請求書リストを扱う

この記事では、請求書リストの検索、フィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。個々の請求書に対して操作を行う場合は、 該当する記事 をご参照ください 。

請求書は次の2か所で確認できます：

• 請求 > 請求書：顧客請求書が表示されます。左上に、請求書の総数、支払総額、未払い総額が表示されます。リストにフィルターを適用すると、金額が再計算されます。

• 「クライアントアカウント」＞「請求書」タブ：特定のクライアントの請求書は、そのクライアントのプロフィールからも確認できます。「請求書」タブを開くと、そのクライアントの請求書に加え、未払い残高、 利用可能なクレジット 純支払額、および未請求の作業時間が表示されます。

備考

請求書 このページは、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーが利用できます 請求書の管理 アクセス権 .

リストを操作する

「請求書」ページでは、検索、フィルタリング、並べ替え、表のカスタマイズを行って請求書一覧を管理し、必要な請求書を見つけることができます。

以下のオプションを活用して、請求書一覧を最大限に活用してください。

請求書の検索

特定の請求書を探すには、検索フィールドにキーワード（請求書番号、顧客の氏名、または担当チームメンバーなど）を入力し、キーボードのEnterキーを押してください。

検索フィールドの「×」をクリックすると、検索内容が消去されます。

請求書リストのフィルタリング

フィルターは 、特定の種類の請求書を探す際に 役立ちます 。たとえば、フィルターを使用すれば、未払いの請求書をすばやくすべて見つけることができます。

請求書のリストを絞り込むには：

1. 左上の「フィルター」をクリックしてください。

2. フィルタリングするパラメータ（例：ステータス）を選択し、チェックボックスでパラメータの値（例：支払済み、未払い）を選択します。

3. 演算子を選択してください：であるまたはでない

利用可能なフィルターの完全な一覧については、 以下の「利用可能なフィルター 」をご覧ください。

請求書リストの並べ替え

ステータス、計上日、支払日、金額、アカウント、担当チームメンバーで請求書を並べ替えます。選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。並べ替えオプションは、請求書を検索またはフィルタリングした後にも適用できます。

列のカスタマイズ

請求書一覧は、列の幅の変更、表示・非表示の切り替え、配置の変更など、さまざまな方法で自由にカスタマイズできます。

• 列の幅を変更する：列名の間の区切り線をクリックしたまま、マウスを動かして幅を調整します。

• 表示する列を選択する：表の右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここでは、表示したい列を選択したり、順序を変更したりできます。「クライアント」および「請求書番号」の列を除き、任意の列を表示・非表示にしたり、移動したりすることができます。「適用」をクリックすると、新しい設定に基づいて表が再構築されます。「リセット」をクリックすると、すべての列が元の状態に戻ります。

利用可能な列の完全な一覧については、 以下の「請求書リストの列 」をご覧ください。

請求書リストの印刷

「請求書」ページの右上にあるプリンターアイコンをクリックして、リストを印刷してください。ブラウザが印刷画面を表示し、日付と時刻が記載されたリストが印刷されます。

参照：請求書一覧の列

参照：利用可能なフィルター

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