストを表示します（例：すべての税務クライアント）。
None of/Excludeall selected]は、選択したタグを含まないアカウントのリストを表示します（例：記帳クライアントではないすべてのクライアント）。