フォーム 作成と適用: ガイド

フォーム インタラクティブな質問票を作成フォーム 、効率的に顧客情報をフォーム 。よくある質問を一度設定すれば、パイプラインを通じてフォーム 自動化できるため、手動操作なしで顧客 適切なタイミングで顧客 。ここでは、フォーム 作成、追加、適用についてご説明します。

ステップ1.フォーム テンプレートを作成または追加する

既製のテンプレートを使用する

既製のフォーム テンプレートは Marketplace からベストプラクティスに沿った既製のフォームテンプレートをダウンロードし、必要に応じて編集できます。フォーム 追加するには：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「 Marketplace」に移動し、 フォーム タブを開きます。

2. 追加したいテンプレートで「無料で入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合はその価格をクリックして支払い手続きを進めてください。

3. テンプレート > 事務所テンプレートに移動し、 フォーム タブを開き、フォーム テンプレートの名前をクリックして 編集を開始します。

フォーム を作成する

貴社が専門的な質問項目や独自のワークフローを必要とする場合、フォーム を作成できます。構造を完全に制御できるため、フォーム サービス要件に確実にフォーム 。

代わりに、 マーケットプレイスから既製のフォーム 追加してMarketplace できます。

フォーム を作成するには：

1. サイドバーメニューから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択してください。

2. 選択 フォーム.

3. テンプレートを作成をクリックしてください。

   

ステップ2.フォーム

収集フォーム を設定してください：

• ファイル

• アンケート回答

• ファイル 応答の両方

ファイル 収集

フォーム ファイル を使用フォーム 質問票の回答ではなくファイルのみが必要なフォーム 。これは、年次ファイル （W-2、1099、領収書）や、書面での回答ではなくファイルが必要なあらゆる状況に適用されます。

ファイル のみのフォーム テンプレートを作成するには：

1. テンプレート名とクライアント向け名称を入力してください。

2. オプション 添付チェックリストを追加。

3. 必要に応じてイントロセクションを編集するか、あらかじめ用意されたものを使用してください。ファイル 有効な場合、イントロセクションは必須です。編集は可能ですが、無効化することはできません。

4. 保存 をクリックして終了するか 保存 をクリックして変更を保存します。

質問のみしてください

ファイル のないアンケートを使用し、アップロードを要求せずにクライアント情報を収集します。これは、基本的な個人情報（氏名、住所、社会保障番号）、事業情報（経理状況、法人形態）、クライアントオンボーディングデータ、または年次クライアント更新情報の収集に有効です。

アンケートのみのフォーム を作成するには：

1. テンプレート名とクライアント向け名称を入力してください。

2. セクションを作成する。

3. 質問やテキストブロックを追加し、設定します。 アンケートの設定と 質問の種類 について詳しく知る 。

4. 保存 をクリックして終了するか 保存 をクリックして変更を保存します。

ファイル 収集しファイル 質問する

ファイル 詳細な回答の両方が必要な場合に使用してください。税務申告など、ファイル アップロードファイル 控除項目・扶養家族・所得に関する質問への回答の両方が必要な場合に最適です。

アンケートとチェックリストを含むフォーム を作成するには：

1. テンプレート名とクライアント向け名称を入力してください。

2. オプション 添付チェックリストを追加。

3. 必要に応じてイントロセクションを編集するか、あらかじめ用意されたものを使用してください。ファイル が有効な場合、イントロセクションは必須です。編集は可能ですが、無効化することはできません。

4. セクションを作成する。

5. 質問やテキストブロックを追加し、設定します。 フォーム と 質問タイプ について詳しくはこちら 。

6. 保存 をクリックして終了するか 保存 をクリックして変更を保存します。

ステップ3.フォームプレビュー

フォーム プレビューして、顧客 質問、書式設定、および指示が顧客 どのように表示されるかを確認してください。

これを行うには、テンプレートを編集中に右上の「プレビュー」をクリックしてください。

左上の「セクションへ移動」ドロップダウンからプレビューするセクションを選択し、顧客 任意のブロックに入力し、「次へ」をクリックして次のセクションに進みます。上部の緑色のバーが表示され、フォーム 進捗状況が確認できます。

完了したら、編集するには「戻る」をクリックするか、右上の「×」をクリックしてください。

ステップ4.フォーム

テンプレートを作成したら、顧客 データを収集して作業顧客 準備が整います：

• フォーム を1人のフォーム 送信

• フォーム 複数のフォーム 顧客 送信する

• 自動化フォーム を送信する

• 顧客 フォーム を作成できるようにする

フォーム ：概要

フォーム セクションと質問フォーム 、各質問は特定のセクションに属します。フォーム ページで、各フィールドの詳細を確認してください。

a.テンプレート名：テンプレートに付けたい名前を入力してください。選択時にこの名前が表示されます。

b.名前（クライアントに表示される名称）：クライアントがフォーム確認する名称を入力してください。ショートコードを追加してカスタマイズするには「ショートコードを追加」をクリック：ショートコードには動的データ（例：クライアント名や日付）が埋め込まれます。ショートコードの詳細については、こちらの 詳細記事 をご参照ください 。  

c.ファイル :オプション 「ファイルチェックリストを添付」オプション 、フォーム にファイル が 添付されます。有効にすると、クライアントのアカウント固有ファイル フォームに含められます。

d.イントロ：フォーム冒頭にある短い導入文。チェックリストが添付されている場合にのみ表示されます。

e. アンケート：クライアントに確認すべき質問を、テーマ別にセクションごとにまとめたもの。

f.セクション名：最初のセクションの見出しを入力してください（例：住所情報、配偶者情報など）。

g.セクション設定：

• コピーアイコン：すべての問題を含むセクション全体を複製します。

• ゴミ箱アイコン：クリックするとセクション全体が削除されます。セクションの削除はテンプレートを保存した後では元に戻せませんのでご注意ください。

• 歯車アイコン：クリックしてこのセクションの設定を選択します。オプション 「クライアントにセクションの複製を許可」 オプション 、顧客 （詳細 はこちら） 。クライアントが特定の方法で質問に回答した際に新しいセクションを表示したい場合は、オプション 「条件」を有効にし、条件分岐ロジックを設定します（詳細 はこちら） 。

h.質問とテキストブロックの歯車アイコン：

• 必須: この設定を有効にすると、クライアントはすべての必須項目に回答フォーム を送信できなくなります。

• 事前入力：オンにすると、クライアントがフォーム を入力フォーム 、質問への回答が自動的に入力されます。 クライアント向けの事前入力の仕組みについては こちらをご覧ください。

• 条件付き: この機能を有効にすると、クライアントが特定の方法で質問に回答した際に、質問ブロックやテキストブロックを表示できるようになります 。条件付きロジックジャンプ の設定方法については、詳細をご覧ください 。

• 説明オンに切り替えると、質問を説明する詳細を入力できるようになります。説明は質問の下に表示されます。

• タグ付け：有効にすると、クライアントの回答に応じてアカウントタグを追加・削除できます。詳細は 詳細記事 をご覧ください 。

• CRM同期：オンにすると、回答と同期するアカウント/連絡先のカスタムフィールドを選択できます。フォーム回答を同期するかどうかを選択可能です。詳細は 詳細記事 をご覧ください 。

  

i.質問：リクエスト 質問の種類またはリクエスト を選択してください。アカウント/コンタクトのカスタムフィールドと回答を同期する場合は、質問の種類がカスタムフィールドの種類と一致している必要があることにご注意ください。

j.テキストブロック：クリックするとテキストブロックを配置できます。テキストブロック内ではリンクの追加、動画の埋め込み、絵文字の貼り付けが可能です。

k.プレビュー: クライアント側での 表示を確認するにはクリックしてください 。

l.設定:

• ファイル について通知する:フォームにファイル に関する通知を受け取りたい場合は、オプション オンにしてください。詳細については、 こちら をご覧ください 。

• フォーム ：オプション 有効にすると、顧客 がこのテンプレートに基づいてフォーム 作成顧客 になります。詳細 はこちら をご覧ください 。

• 送信後に自動的に封印する：クライアントが新たな変更を加えられないようにしたい場合は、オプション 有効にしてください。詳細 はこちら をご覧ください 。

• 顧客にリマインダーを送信:オプション 、未処理フォームに対する自動リマインダーの送信が可能になります。 フォーム のリマインダーについて詳しく はこちらをご覧ください フォーム

• ファイル 保存先フォルダをカスタマイズ:アップロードされたファイルクライアントアカウント内に別フォルダで保存したい場合、オプション 有効にしてください。フォルダ名にはショートコードを使用できます。

m.保存 終了, 保存 およびキャンセル: [保存 終了] をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレート一覧に戻ります。 保存 変更を保持してテンプレートの編集を続行するか、キャンセルを選択すると保存せずに終了します。

質問の種類

• 入場無料 は名前、住所、会社名などのテキスト入力用。

• Eメールアドレス はEメールアドレスを入力する。

• 番号 は、子供の数やSSNなどの数字を入力するためのもの。

• 日付 は日、月、年を入力します。入力の際、日付は以下のいずれかの形式と一致する必要があります：米国企業の場合はMMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2022）またはMM/DD/YYYY（例：12/24/2022）、米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY（例：24/12/2022）。

• ラジオボタン 会社の種類（非営利団体やLLCなど）など、少なくとも2つの選択肢のリストを提供する。

• チェックボックス 選択可能な小さなボックス（少なくとも1つ）を表示し、複数回答と単一回答の両方を可能にする。

• ドロップダウン は、1つまたは複数のオプションを選択するためのメニューを展開します。

• はい／いいえ は、"結婚していますか？"のような質問に対するイエス／ノーの答えである。

• ファイルアップロード アップロードが必要なドキュメントの名前を指定してアップロードする場所を提供します。テンプレート設定では、ファイルクライアントアカウント内に作成されるフォルダを追加できます。追加しない場合、クライアントはアップロード時にフォルダを選択する必要があります。