連絡先リストを操作する

連絡先リストは、業務中にやり取りするすべての個人を一元的に表示します。連絡先リストの表示、検索、フィルタリング、編集、管理方法について学びましょう。

連絡先リスト

企業の連絡先リスト全体は、企業オーナー、管理者、または 全連絡先を閲覧する アクセス権限を持つ従業員が利用可能です 。 それ以外のチームメンバーは、自身が割り当てられたアカウントに関連付けられた連絡先のみを閲覧できます 。

TaxDome 連絡先 を表示するには、サイドバーメニューから 顧客 連絡先 を選択してください。ここでは、すべての連絡先の名前、メールアドレス、電話番号、会社名、および割り当てられたタグを確認できます。

連絡先リストページでは、以下の列見出しが表示されます：

• 名前: クライアントの名前。名前をクリックすると、連絡先の詳細を開いて編集できます。
• メールアドレス：クライアントのメールアドレス。
• 電話番号：クライアントの電話番号。
• 会社名：クライアントの会社名。
• タグ: 連絡先に割り当てられたタグです。タグをクリックすると、そのタグで連絡先を絞り込めます。

連絡先リストを印刷

連絡先リストを印刷するには、右上の印刷アイコンをクリックしてください。ブラウザがリストの印刷を促します。印刷物には現在の日付と時刻が含まれます。

デフォルトでは、連絡先リストは1ページに25項目を表示します。もっと印刷したい場合は、左下の ドロップダウンで行数を選択します。

コンタクト検索

キーワードまたはカスタムフィールド値を使用して特定の連絡先を検索するには：

• 連絡先セクションの右上にある検索ボタンをクリックします。スライドアウト画面で、検索フィールドにキーワードを入力し、キーボードのEnterキーを押します。すると、検索内容に基づいて連絡先リストが絞り込まれます。検索フィールドの×をクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

• どのページでもグローバル検索を使用します：左上の検索アイコンをクリックし、検索フィールドに入力し、クイック結果から必要なエンティティを選択するか、「連絡先」タブに移動します。連絡先名をクリックすると、その連絡先の詳細が表示され、編集できます。

備考

カスタムフィールドによる検索はできません。 日付 タイプ。詳細はこちら カスタムフィールドタイプ .

連絡先リストをフィルタリング

フィルターを使用すると、特定の条件に基づいて連絡先リスト内の特定の連絡先を検索できます。たとえば、指定したタグが付いている連絡先や、特定の日に作成された連絡先をすべて見つけることができます。詳細は、 フィルターに関する記事 をご覧ください 。

連絡先リストをフィルタするには + をクリックし、フィルタを選択します：

• タグ 特定のタグが付いた連絡先のみを表示します。特定のタグが付いた連絡先を表示/非表示にするには、「付いている/付いていない」を選択してください。

• インポート日時では、連絡先がインポートされた日時を選択できます。推奨されるパラメータのいずれかを選択するか、カスタム日付を設定できます。

• 作成日は、今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成された連絡先を表示します。

• 更新日は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に情報が更新された連絡先を表示します。

連絡先リストを並べ替える

連絡先リストは、名前、電話番号、または会社名で並べ替えることができます。並べ替えたい列ヘッダーの横にある上下矢印をクリックするだけです。

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