アカウント・タグの使い方

アカウントタグは、自動化 で使用できるため、特に強力です。他のタグタイプとは異なり、パイ自動化 トリガー自動化 条件分岐ロジックで使用自動化 することができます。この記事では、アカウントへのタグの適用と使用方法に焦点を当てています。 他の機能とのタグの併用については 、こちらをご覧ください 。

アカウントタグを手動で適用する

タグは、顧客 適用した時点で初めて機能し始めます。この適用方法は複数あり、手動または自動、一括または個別に実施できます。 アカウントタグを手動で適用する方法は以下の3通りです：

• バルク

• クライアントプロフィールより

• ジョブ カードから

バルク

複数のクライアントアカウントにタグを適用する必要がある場合、一括タグ付けが最も迅速な方法です：

1. サイドバーメニューから 顧客 アカウント を選択し、タグ付けしたいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。すべての顧客を選択するには、最上部のチェックボックスをクリックします。

2. タグの管理]をクリックします。

3. すべてのタグのリストが表示されます。各タグについて、以下のオプションのいずれかを選択します：

• 何もしない：タグは割り当てられたり削除されたりしません。既存のタグは変更されません。

• すべてに割り当てる：タグは選択したすべてのアカウントに割り当てられます。

• すべてから削除：選択したアカウントにそのタグがある場合、削除されます。

  検索を使えば、リストから必要なタグを素早く見つけることができます。

4. クリック  保存.

   

クライアントプロフィールより

アカウントの作成時または作成後に 、アカウントにタグを適用することもできます。アカウントに1つ以上のタグを割り当てるには、次の手順に従ってください：

• 左メニューバーから 顧客 アカウント を選択し、クライアントアカウントのプロファイルを開き、メニューバーの「情報」を選択します。

• アカウント情報のセクションで「編集」をクリックします。「詳細とカスタムフィールド」セクションに、アカウントに適用されているすべてのタグが表示されます。

• タグをクリックすると、利用可能なタグのドロップダウンが開きます。必要なだけ選択してください。

• 続行をクリックし、次に 保存をクリックしてください。

アカウントタグの自動適用

これらの方法を通じてアカウントタグの割り当てを自動化し、保存 ：

• インポートインポート

• フォーム に応じて

• 同意書から選択されたパッケージに基づき

• パイプラインによる自動化

インポートインポート

インポートを使用すると、アカウントにタグを一括で割り当てることができます。アカウントごとに異なるタグを割り当てることも、すべてのアカウントに同じタグを割り当てることも可能です。 インポート を使用したアカウント情報の一括更新」をご覧ください。

フォーム に応じて

アカウントタグは、フォーム に基づいて自動的に割り当てまたは削除できます。仕組みは次の通りです：顧客 フォームを送信し、回答して送信すると、適切なタグが自動的に適用または削除されます。 設定方法 と 使用方法の詳細はこちらをご覧ください 。

同意書から選択されたパッケージに基づき

アカウントタグは、同意書 で 選択された サービスパッケージ に基づいて自動的に割り当てまたは削除される場合があります。

仕組みは次のとおりです。サービスパッケージ同意書 を作成し、タグの自動割り当てを有効にします。クライアントがファイル署名すると、アカウントタグが自動的に適用されます。これらのタグは、ルーティング、割り当て、通知などの後続自動化トリガーすることができます。

パッケージでのタグの使用方法の詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。

パイプラインによる自動化

タグは、ジョブ 特定の段階に達した際に、自動化を通じて自動的に付与または削除される場合があります。たとえば、見込み客が前払いを行った後、「見込み客」タグの代わりに「新規クライアント」タグが自動的に付与されます。 設定方法と 使用 方法の詳細については、こちらをご覧ください 。

アカウントタグの使用

顧客 タグを付与すれば、CRM選択肢が大きく広がります。タグを活用することで、所在地や提供サービス顧客 分類したり、延長申請の必要性を即座に判断したりできます。 

アカウントタグの使用例をいくつかご紹介します：

• タグで絞り込む

• パイプラインの条件ロジック

タグで絞り込む

左メニューバーから「顧客 「アカウント顧客 に移動します。クライアントアカウントをタグでフィルタリングするには、次の2つの方法があります：

クライアントアカウントリスト内の任意のタグをクリックすると：そのタグが付いたアカウントのみが表示されます。

• Filter」ボタンをクリックし、「None of」または「Exclude all selected」を選択し、タグを選択する：

• いずれか/すべては、選択したタグが付いたアカウントの一覧を表示します（例：すべての顧客）。

• 「いずれもない/選択したすべてを除外」は、選択したタグが付いていないアカウントの一覧を表示します（例：あなたの経理顧客）。

フィルターの使用方法 の概要です 。

パイプラインの条件ロジック

タグを使用すると、条件分岐に基づいてパイプライン内で「もし～なら」というルールを設定できます。こうしたルールにより、顧客 顧客 パイプラインの特定の顧客 することができます。 

詳細については、 詳細記事 をご覧ください 。