フィルターとフィルタープリセットを使用する

この記事では、拡張ワンクリックフィルターとワンクリックフィルターの使用方法、および フィルタープリセット の管理方法について説明します 。 フィルターの仕組みや、各バージョンがどのページで使用されているかの概要については、 「フィルターの解説 」をご覧ください 。 従来のフィルターについては、 こちらの記事 をご覧ください 。

強化されたワンクリックフィルターを使用する

1. [ここ](リンク)へ移動 顧客 ページへ移動します。

2. 左上の「フィルター」をクリックしてください。

3. フィルタリングするパラメータ（例：タグ）を選択し、チェックボックスでパラメータの値（例： 顧客、1040）を選択します。

4. 演算子を選択するか、日付範囲を選択してください。

• 日付範囲

  日付関連のフィルター（最終ログイン日、作成日、更新日、日付、インポート日時）では、日付の表示方法を「今日からの相対表示」または「標準のカレンダー週」から選択できます。オプション を使用してこれらのオプション 。

  

• オペレータ

  日付以外のフィルターでは、論理演算子が複数の値の処理方法を定義します：

  • 「いずれか」は、選択された値のうち少なくとも1つに一致する結果を返します（論理和）。

  • すべて —選択されたすべての値に一致する結果を返します（論理積）。

  • 「いずれにも該当しない」— 選択された値のいずれかに一致する結果は除外されます（NOT OR）。

  • 選択したすべての項目を除外— 選択したすべての値に一致する結果を排除します（ANDではなくNOT）。

指定されたパラメータとセレクタにマッチするエントリは、ページ上でフィルタリングされます。

特定のセグメントを抽出するために、必要なだけフィルターを追加できます。該当する結果が見つからない場合は、「すべてクリア」をクリックしてすべてのフィルターを素早く削除し、最初からやり直してください。

ワンクリックフィルターを使用する

1. ワンクリックでフィルタリングできるページ（例：同意書 提案書）に移動してください。

2. 左上の「フィルター」をクリックしてください。

3. フィルタリングするパラメータ（例：ステータス）を選択し、チェックボックスでパラメータの値（例：署名済み、保留中）を選択します。

4. 演算子が指定されている場合は、それを選択してください：

   • コンプライアンス：is（マッチを含める）、is not（マッチを除外する）、is empty（値が設定されていないエンティティを含める）、is not empty（値が設定されていないエンティティを除外する）。

   • 「～ である」：等しい、 より大きい、またはより小さい（比較対象となる数値を指定する必要があります）。

各パラメータに対して異なる演算子を使用し、何度でもフィルタリングを行うことができます。

フィルターを選択すると、リストがそれに応じて絞り込まれます。選択したフィルターはリストの左上に表示されます。フィルターはいつでも追加や削除を行って変更できます。すべてのフィルターをリセットするには、「編集」をクリックし、次に「リセット」をクリックしてください。

複数のパラメータ値を持つフィルター（例：Tax（税金）やBookkeeping（会計）の値を持つTags（タグ）パラメータ）を使用する場合、「編集」をクリックして、どの論理（ORまたはAND）を適用するかを選択できます。その後、以下のオプションから選択してください：

• 「すべて」が選択されている場合、すべてのフィルタ条件に一致する必要があります。

• Anyを選択した場合、少なくとも1つのフィルター値が一致しなければならない。

保存 プリセットを保存

備考

プリセット/お気に入り 強化されたワンクリックおよびワンクリックフィルターが有効なページで利用可能です。

フィルタの選択が完了したら、「編集」をクリックし、サイドバーの左上にあるフィルタプリセットに名前を付け、その後「保存 」をクリック保存 適用保存 。

保存したプリセットは、作成元のページにある「プリセット/お気に入り」リンクの下に表示されます。「プリセット/お気に入り」リストを開くと、プリセットの編集、公開、複製、削除を行うことができます。

フィルタープリセットを適用する

1. フィルタープリセットを作成したページに移動します。

2. 「プリセット／お気に入り」をクリックし、リストから必要なものを選択してください。

テンプレートをクリックすると、エントリーに適用されます。

フィルタープリセットを編集する

1. 「プリセット/お気に入り」リストを開き、変更したいプリセットの横にある3つのドットをクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. フィルタープリセットを変更し、 保存をクリックします。

フィルタのプリセットが適用され、すぐに結果を見ることができます。

フィルタープリセットをチームと共有する

備考

公開フィルターのプリセットは、会社のオーナー、管理者、または公開フィルターテンプレートの管理権限を持つ従業員が作成および削除できます。

1. 「プリセット/お気に入り」リストを開き、共有したいテンプレートの横にある3つのドットをクリックします。

2. 「公開」または「チームメンバーとフィルターを共有」をクリックします。プリセットは、すべてのチームメンバーのリストに表示されます。

拡張ワンクリックフィルターでは、フィルターのオプション 「チームとフィルターを共有」オプション 有効にすることもできます。

プリセットの複製

1. 「プリセット/お気に入り」リストを開き、複製したいプリセットの横にある3つのドットをクリックします。

2. 「複製」をクリックして、コピー保存 。

その後、サイドバーで必要な変更をすべて追加できます。複製したテンプレートを保存するには、新しいフィルタープリセットに名前を付け、「保存 をクリックして適用保存 。

フィルタープリセットの削除

1. 「プリセット/お気に入り」リストを開き、不要になったプリセットの横にある3つのドットをクリックします。

2. 削除をクリックする。

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