CRM 連絡先リスト(基本):編集、エクスポート、検索、削除

連絡先とは、TaxDome を使ってやり取りする相手のことです。連絡先機能では、顧客やその家族だけでなく、同僚、見込み顧客、ビジネスパートナーの詳細も保存できます。ここでは、連絡先を最大限に活用する方法をご紹介します：

• 連絡先リスト
• 連絡先の編集
• 連絡先リストのエクスポートTaxDome
• 連絡先リストの印刷
• コンタクトの検索
• 連絡先リストのフィルタリング
• 連絡先とアカウントのリンク
• コンタクト名の書式設定
• 連絡先名の書式を一括適用する
• 連絡先の削除

連絡先リスト

ファーム全体の連絡先リストは、ファームのオーナー、管理者、またはすべての連絡先を表示するアクセス権を持つ従業員が利用できます。そうでなければ、チームメンバーは、割り当てられたアカウントにリンクされている連絡先のみを表示することができます。

TaxDome で連絡先を確認するには、左のメニューバーから「クライアント」 > 「 連絡先」を選択します。ここでは、すべての連絡先の名前、メールアドレス、電話番号、会社名、割り当てられたタグを表示できます。

連絡先リストを名前、電話番号、会社名で並べ替えることができます：並べ替えたい列のヘッダーの右側にある上下の矢印をクリックします。

連絡先の編集

連絡先の詳細を変更するには、左側のメニューバーから「クライアント」 > 「連絡先」を選択し、リスト内の連絡先名をクリックします。スライドアウトウィンドウで連絡先の詳細を編集し、「保存」をクリックします。 

また、クライアントアカウントプロフィールの「情報 」タブを開き、「連絡先」 セクションの連絡先のリンクをクリックすることでも、連絡先の情報にアクセスできます。

連絡先リストの印刷

連絡先リストを印刷するには、右上の印刷アイコンをクリックします。

あなたのブラウザは、現在の日付と時刻を含むリストを印刷するように促します。

コンタクトの検索

キーワードまたはカスタムフィールド値を使用して特定の連絡先を検索するには：

• 連絡先」セクションの右上にある検索ボタンをクリックします。スライドアウトで、検索 フィールドにキーワードを入力し、キーボードのEnterキーを押します。検索結果に従って連絡先リストが絞り込まれます。検索 フィールドのxをクリックするとクリアされます。
• どのページでもグローバル検索を使用してください：左上の検索 アイコンをクリックし、検索フィールドに入力し、クイック結果から必要なエンティティを選択するか、「連絡先」 タブに移動します。連絡先の名前をクリックすると、その連絡先の詳細が表示され、編集できます。

注意以下のタイプのカスタムフィールドは検索できません：ユーザー、 日付。カスタムフィールドの種類についてはこちらをご覧ください。

連絡先リストのフィルタリング

フィルタを使用すると、特定の条件に基づいて連絡先リスト内の特定の連絡先を検索できます。例えば、指定したタグを持つすべての連絡先や、特定の日付に作成された連絡先を見つけることができます。詳しくはフィルタの記事をご覧ください。

連絡先リストをフィルタするには、連絡先ページの左上にある「+フィルタ」ドロップダウンをクリックし、フィルタを選択します：

• タグ特定のタグを持つ連絡先のみを表示します。ある/ないを選択すると、特定のタグを持つ連絡先を表示/非表示できます。
• インポート日時では、連絡先がインポートされた日時を選択できます。推奨されるパラメータのいずれかを選択するか、カスタム日付を設定できます。
• 作成日は、今日、先週、先月、四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成された連絡先を表示します。
• 更新日は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に情報が更新された連絡先を表示します。

コンタクト名の書式設定

デフォルトでは、[姓] [名]の連絡先名形式になっています（例：John Doe）。連絡先名の表示方法を変更したい場合は、以下の手順に従ってください：

1.左のメニューバーから「設定」>「 ファーム設定」を選択します。

2.コンタクト名の書式設定セクションで、ドロップダウンからデフォルトの名前書式を選択します：

3.選択したフォーマットをすべての連絡先にすぐに適用したい場合は、「すべての連絡先に適用」チェックボックスを選択します。または、現在の連絡先をそのまま使用する場合は、チェックボックスをオフのままにします。

4.保存」をクリックします。すべての連絡先に適用]チェックボックスを選択した場合は、[すべての連絡先の連絡先名の書式を更新しますか]確認ポップアップで[確認]をクリックする必要もあります。

一度設定すると、「新規」ボタンを使って新しい連絡先を追加するたびに、アカウント作成中や名前フォーマットの一括適用中に、新しい名前フォーマットが適用されます。

新しいデフォルトの名前フォーマットを適用したにもかかわらず、コンタクトのファーストネーム、ラストネーム、ミドルネーム（必要な場合）が入力されていない場合、そのコンタクトの名前フォーマットは失敗します。この場合 Inbox+:

連絡先名の書式を一括適用する

デフォルトに設定した名前フォーマットを連絡先に一括適用できます。これを行うには、連絡先リストで1人または複数の連絡先を選択し、上部にある「連絡先の名前フォーマットを更新 」リンクをクリックして、「連絡先の名前フォーマットを一括適用」ポップアップで確認します。

連絡先の削除

連絡先を削除するには、削除したい連絡先の横にあるチェックボックスをオンにして、メニューバーのゴミ箱アイコンをクリックし、「確認」をクリックします。すべての連絡先を選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。

連絡先を削除するには、連絡先名の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、「削除」をクリックして確定することもできます。

連絡先の追加

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重複した連絡先のマージ

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