テンプレート種別リファレンス
この記事では、TaxDome で利用可能なすべてのテンプレートタイプをカテゴリ別にまとめています。テンプレートの概要や仕組みについては、 「テンプレートの解説 」をご覧ください 。
ワークフロー
パイプライン テンプレート
パイプラインは 、ワークフロー の最上位に 位置します 。パイプラインは、さまざまな顧客 サービス 進行を整理し、効率化します。パイプラインテンプレートを作成すると、以下の操作が可能になります：
ジョブ テンプレート
ジョブ 、ジョブ 追加を迅速化するために 使用されます 。ジョブ を使用する方法はいくつかあります：
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パイプライン内で 作成されるジョブ ブ用のデフォルトテンプレートを設定する
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ジョブ 実行用のテンプレートを 設定する
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クライアント登録フォームからジョブ ジョブ用のデフォルトテンプレートを設定する
顧客向けジョブステータス
顧客向けのステータステンプレートとは、ジョブ割り当てることができるステータスのことで、ステータスの割り当てを迅速化し、ジョブ 顧客 自動的に通知することができます：
タスク テンプレート
タスクテンプレートは 、タスク作成を迅速化するために 使用されます 。タスクテンプレートには2つの使用方法があります：
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パイプライン内のジョブ が特定のステージジョブ ときに、自動タスク を作成する
CRM テンプレート
フォーム
フォーム 、 顧客情報を収集するための対話型 アンケートです 。さまざまな種類の質問項目や、条件分岐による画面遷移（必要に応じて新しい質問が表示される機能）が含まれています。フォーム 、以下の3つがあります：
顧客リクエスト
リクエスト 、繰り返し発生する一般的なケースに対応するために作成する臨時の アンケートであり 、顧客 リクエスト を送信リクエスト 。これには、顧客リクエストと同じ要素が含まれています。具体的には、顧客へのメッセージ、さまざまな質問形式、リマインダー設定、およびログインなしでアクセスできる機能などです。リクエスト 、いくつかの活用方法があります：
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パイプライン内のジョブ が特定のステージジョブ 際に、クライアントリクエスト 作成して送信する
フォルダテンプレート
フォルダテンプレートとは、 顧客新しいフォルダを作成する作業を効率化するための、あらかじめ定義されたフォルダの セットです 。フォルダテンプレートには、テンプレートを顧客 ファイルを含めることもできます。フォルダテンプレートの使用方法はいくつかあります：
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新しいアカウントを作成する際に 、これらを適用してください
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顧客リストインポート 際に 、それらを適用してください
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フォルダテンプレートが新しいアカウントごとに自動的に適用される ように、デフォルト設定を作成する
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1つ以上の顧客に 手動で適用する
署名テンプレート
署名テンプレートを使用すると、頻繁に使用するフォームへの電子署名の依頼を効率化できます。クライアントが閲覧権限を持つフォルダにファイル リクエスト 際、署名テンプレートを利用できます。 署名テンプレートの適用 方法については、こちらをご覧ください 。
コミュニケーション・テンプレート
メールテンプレート
メールテンプレートはメール 作成を効率化するために 使用されます 。メールテンプレートの使用方法は2通りあります：
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パイプライン内のジョブ 特定のステージジョブ 際に、自動的に送信される メールを作成する
チャットテンプレート
チャットテンプレートは 、アプリ内メッセージの作成を迅速化するために使用 されます 。チャットテンプレートを使用するには、次の2つの方法があります：
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パイプライン内の特定のステージにジョブ がジョブ 際に、自動メッセージ を作成する
SMSテンプレート
SMSテンプレートコミュニケーション 、同じテキストメッセージを繰り返し作成する手間がコミュニケーション 、日常的な顧客コミュニケーション 効率化されます。 SMS テンプレート は 、特定の顧客への送信時や一括送信時に、 手動で適用 することができます。
請求書テンプレート
同意書
同意書 、 クライアントとの取引条件を定める契約書を作成するために 使用されます 。これには、サービス リストや料金、および請求書を含めることができます。同意書 、主に2つの活用方法があります：
1回限りおよび定期的な請求書テンプレート
請求書のテンプレートを使えば 、1回限りの請求書でも定期的な請求書でも、作成を効率化 できます 。サービス の一覧や料金を記載することも可能です：
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