仕事のある行動

クライアントから新しい仕事を受けると、パイプラインの最初の段階に追加します。仕事が進むにつれて、手動または自動化によって、パイプラインのさまざまなステージに仕事を移動させます。この過程で、パイプライン内のジョブの表示方法を並べ替えることができます。また、ジョブを他のパイプラインに移動することもできます。ジョブが完了したら、ニーズに応じて削除またはアーカイブします。

新しいステージに仕事を移す

Jobs can be moved to new stages manually or via automation .

手動でジョブを移動するには、自分に最適な方法を選択します：

• In bulk from the pipeline: Hover over the job’s name, select it, click Move to at the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• ジョブページから一括で移動させたいジョブの横にあるチェックボックスを選択し、左上のEditをクリックして、リストからステージを選択します。異なるパイプラインからジョブを選択している場合、ステージを選択することはできません。

• パイプラインから1つずつ：ジョブの名前にマウスカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップします。

• ジョブ詳細ビューから1つずつ：リストからステージを選択します。

If there are any automations linked to a stage, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job enters a new stage.

If you see inactive automation in a sidebar, this means that it will not be triggered for the account because it doesn’t meet the criteria indicated in conditional automation settings .

If job elements linked to a stage aren’t completed, choose one of the options from the pull-down menu in the Unfinished requirements section, then click Move. To find out more about how to use linked elements in Jobs, go here .

ジョブを異なるパイプラインに移動

仕事は1つずつ、またはまとめて新しいパイプラインに移動させることができます。例えば、リードがクライアントになった場合、ジョブを新しいパイプラインに移動する必要があります。ジョブを移動することで、既存のジョブから新しいジョブを作成し、リンクされたドキュメント、メモ、チャット、請求書、タイムエントリなどを維持することができます。 ジョブを新しいパイプラインに移動するには、最適な方法を選択してください：

• ジョブの詳細ビューから1つずつ選択します：リストからパイプラインを選択し、ステージを選択します。

• In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• ワークフロー > ジョブページから一括で：移動したいジョブの横にあるチェックボックスを選択し、左上のEditをクリックし、リストからパイプラインを選択し、ステージを選択します。

チップ

フィルター a 仕事 リストでジョブを選択します。例えば、あるパイプラインから別のパイプラインにジョブを移動させたい場合は 仕事 のリストにパイプラインによるフィルタを適用し、ジョブを選択する。

If there are any automations linked to a selected stage you are moving jobs to, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job is moved to a new pipeline.

アーカイブ求人

Once you’ve completed a job, archive it. Archiving rather than deleting helps when it comes to reporting time. Archived jobs can be edited just like in-progress ones; however, they’re no longer visible in their pipelines. Choose the way that works best for you:

• ワークフロー > ジョブページから一括で： ジョブリストでジョブ名を選択し、リスト上部のアーカイブをクリックします。

• In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• ワークフロー＞ジョブページから1つずつ：ジョブ名の右端にある3つの点をクリックし、アーカイブを選択します。

• 任意のパイプラインから1つずつ：ジョブカードをクリックして展開し、ジョブステータスをクリックし、アーカイブを選択します。または、最終段階にある場合は、This job is ready to archiveボックスでArchive をクリックします。

The job is then moved from the In progress to the Archived subtab. Once it is archived, all automatic reminders set up for this job will stop as well.

アーカイブしたジョブが後で再び必要になった場合は、アクティブに戻してください：

• One by one from the Workflow > Jobs page: Go to Archived, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the Workflow tab of a client’s profile: Go to Archived jobs, click on the three dots to the far right of the job’s name, then select Make active.

• One by one from the job details bar: Click on the three dots to the right of the job details bar, then select Make active from the pull-down.

• ワークフロー > ジョブページから一括で： アーカイブ]に移動し、ジョブ名を選択し、リストの一番上にある[アクティブにする]をクリックします。

求人の削除

Deleting a job breaks the connection between the job and its linked elements (e.g., documents, notes, time entries, invoices). The elements remain but will no longer be associated with any job. Once a job is deleted, you cannot access it or review its history. If you need a record of completed jobs, we recommend archiving them instead of deleting them.

To delete jobs:

• One by one from the pipeline: Click the job card to expand it, click the three dots at the top right, then select Delete.

• Bulk deletion from Archived: Go to the Archived tab, select the jobs using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm in the pop-up window.

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