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定期請求書テンプレートのフィールド参照

目次

再請求と請求書設定
お支払いと請求

この記事では、定期請求書のテンプレートを作成または編集する際に利用可能なフィールドについて説明します。

再請求と請求書設定

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フィールド	説明
1. テンプレート名	テンプレートを選択した際に表示される名前。
2. 開始日	顧客が定期請求に同意した後、最初の請求書が送信されるタイミングです。オプション：「承諾時」（支払い承認済みの定期請求書のみ利用可能）または「特定の日付」（「最初の請求書の日付」で日付を選択する必要があります）。
3. 最初の請求書の日付	最初の請求書の日付。「開始日」で「特定の日付」が選択されている場合に表示されます。
4. 再発	送信する請求書の数。
5. 再発	請求書間の期間。
6. チームメンバー	支払いを受け取るチームメンバー。デフォルトでは、請求書を作成した人物が設定されます。
7. 名前（クライアントに表示される）	定期請求書の名称（例：経理 2023、または財務計画 2024）。支払い承認済みの定期請求書顧客に表示されます。
8. 概要	請求書に含まれる内容の説明（任意）。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードおよび日付のショートコードに対応しています。
9. お支払い方法	請求書の支払い方法：クレジット、銀行口座からの引き落とし、またはその両方。決済プロバイダーが無効になっている場合、すべての定期請求書テンプレートでクレジットに切り替わります。支払い方法の詳細はこちら。

お支払いと請求

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フィールド	説明
1. 支払いの承認	自動支払い：お客様が定期請求の条件に同意すると、請求書は予定通りに発行され、お客様のクレジットカードまたは銀行口座から自動的に引き落とされます。TaxDome （Stripe）でのみ利用可能です。手動支払い：請求書は予定通りに送信されますが、クライアントは毎回手動で支払います。
2. 請求書をクライアントにメールで送付する	請求書とともに送信されるメール通知のデフォルトのテキストを置き換えます。メールは送信後は閲覧できません。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードおよび日付のショートコードに対応しています。
3.QuickBooks	QuickBooks請求書の拠点および分類。顧客表示されません。QuickBooks 拠点および／または分類の追跡が有効になっている場合のみ表示されますQuickBooks [アカウントと設定] > [詳細設定] > [カテゴリ]）。
4. 明細項目	「+ 明細」をクリックしてサービス追加します。「単価」、「数量」、「説明（任意）」、「税率」を入力してください。 QuickBooks 分類」を選択しますQuickBooks 顧客表示されません）。「+ 割引」をクリックして割引を追加します。「設定」を使用して表示する列を制御します。「説明」とサービスは空欄の場合、自動的に非表示になります。「単価・数量」と「税」は手動で非表示にする必要があります。
5. まとめ	小計：税サービス合計。明細行がない場合は編集可能。明細行が追加されると自動的に計算され、編集できなくなります。税率：明細行がない場合は編集可能。明細行がある場合は、「税」列を有効にする必要があります。消費税の詳細。合計：小計＋税額から自動的に計算されます。
6. お客様へのご案内	クライアントポータルおよびPDF に表示されるメモや支払詳細のメッセージ。ショートコードに対応しています。
7. 支払スケジュール	各請求書の発送予定日を確認してください。
8. 請求書の合計金額	各請求書ごとの金額（各支払額）、請求書の総数（請求書数）、および定期支払スケジュール全体の合計額（合計金額）を示す、読み取り専用の概要です。

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