ジョブ（基本）：移動、ソート、アーカイブ、削除
クライアントから新しい仕事を受けると、パイプラインの最初の段階に追加します。仕事が進むにつれて、手動または自動化によって、パイプラインのさまざまなステージに仕事を移動させます。この過程で、パイプライン内のジョブの表示方法を並べ替えることができます。また、ジョブを他のパイプラインに移動することもできます。ジョブが完了したら、ニーズに応じて削除またはアーカイブします。
新しいステージに仕事を移す
ジョブは手動または自動化によって新しいステージに移動させることができます。ったな。
手動でジョブを移動するには、自分に最適な方法を選択します：
- パイプラインから一括で ジョブ名にマウスカーソルを合わせ、ジョブを選択し、左上のMove toをクリックし、リストからステージを選択します。ステージからすべてのジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします。
- ジョブページから一括で移動させたいジョブの隣にあるチェックボックスを選択し、左上のEditを クリックして、リストからステージを選択します。異なるパイプラインからジョブを選択している場合、ステージを選択することはできません。
- パイプラインから1つずつ：ジョブの名前にマウスカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップします。
- ジョブ詳細ビューから1つずつ：リストからステージを選択します。
ステージにリンクされているオートメーションがあれば、サイドバーに表示される。不要なものは選択を解除してください。ジョブが新しいステージに入ると、すべてのオートメーションが同時にトリガーされます。
サイドバーに非アクティブな自動化が表示されている場合、これは条件付き自動化設定で示された条件を満たしていないため、アカウントに対してトリガーされないことを意味します。条件付きオートメーションについて詳しくは、記事をお読みください。
ステージにリンクされたジョブ要素が完了していない場合は、「未完了の要件 」セクションのプルダウンメニューからいずれかのオプションを選択し、「移動」をクリックします。ジョブでリンクされた要素を使用する方法については、こちらをご覧ください。
ジョブを異なるパイプラインに移動
仕事は1つずつ、またはまとめて新しいパイプラインに移動させることができます。例えば、リードがクライアントになった場合、ジョブを新しいパイプラインに移動する必要があります。ジョブを移動することで、既存のジョブから新しいジョブを作成し、リンクされたドキュメント、メモ、チャット、請求書、タイムエントリなどを維持することができます。
ジョブを新しいパイプラインに移動させるには、最適な方法を選択してください：
- ジョブの詳細ビューから1つずつ選択します：リストからパイプラインを選択し、ステージを選択します。
- パイプラインから一括で ジョブ名にマウスカーソルを合わせ、ジョブを選択し、左上のMove toをクリックし、リストからパイプラインを選択し、ステージを選択します。ステージからすべてのジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします。
- ワークフロー > ジョブページから一括で：移動したいジョブの横にあるチェックボックスを選択し、左上のEditを クリックし、リストからパイプラインを選択し、ステージを選択します。
ヒント ジョブを選択する前にジョブリストに フィルタをかけます。例えば、税務パイプラインからエクステンションパイプラインにジョブを移動したい場合、パイプラインによるフィルタリングを適用してジョブリストをフィルタリングし、ジョブを選択します。
ジョブを移動するステージにリンクされているオートメーションがある場合、サイドバーに表示されます。不要なものは選択を解除してください。ジョブが新しいパイプラインに移動すると、すべてのオートメーションが同時にトリガーされます。
パイプラインで仕事を並べ替える
デフォルトでは、ジョブはアカウント名でソートされます。しかし、TaxDome パイプラインの設定により、異なるソートオプションを適用することができます。
パイプラインの編集」ページの「設定」タブに移動し（詳細はこちら）、「仕事の並べ替え」ドロップダウンで別のオプションを選択します。仕事の並べ替えは以下の方法で行います：
- ステージでの時間
- 期限
- ジョブが作成された日付。
- 優先順位が高い。
アーカイブ求人
仕事を完了したら、アーカイブしましょう。削除するよりもアーカイブする方が、レポート作成に役立ちます。アーカイブされたジョブはアクティブなジョブと同様に編集できますが、パイプラインからは見えなくなります。
自分に合った方法を選んでください：
- ワークフロー > ジョブページから 一括で：ジョブリストでジョブ名を選択し、リスト上部のアーカイブをクリックします。
- パイプラインから 一括でパイプライン内のジョブを選択し、リスト上部のアーカイブを クリックします。ステージからすべてのジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします。
- ワークフロー＞ジョブページから1つずつ ：ジョブ名の右端にある3つの点をクリックし、アーカイブを選択します。
- 任意のパイプラインから1つずつ ： ジョブカードをクリックして展開し、展開したボックスの右上にある3つの点をクリックし、アーカイブを選択します。
その後、ジョブはActiveから Archived サブタブに移動します。アーカイブされると、この仕事に設定されたすべての自動リマインダーも停止します。
アーカイブしたジョブが後で再び必要になった場合は、アクティブに戻してください：
- ワークフロー＞ ジョブページから1つずつ 「アーカイブ」に移動し、ジョブ名の右端にある3つの点をクリックし、「アクティブにする」を選択します。
- クライアントプロフィールのワークフロータブから1つずつ： アーカイブされた仕事]に移動し、仕事名の右端にある3つの点をクリックし、[アクティブにする]を選択します。
- ジョブ詳細 バーから1つずつ ジョブ詳細バーの右側にある3つの点をクリックし、プルダウンから「Make Active 」を選択します。
- ワークフロー > ジョブページから一括で： アーカイブ]に移動し、ジョブ名を選択し、リストの一番上にある[アクティブにする]をクリックします。
パイプラインからジョブを削除する
ジョブを削除すると、そのジョブとリンクされた要素（ドキュメント、ノート、タイムエントリー、請求書など）の間の接続が切断されます。要素は残りますが、どのジョブとも関連づけられなくなります。
ジョブが削除されると、そのジョブへのアクセスや履歴の確認ができなくなります。完了したジョブの記録が必要な場合は、削除する代わりにアーカイブすることをお勧めします。
ジョブ・カードをクリックして展開し、展開されたカードの右上にある3つの点をクリックして「削除」を選択します。
また、パイプラインからジョブを一括削除するには、ジョブを選択し、左上の削除を クリックします。 ステージからすべてのジョブを選択するには、ステージ名の横にあるチェックボックスをクリックします。
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