タスクリスト（基本）：表示と管理
チームの全タスクを一箇所で検索し、会社で進行中のタスクを発見しましょう。タスクの表示、フィルタリング、管理方法などをご紹介します。
ここでカバーしている：
タスクリスト
タスクリストを見るには、左のメニューバーから「ワークフロー」＞「タスク」と進んでください。タスクリストには以下のアイコンが表示されます：
つまり、タスクは 反復.
これは、そのタスクが期限切れであることを意味する。 完成 または キャンセル.
このページには、あなたの会社のすべてのタスクが表示されます。
このようなカラムヘッダーも表示される：
- タスク名: あなたまたはチームメンバーが付けたタスクの名前です。
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アカウント アカウント名をクリックすると、その詳細が表示されます。
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担当者：タスクの担当者を示します。
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ステータスタスクには以下のステータスを割り当てることができます。 計画中、レビュー中、進行中、保留、延長、署名待ち、 クライアント待ち」、「代理店待ち」、または「ステータスなし」です。タスクを編集せずにステータスを変更するには、この列にマウスカーソルを合わせてステータスを表示し、必要なステータスを選択します。
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優先度：タスクには低、高、中、緊急の優先順位があります。タグはタスクの優先順位付けに役立ちます。タスクを編集せずに優先順位を変更するには、列の上にマウスカーソルを置いて優先順位を表示し、必要な優先順位を選択します。
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サブタスク：最初の数字は完了したサブタスクの数、2番目はサブタスクの総数です。
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期限：タスクを完了する期限です。
- ジョブ名：タスクがリンクされているジョブの名前です。ジョブの詳細を表示し、必要であれば変更するためにジョブをクリックしてください。
- パイプライン：タスクがジョブにリンクされている場合、そのタスクがどのパイプラインにあるかが表示されます。パイプライン名をクリックするとパイプラインに移動します。
- ステージ：タスクがジョブにリンクされている場合、そのタスクがどのステージにあるかが表示されます。パイプラインに移動するにはステージ名をクリックしてください。
- タグ：カラフルなタグをタスクに追加して、後でフィルタリングすることができます。
- 説明説明文を書くことは任意であり、役に立つかもしれない。
Completed」タブを開くと、右端にさらに2つのカラムヘッダーが表示される：
- 完了日：タスクのステータスが完了に変更された日です。
- キャンセル日：タスクのステータスがキャンセルに変更された日付です。
タスクを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力します。
フィルタリングや検索をしながらでも可能です。
タスク名または期限 カラムでタスクリストをソートするには、カラムヘッダーの横にある上 下矢印をクリックします。
タスクリストのカスタマイズ
サイズ変更、有効化、無効化、列の移動など、さまざまな方法でタスクリストをカスタマイズできます。
列のサイズをカスタマイズするには（タスク名と 担当者の列を除く）、列名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。
表示させたい列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックする。
ここで、表示したい列を選択できます。タスク名カラムを除き、任意のカラムを有効、無効、移動することができます。適用]をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。
リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。
タスクリストのフィルタリング
フィルタはタスクを種類別に表示したいときに便利です。例えば、期限切れのタスクをフィルタリングします。タスクのフィルタリングには様々な方法があります：
担当者/未担当者によるクイックフィルター
左側のドロップダウンメニューから、担当者別に絞り込むことができます：
- タスクの担当者 = 私。このフィルターはデフォルトで適用されます。自分に割り当てられたタスクだけを見ることができます。
- すべてのタスク。 これは、あなたがアクセス権を持つクライアントアカウントのすべてのタスクを見ることができます。
- 未割り当て この画面では、アクセス可能なクライアントアカウントの未割り当てタスクをすべて確認することができます。
ワンクリックと高度なフィルター
ニーズに応じて、リストからすぐにクイックフィルターを使用することも、時間をかけて高度なクエリーを構築することもできます。さらに、選択したフィルターはプリセットとして保存でき、後で使用したり、チームで共有することもできます。TaxDome フィルタについてもっと読む。
ワンクリックフィルタを使ってタスクリストをフィルタするには、タスクページの左上にある＋フィルタのドロップダウンをクリックし、フィルタとパラメータを選択します：
- を選択すると、フィルターで選択された値を含むタスクが表示されます。
- Is not を選択すると、フィルターで選択した値を含まないすべてのタスクが表示されます。
以下は、適用できるさまざまなフィルターです：
- アカウント名：特定のアカウントに属するタスクのみ表示
- タスク担当者：特定のチームメンバーに割り当てられたタスクのみを表示
- パイプラインとステージ： 特定のパイプライン内のタスクのみを表示します。異なるパイプラインからステージまたはステージを選択すると、結果をさらに絞り込めます。
- 開始日：指定した期間内に開始日があるタスクのみを表示します。
- 期日：指定した期間内に期日があるタスクのみを表示します。
- タグ特定のタグを持つタスクのみを表示
- 優先度：特定の優先度（低、 高、中 、緊急）のタスクのみを表示します。
- タスクのステータス： 特定のステータス（計画中、レビュー 中、進行 中、保留、延長、 署名 待ち、 クライアント待ち、代理店 待ち）、またはステータスがまったくないタスクのみを表示します。
- 作成日： 今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成されたタスクのみを表示します。
- 更新日： 今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に更新されたタスクのみを表示します。
タスクリストの印刷
タスクリストを印刷するには、右上の印刷アイコンをクリックします。
あなたのブラウザは、現在の日付と時刻を含むリストを印刷するように促します。
タスク管理
タスク管理に携わっているなら、TaxDome 、2つの選択肢がある：
- インサイトページの[タスク]ウィジェット: 特定の日のタスクリストを優先度別に表示します。ここから、タスクの優先度、ステータス、期限を表示、変更できます。
- レポート機能タスクと仕事の割り当てダッシュボードは、チームに割り当てられたすべてのタスクを追跡し、スタッフのパフォーマンスとは何か？
