プロポーザル：概要

プロポーザル & EL 機能を使用すると、期待値の設定、サービスの売り込み、サービスの価値の説明、タイムリーな支払いの確保をすべて 1 か所で行うことができます。TaxDome でプロポーザルの仕組みの基本を学びましょう。

ここでカバーしている：

提案の説明

プロポーザルはあなたを支援するためにある：

ブランドをアピールする：会社の理念、サービスの概要を伝え、会社がどのようにクライアントと協力して価値を提供するかについて明確な指針を示す。
条件の追加： 貴社とクライアントの関係条件を概説した、業界で吟味されたエンゲージメント・レターを添付することで、貴社を訴訟から守る。
提案書とともに請求書を発行する：1回限りまたは定期的な請求書を送付し、受理された時点でクライアントにデポジットを要求する。
自動的に支払いを受ける：顧客が自動支払いを承認できるようにし（定期サービスの申し込みなど）、支払いがシームレスに処理されるようにします。
プライスリストを送る 提案書と一緒に請求書を送る準備はできていますか？クライアントが提案書に署名すれば、簡単に請求書に変換できるサービスリストを同封しましょう。

企画書を作成する前に心に留めておくべき重要な点をいくつか挙げてみよう：

1.プロポーザルから直接自動支払いを行う場合は、Stripe がデフォルトの支払いプロバイダとして設定されていることを確認してください。現在のところ Stripe のみをサポートしています。

2.より費用対効果の高い取引を行うには、顧客が銀行引き落としで支払えるようにします。これを行うには、でご希望の支払方法を有効にします。 Stripe TaxDome で銀行引き落としを許可します。

3.プロポーザルを送付する前に 署名権限をチェックしてください。プロポーザルは、署名権限がオンに設定されているすべての連絡先 によって署名される必要があります。

4.以上です！これで最初の企画書を送る準備ができました！

提案書を送る必要があるときはいつでも、ゼロから記入して5つのステップを踏む必要はありません。

一般的なテンプレートには、御社に関する重要な情報と条件を既に保存しておくことをお勧めします。請求書やサービスは後から追加することができます。

パイプライン経由で自動的に送信したい、異なるタイプのクライアントに対する共通の提案書がある場合、クライアントに送信する準備が整ったすべての必要な情報を含む複数のテンプレートを作成することができます。

プロポーザルが作成されると、左のメニューバーから「Billing > Proposals & ELs」ページに表示されます。ここから以下のことができます：