Work with contact list
Your contact list provides a centralized view of all individuals you interact with during your work. Learn how to view, search, filter, edit, and manage your contact list.
連絡先リスト
A firm’s entire contact list is available to both the firm owner, admin or any employee with access rights to view all contacts . Otherwise, team members can view only the contacts linked to their assigned accounts.
To see your сontacts on TaxDome, go to Clients > Contacts from the sidebar menu. Here, you can view the names, email addresses, phone numbers, company names, and assigned tags for all of your contacts.
On the contact list page, you’ll see these column headers:
- Name: The client’s name. Click the name to open and edit the contact’s details.
- Email: The client’s email address.
- Phone number: The client’s phone number.
- Company name: The client’s company name.
- Tags: The tags assigned to the contact. Click a tag to filter contacts by it.
Print contact list
To print the contact list, click the print icon on the top right. Your browser will prompt you to print the list, which will include the current date and time.
デフォルトでは、連絡先リストは1ページに25項目を表示します。もっと印刷したい場合は、左下の ドロップダウンで行数を選択します。
コンタクト検索
キーワードまたはカスタムフィールド値を使用して特定の連絡先を検索するには：
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In the top right of the Contacts section, click on the search button. In the slide-out, enter the keyword into the search field, then press Enter on your keyboard. The contact list is then narrowed down according to your search. Click the X in the search field to clear it.
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どのページでもグローバル検索を使用します：左上の検索アイコンをクリックし、検索フィールドに入力し、クイック結果から必要なエンティティを選択するか、「連絡先」タブに移動します。連絡先名をクリックすると、その連絡先の詳細が表示され、編集できます。
備考
You cannot search by custom fields of the 日付 type. Read more about custom field types .Filter contact list
Filters help you find specific contacts within your contact list based on certain criteria. For example, you can find all contacts with specified tags or those created on a particular date. Read more in our article on filters .
連絡先リストをフィルタするには + をクリックし、フィルタを選択します：
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Tags shows only contacts with specific tags. Select is/is not to see/hide contacts with certain tag.
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インポート日時では、連絡先がインポートされた日時を選択できます。推奨されるパラメータのいずれかを選択するか、カスタム日付を設定できます。
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作成日は、今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成された連絡先を表示します。
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更新日は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に情報が更新された連絡先を表示します。
Sort contact list
You can sort the contact list by name, phone number, or company name. Simply click the up-down arrow next to the column header you want to sort.
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