チームメンバー(ベーシック):登録とセットアップ
同僚からTaxDome への招待状を受け取ったら、どうすればよいかを学びましょう。すぐに飛び込んでみてください。やりがいがあり、結果的にあなたの仕事が楽になることをお約束します。パスワードを作成して写真をアップロードし、Eメールを同期すれば、TaxDome から直接クライアントからのEメールを見たり返信したりできるようになります。
ここでカバーしている:
チームメンバーアカウントの有効化
TaxDome チームメンバーアカウントは、ファームのオーナーまたは管理者によって作成されます。TaxDome アカウントを有効にするには、以下の手順に従ってください:
1.TaxDome から届いた招待メールを開き、「チームに参加する」ボタンをクリックします。
2.ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネームが正しいか確認し、Set up your accountポップアップにパスワードを入力します。パスワードは少なくとも12文字、少なくとも1つの大文字、少なくとも2つの数字、少なくとも2つの特殊文字(!)確認のためパスワードを2回入力し、Submitボタンをクリックすれば完了です。
TaxDome アカウントにはいつでもログインできます。
写真のアップロード
TaxDome アカウントをすぐにパーソナライズできます:
1.右上のプロフィールをクリックし、 アカウント設定をクリックします。次に、個人情報セクションの右上にある編集アイコンをクリックします。
2.写真をアップロード 」をクリックして自分の写真を追加し、画像を探してから、サイズが合うようにトリミングします。
3.保存をクリックする。
写真を更新するには、「新規アップロード」リンクをクリックし、上記の手順でアップロードしてください。
Eメールの同期
Eメールを同期することで、すべての顧客のEメールをTaxDome 。
Eメールプロバイダの同期オプションの詳細については、ヘルプ記事「Sync Your Email WithTaxDome 」をご覧ください。