UltraTax CSからインポートする方法

クライアントをUltraTax CS SoftwareからTaxDome 。ここでは、3つのステップでその方法をご紹介します。

ステップ1.UltraTax CSから顧客リストをエクスポートする

UltraTax CSから顧客データをエクスポートします：

1. ユーティリティ]、[クライアントリストレポート]の順に進み、エクスポートしたいレポート（例：一般クライアント情報、クライアントコンタクト、クライアントファミリーなど）を選択し、[続行]をクリックします。

2. Select Clients for Report]ダイアログボックスで、[Focus]グループボックスのフィールドを使用し て、利用可能なクライアントのリストにクライアントを含めたり除外したりします。

左側の印刷可能なクライアントパネルで、レポートに含めたいクライアントを ハイライトし、選択ボタンをクリックします。選択したクライアントは右側の印刷するクライアントパネルに移動します。

エクスポートボタンをクリックし、選択したレポートのエクスポートバージョンのファイル名、XLSファイルタイプ、場所を指定します。

レポートに列見出しが必要な場合は、「Include column headings（列 見出しを 含める）」チェックボックスを選択し、「Save（保存）」をクリックします。

To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more detailed instructions, see our article on importing .

ステップ2.CSVファイルを用意する（お手伝いします）

ShareFileからTaxDomeデータをインポートする際、以下の違いがあることを忘れないでください。 AccountsとContacts の違いを覚えておいてください：

• アカウントとは、会社、ビジネス、組織（個人アカウントではないもの）、個人（個人アカウント）のいずれであっても、あなたが働き、あなたが請求する事業体のことです。 

• 連絡先とは、実際にやり取りをする相手のことです。TaxDome の各クライアントアカウントには、1つ以上のリンクされた連絡先があります。

For more details on how to set up different types of accounts, go here .

インポートを行うためにスプレッドシートを準備するときは、スムーズなデータ転送を確実にするために、以下の基本ルールに従ってください：

• 複数の連絡先が同じアカウントにリンクされている場合でも、スプレッドシートの1行に1つの連絡先のみを入力します。

  

  チップ

  納税者と配偶者が同じ行にあるCSVファイルを作成する場合は、手動で編集する必要はありません。代わりに、以下の手順に従ってください。 ショートコードによるジョブ名のカスタマイズ .

• To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .

• To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

ステップ3.CSVファイルからデータをTaxDome

1.CSVファイルをアップロードする

をクリックしてください。 Clients（クライアント） > Accounts（アカウント）の順にクリックし、Import（インポート）をクリックします。連絡先ページからインポートボタンにアクセスすることもできます。

CSVファイルをドラッグ＆ドロップするか、「参照」をクリックしてデスクトップ上のファイルを探します。

2.地図アカウント（オプション）

チップ

連絡先のインポートのみ行い、アカウントの作成は行わない場合はステップ4へお進みください。

アカウントを作成する場合は、以下の通り：

1.アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome Account Nameプロパティに対応する列ヘッダ名を選択します。スプレッドシートのカラムヘッダ名がAccount Nameの場合、同じ名前なので自動的にTaxDome Account Nameプロパティにマッピングされます。  

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column. 

• You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags

• If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients. 

  

3.設定の定義（オプション）

このステップでは、インポートしたすべてのアカウントに一括して設定を適用できます。 

• Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .

• Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .

• Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .

• Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

  

4.連絡先の作成

TaxDome連絡先のインポートを開始するには、左側のスプレッドシートからカラムヘッダ名を確認し、次のいずれかを選択します。 アクションドロップダウンメニューから カスタムフィールドを無視または同期を選択します。スプレッドシート内のカラムヘッダ名が TaxDomeの連絡先のプロパティ名（例：名前、電話、E メール、市町村）と一致するスプレッドシートの列ヘッダー名が自動的にマッピングされます。 

If you choose Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields . 

マッピングが終わったら をクリックします。これはインポート処理を開始するものではありませんので、間違いがあった場合はこのステップに戻ることができます。

5.レビュー

マッピング結果を確認すると、以下のように表示される：

問題がなければ をクリックしてください。問題がなければ、もう一度戻って修正してください。

インポートが完了したら、インポート結果のリンクが記載されたEメール通知が届きます。インポートが完了すると、インポート結果へのリンクが記載されたEメール通知が届きます。 

For more detailed instructions on importing, go here .

👋   We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.

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