TaxDome

「Firm Mobile」アプリ内の TaxDome 、顧客 対面するワークフロー オフィス内ワークフロー です 。オフィスのタブレットを安全なクライアント用端末に変え、顧客 ポータルにログインしたり紙の書類を扱ったりすることなく、ファイル署名、請求書の支払い、ファイルの確認、書類のスキャン顧客 。

始める前に

TaxDome 、事務所に頻繁に顧客 を抱える事務所向けに設計されています。ファイル印刷する代わりに、タブレットを使用して情報を表示し、電子署名を安全に取得できます。

要件：

• タブレット（iPadまたはAndroid）。TaxDome Kioskではスマートフォンは対応していません。
• TaxDome アプリのインストール済み – バージョン 3.4.0 以上
• タブレットにログインしたスタッフユーザーは、当該クライアントのアカウントへのアクセス権限を有している必要があります（事務所所有者、管理者、またはアクセス権限を持つ従業員）。
• Firmモバイルアプリでカメラ権限を有効化（スキャンに必要な機能）

TaxDome へ

TaxDome 起動するには、モバイルアプリにログインした直後に表示されるモード選択画面を使用するか、メイン画面の「Client Kiosk」をタップしてください。

TaxDome アクセスするには、パスコードの入力が必要です。これにより、顧客 事務所の情報顧客 し、セキュリティを確保します。

クライアントを選択してください

1. クライアントアカウントを検索または選択してください。
2. ご来院されている特定の連絡先を選択してください。ご夫婦で来院された場合は、キオスクセッションを開始する前に両名を選択できます。

3. 続行する前に、正しいクライアントが選択されていることを確認してください。デバイスはそのクライアント向けにキオスク表示に切り替わります。

クライアントができること

クライアントが選択されると、自身に割り当てられたすべてのタスクを確認できます：

Signファイル

顧客 、タブレット上で指を使って 署名 待ち の依頼に直接 署名顧客 。ポータルへのログインや紙の書類は不要です。すべての署名者がファイル完了すると、ファイル TaxDome内の顧客アカウントに保存されます。

ファイル 、同じアカウントの複数の担当者による署名ファイル 場合（例えば、共同申告における夫婦双方など）、TaxDome 自動的にタブレットを次の署名者に引き継ぎます。

レビューファイル

顧客 、貴社がリクエスト を通じて送信ファイル を開顧客 。キオスクビューでは、クライアントに「確認済みとしてマーク」アクションが表示されます。

備考

TaxDome更新するものではありません。ローカルでの確認のみとなります。訪問時のクライアントの口頭での確認を信頼してください。システムレベルの承認は後続のフェーズで追加されます。

請求書の支払い

顧客 、自分に割り当てられた請求書を支払う顧客 。タブレットには金額とQRコードのみが表示され、キオスク端末ではカード情報は一切入力されません。実際の支払いは、顧客自身のスマートフォンで行われます。

タブレットでの操作方法は以下の通りです：

1. 利用者は「請求書の支払い」をタップすると、支払額とQRコードが表示されます。
2. 顧客はスマートフォンのカメラでQRコードをスキャンします。
3. お客様はスマートフォンで支払いを完了します。
4. 顧客はタブレット上の「支払済み」をタップして、キオスクのフローを進めます。

備考

「支払済み」ボタンは自己申告機能です。これにより、クライアントはキオスクのフローを進むことができますが、TaxDome請求書のステータスは変更されません。請求書が「支払済み」としてマークされるのは一度きりです Stripe が支払いを確認した時点で初めて、「支払済み」としてマークされます。

スキャン後の電話での対応は、TaxDome モバイルアプリがインストールされているかどうかによって異なります：

• クライアントアプリがインストールされていない場合：QRコードをスキャンすると、スマートフォンのブラウザでウェブ決済ページが開き、ログインは不要です
• クライアントアプリがインストールされている場合：QRコードからアプリに直接遷移します

クライアントがオフライン（現金、小切手、その他のオフライン方法）での支払いを希望する場合、事務所 はTaxDome に手動で支払い記録を行う必要があります TaxDome

スキャンファイル

顧客 キオスク端末から ファイル 紙ファイル スキャン 顧客 。スキャンされたファイルは、顧客プロフィールにアップロードされます。

自身の端末で作業を続ける

顧客 オフィスからオンラインポータルやモバイルアプリへとシームレスに移行顧客 。クライアント用モバイルアプリのQRコードをスキャンするか、後でログインできるよう自分にメールでリンクを送信してください。

連絡先を切り替える

セッション開始時に同じアカウントから複数の連絡先（配偶者など）を選択した場合、TaxDome 複数署名フローにおいて自動的に次の署名者を表示します。また、セッションを終了することなく、いつでも手動でアクティブな連絡先を変更することも可能です。

セッションを終了する

セッションは15分間操作がないと自動的に終了します。手動で終了するには：

1. アカウント選択をタップし、次に「セッション終了」を選択してください。
2. パスコードを入力して、クライアント選択画面に戻ってください。パスコードの入力を義務付けることで、顧客自社のデータや他のクライアントのデータ顧客 しています。

セキュリティと制御

• TaxDome では、クライアントのパスワードが使用されたり共有されたりすることは一切ありません
• 顧客 会社の設定、他の顧客、連絡先リスト、内部データに顧客 。すべてはスタッフの生体認証またはパスコードと二段階認証によって保護されています。
• クライアントが終了または移動を試みた場合、デバイスはキオスクゲートに戻り、企業のUIは表示されません
• セッションは15分間操作がないと自動的に終了します

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