電子メールを送信する
業務中にGmailやサードパーティ製アプリを使用する必要はありません：TaxDome 独自の安全な統合TaxDome 。ここでは、TaxDomeクライアントメールを送信、スケジュール設定、返信、管理する方法をご確認ください。
備考
この機能を使用 する前に、メールを同期 する必要があります。
あるクライアントとのメールスレッドを開始する
クライアント1件で新しいメールスレッドを手動作成する方法はいくつかあります：
- コミュニケーション メールまたは顧客 アカウント > コミュニケーション > メールに移動し、新規メールをクリックします。
- 左上の「新規」ボタンをクリックし、次に「メール」を選択してください。
外部メールアプリを使用してTaxDome メールを送信できます。手順は以下の通りです：
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顧客 連絡先 へ移動します。
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連絡先をタップすると、そのページが開きます。
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メールボタンをタップしてメールアプリを開き、手紙を書いて送信してください。
新しいメール画面の概要
a. テンプレート:頻繁に送信するメール 用のテンプレート を選択してください。
b. ショートコードモード：アカウントショートコードを使用すると、リンクされた全連絡先に同一のメールを送信できます（CC付き）。連絡先ショートコードを使用すると、特定のメールアドレスに個別メールを送信できます。詳細は 詳細記事 をご覧ください 。
c. 差出人: メールの送信者を選択します。 他の チームメンバーがあなたに代わって送信できるように 設定できます 。
d.宛先：選択したショートコードモードに応じて、メールを送信するアカウント、連絡先、またはメールアドレスを選択します。
件名：メールの件名を入力します。 「ショートコードを追加」 をクリックすると 、 動的データ（例：顧客名や日付） を使用して件名をパーソナライズできます 。
f.メッセージ：書式、絵文字、箇条書きなどを使ってメールを作成します。ショートコードをクリックして、ダイナミックデータでパーソナライズします。
h. メールのスケジュール設定：特定の日にメールを送信する必要がある場合は、事前に スケジュールを設定してください 。
i.プレビューを送信クリックすると、受信トレイにメールのコピーが送信され、受信者の視点から確認することができます。
j.送信する：受信者にメールを送信します。そうでない場合は、キャンセルをクリックします。
複数の顧客とのメールスレッドを開始する
類似したメールを頻繁に送信する必要がある場合、手動で行う必要はありません。メール テンプレートと 一括送信 で 保存 。
詳細については、当社の バルクメール に関する専用記事をご覧ください 。
メールに返信する
顧客 、画像、ファイルを送信できます。メールに返信するには、クライアントのプロファイル内の「コミュニケーション 「メール」セクションに移動してください。
メール返信を送る
メールに返信する
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コミュニケーション メールまたは顧客 アカウント > コミュニケーション > メール に移動し、返信を送りたいスレッドを選択してください。
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返信をクリックしてください。
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メールを作成するか、テンプレートを使って素早く返信してください。テキストの書式設定、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、 ファイルの添付、 画像の使用 が可能です 。
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今すぐ送信をクリックしてください。
備考
メールに返信する際、差出人（From）と宛先（To）のフィールドは編集できません。メールは受信元のアドレスから送信され、元の送信者宛に届きます。
受信箱を開きます。必要なメールをタップし、「開く」を選択します。これによりメールアプリでメールが開き、直接返信できるようになります。
内部コメントを送信する
メールスレッド内で、チームメンバーのみが閲覧可能で顧客非表示の内部コメントを作成できます。内部コメントを活用して、クライアントメールの議論、返信の調整、または会話を離れることなく同僚と文脈を共有しましょう。
内部コメントを作成するには：
- メールスレッドを開き、メッセージフィールドの下にある「内部コメントを追加」をクリックしてください。
備考
内部コメントの作成にはメール同期は不要です。メールスレッドへのアクセス権を持つチームメンバーなら、メール同期を有効にしていなくてもコメントを追加できます。- コメントを入力し、「送信」をクリックしてください。内部コメントはオレンジ色の「内部コメント」ラベル付きで表示されます。
効果的なコラボレーションのためには、内部コメントと @メンションを 組み合わせて特定の同僚 に通知しましょう 。チームメンバーは通知センターで通知を受け取ります。 通知センター およびメールで通知を受け取ります。内部コメントは既読ステータスやカウンターに影響しません。
ご自身のコメントは、投稿後24時間以内に編集または削除できます。編集するには、コメントの右上にある三点メニューをクリックし、「編集」を選択してください。削除するには、三点メニューから「削除」を選択します。削除は元に戻せません。関連するメンション通知もすべて削除されます。
まもなく利用可能
内部コメントへの直接返信機能は今後のリリースで提供予定です。現時点では、追加の内部コメントを作成して議論を継続できます。ファイルを添付する
クライアントが閲覧可能、またはクライアントが閲覧・編集可能なアクセス権限を持つTaxDome から、またはご自身のコンピューターからメールにファイルを添付できます：
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コンピューターからファイルを追加するには、「ファイルを添付」をクリックし、「マイ コンピューターから」を選択し、アップロードしたいファイルを探してください。
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TaxDomeファイルを追加するには、[ファイルを添付]をクリックし、[TaxDomeから]を選択し、添付したいファイルを選んでください。
複数のアカウントを受信者として選択した場合、ファイル はアカウントごとに管理されるため、TaxDomeファイルを追加することはできません。
備考
1通のメールに添付できるファイルの最大サイズは20MBです。対応ファイル形式PDF, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, jpg, png.画像の挿入
画像やスクリーンショットは、お使いのデバイスから、または任意のウェブサイトから挿入できます。これを行うには、利用可能なオプションのいずれかを使用してください：
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画像アイコンを使用して、デバイスまたはウェブから画像をアップロードしてください。ウェブから画像をアップロードするには、画像アイコンをクリックした後、ファイル名欄にそのアドレスを貼り付け、[開く]をクリックしてください。
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ウェブまたはデバイスから任意の画像をメッセージ欄にコピー＆ペーストしてください。
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デバイスから画像をメッセージ欄にドラッグ＆ドロップしてください。
メールを自動的に送信する
メールをパイプラインの一部として自動送信できます。例えば、顧客 ファイル 顧客 、返却準備が整った顧客 、給与計算プロセスを開始した顧客 通知するのに便利です。この自動化を設定するには、 テンプレート を使用し 、 メール送信を パイプラインのステージに 追加する必要があります。
スケジュールメール
特定の日にメールを送信する必要がある場合は、事前にスケジュールを設定しておけば、タスクリストから外せます。スケジュールされたメールを作成するには：
- 新しいメールスレッドを作成する際は、メール情報を入力し、[スケジュール]オプションオンにして、メールを送信したい日時を指定し、スケジュール設定を送信してください。
- 既存のスレッドに返信する場合。メール情報を入力します。「今すぐ送信」ボタンの横にある矢印をクリックし、「メールをスケジュール」を選択します。メールを送信したい日時を指定し、スケジュール設定を確認します。
備考
スレッドにメールをスケジュールする場合は、各メッセージの日付と時間を別々に指定します。- 「スケジュール」セクションで、「新規メール」ボタンをクリックし、メール情報を入力し、メールを送信したい日時を指定します。
予定されているメールを表示する
スケジュールされたメールを作成したら、プレビュー表示で内容を確認できます。すべてのスケジュール済みメールは「スケジュール済み」セクションに保存されます。時計アイコンにカーソルを合わせると、メールの送信予定日時が表示されます。
スケジュールされたメールを読むには、その名前をクリックしてプレビューします。ここでは、送信者の名前、メールの件名、内容、および送信予定時間が表示されます。
予約メールのキャンセル
予定されているメールの送信前に、送信を取り消すことができます。その場合は以下の手順に従ってください：
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顧客 アカウント > コミュニケーション > メールに移動し、スケジュール済みセクションを開きます。
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キャンセルしたいメールをクリックしてください。
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キャンセルアイコンをクリックしてください
右上隅に。
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