オートムーブ (ベーシック)：オーガナイザーの送信と求人へのリンク
オーガナイザーを作成し、自動的に送信することができます。クライアントがオーガナイザーを送信すると、ジョブはパイプラインの次のステージに自動的に移動します。自動化マジックを実現するには、オーガナイザーの作成自動化を設定し 自動送信機能をオンにしてください。
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ここでカバーしている：
オーガナイザーを作成するステージを設定し、自動移動を有効にする。
完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローで適切な場所を選択することから始まります。これは3つの簡単なステップで行えます：オーガナイザーテンプレートを作成し、オーガナイザーを送信するオートメーションを追加し、Automove オプションをオンに切り替えます。
以下のビデオ例をご覧いただき、手帳の送付を自動化する方法をご覧ください：
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ここでは、オートムーブでオーガナイザーを作成するためのステージのセットアップ方法を説明する：
- You need an organizer template to request necessary documents and information from a client. If you don't have an organizer template, you can create it by clicking New template when you add the automation.
- パイプラインにオーガナイザーを送信するステージがあることを確認し、オーガナイザーの作成オートメーションを追加します。こうすることで、ジョブがこのステージに入ると、新しいオーガナイザーが自動的にクライアントに送信されます。同時に、オーガナイザーはジョブにリンクされます。
- があることを確認してください。 ジョブの自動移動トグルがオンになっていることを確認してください。これで、オーガナイザーがクライアントに送信されると、ジョブは自動的に次のステージに移動します。
注意オーガナイザーがアーカイブされている場合、自動移動はトリガーされません。
オーガナイザーを手動で仕事にリンクする
オーガナイザーは、ファームのオーナー、管理者、またはオーガナイザーを管理するアクセス権を与えられた従業員によってジョブにリンクさせることができます。オーガナイザーが手動でリンクされると、自動ジョブ移動機能は、自動的に送信されリンクされたオーガナイザーと同じように機能します：クライアントまたはファームメンバーがオーガナイザーを送信すると、ジョブは次のステージに移動します。
オーガナイザーを手動でリンクするには、3つの方法があります：
- From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Organizers, then choose the organizers. Or, click New in the Linked section, select Organizers and create a new organizer linked to the job.
- From the Create organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- クライアントのオーガナイザーリストから オーガナイザーの右端にある3つの点をクリックし、「仕事にリンク」をクリックして、リストから仕事を選択し、「送信」をクリックします。
By default, when linking organizers from a job card and selecting from existing organizers, only pending organizers are displayed. You can filter the list by status:
- 保留 中は、まだ提出されていないすべての有効なオーガナイザーを表示します。完了は 、提出されたすべてのオーガナイザーを表示します。
- Activeは、現在使用中の保留中のオーガナイザーと終了したオーガナイザーをすべて表示します。
- Archivedは 、保留中のオーガナイザーと終了したオーガナイザーを表示します。
- 上記すべての ステータスのショー主催者。
No matter the option used, you can link as many organizers to a job as needed.
リンク後、オーガナイザーはジョブ・カードの右側にある「 Linked > Organizers 」セクションに表示されます。
注意してください！オーガナイザーが提出されず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中のオーガナイザーをどうするか決定するよう求められます (詳細については、ジョブ移動時の未完成要素の処理についてをお読みください)。