請求書一覧（基本）：フィルター、検索、印刷
TaxDome には、クライアントの請求書を管理・追跡するためのツールがたくさんあります。すべての請求書に一度にアクセスすることも、特定のクライアントの請求書だけにアクセスすることもできます。請求書のリストをフィルタリングしたり、印刷したり、CSVファイルにエクスポートしたりできます。
ここでカバーしている：
請求書ページ
特定のクライアントの請求書を表示するには、左のメニューバー から「クライアント」 > 「アカウント 」を選択し、そのクライアントのプロフィールから「請求書」 タブを開きます。クライアントプロフィールの「請求書」 タブは、ファームオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーが利用できます。 請求書管理のアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。請求書]タブの右側にある緑色の円は、そのアカウントに未払いおよび期限切れの請求書があることを示します。
すべてのアカウントの請求書を見るには、左のメニューバーから請求 > 請求 書に進みます。ここでは、請求書サブタブに記載されている1回限りの請求書について説明します。また 定期請求書.
請求書」 ページには、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：
- クライアント：請求書を発行するクライアントです。名前をクリックするとプロフィールが表示されます。
- 請求書番号：各請求書には固有の番号があります。この番号をクリックすると、請求書が表示されます（支払済みの請求書の場合）。
- ステータス
- 有料：グリーン
- 未払い：赤
- 進行中： イエロー
- 予定：紫
- 期限切れ:黒 (請求書が期限切れになるまでの日数を選択できます)
- 担当者請求書を担当するチームメンバー
- 投稿日 請求書が発行された日付です。
- 金額：請求書の金額です。
- QuickBooks： TaxDome を QuickBooks Online と同期している場合、請求書の同期ステータスがここに表示されます。
- 同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Onlineで請求書が開きます。
- 同期されていません:請求書が同期されていません。この請求書のサービスはQuickBooksと同期する前に作成された可能性があります。手動で同期することができます。
- 同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。
- 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせるとエラーメッセージが表示されます。
- スキップ：この請求書の同期をスキップしました。
- 支払い済み：請求書が支払われると、支払日または支払時間（同日の場合）がここに表示されます。
- 説明請求書作成時に追加された場合、請求書の内容に関するメモがここに表示されます。
請求書の総数、支払総額、未払い総額は請求書 ページの左上に表示されます。リストをフィルタリングすると、金額が再計算されます。
クライアントの請求書ページでは、未払いの請求書の金額と、利用可能なクレジットと未請求時間が表示されます。
請求書リストの印刷
請求書」ページの右上にあるプリンターアイコンをクリックし、リストを印刷します。
あなたのブラウザは、日付と時間を含むリストを印刷することを提供します。
請求書の検索
特定の請求書を検索するには、検索フィールドにキーワード（請求書番号、顧客の姓名、担当チームメンバー）を入力し、キーボードのEnterキーを押します。
検索フィールドの×をクリックするとクリアされます。
請求書リストのフィルタリング
フィルターは、特定のタイプの請求書を見つける必要がある場合に便利です。例えば、未払い請求書を素早く見つけることができます。フィルタリングには6つの方法があります：
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アカウント別： 特定のクライアントに発行された請求書を表示します。
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期間別： 特定の日数、月数、年数の間に発行された請求書を表示します。
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金額別： 特定の金額より大きい、または小さい請求書を表示します。
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ステータス別：支払済み、未払い、予定の請求書のみを表示します。未払い] を選択すると、 の期限切れ請求書も表示できます。
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支払い方法別：クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方での支払いが可能な請求書を表示します。
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サービス別：特定のサービスを含む請求書を表示します。
請求書のリストを絞り込むには、ページ右上のフィルターをクリックし、フィルターを選択し、適用をクリックします。フィルタの組み合わせをテンプレートとして保存しておくと、次回から使用できます。(フィルタの使用と適用について詳しくはこちら)
請求書リストの並べ替え
ステータス、計上日、支払日、金額、アカウント、担当チームメンバーで請求書を並べ替えます。選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。並べ替えオプションは、請求書を検索またはフィルタリングした後にも適用できます。
請求書の複製
既存の請求書のコピーを作成するには、クライアントアカウントの 請求書ページまたは請求書タブを開き、請求書名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから複製を選択します。
請求書の作成ページが表示され、元の請求書の詳細がすべて入力されています。作成ボタンをクリックするか、またはお好きなように編集してください。
請求書リストのカスタマイズ
様々な方法で請求書リストをカスタマイズできます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。
各列のサイズをカスタマイズすることができます。そのためには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。
タイムエントリーリストに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。
ここで、表示させたい列を選択することができる。Nameカラムを除き、どのカラムも有効、無効、または移動させることができる。Applyをクリックすると、新しいカラムでテーブルが再構築されます。
リセットを クリックすると、すべての列が表示されます。
