連絡先リストを操作する

この記事では、連絡先リストの検索、フィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。個々の連絡先に対して操作を行うには、 「連絡先の追加、編集、削除 」を参照してください 。

連絡先を表示するには、サイドバーメニューから「顧客 「連絡先」を選択してください。

備考

連絡先リストの全内容は、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーが閲覧可能です。 すべての顧客を表示 アクセス権 他のチームメンバーには、割り当てられた顧客に関連付けられた連絡先のみが表示されます。

リストを操作する

「連絡先」ページでは、検索、フィルタリング、並べ替え、表のカスタマイズを行って連絡先リストを管理し、必要な連絡先を見つけることができます。

以下のオプションを活用して、連絡先リストを最大限に活用しましょう。

コンタクト検索

キーワードやカスタムフィールドの値を使って特定の連絡先を検索するには：

• 「連絡先」セクションの右上にある検索ボタンをクリックします。スライドアウト画面の検索フィールドにキーワードを入力し、キーボードのEnterキーを押します。すると、検索条件に合わせて連絡先リストが絞り込まれます。検索フィールドの「×」をクリックすると、検索内容を消去できます。

• どのページからでもサイト内検索をご利用いただけます。左上の検索アイコンをクリックし、検索フィールドにキーワードを入力してください。その後、クイック検索結果から目的の項目を選択するか、「連絡先」タブに移動してください。連絡先の名前をクリックすると、詳細画面が開き、編集が可能です。

備考

で検索することはできません カスタムフィールド の 日付 タイプ。

連絡先リストをフィルタリング

フィルターを使用すると 、特定の条件に基づいて連絡先リスト内の特定の連絡先を検索 できます 。たとえば、指定したタグが付いている連絡先や、特定の日付に作成された連絡先をすべて検索することができます。

連絡先リストを絞り込むには、「連絡先」ページの左上にある「+ フィルター」のドロップダウンをクリックし、フィルターを選択してください。

連絡先リストを並べ替える

連絡先リストは、名前、電話番号、または会社名で並べ替えることができます。並べ替えたい列の見出しの横にある上下の矢印をクリックしてください。

連絡先リストを印刷

連絡先リストを印刷するには、右上の印刷アイコンをクリックしてください。ブラウザに印刷の確認画面が表示され、リストには現在の日付と時刻が含まれます。

デフォルトでは、連絡先リストは1ページあたり25件表示されます。それ以上の件数を印刷したい場合は、左下の「1ページあたりの行数」ドロップダウンから行数を選択してください。

参照：連絡先リストの列

参照：利用可能なフィルター

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