業務でパイプラインを設定する

TaxDomeパイプラインに関する基本を理解したら、いくつかの業務があります。この記事では、パイプライン設定に関連する基本操作のインタラクティブデモをご覧いただけます。実際に操作しながら、表示される手順を繰り返してください。

パイプラインテンプレートをダウンロードし、ニーズに合わせて調整する。

パイプラインの作業を始める最も簡単な方法は、 Marketplace テンプレートをダウンロードしMarketplace 必要に応じて調整することです。 パイプラインテンプレートには、内部の自動化に使用される他のテンプレートも全て含まれているため、 それらも確認する必要があります。 このデモを実際に操作しながら、 基本的な手順を学びましょう。

パイプラインのルーチンタスクを自動化

パイプライン 自動化機能により 、手動タスクに費やす時間を削減 できます 。ここでは、パイプラインに自動化機能を追加する方法をご紹介します。

依存関係を作成: automoveジョブ

オートムーブ - これは必須のパイプライン設定です。 オートムーブを 有効にすると 、 必要なアクション項目がすべて完了次第、ジョブ は次のステージに移行ジョブ 。 その仕組みを見てみましょう。

条件付きロジックジョブ をカスタマイズする

顧客 プロセスを異なる方法で設定したい場合顧客 例：異なる顧客グループ同意書 を送付）、追加のパイプラインを作成する必要はありません。代わりに、 1つのパイプライン内で条件分岐ロジック を使用できます。その方法をご紹介します。開始前に、異なる アカウントタグが適用された 顧客 確認してください。

定期ジョブスケジュールする

顧客定期的なサービス提供時には、ジョブ を作成する必要はありません。 ジョブ 自動的にジョブ よう 、 ジョブ を設定する方法を以下のガイドでご確認ください。 

チームメンバーにパイプラインへのアクセス権を与える

チームメンバーがパイプライン を操作するには、必要なアクセス権限を 付与する必要があります。そうしないと、彼らはパイプラインを確認できません。手順は以下の通りです。

チームがジョブに費やした時間を請求できるように準備する

タイム計測 を実施することで、会社の業務をより透明化できます。そのためには、 時間単位の課金サービスを用意し 、 ジョブ タイム計測 ジョブ タイム計測 指導する必要があります ジョブ 本ガイドではその方法を学びます ジョブ

カスタムジョブ 追加

パイプラインをより柔軟にするには、自社のワークフロー に合わせたジョブ 追加しましょう。パイプライン編集ページから、またはジョブ から直接作成できます。その仕組みを見てみましょう。