業務でパイプラインを設定する

最も頻繁に使用するパイプラインの操作自動化追加、Automoveの有効化、クライアントタイプごとの分岐、ジョブスケジュール設定、チームへのアクセス権付与、工数管理、カスタムステータスの使用――について、インタラクティブなデモを通じて学習しましょう。

パイプラインについてまだ詳しくない場合は、 まず基本概念を理解するか、 入門ガイドを一通り読んでみてください。

パイプラインテンプレートをダウンロードし、ニーズに合わせて調整する。

パイプラインを使い始める最も簡単な方法は、 Marketplace テンプレートをダウンロードしMarketplace 必要に応じて調整することです。自動化 、自動化 他のすべてのテンプレート自動化 、それらも確認する必要があります。この実践的なデモに従って、基本的な手順を学びましょう。

パイプラインのルーチンタスクを自動化

パイプライン 自動化 手作業にかかる時間を削減します。ここでは、パイプラインにタスクを追加する方法をご紹介します。

依存関係を作成: automoveジョブ

オートムーブ - これは必須のパイプライン設定です。 オートムーブを 有効にすると 、 必要なアクション項目がすべて完了次第、ジョブ は次のステージに移行ジョブ 。 その仕組みを見てみましょう。

条件付きロジックジョブ をカスタマイズする

顧客 プロセスを異なる方法で設定したい場合顧客 例：異なる顧客グループ同意書 を送付）、追加のパイプラインを作成する必要はありません。代わりに、 1つのパイプライン内で条件分岐ロジック を使用できます。その方法をご紹介します。開始前に、異なる アカウントタグが適用された 顧客 確認してください。

定期ジョブスケジュールする

顧客定期的なサービス を行う際、ジョブ を作成する必要はありません。このガイドに従って、ジョブ 自動的にジョブ ように ジョブ を設定する方法をご確認ください。 

チームメンバーにパイプラインへのアクセス権を与える

チームメンバーがパイプライン を操作するには、必要なアクセス権限を 付与する必要があります。そうしないと、彼らはパイプラインを確認できません。手順は以下の通りです。

チームがジョブに費やした時間を請求できるように準備する

チームがタイム計測 を行うようにすることで、会社の業務をより透明化できます。そのためには、時間単位の請求 サービス 準備し、チームに ジョブ タイム計測 指導する必要があります ジョブ このガイドでは、その方法について解説します。

カスタムジョブ 追加

パイプラインをより柔軟にするには、自社のワークフロー に合わせたジョブ 追加しましょう。パイプライン編集ページから、またはジョブ から直接作成できます。その仕組みを見てみましょう。