タグ（基本）：使用方法
タグは、顧客アカウント、連絡先、タイムエントリ、ドキュメント、タスクを検索またはグループ化するために使用できるラベルです。ここでは、手動またはパイプラインオートメーションによって、システム全体にタグを適用する方法を学びます。
アカウントにタグを適用する方法
タグの使用はTaxDome のアカウントに限ったことではありませんが、タグを最大限に活用できるのはここです。タグを使えば、場所やサービスに基づいて顧客を分類することができます。タグを使えば、各顧客のレコードを検索することなく、その顧客のために延長申告が必要かどうかを素早く判断することもできます。
注意タグは取り外すまで使用可能です。
以下に、アカウントにタグを適用するさまざまな方法について説明します：
各クライアントアカウントの[情報]タブまたは[アカウント]リストで適用されたすべてのタグを確認できます。クライアントアカウントに複数のタグが付与されている場合、リスト上の最初のタグが表示されます。タグの数を示すバブルにマウスを合わせると、このアカウントに割り当てられている他のタグが表示されます。
アカウントにタグを一括適用
複数の顧客アカウントにタグを適用する必要がある場合は、一度に1つのタグを適用するのではなく、一括してタグを適用することで、より迅速に作業を完了することができます：
1.サイドバーメニューから[クライアント] > [アカウント] に進み、タグを付けたいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。すべてのクライアントを選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。
2.タグの管理をクリックします。
3.すべてのタグのリストが表示されます。各タグについて、以下のオプションのいずれかを選択します：
- 何もしない：タグはアカウントに割り当てられません。アカウントにすでにタグがある場合、タグはそのまま残ります。
- すべてに割り当てる：タグは選択したすべてのアカウントに割り当てられます。
- すべてから削除:選択したアカウントに特定のタグがある場合、そのタグは削除されます。
検索を使えば、リストから必要なタグを素早く見つけることができる。
4.保存をクリックする。
インポート時にアカウントや連絡先にタグを適用
顧客アカウントをインポートすると、タグに2つのオプションがあります：
- スプレッドシートにタグを含めることで、自動的にタグを作成し、適切なアカウントに適用します。
- インポート中に既存のタグを適用する- この方法では、インポートされたすべてのクライアントに同じタグを適用できます。
スプレッドシートにタグを含める
この方法は、TaxDome で事前にタグを作成する時間を費やす必要がないため、非常に時間の節約になる。また、アカウントごとに異なるタグを適用することもできる。
1.インポート用のCSVファイルを準備しながら、顧客と連絡先に必要なタグの列を追加します。複数のタグを1つのアカウントに適用したい場合は、名前をカンマで区切ってください。
まだ持っていないタグは、インポート時に自動的に作成されます。
2.インポート処理を開始する。インポートの2番目のステップ（アカウントをマップする）で、Action（アクション）ドロップダウンでMap to property（プロパティにマップする）を選択し、Account（アカウント）フィールドでアカウントタグのTags（タグ）を選択します。
これで完了です！インポートが完了すると、タグが作成され、アカウントに適用されます。
インポート時に既存のタグを適用する
スプレッドシートにタグを追加したくない場合でも、インポート中にタグを適用することができます。そのためには
インポート処理を開始します。インポートの3番目のステップ（設定）で、TaxDome に移動するアカウントに適用するタグを選択します。
注意選択したタグはインポートされたすべての口座に適用されるため、口座ごとに異なるタグを使用したい場合は、タグのセットごとに別々のスプレッドシートを用意する必要があります。
顧客アカウントにタグを適用する
また、アカウント作成中または後でアカウントにタグを適用することもできます。アカウントに1つまたは複数のタグを割り当てるには、以下の手順に従います：
- 左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択し、クライアントアカウントプロフィールを開き、メニューバーから「情報 」 、「編集」ボタンをクリックします。タグの下にアカウントに適用されたすべてのタグが表示されます。
- タグをクリックすると、利用可能なタグのドロップダウンが開きます。必要なタグを選び、「続ける」ボタンをクリックし、「保存」をクリックします。
連絡先のタグ
タイムエントリーのタグ
タグはタイムエントリーの整理にも役立ちます。タグは、タイムエントリを作成または編集するときに追加できます。
タイムエントリーに割り当てられたすべてのタグを見るには、サイドバーメニューから「請求」＞「タイムエントリー」と進んでください。
文書内のタグ
タグは文書の整理に役立ちます。タグは TaxDome AI 経由で自動的に、または手動で文書に割り当てることができます。TaxDome AI 経由で割り当てられるタグには、アイコンが付いています。
タスクのタグ
タグはタスクの作成または編集中に追加することができ、最終的にタスクの並べ替えに役立ちます。
タスクのリストで割り当てられたすべてのタグを見ることができます。タスクに複数のタグがある場合、最初のタグのみが表示されます。タグの数を示すバブルの上にマウスを置くと、他のタグが表示されます。
タグリスト：特定のタグが使われている場所を知るには？
タグが使用されている場所の概要については、サイドバーメニューから「テンプレート」＞「 タグ 」と進んでください。
利用可能な列は以下の通り：
- アカウント特定のタグを持つアカウントの数を表示します。
- アーカイブされたアカウント。特定のタグでアーカイブされたアカウントの数を表示します。
- 保留中のタスク。特定のタグの保留タスクの数を示す。
- 完了したタスク。特定のタグで完了したタスクの数を表示します。
- パイプライン。特定のタグの条件を持つパイプラインの数を表示します。
- ドキュメント特定のタグを持つ文書の数を表示します。
特定のタグを持つエンティティを表示するには、いずれかの列の水色の番号をクリックする。
タグのリストをカスタマイズする
タグリストは様々な方法でカスタマイズできます。例えば、カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動させたりすることができます：
- タグ列のサイズをカスタマイズする：これを行うには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。
- 表示したい列をカスタマイズする：表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。ここで、表示させたい列を選択し、順序を変更することができます。タグ列を除き、どの列も有効化、無効化、移動が可能です。適用]をクリックすると、新しい設定でテーブルが再構築されます。リセット]をクリックすると、デフォルトのテーブル表示に戻ります。
タグでフィルタリングする方法
タグは、特定の種類の顧客、連絡先、またはタスクを検索する必要がある場合に便利です。例えば、Form 1040やForm 5471の作成が必要なすべてのクライアントをすぐに見つけたい場合などです。フィルタリングには3つの方法があります：
- タグを選択してアカウントリストを絞り込む
- タグを選択または除外してアカウントリストをフィルタリング
- 複数のタグを選択することで、タスクリスト、タイムエントリ、連絡先をフィルタリングできます。
- タグで文書を絞り込む
タグを選択してアカウントリストを絞り込む
タグを選択してフィルタリングする：
1.左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択します。
2.任意のタグをクリックしてください。
そのタグを持つすべての顧客アカウントと連絡先が表示されます。
タグを選択または除外してアカウントリストをフィルタリング
タグを選択または除外してアカウント・リストをフィルタリングしたい場合は、「フィルタ」 ボタンをクリックし、「選択したタグのいずれでもない 」または「選択したタグをすべて除外」を選択し、タグを選択します。これがその方法です：
- Any of/All ofは、選択したタグを持つアカウントのリストを表示します（例：すべての税務クライアント）。
- None of/Exclude all selected ]は、選択したタグを含まないアカウントのリストを表示します（例：記帳クライアントではないすべてのクライアント）。
ここでは、フィルターの使い方を説明する。
複数のタグを選択することで、タスクリスト、タイムエントリ、連絡先をフィルタリングできます。
タグを選択してタスクリスト、タイムエントリー、連絡先をフィルタリングしたい場合は、以下の手順に従ってください：
1.タスク、タイムエントリー、または連絡先ページの上部にある[フィルタ]ドロップダウンをクリックし、[タグ]とパラメータのいずれかを選択します：
- を選択すると、フィルターで選択されたタグを含むエンティティが表示されます。
- Is notを選択すると、フィルターで選択されたタグを含まないすべてのエンティティが表示されます。
2.必要なタグを選択し、適用をクリックします。
リストは、あなたが選択したタグを持つタスク、タイムエントリまたは連絡先に絞り込まれます。
タグで文書を絞り込む
特定のタグを持つ文書を検索したい場合は、以下の手順に従ってください：
1.ドキュメント]>[クライアントドキュメント] ページの右上、またはクライアントの[ドキュメント] ページで[フィルタ] をクリックします。
2.必要なタグを選択し、適用をクリックします。
リストは、選択したタグを持つ文書に絞り込まれます。
