QuickBooks Onlineからのインポート方法

QuickBooks オンライン・ソフトウェアからTaxDome に移行する準備はできましたか？ここでは、3つのステップでその方法をご紹介します。

Step 1. Export a Client List From QuickBooks Online

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing .

顧客ページから顧客データをエクスポートする

If you export from the Customer page, you’ll be able to export data from the Name,Company, Address, Phone Number, Email Address, Customer Type, Attachment, Currency, Balance, and Notes columns.

1. 左のメニューから 販売」、「顧客」の順に選択します。

2. 右上の 右上のExcelにエクスポートボタンをクリックし、ファイルを保存します。

レポートページから顧客データをエクスポートする

If you export from the Reports page, you can customize the client data you want to export to Excel, so it is a more precise and detailed approach.

1. From the left menu, select Reports, go to Sales, then the Customers section.

2. をクリックしてください。 顧客コンタクト・リスト」をクリックします。デフォルトのレポートに変更を加えたい場合は、三点アイコンをクリックし、次に「カスタマイズ」をクリックします。Rows/Columns（行/列）ドロップダウンで、Change columns（列の変更）を選択し、希望の列を追加し、Run report（レポートの実行）を選択します。

3. を選択します。 エクスポートアイコンを選択し、Excelにエクスポートを選択します。

ステップ2.CSVファイルを用意する（お手伝いします）

ShareFileからTaxDomeデータをインポートする際、以下の違いがあることを忘れないでください。 AccountsとContacts の違いを覚えておいてください：

• アカウントとは、会社、ビジネス、組織（個人アカウントではないもの）、個人（個人アカウント）のいずれであっても、あなたが働き、あなたが請求する事業体のことです。 

• 連絡先とは、実際にやり取りをする相手のことです。TaxDome の各クライアントアカウントには、1つ以上のリンクされた連絡先があります。

For more details on how to set up different types of accounts, go here .

インポートを行うためにスプレッドシートを準備する際は、以下の基本ルールに従っ てスムーズにデータを転送してください： 複数の連絡先が同じアカウントにリンクされている場合でも、スプレッドシートの1行に1つの連絡先のみを入力します。

チップ

納税者と配偶者が同じ行にあるCSVファイルを作成する場合は、手動で編集する必要はありません。代わりに、こちらの指示に従ってください。

• To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .

• To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

ステップ3.CSVファイルからデータをTaxDome

1.CSVファイルをアップロードする

をクリックしてください。 Clients（クライアント） > Accounts（アカウント）の順にクリックし、Import（インポート）をクリックします。連絡先ページからインポートボタンにアクセスすることもできます。

CSVファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、または をクリックしてデスクトップ上のファイルを探します。

2.地図アカウント（オプション）

チップ

連絡先のインポートのみ行い、アカウントの作成は行わない場合はステップ4へお進みください。

アカウントを作成する場合は、以下の通り：

1.アカウント名をマップする：スプレッドシートから、TaxDome Account Nameプロパティに対応する列ヘッダ名を選択します。スプレッドシートのカラムヘッダ名がAccount Nameの場合、同じ名前なので自動的にTaxDome Account Nameプロパティにマッピングされます。  

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column. 

• You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags

• If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients. 

3.設定の定義（オプション）

このステップでは、インポートしたすべてのアカウントに一括して設定を適用できます。 

• Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .

• Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .

• Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .

• Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

4.連絡先の作成

To start importing your contacts to TaxDome, review the column header names from your spreadsheet on the left, then choose either  Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. The column header names in your spreadsheet that match TaxDome contact property names (e.g., First Name, Phone, Email, City) get automatically mapped. 

If you choose  Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields . 

マッピングが終わったら をクリックします。これはインポート処理を開始するものではありませんので、間違いがあった場合はこのステップに戻ることができます。

5.レビュー

マッピング結果を確認すると、以下のように表示される：

問題がなければ をクリックしてください。問題がなければ、もう一度戻って修正してください。

インポートが完了したら、インポート結果のリンクが記載されたEメール通知が届きます。インポートが完了すると、インポート結果へのリンクが記載されたEメール通知が届きます。 

For more detailed instructions on importing, go here .

👋   We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.

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