リリースノート（アーカイブ）

ヘルプセンターのリリースノートで、最新のアップデート、新機能、改善点についての情報を入手できます。

2025年4月

• 電子署名監査証跡証明書：署名済みファイルごとに、署名者情報、タイムスタンプ、IPアドレス、署名方式 を含む電子署名完了証明書をダウンロードします 。

• アクティビティフィードの追加イベント:フォーム、同意書 イベントなどを 追跡します 。

• ワークフローにおけるアカウントの役割: タスクの 割り当て と ジョブ を割り当て、作成時に役割ごとに割り当てることで、作業を自動的にルーティングします。

• ファイル 改善点：ダウンロード、印刷、シール、リクエスト 、承認 などの操作に素早くアクセスできる、再設計されたフルスクリーンビューアー を使用します。

• 同意書 ： 同意書 前または送信後に署名要件を調整します同意書 署名者を1名または全員に許可するか、特定の連絡先に対する署名要求を解除します。

• テンプレートで使用されるサービスの変更を同期：サービスの名称変更または料金変更 時に、関連するテンプレートを自動更新する かどうかを選択します。

• 一括請求書削除： 未払いの請求書を複数選択し、一度に削除できます 。

• PDF 保存 ：「下書き 」や 「レビュー用」 などのカスタムPDF を作成し、 事務所全体で 再利用できます 。

• 顧客リクエスト説明における書式設定オプション:リクエスト と共にクライアントへメッセージ を送信する際は、書式設定、絵文字、リンクを使用してください。 

• 主要項目の削除確認： タグ、 ステージ、その他のエンティティ を削除する前に 確認し、誤削除を防止してください。

• 期限が迫っているタスクの表示: 期限が3日以内に迫っている タスクには 、黄色の 感嘆符が表示されます 。

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2025年3月

• サポートプランと導入パッケージ： パーソナライズされたサポートと 柔軟な導入支援 をご利用いただけます 。

• システムメールの再設計：より洗練されプロフェッショナルな システムメールの書式設定。

• アクティビティフィードの追加イベント： 会社設定、支払い設定、連携機能 追跡します連携機能

• ジョブ を送信者として: ジョブ を送信者として使用してメッセージを自動化します 。

• 通知センター 並べ替え: 通知を時間間隔でフィルタリングし、 時系列順に並べ替えます。

• 一括アカウント役割割り当て： 複数のクライアントアカウントに役割を一度に割り当てます 。

• ジョブに関連付けられた未完了要素:ジョブ 上で 直接 、 ジョブ トリガーするために必要な項目を特定する 。

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2025年2月

• グローバルフォーム ： すべてのフォーム アクセスし、 全社的にフォーム 追跡します。

• フォームのCRM ：ワンクリック CRM クライアントの回答をCRM に同期。

• ファイル : ファイルを瞬時に別のクライアントアカウントへ転送します 。

• 通知センターで全員のアーカイブ: チーム 全体のメッセージをアーカイブして通知の煩雑さを軽減します 。

• 企業ポータルメニューのダークモード： サイドメニュー用のダークモード切り替え 機能で目の疲れを軽減します 。

• フォーム 事前入力フォーム ： チームメンバーが 過去のクライアントデータ を使用してフォーム 事前入力できるようにします 。

• 時間入力における必須サービス選択： 時間入力の完了前にサービスを選択することを義務付けることで、 詳細情報の欠落を防止します 。

• 時間入力タイプのバッチ更新： 複数の未請求時間入力を 請求 可能から 非請求可能へ一括で 変更します 。

• 請求書および勘定のネット支払額欄：支払総額クレジット 利用可能なクレジット 差し引く ことで、未払い残高を自動的に計算します 。

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2025年1月

• ジョブ :「情報不足」や「延長が必要」 などのカスタムジョブ 割り当てて 、ワークフロー 管理します。

• アカウントの役割: 事前に定義された役割（例: 「レビュー担当者」や「経理担当者」） に基づいて 、 ジョブ 自動的に割り当てます 。

• アクティビティフィード： チームメンバーの活動状況と顧客ログイン履歴を追跡し、 可視性とコンプライアンス管理 を強化します 。

• チームキャパシティ：各チームメンバー の勤務時間を設定し 、キャパシティレポートを確認 することでチームリソースを管理します 。

• 内部チャット：チームメンバーのみが閲覧 可能な内部メッセージを送信します。 顧客表示されません。

• Zapier連携機能のアップグレード：Googleスプレッドシートなどの外部ツール からのアカウント作成と連絡先リンクを自動化 。

• 強化されたワンクリックフィルター：「すべて」や「いずれでもない」 といった演算子を使用して 、より正確なクライアント検索を行えます。

• 顧客に対する必須の二要素認証: セキュリティ強化 顧客 に二要素認証を要求します。

• 一括リンク時間記録： 複数の時間記録を1回の操作 ジョブ にリンクします。

• ジョブ: 同意書 ジョブ 同意書 、ジョブ 。

• 支払済み請求書の編集： 支払済み請求書の一般的な誤りを修正したり、オフライン支払いを簡単に削除したりできます 。

• プロモーションクレジット 支払い処理: プロモーションクレジット 支払い方法としてクレジット 。

• ファイル 整理: フォーム 経由でアップロードされたファイルを、事前に設定されたフォルダに フォーム 自動保存し、整理を容易にします。

• ファイル ビューア:ファイル 閲覧 する際 、ファイル プレビューモードとフルスクリーンモードを切り替えられます 。

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2024年12月

• ジョブ 再設計: ジョブ をすばやく操作する

• 顧客リクエストにおけるテンプレート、自動化、一括操作：データの自動入力、情報収集の自動化、複数処理 顧客リクエスト 。

• チャットでの返信先:返信オプション を使用してメッセージを引用してください 。

• QuickBooks 点： QuickBooks TaxDome 「勘定科目」「 請求書」 「支払い 」 「 サービス 」 TaxDome 、TaxDome 上で「同期されていません」ステータスを 表示します 。

• 通知センターIRS : 通知センターでIRS フィルタリング 通知センターで IRS 通知をフィルタリングします。

• クライアントインポートユーザータイプカスタムフィールド: チームメンバーのデータをインポート。 ユーザータイプカスタムフィールド （ 例：マネージャーや簿記係など）

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2024年11月

• ジョブ 予算と差異： 計画時間とジョブ 追跡。

• ログイン不要の電子署名：顧客 署名をリクエスト 。

• Zapierの連絡先タグ： Zapier経由で連絡先にタグを割り当てます 。

• 一括更新の切り替え:複数アカウント のログイン/通知/メール同期設定を 同時にオン/オフします。

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2024年10月

• 顧客リクエスト:Use 顧客リクエスト を活用して情報を迅速かつ効率的に収集する。

• ジョブ への画像アップロード: ジョブ へ 簡単に 画像を追加できます 。

• 電子署名用保留資金の表示：御社の残高におけるKBA 用の保留資金を表示します 。

• 未決済の請求書から未完了の支払いを解除：未完了の支払いを 請求書から解除 できるようになり 、 支払い問題の解決に役立ちます。

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2024年9月

• 部分的な請求書支払い： 顧客 請求書をより 柔軟に 顧客 ようになり 、キャッシュフローの安定化と 顧客体験の 向上を実現します。

• Firmモバイルアプリ - チャット＆ワークフロー:管理 ジョブ 、 タスク、 チャットを外出先で管理し 、生産性を向上させます。

• 支払いのフィルター：口座名、出所、金額、期間／日付、ステータス で支払いを 素早く 絞り込みます 。

• オフライン支払いの記録： クライアントアカウントの「請求書」タブ、 またはサイドバーメニューの「請求」セクション からオフライン支払いを追跡できます 。

• モバイルアプリ利用状況の追跡： どの顧客 モバイルアプリ顧客 追跡し、 利用していない顧客にはリマインダーを送信します。

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2024年8月

• 強化された請求書カスタマイズ： 請求書をホワイトラベル化し 、視覚的に魅力的でブランド化されたもの にしてください 。

• Googleとのシングルサインオン（ ログイン SO）： 会計士および 顧客 Googleシングルサインオン（SSO）を利用した簡素化されたアカウント作成とログインプロセス。

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2024年7月

• ワークフロー 請求リストの再設計： ジョブ 、 ジョブ 、 タスク、 パイプライン、 支払い、および 定期請求書リストで 、すっきりとしたカスタマイズ可能なテーブル表示をお楽しみください。

• 一括メール送信制限の設定： 一括メール送信制限を高く設定し、 チームメンバー1人あたり最大10,000通のメールを送信 できるようにします 。

• ジョブ 作成、更新、移動、アーカイブされた日付：ジョブ 内の新しい日付列とフィルタージョブ を追跡します 。

• クライアント向けステータス用ショートコード：ショートコード を使用して 、 ジョブクライアント向けステータス説明とジョブ カスタマイズします 。

• 特典＆オファーページ： TaxDome 顧客が 利用できる提携パートナー限定割引 についてご覧ください。

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2024年6月

• ジョブタイム計測 : ジョブ にタイム計測 、ジョブから ジョブ 。

• タイム計測 : タスクにタイム計測 既存のタスクから 直接 。

• 新しいパイプライン設定ページ：ナビゲーションを容易 にするため 、パイプライン ステージと 設定を 別々のタブに分割。

• ジョブ 再設計： すべての設定が明確なセクションにグループ化され、 関連要素 は タイプ別に分類されています 。

• タイムエントリー作成時のサービス検索：タイムエントリーに サービスを追加しながら検索します 。 

• 新メニューデザイン：左メニューバーからの操作がより簡単になりました。白を基調としたデザインです。 必要に応じて白からダークモードに切り 替え可能です。

• 右上のプロフィール設定：どのページの 右上からも 、 個人情報や 通知設定に アクセスできます。

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2024年5月

• AIを活用したレポーティング： データを活用して 業務効率を向上 させ 、貴社の意思決定を強化します。

• 顧客向けジョブ ： 顧客 自身のジョブ 状況を顧客 します。

• すべてのパイプラインはデフォルトでスケジュール可能です： ジョブ 任意のパイプラインに追加でき、 デフォルトのリカーレンス設定（ 任意） を 設定する可能性があります。

• ジョブ を作成する際のパイプラインステージの選択:オフラインで開始 ジョブ を手動で作成する際にステージを選択してください。

• オプション :顧客 が 新規チャットを作成顧客 オプション 既存のスレッドにのみ顧客 、 新規作成を 許可しない場合はこの機能を無効にしてください 。

• SMSスレッドをジョブにリンク: SMS経由で顧客 詳細を 、 ジョブ 上で簡単にアクセスできるようにします。

• クリック可能な請求書番号： リスト内の請求書番号をクリックすると 、請求書の編集を開始したり、支払済みの請求書を表示したりできます 。

• 同意書における定期請求書テンプレート: 同意書 に定期請求書を追加する際、テンプレートを使用してデータを自動入力します 同意書

• 請求書と同意書の同意書 ：請求書と同意書用の 、 すっきりとしたカスタマイズ可能なテーブル表示をお楽しみください 。 同意書 リストをカスタマイズ可能なクリーンなテーブル表示でお楽しみください。

• ジョブ アーカイブ解除: 複数のジョブ ワンクリックジョブ アーカイブ解除します。

• ジョブ share link: チームメイトとジョブ ジョブのリンクを取得します。

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