ワンタイム請求書（基本）：作成、送信、リマインダーの設定

テンプレートを作成したり、オートメーションを使用することで、プロセスをスピードアップできます。トラッキングされた時間については、TaxDome 、タイムエントリから直接請求書を作成できます！

ウェビナー:方法を探る TaxDomeの請求機能により、クライアントが請求書を支払うことも、あなたが支払いを受けることも簡単になります支払いを受ける:エンゲージメントレター、提案書、請求書

1回限りの請求書を送る方法

1回限りの請求書は、会社のオーナー、または請求書を管理するアクセス権を持つアカウントに割り当てられたチームメンバーによって作成および送信できます。

請求書は単独で作成することも、提案書や提案書のテンプレートに含めることもできます。

1回限りの請求書を作成し、送信するにはさまざまな方法があります：

1回限りの請求書の作成と送信

1回限りの請求書を作成して送信するには、以下の手順に従ってください：

Create an invoice using either of the ways:
- Click New on the top left, then select Invoice.
- Open the client account, switch to the Invoices tab and click New invoice. The current account will be automatically filled in.
Either enter the invoice amount or select a template.
Then click Create to create and send the invoice (unless the Schedule invoice toggle is enabled — in which case you will have to schedule the invoice).

金額だけでなく、記載したい詳細もあります。請求書作成 ウィンドウはいくつかのセクションに分かれています：

インボイスタイプ
一般
QuickBooks 設定
追加
項目と概要
クライアントへの注意事項
プレビュー
求人情報へのリンク

インボイスタイプ

請求書の作成 」ウィンドウは、1回限りの請求書と定期的な請求書で共通です。1回限りの請求書を作成するか、定期的な請求書を作成するかを選択します。

一般

アカウント名、ID またはEメール：請求書の送付先アカウントを選択します。
請求書テンプレートドロップダウンから作成した請求書テンプレートをクリックして選択します。請求書テンプレートは、取引先に頻繁に送る請求書に特に便利です。
請求書番号：請求書番号を選択するか、空欄のままにしておくと、TaxDome 。
支払い方法を選択します：請求書の支払い方法（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）を選択します。様々なお支払い方法に対応しています。
日付請求書の日付を入力します。現在の日付（デフォルトで設定されています）および過去の日付に対して請求書を発行することができます。
チームメンバー：支払いを受け取るチームメンバーを選択します（デフォルトでは、請求書を作成した人が支払いを受け取ります）。
説明請求書に含まれる内容を説明する説明を追加するか、設定 > 請求書 ページでオフにします。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードと日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。

QuickBooks 設定

QuickBooks に送信する請求書の場所と クラスを 選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。

QuickBooks 設定 セクションは、QuickBooks でオンにした場合のみ表示されます。これを行うには、「アカウントと設定」>「詳細設定」>「カテゴリー 」に進み、ロケーションおよび/またはクラスのトラッキングをオンにします。

追加

の中で追加セクションでトグルをオンにした場合のみ、詳細を追加する必要がある：

1.クライアントクレジットを使用して請求書を支払う：請求書を自動的に支払済みにしたい場合、このオプションをオンにします。このオプションは、クライアントが請求書の支払いに十分なクレジットを持っている場合にのみ有効です。

2.請求書をクライアントにメールする：このメッセージは、請求書と一緒に送信されるEメールシステム通知のデフォルトテキストに置き換わります。リクエストを送信した後、このメールにアクセスすることはできません。再利用するには、請求書テンプレートに追加することを検討してください。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用することもできます。

3.リマインダー：これをオンに切り替えると、指定した日数内に請求書の支払いがない場合、クライアントに電子メールで通知が送信されます。リマインダーについてもっと読む。

4.請求書のスケジュール：請求書をいつ発送するかをスケジュールします。請求書のスケジュールについてはこちらをご覧ください。

項目と概要

Line itemsと Summaryの 両方に請求金額が表示されます。サービス内容や料金の詳細を記載したくない場合は、そのままSummaryセクションに移動し、金額を記入してください。

そうでない場合は、提供する商品やサービスの項目別リストを「項目」セクションで作成することができます。このセクションのデータはすべて自動的にサマリーセクションに追加されます。

ライン項目 例えば、「オール・イン・ワン」の確定申告パッケージだけでなく、コンサルティングやその他のサービスを別途請求するような場合、サービスリストを箇条書きにし、請求書の透明性を高めることができます。

ラインアイテム ・セクションでは、以下のことができる：

行項目を追加します：行項目をクリックし、既存のサービスを選択するか、新しいサービスを作成します。料金フィールドに入力し、サービス数と税金を設定し（請求書の税率についてはこちら）、説明（オプション）を入力します。QuickBooks に送信するクラスを選択します（クライアントにはこのフィールドは表示されません）。
割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。
行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。
設定設定] をクリックして、請求書に表示する列を決定します。
Descriptionと Service dateの 欄が空で、非表示にしなかった場合は、自動的に請求書から非表示になります。設定]で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。

要約を 見ればわかる：

小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。
付加価値税率：行項目がない場合は編集できます。ラインアイテムがある場合、VATレートを編集するには、ラインアイテムのVAT カラムを有効にする必要があります。
VAT金額：小計×VAT率から自動計算されます。
合計：小計＋VAT金額から自動計算されます。

クライアントへの注意事項

を追加することができる。 クライアントへの注意事項 ショートコードを使ってパーソナライズすることができます。支払詳細のメモ、または単なるメッセージのいずれかにすることができます。このメモはクライアントポータルとPDF 請求書に表示されます。

プレビュー

右上のプレビューを クリックすると、クライアントが受け取る正確なPDF を事前に確認できます。表示された内容でよろしければ、プレビューモードから「作成して閉じる 」をクリックしてください。

請求書の見た目をカスタマイズしてホワイトラベルにしたい場合は、プレビューモードから請求書設定を クリックし、必要な調整を行ってください。請求書の外観をカスタマイズする方法については、こちらをご覧ください。

求人情報へのリンク

請求書を既存のジョブにリンクし、ワークフローで利用できるようにします。Link to jobsをクリックし、ジョブを選択します。リンクされると、リンクされたジョブのセクションが下に表示され、ジョブとそれらが属するパイプラインを確認できます。

複数のクライアントに1回限りの請求書を送信

多くのクライアントに同じ請求書を送るには、左のメニューバーから「アカウント」＞「クライアント」と進み、オーガナイザーを送りたいクライアントの横にあるチェックボックスを選択し、「請求書を作成」をクリックします。

アカウントがアクティブまたはオフラインのクライアントに請求書を送信できます。例えば、オフラインのクライアントがオフラインで支払いを行った場合に請求書を送信したいが、この情報をポータルに保存したい場合があります。

ここでは、上記と同じオプションがある。

請求書リマインダーの設定

クライアントに請求書を送信するたびに、クライアントに通知されます。アカウントにリンクされているすべてのユーザー（通知するをオンにしている）は、Eメール通知を受け取ります。アカウントリストのNotify カラムをチェックして、通知がオンになっているか確認してください。

1回限りの請求書を作成するか、請求書作成オートメーションを追加する際に、Remindersをオンにしてください。デフォルトの日数は3日ですが、変更することもできます：

次のリマインダーまでの日数：クライアントに督促状を送るまでの日数です。デフォルトでは請求書が発行されてから3日後にリマインダーが送信されますが、お好きな日数に変更することができます。
リマインダーの数： これはクライアントに送信されるリマインダーの数です。デフォルトでは、クライアントは1通のリマインダーメールしか受け取りませんが、お好みで変更することもできます。

リマインダーはいつ止まるか：

クライアントが請求書を支払っていないが、決められた回数の督促状が送られている。
顧客は請求書を支払った。