タグ（基本）：使用方法
タグは、クライアントアカウント、コンタクト、タイムエントリ、タスクを検索したり、グループ化するために使用できるラベルです。ここでは、手動またはパイプラインオートメーションによってシステム全体にタグを適用する方法を学びます。
アカウントにタグを適用する方法
タグの使用はTaxDome のアカウントに限ったことではありませんが、タグを最大限に活用できるのはここです。タグを使えば、場所やサービスに基づいて顧客を分類することができます。タグを使えば、各顧客のレコードを検索することなく、その顧客のために延長申告が必要かどうかを素早く判断することもできます。
注意タグは取り外すまで使用可能です。
以下に、アカウントにタグを適用するさまざまな方法について説明します：
各クライアントアカウントの[情報]タブまたは[アカウント]リストで適用されたすべてのタグを確認できます。クライアントアカウントに複数のタグが付与されている場合、リスト上の最初のタグのみが表示されます。タグの数を示すバブルにマウスカーソルを合わせると、このアカウントに割り当てられている他のタグが表示されます。
アカウントにタグを一括適用
複数の顧客アカウントにタグを適用する必要がある場合は、一度に1つのタグを適用するのではなく、一括してタグを適用することで、より迅速に作業を完了することができます：
1.左のメニューバーから[クライアント] > [アカウント] に進み、タグを付けたいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。すべてのクライアントを選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。
2.タグの管理ボタンをクリックします。
3.すべてのタグのリストが表示されます。各タグについて、以下のオプションのいずれかを選択します：
- 何もしない：タグはアカウントに割り当てられません。アカウントにすでにタグがある場合、タグはそのまま残ります。
- すべてに割り当てる：タグは選択したすべてのアカウントに割り当てられます。
- すべてから削除:選択したアカウントに特定のタグがある場合、そのタグは削除されます。
4.タグの割り当てをクリックします。
インポート時にアカウントや連絡先にタグを適用
顧客アカウントをインポートすると、タグに2つのオプションがあります：
- スプレッドシートにタグを含めることで、自動的にタグを作成し、適切なアカウントに適用します。
- インポート中に既存のタグを適用する- この方法では、インポートされたすべてのクライアントに同じタグを適用できます。
スプレッドシートにタグを含める
この方法は、TaxDome で事前にタグを作成する時間を費やす必要がないため、非常に時間の節約になる。また、アカウントごとに異なるタグを適用することもできる。
1.インポート用のCSVファイルを準備しながら、顧客と連絡先に必要なタグの列を追加します。複数のタグを1つのアカウントに適用したい場合は、名前をカンマで区切ってください。
まだ持っていないタグは、インポート時に自動的に作成されます。
2.インポート処理を開始する。インポートの2番目のステップ（アカウントをマップする）で、Action（アクション）ドロップダウンでMap to property（プロパティにマップする）を選択し、Account（アカウント）フィールドでアカウントタグのTags（タグ）を選択します。
これで完了です！インポートが完了すると、タグが作成され、アカウントに適用されます。
インポート時に既存のタグを適用する
スプレッドシートにタグを追加したくない場合でも、インポート中にタグを適用することができます。そのためには
インポート処理を開始します。インポートの3番目のステップ（設定）で、TaxDome に移動するアカウントに適用するタグを選択します。
注意選択したタグはインポートされたすべての口座に適用されるため、口座ごとに異なるタグを使用したい場合は、タグのセットごとに別々のスプレッドシートを用意する必要があります。
顧客アカウントにタグを適用する
また、アカウント作成中または後でアカウントにタグを適用することもできます。アカウントに1つまたは複数のタグを割り当てるには、以下の手順に従います：
- 左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択し、クライアントアカウントプロフィールを開き、メニューバーから「情報 」 、「編集」ボタンをクリックします。タグの下にアカウントに適用されたすべてのタグが表示されます。
- タグをクリックすると、利用可能なタグのドロップダウンが開きます。必要なタグを選び、「続ける」ボタンをクリックし、「保存」をクリックします。
連絡先のタグ
タイムエントリーのタグ
タグはタイムエントリーの整理にも役立ちます。タグは、タイムエントリを作成または編集するときに追加できます。
タイムエントリーに割り当てられたすべてのタグを見るには、左のメニューバーから「請求」＞「タイムエントリー」と進みます。
タスクのタグ
タグはタスクの作成または編集中に追加することができ、最終的にタスクの並べ替えに役立ちます。
タスクのリストで割り当てられたすべてのタグを見ることができます。タスクに複数のタグがある場合、最初のタグのみが表示されます。タグの数を示すバブルの上にマウスを置くと、他のタグが表示されます。
特定のタグが使われている場所を知るには
タグの使用場所については、左のメニューバーから「テンプレート」＞「 タグ 」と進んでください。
利用可能なカラムの説明：
- アカウント特定のタグを持つアカウントの数を表示します。
- アーカイブされたアカウント。特定のタグでアーカイブされたアカウントの数を表示します。
- 保留中のタスク。特定のタグの保留タスクの数を示す。
- 完了したタスク。特定のタグで完了したタスクの数を表示します。
- パイプライン。特定のタグの条件を持つパイプラインの数を表示します。
特定のタグを持つエンティティを表示するには、いずれかの列の水色の番号をクリックする。
タグのリストをカスタマイズする
テーブルの列は、お好みに応じて柔軟に調整することができます。テーブルの右上にある歯車のアイコンをクリックしてください：
- カラム名をドラッグ・アンド・ドロップして順番を並べ替える。
- カラム名の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにすると、カラムの表示が切り替わります。
- Applyをクリックして変更を保存します。
タグでフィルタリングする方法
タグは、特定の種類の顧客、連絡先、またはタスクを検索する必要がある場合に便利です。例えば、Form 1040やForm 5471の作成が必要なすべてのクライアントをすぐに見つけたい場合などです。フィルタリングには3つの方法があります：
タグを選択してアカウントリストを絞り込む
タグを選択してフィルタリングする：
1.左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択します。
2.任意のタグをクリックしてください。
そのタグを持つすべての顧客アカウントと連絡先が表示されます。
タグを選択または除外してアカウントリストをフィルタリング
タグを選択または除外してアカウントリストをフィルタリングしたい場合は、フィルタ ボタンをクリックし、Is またはIs notを選択し、タグを選択します。これがその方法です：
- 選択したタグを持つアカウントのリストが表示されます。
- 選択したタグのないアカウントのリストを表示しない （例：記帳クライアントでないすべてのクライアント）
ここでは、フィルターの使い方を説明する。
複数のタグを選択することで、タスクリスト、タイムエントリ、連絡先をフィルタリングできます。
タグを選択してタスクリスト、タイムエントリー、連絡先をフィルタリングしたい場合は、以下の手順に従ってください：
1.タスク、タイムエントリー、または連絡先ページの左上にある+フィルターのドロップダウンをクリックし、タグとパラメータのいずれかを選択します：
- を選択すると、フィルターで選択されたタグを含むエンティティが表示されます。
- is notを選択すると、フィルターで選択されたタグを含まないすべてのエンティティが表示されます。
2.必要なタグを選択し、適用をクリックします。
リストは、あなたが選択したタグを持つタスク、タイムエントリまたは連絡先に絞り込まれます。
