タスクテンプレートの作成と適用

タスクテンプレートの作成
ライブラリからデフォルトのタスクテンプレートを追加する
タスクテンプレートを適用する
タスクテンプレートの編集
タスクテンプレートの複製
タスクテンプレートの削除

タスクテンプレートを作成し、新規タスクのトリガー、既存タスクへのデータ入力、またはパイプライン内の自動化への適用に使用します。タスクテンプレートは、頻繁に使用される一連のタスクをまとめて将来の使用に備えて保存することで時間を節約します。特に頻繁に実行される手順やベストプラクティスの確保に役立ちます。

タスクテンプレートの作成

タスクテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはのテンプレート管理権限を付与された従業員によって作成できます。

タスクテンプレートを作成するには、以下の手順に従います：

サイドバーメニューから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。

パイプラインの作成または編集中にパイプラインの作成または編集中にタスク自動化を作成し、[新規テンプレート]をクリックします。

タスクテンプレートの名前（例：Prepare 1040）を必須フィールドに入力する。
以上です！クリック 保存して終了

以下、タスクの全機能についての詳細になります：

a. テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。

b.ステータス: 初期タスクステータスを選択してください。

c. 優先度：タスクを開始する優先度（緊急性あり、高、中、低）を設定すします。デフォルトの優先度は「中」です。

d. 説明：タスクを定義する説明を入力します（オプション）。テキストフォーマット、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクの挿入を使用できます。

e. タグ：テンプレートにタグを追加します。これによりタスクを分類し、不要な情報を整理できます。あらかじめ用意されたタグを使用するか、新しいタグを作成してください。

f.担当者：1人以上のタスク担当者を選択します。チームメンバーまたはロールを選択できます：

チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。
役割: アカウントの役割を1つまたは複数選択します。テンプレートに基づいてタスクが作成されると、クライアントアカウント内で該当する役割に割り当てられている全チームメンバーがタスクに割り当てられます。

g.開始日と期限：タスクの開始日と期限を設定します。これらは相対的または絶対的（概算または確定）と見なされます：

相対（デフォルト）：開始日から何日後にタスクの期限が来るかの期間を設定する (例: タスクが作成された 1 日後に開始、開始日から 2 週間後に終了)。開始日が設定されていない場合、期限はタスク作成日から計算されます。10,000単位（日/月/年）以上は設定できないことに注意してください。
「具体的な日付」（絶対日付）：トグル をオンに切り替え、カレンダーの開始日と期日を設定します。

日付の設定は任意ですが、あなたやチームのタイムマネジメントツールとして役立ちます。さらに、タスク期限の3日前にリマインダーメールが届きます。
h. サブタスク：サブタスクのオプションで オプションチェックリスト形式のToDo項目を追加できます。これらは、タスク全体を完了するために順序通りに実行する必要があります。サブタスク名を入力し、「サブタスクを追加」をクリックすると、チェックリスト項目が追加されます。

i.保存終了, 保存およびキャンセル: [保存終了] をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレート一覧に戻ります。保存変更を保持してテンプレートの編集を続行するか、キャンセルで保存せずに終了します。

ライブラリからデフォルトのタスクテンプレートを追加する

デフォルトのタスクテンプレートをご用意しており、簡単に編集できます。ライブラリからタスクテンプレートを追加するには、以下の手順を実行してください：

左のメニューバーから左のメニューバーから「設定」>「ファームテンプレート」を選択し、「ライブラリからコピー」をクリックします。
追加したいテンプレートの右にあるコピーアイコンをクリックします。
ライブラリからテンプレートを追加すると、担当者リストとタグリストは常に空の状態です。必要な項目を編集するとともに、ご自身の選択でこれらを入力してください。テンプレート名をクリックし、変更を加えた後、 保存終了をクリックします。