オーガナイザーを自動的に送信し、求人情報にリンク

オーガナイザーを作成するステージを設定し、自動移動を有効にする。
オーガナイザーを手動で仕事にリンクする
Organize uploaded docs automatically

You can have your organizers created and sent automatically. Once a client submits the organizer, the job moves automatically to the next stage of the pipeline . To make automation magic happen, set up the Create organizer automation and turn on the Automove feature.

オーガナイザーを作成するステージを設定し、自動移動を有効にする。

完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローで適切な場所を選択することから始まります。これは3つの簡単なステップで行えます：オーガナイザーテンプレートを作成し、オーガナイザーを送信するオートメーションを追加し、次に 自動移動]オプションをオンにします。

以下のビデオ例をご覧いただき、手帳の送付を自動化する方法をご覧ください：

ここでは、オートムーブでオーガナイザーを作成するためのステージのセットアップ方法を説明する：

You need an organizer template to request necessary documents and information from a client. If you don’t have an organizer template, you can create it by clicking New template when you add the automation.
Make sure you have a stage in your pipeline for sending an organizer, then add the Create organizer automation. This way, once the job enters this stage, a new organizer is automatically sent to the client. At the same time, the organizer will be linked to the job .
Ensure that you have the Automove jobs toggle for the stage turned on. Now, once the organizer is submitted to a client, the job is automatically moved to the next stage.

備考

オーガナイザーがアーカイブされている場合、自動移動はトリガーされません。

オーガナイザーを手動で仕事にリンクする

Organizers can be linked to jobs by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage organizers . Once the organizer is manually linked, the automove jobs feature works the same as for organizers that are sent and linked automatically: when the client or firm member submits the organizer, the job is moved to the next stage.

オーガナイザーを手動でリンクするには、3つの方法があります：

ジョブ・カードからジョブ・カードから：ジョブ・カードを開き、[リンク]セクションの[リンク]をクリックし、[オーガナイザー]を選択し、オーガナイザーを選択します。または、[リンク]セクションの[新規]をクリックし、[オーガナイザー]を選択して、仕事にリンクされた新しいオーガナイザーを作成します。
オーガナイザーの作成画面から 仕事にリンク]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、ジョブセクションが表示され、ジョブタイトルと所属パイプラインが表示されます。
クライアントのオーガナイザーリストからオーガナイザーの右端にある3つの点をクリックし、[求人へのリンク]をクリックして、リストから求人を選択し、[送信]をクリックします。

デフォルトでは、ジョブカードからオーガナイザーをリンクし、既存のオーガナイザーから選択すると、保留中のオーガナイザーのみが表示されます。ステータスでリストを絞り込むことができます：

保留中は、まだ提出されていないすべてのアクティブなオーガナイザーを表示します。
提出されたすべてのオーガナイザーが表示されます。
Activeは、現在使用中の保留中のオーガナイザーと終了したオーガナイザーをすべて表示します。
Archivedは、保留中のオーガナイザーと終了したオーガナイザーを表示します。
上記すべてのステータスのショー主催者。

どのオプションを使用しても、必要なだけ多くのオーガナイザーをジョブにリンクできます。

リンク後、オーガナイザーはジョブ・カードの右側にある「Linked > Organizers」セクションに表示されます。

備考

オーガナイザーが提出されず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中のオーガナイザーをどうするか決定するプロンプトが表示されます（詳細はこちら、ジョブを移動する際の未完成要素の取り扱いについて読む ).

Organize uploaded docs automatically

If you offer a recurring service like Monthly Bookkeeping, you can automate the way client documents are organized. Their uploads will be automatically sorted into monthly folders—no manual work required.

To do this:

Set up a Monthly Bookkeeping pipeline with job recurrence enabled.
In the first stage, add the Create organizer automation to send the Monthly Bookkeeping Organizer.

In the organizer template, enable Customize destination folder for document uploads and add the [CURRENT_MONTH_NAME] shortcode to the folder name.

Then, each time the recurring job starts:

A new organizer is sent automatically.
The client uploads documents.
A new folder is created, dynamically named for the current month—keeping all documents neatly sorted.

This setup ensures uploaded documents are automatically grouped by month, keeping folders clean and organized with no manual effort.