SmartVaultからのインポート方法
SmartVaultからTaxDome 。ここでは、3つのステップでその方法をご紹介します。
ここでカバーしている：
ステップ1.SmartVaultから顧客リストをエクスポートする
SmartVaultからCSVファイルにクライアントデータをエクスポートするには：
1.SmartVault WEBアプリケーションを開きます。
2.左のメニューからクライアントを選択します。
3.右上の「CSVにエクスポート」ボタンをクリックし、ファイルを保存します。
ステップ2.CSVファイルを用意する（お手伝いします）
ShareFileからTaxDome にデータをインポートする際、Accounts とContactsには違いがあることを覚えておいてください：
- アカウントとは、会社、ビジネス、組織（個人アカウントではないもの）、個人（個人アカウント）のいずれであっても、あなたが働き、あなたが請求する事業体のことです。
- 連絡先とは、実際にやり取りをする相手のことです。TaxDome の各クライアントアカウントには、1つ以上のリンクされた連絡先があります。
各種アカウントの設定方法の詳細については、こちらをご覧ください。
インポートを行うためにスプレッドシートを準備するときは、スムーズなデータ転送を確実にするために、以下の基本ルールに従ってください：
ヒント：お使いのソフトウェアが納税者と配偶者が同じ行にあるCSVファイルを生成した場合、手動で編集する必要はありません。代わりに、こちらの指示に従ってください。
- 同じ連絡先を持つ複数のアカウントをインポートするには、アカウントごとに1行を作成し、適切な列にそれぞれ同じ連絡先情報を入力します。例については、こちらをご覧ください。
- 同じアカウントを共有する複数の連絡先をインポートするには、連絡先ごとに1行を作成し、該当する列に同じアカウント名を入力します。例については、こちらをご覧ください。
ステップ3.CSVファイルからデータをTaxDome
1.CSVファイルをアップロードする
クライアント ＞アカウントに移動し、インポートをクリックします。連絡先 ページからインポートボタンにアクセスすることもできます。
CSVファイルをドラッグ＆ドロップするか、「参照 」をクリックしてデスクトップ上のファイルを探します。
2.地図アカウント（オプション）
ヒント連絡先だけをインポートし、アカウントを作成しない場合は、ステップ4にジャンプします。
アカウントを作成する場合は、以下の通り：
1.アカウント名をマップする： スプレッドシートから、TaxDome Account Nameプロパティに対応する列ヘッダ名を選択する。スプレッドシートの列ヘッダー名がAccount Nameの場合、TaxDome Account Nameプロパティと同じ名前なので、自動的にマップされます。
2. アカウントタイプ：インポートしたクライアントにどのようにアカウントタイプを適用するかを指定するオプションを選択します。
3.アカウントフィールドのマッピング： スプレッドシートから任意のデータをアカウントのカスタムフィールドとして追加できます。左側のすべての列ヘッダー名を確認し、[Action] ドロップダウン メニューから[Ignore] または [Sync custom field ] のいずれかを選択します。カスタムフィールドの同期を選択した場合は、TaxDome 列のドロップダウンメニューからカスタムフィールドを選択します。
- アカウントにタグを付けることもできます。詳しくは、タグの付け方をご覧ください。
- スプレッドシートにチームメンバー欄がある場合、スプレッドシートに記載されているチームメンバーが自動的に対応するクライアントに割り当てられます。
3.設定の定義（オプション）
このステップでは、インポートしたすべてのアカウントに一括して設定を適用できます。
- リンクされた連絡先： 新しいTaxDome アカウントにポータル・アクセスを与え、誰がシステム通知を受け取るかを決定し、TaxDome からユーザーの電子メールを閲覧できるようにするかどうかを決定します。ポータルアクセス設定の詳細については、こちらをご覧ください。
- タグ TaxDome で作成したタグをインポートしたアカウントに適用することができます。タグはインポートされたすべてのアカウントに適用されます。タグの適用についてもっと読む。
- 担当者：チームメンバーがスプレッドシートにリストされていない場合、新しいアカウントはインポートを行う担当者に割り当てられます。または、インポートされたすべての アカウントにアクセスできるチームメンバーを追加で選択することもできます。インポート中のチームメンバーの割り当てについてはこちらをご覧ください。
- フォルダとドキュメント：クライアントドキュメントにカスタムフォルダ構造を使用している場合は、新規作成したアカウントにフォルダテンプレートを一括で適用します。フォルダテンプレートの作成については、こちらをご覧ください。作成済みのフォルダテンプレートを選択しない場合、新規アカウントにはデフォルトのTax Yearsテンプレートが自動的に適用されます。
4.連絡先の作成
連絡先のTaxDome へのインポートを開始するには、左側のスプレッドシートから列ヘッダー名を確認し、アクションドロップダウンメニューから 無視 または同期カスタムフィールドのいずれかを選択します。スプレッドシートのカラムヘッダ名が TaxDome 連絡先のプロパティ名（姓、電話、Eメール、市町村など）と一致するスプレッドシート内の列ヘッダー名は、自動的にマッピングされます。
カスタムフィールドを同期]を選択した場合は、ドロップダウンから連絡先フィールドを選択するか、[新規フィールド]をクリックして新規フィールドを追加します。コンタクトカスタムフィールドの詳細を読む。
マッピングを終えたら、Continueをクリックします。これはインポート処理を開始するものではありませんので、間違いがあった場合はこのステップに戻ることができます。
5.レビュー
マッピング結果を確認すると、以下のように表示される：
問題がなければ、インポート開始をクリックします。 問題がなければ、もう一度戻って修正してください。
インポートが完了したら、インポート結果のリンクが記載されたEメール通知が届きます。インポートが完了すると、インポート結果へのリンクが記載されたEメール通知が届きます。
インポートに関する詳しい説明は こちらをご覧ください。
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