アカウント・タグの使い方
アカウントタグは、自動化ワークフローで使用できる点で特に強力です。他のタグタイプとは異なり、パイプラインの自動化をトリガーしたり、条件分岐ロジックで使用したりできます。この記事では、アカウントでのタグの適用と使用に焦点を当てます。 他の機能とのタグの使用方法について 詳しくはこちらをご覧ください 。
アカウントタグを手動で適用する
タグは、顧客 適用した時点で初めて機能し始めます。この適用方法は複数あり、手動または自動、一括または個別に実施できます。 アカウントタグを手動で適用する方法は以下の3通りです：
バルク
複数のクライアントアカウントにタグを適用する必要がある場合、一括タグ付けが最も迅速な方法です：
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サイドバーメニューから 顧客 アカウント を選択し、タグ付けしたいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。すべての顧客を選択するには、最上部のチェックボックスをクリックします。
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タグの管理]をクリックします。
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すべてのタグのリストが表示されます。各タグについて、以下のオプションのいずれかを選択します：
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何もしない：タグは割り当てられたり削除されたりしません。既存のタグは変更されません。
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すべてに割り当てる：タグは選択したすべてのアカウントに割り当てられます。
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すべてから削除：選択したアカウントにそのタグがある場合、削除されます。
検索を使えば、リストから必要なタグを素早く見つけることができます。
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クリック 保存.
クライアントプロフィールより
アカウントの作成時または作成後に 、アカウントにタグを適用することもできます。アカウントに1つ以上のタグを割り当てるには、次の手順に従ってください：
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左メニューバーから 顧客 アカウント を選択し、クライアントアカウントのプロファイルを開き、メニューバーの「情報」を選択します。
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アカウント情報のセクションで「編集」をクリックします。「詳細とカスタムフィールド」セクションに、アカウントに適用されているすべてのタグが表示されます。
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タグをクリックすると、利用可能なタグのドロップダウンが開きます。必要なだけ選択してください。
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続行をクリックし、次に 保存をクリックしてください。
アカウントタグの自動適用
これらの方法を通じてアカウントタグの割り当てを自動化し、保存 ：
インポートインポート
クライアントアカウントのインポート時には、タグに関して2つの選択肢があります：
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スプレッドシートにタグを含めることで 、タグを自動的に作成し、適切なアカウントに適用します 。
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インポート 既存のタグを適用するインポート この方法により、インポートした顧客に同じタグを適用できます。
スプレッドシートにタグを含める
この方法は、TaxDome事前にタグを作成する時間を費やす必要がないため、非常に時間の節約になります。また、アカウントごとに異なるタグを適用することもできます。
- インポート用のCSVファイルを準備する際に、アカウントに必要なタグの列を追加します。1つの口座に複数のタグをつけたい場合は、カンマで区切ってください。
まだお持ちでないタグは、インポート中に自動的に作成されます。
- インポート 開始します。インポートの2番目のステップ（アカウントのマッピング）で、 アクションドロップダウンから「プロパティにマッピング」を選択し、アカウントフィールドでアカウントタグに「タグ」を設定します。
以上です！インポート すると、タグが作成されアカウントに適用されます。
インポート時に既存のタグをインポートする
スプレッドシートにタグを追加したくない場合でも、インポートタグを適用できます。その場合は、インポート 開始してください。インポートの3番目のステップ（設定）で、TaxDomeするアカウントに適用したいタグを選択します。
備考
選択したタグはインポートされたすべての口座に適用されるため、口座ごとに異なるタグを使用したい場合は、タグのセットごとに別々のスプレッドシートを用意する必要があります。フォーム に応じて
アカウントタグは、フォーム に基づいて自動的に割り当てまたは削除できます。仕組みは次の通りです：顧客 フォームを送信し、回答して送信すると、適切なタグが自動的に適用または削除されます。 設定方法 と 使用方法の詳細はこちらをご覧ください 。
同意書から選択されたパッケージに基づき
アカウントタグは、同意書 で 選択された サービスパッケージ に基づいて自動的に割り当てまたは削除される場合があります。
仕組みは以下の通りです：サービスパッケージ同意書 を作成し、自動タグ割り当てを有効にします。クライアントがファイル署名すると、アカウントタグが自動的に適用されます。これらのタグは、ルーティング、割り当て、通知などの下流の自動化をトリガーできます。
パッケージでのタグの使用方法の詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。
パイプライン・オートメーション
タグは、パイプラインの自動化により、ジョブ 特定の段階に達した際に自動的に適用または削除される場合があります。例えば、見込み顧客が前払いを行った後、自動的に「見込み顧客」タグの代わりに「新規顧客」タグが付与されます。 設定方法 と使用 方法の詳細はこちらをご覧ください 。
アカウントタグの使用
顧客 タグを付与すれば、CRM選択肢が大きく広がります。タグを活用することで、所在地や提供サービス顧客 分類したり、延長申請の必要性を即座に判断したりできます。
備考
タグは取り外すまで使用される。アカウントタグの使用例をいくつかご紹介します：
タグで絞り込む
左メニューバーから「顧客 「アカウント顧客 に移動します。クライアントアカウントをタグでフィルタリングするには、次の2つの方法があります：
クライアントアカウントリスト内の任意のタグをクリックすると：そのタグが付いたアカウントのみが表示されます。
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Filter」ボタンをクリックし、「None of」または「Exclude all selected」を選択し、タグを選択する：
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いずれか/すべては、選択したタグが付いたアカウントの一覧を表示します（例：すべての顧客）。
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「いずれもない/選択したすべてを除外」は、選択したタグが付いていないアカウントの一覧を表示します（例：あなたの経理顧客）。
フィルターの使用方法 の概要です 。
パイプラインの条件ロジック
タグを使用すると、条件付きロジックに基づいてパイプライン内のif-thenルールを設定できます。このようなルールは顧客 選択した顧客 グループに対して自動化をトリガー顧客 顧客 グループをパイプラインの特定の顧客 可能です。
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