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請求書の作成、送付、リマインダーの設定

1回限りの請求書を送る方法
- 1回限りの請求書の作成と送信
- 複数の顧客に単発の請求書を送る
請求書リマインダーの設定
参照：請求書の詳細

顧客単発請求書は、顧客送信可能です。テンプレートを作成し、自動化を活用することで、業務を効率化できます。作業時間の記録については、TaxDome タイムエントリーから直接請求書TaxDome ！

1回限りの請求書を送る方法

単発請求書は、会社オーナーまたは請求書管理権限を持つアカウント担当チームメンバーが作成・送信できます。

請求書は単独で作成することも、同意書同意書に含めることもできます。

1回限りの請求書を作成し、送信するにはさまざまな方法があります：

1回限りの請求書の作成と送信

1回限りの請求書を作成して送信するには、以下の手順に従ってください：

いずれかの方法で請求書を作成する：
- Newをクリックし、Invoiceを選択します。
- クライアントアカウントを開き、[請求書]タブに切り替えて[新規請求書]をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。
請求書の金額を入力するか、テンプレートを選択します。
請求書の詳細を入力してください。
「作成」をクリックして請求書を作成・送信します（「請求書の送信を予約」オプション有効オプション除きます。その場合は、請求書の送信を予約する必要があります）。

複数の顧客に単発の請求書を送る

顧客同じ請求書を送るには、左メニューバーから [アカウント] ＞ [顧客]に移動し、フォーム顧客横にあるチェックボックスを選択してから、[請求書を作成] をクリックします。

請求書は顧客アクティブまたはオフラインの顧客顧客送信できます。たとえば、オフライン顧客オフラインで支払い顧客、その情報をポータルに保存したい場合に、請求書を送信することが考えられます。

ここでは、上記と同じオプションが利用可能です。

請求書リマインダーの設定

顧客請求書を送信すると、その都度通知が送信されます。「通知」がオンになっているアカウントに紐付けられたすべてのユーザーに、メール通知が届きます。通知がオンになっているかどうかは、顧客「通知」列で確認してください。

単発の請求書を作成したり、「請求書の作成」自動化を追加したりする際、リマインダーの オプション。設定すると、一定期間内に支払いが確認できない場合、クライアントに請求書のリマインダーが送信されます。デフォルトの日数は3日間ですが、これを変更することも可能です：

次回リマインダーまでの日数：これはクライアントにリマインダーが送信されるまでの日数を示します。デフォルトでは請求書発行の3日後にリマインダーが送信されますが、お好みに応じて変更可能です。
リマインダーの数：これはクライアントに送信されるリマインダーの数を示します。デフォルトではクライアントにはリマインダーメールが1通のみ送信されますが、必要に応じてこの設定を変更することも可能です。

リマインダーはいつ止まるか：

クライアントは請求書を支払っていませんが、設定された数のリマインダーは送信済みです。
クライアントは請求書を支払った。

送信済みの請求書のリマインダー設定を確認または更新するには、請求書名の右側にある3つのドットをクリックし、「編集」を選択して、「リマインダー」オプションを確認してください。

参照：請求書の詳細

「請求書作成」ウィンドウは、いくつかのセクションに分かれています：

インボイスタイプ

請求書作成ウィンドウは、単発請求書と定期請求書の両方に共通です。単発請求書を作成するか、定期請求書を作成するかを選択してください。

一般

アカウント名、ID またはEメール：請求書の送付先アカウントを選択します。
請求書番号：このフィールドには、次に利用可能な請求書番号が事前に入力されています。そのまま使用するか、手動で変更できます。QuickBooks QBO）との連携が有効な場合、QBOの最終請求書番号に基づいて番号が生成されます。
日付請求書の日付を入力します。現在の日付（デフォルトで設定されています）および過去の日付に対して請求書を発行することができます。

備考

請求書のデフォルトの日付形式は、電子署名用に設定されたデフォルトの日付形式に従います。 会社設定 > 署名.

チームメンバー：支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人が支払いを受け取ります）。
請求書テンプレート：作成済みの請求書テンプレートをドロップダウンからクリックして選択します。頻繁に顧客送付する請求書には特に便利です。
説明: 請求書に含まれる内容を説明する説明文を追加するか、設定 > 請求書ページで 無効にできます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードの詳細はこちら。
お支払い方法の選択：顧客請求書をどのように顧客を選択してください（クレジット、銀行口座引き落とし、またはその両方）。

QuickBooks 設定

QuickBooks請求書の場所と クラスを選択してください。顧客フィールド顧客。

QuickBooks 設定セクションは、QuickBooksオンにした場合のみ表示されます。これを行うには、「アカウントと設定」>「詳細設定」>「カテゴリー」の順に選択し、ロケーションおよび/またはクラスのトラッキングをオンにします。

追加

追加セクションでは、トグルをオンにした場合のみ詳細を追加する必要がある：

請求書を支払う際にクレジットを使用:オプション自動的に支払済みとしてマークしたい場合、オプション有効にしてください。このオプションは、顧客支払うのに十分なクレジット顧客場合にのみ利用可能です。
クライアントへの請求書メール送信: このメッセージは、請求書と共に送信されるメールシステム通知のデフォルトテキストを置き換えます。リクエスト送信後はメールにアクセスできなくなります。再利用する場合は、請求書テンプレートへの追加をご検討ください。カスタムフィールドや日付ショートコードに基づくアカウントショートコードも使用可能です。
リマインダー:オプション指定日数以内に請求書の支払いが完了していない場合にクライアントへメール通知を送信します。リマインダーの詳細についてはこちらをご覧ください。
請求書のスケジュール設定：請求書の送信時期を設定します。請求書のスケジュール設定について詳しくはこちらをご覧ください。

明細項目と合計

明細項目と合計欄の両方に請求金額が表示されます。サービス料金の詳細を記載したくない場合は、直接合計欄に進んで金額を入力してください。

あるいは、「明細」セクションで、お客様にサービス製品サービス明細リストを作成することもできます。このセクションのデータはすべて、自動的に概要にも反映されます。

明細項目を使用することで、サービス項目別に整理し、請求内容をより透明性のあるものにすることができます。例えば、業務内容が単なる「オールインワン」の確定申告パッケージだけでなく、別途サービス相談やその他のサービスを含む場合などに有効です。

ラインアイテム・セクションでは、以下のことができる：

明細行を追加：[明細行] をクリックし、既存のサービスを選択するか、新しいものを作成します。「単価」フィールドに入力し、サービス税金（請求書の税率に関する詳細はこちら）を設定し、「説明」を入力します（任意）。「チームメンバー」から、 サービスを実施した従業員を選択します。サービスに対して「カスタム請求単価」が設定されている場合、単価は自動的に更新されます。
割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。
明細の管理：ゴミ箱アイコンをクリックすると、明細を削除できます。3つのドットをクリックすると、編集、複製、削除、またはその明細サービス新しいサービスを作成できます。
設定：[設定]をクリックして、請求書に表示する列を指定します。 「説明」および「サービス のフィールドが空欄で、かつそれらを非表示に設定していない場合、請求書からは自動的に非表示になります。「単価・数量」および「税金」の列については、別のロジックが適用されます。これらの列は、値が 0 に設定されている場合でも請求書に表示されないように、[設定]で非表示に設定する必要があります。

概要セクションでは以下を確認できます：

小計：これは、税抜きでサービス金額の合計です。明細行がない場合は、この金額を編集できます。明細行を追加すると、自動的に計算されるため、変更することはできません。
税金/VAT/GST税率：行項目がない場合は、税率を編集できます。行項目がある場合、税率を編集するには、行項目に対して「税金」列を有効にする必要があります（詳細はこちら）。
税金/VAT/GST金額：小計 × 税率から自動計算されます。税金率と税金額の両方がこのセクションに表示されます。
合計：小計＋税額から自動的に計算されます。