タスクテンプレートの作成と適用
Create task templates to use for triggering new tasks, populating existing ones, or applying with automations in pipelines. Task templates save time by putting together commonly used sets of tasks and storing them for future use. You’ll find them especially helpful for frequently used procedures and ensuring best practices.
タスクテンプレートの作成
A task template can be created by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage templates .
タスクテンプレートを作成するには、以下の手順に従います：
- サイドバーメニューから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「テンプレートの作成」をクリックします。
パイプラインの作成または編集中に パイプラインの作成または編集中にタスク自動化を作成し、[新規テンプレート]をクリックします。
- タスクテンプレートの名前（例：Prepare 1040）を必須フィールドに入力する。
- 以上です！クリック 保存して終了
以下、タスクの全機能についての詳細になります：
a. テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。
b. Status: Select the initial task status .
c. 優先度：タスクを開始する優先度（緊急性あり、 高、中、低）を設定すします。デフォルトの優先度は「中」です。
d. 説明：タスクを定義する説明を入力します（オプション）。テキストフォーマット、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクの挿入を使用できます。
e. Tags: Add tags to the template. This helps you categorize your tasks and sort out unnecessary information. Use our predesigned tags or create a new ones .
f.担当者：1人以上のタスク担当者を選択します。チームメンバーまたはロールを選択できます：
-
チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。
-
Roles: Select an account role or roles. When a task is created based on the template, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the task.
g.開始日と期限：タスクの開始日と期限を設定します。これらは相対的または絶対的（概算または確定）と見なされます：
-
相対（デフォルト）：開始日から何日後にタスクの期限が来るかの期間を設定する (例: タスクが作成された 1 日後に開始、開始日から 2 週間後に終了)。開始日が設定されていない場合、期限はタスク作成日から計算されます。10,000単位（日/月/年）以上は設定できないことに注意してください。
-
「具体的な日付」（絶対日付）：トグル をオンに切り替え、カレンダーの開始日と期日を設定します。
日付の設定は任意ですが、あなたやチームのタイムマネジメントツールとして役立ちます。さらに、タスク期限の3日前にリマインダーメールが届きます。
-
h.サブタスク：タスク全体を完了させるためには、これらの項目を実行する必要があります。サブタスクの名前を記入し、サブタスクの追加をクリックしてチェックリスト項目を追加します。
i.Save & exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了 ]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容が保持され、テンプレートの編集が続行されます。
ライブラリからデフォルトのタスクテンプレートを追加する
デフォルトのタスクテンプレートをご用意しており、簡単に編集できます。ライブラリからタスクテンプレートを追加するには、以下の手順を実行してください：
-
左のメニューバーから 左のメニューバーから「設定」>「ファームテンプレート」を選択し、「ライブラリからコピー」をクリックします。
-
追加したいテンプレートの右にあるコピーアイコンをクリックします。
-
私たちのライブラリからテンプレートを追加する場合、担当者とタグのリストは常に空になります。必要に応じて他のフィールドを編集し、自分の選択でそれらを埋める必要があります。テンプレート名をクリックし、変更後 保存して終了します。
タスクテンプレートを適用する
Once you’ve created a template, you can use it to speed up your task creation. Here’s how: 1. Create a new task or edit an existing one.
-
をクリックします。 テンプレート・リストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。
-
タスクを作成して続行します。サブタスク、担当者、タグなどを追加または削除することができます。
備考
タスクに加えた変更は選択したテンプレートには影響しません。
タスクテンプレートの編集
タスクテンプレートを変更するには、以下の手順に従う：
-
左のメニューバーから 左のメニューバーから「設定」>「ファームテンプレート」を選択し、リスト内のタスクテンプレート名をクリックします。
-
タスクテンプレートを変更し 保存して終了する。
タスクテンプレートの複製
既存のタスクテンプレートから新しいタスクテンプレートを作成することができます。タスクテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから を選択する。タスクテンプレートのコピーが、適切な接尾辞（例：Form 940 (2)）を付けて保存されます。
タスクテンプレートの削除
タスクテンプレートを完全に削除するには 左のメニューバーから「Settings」 > 「Firmt emplates」を選択し、タスクのテンプレート名の右端にある3つの点のアイコンをクリックして「Delete」を選択し、もう一度「Delete」をクリックして確定します。
この記事は役に立ちましたか？
シェア
シェア
。