フォルダテンプレートの解説

フォルダテンプレートとは、一度定義すれば顧客 手動または自動で顧客 に適用できる再利用可能なフォルダ構造のことです顧客 これにより、すべての顧客アカウントにおいて、開始当初から一貫性のある整理されたファイル が確保されます。

フォルダテンプレートの概要

TaxDome すべてのクライアントアカウントには、3つの最上位フォルダTaxDome 。フォルダテンプレートは、それぞれのフォルダ内のサブフォルダ構造を定義します：

• 非公開— 自社内でのみ閲覧可能です。作業書類、下書き、または機密性の高い社内ファイルなどに利用してください。
• クライアントとファイル — 電子署名の依頼や確定した申告書など、顧客にファイル 。
• 「クライアントがアップロードしたファイル」—顧客 するための指定エリアです。送信したファイル すべてここに表示されます。

フォルダテンプレートでは、次のようなことができます：

• 再利用可能な構造を作成する— フォルダ階層を一度定義すれば、任意の数の顧客に適用できます。 フォルダテンプレートを作成します。
• 顧客適用— 新規または既存のアカウントにテンプレートを適用して、フォルダ構造を即座に作成します。 フォルダテンプレートを適用します。
• デフォルトを設定する— 1つのテンプレートをデフォルトとして指定し、新しいアカウントが作成されるたびに自動的に適用されるようにします。 デフォルトを設定する。
• フォルダの作成を自動化— パイプラインを通じてテンプレートを適用し自動化 手作業なしで適切な構造自動化 フォルダテンプレートを自動的に適用します。

フォルダテンプレートの仕組み

1. テンプレートを作成する — テンプレートエディタでフォルダ階層を定義します。一般的な方法として、フォルダを年とサービス ごとに整理します。
2. テンプレートをアカウントに適用する— 適用されると、TaxDome テンプレートの構造をアカウントの既存のフォルダにTaxDome 。
3. フォルダは上書きされるのではなく、新規に作成されます。つまり、テンプレートの適用は既存のデータを破壊することはありません。アカウント内にすでに存在するフォルダは複製も削除もされず、存在しないフォルダのみが追加されます。後日テンプレートを再度適用する場合も、同様の仕組みが適用されます。

備考

テンプレートを適用した後に編集を行っても、顧客フォルダ構造は更新されません。変更を反映させるには、テンプレートを再度適用してください。

アクセスと権限

フォルダテンプレートへのアクセスは、アクションごとに分けられています：

デフォルトでは、会社のオーナーと管理者の両方にアクセス権限が与えられています。

フォルダの作成を自動化する

フォルダテンプレートは 自動化 パイプライン自動化 を通じて自動的に適用できます 自動化 ジョブ 指定されたジョブ 、TaxDome 選択されたテンプレートをクライアントのアカウントにTaxDome 。手動での操作は一切不要です。これは、オンボーディングのワークフローや、最初から一貫したフォルダ構造サービス 定期的なサービス 役立ちます。

テンプレートフィールドとオプションの詳細については、「 フォルダテンプレートフィールドのリファレンス 」を参照してください 。

クライアントビュー

顧客 ファイル セクションでフォルダを確認できます。顧客には、クライアントとファイル 「Firmファイル 」内のフォルダと、クライアントがアップロードしたファイルのみが表示されます。「Private」にあるフォルダは、顧客には一切表示されません。

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