ドキュメント（基本）：手動または自動でアップロード

書類のアップロード方法

アップロードの方法はたくさんあるので、自分に合った方法を選んでください：  

• 左上のNewをクリック。
• Drag the documents or folders from your desktop to theDocs/Recent tab on theDocumentspage and drop them anywhere on the screen.You can also drop them anywhere inside theDocstab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload documents there.
• ClickUpload DocumentsorUpload Folderin theDocstab on theDocumentspage or in theDocstab for the account.
• TaxDome デスクトップアプリをご利用ください。
• TaxDome 。
• モバイルアプリを使用する。
• パイプラインのフォルダテンプレートとオートメーションを使ってアップロードする。 

1.左上の[新規]をクリックし、スライドアウトから[ドキュメント] を選択するか、ドキュメント ページの[ドキュメント] タブ内またはアカウントの[ドキュメント] タブ内の[ドキュメントのアップロード]をクリックし、コンピューターからアップロードするファイルを選択します。1つのフォルダから複数のファイルを選択するには、キーボードのcontrolまたはshiftを使用します。

2.ファイルをアップロードしたいアカウントに移動します。 

3.アップロード先を選択します。各ドキュメントとフォルダには、識別しやすいように可視性のアイコンがあります。 

4.アップロードを クリックして完了します。クライアントが閲覧 可能、またはクライアントが閲覧および編集可能 なアクセス権（詳細はこちら）を持つ最上位フォルダにアップロードする場合、いくつかの便利な設定を切り替えることができます（下記参照）。 

心に留めておいてほしい：

• 一部のファイルタイプが認識されません（詳細はこちら）。
• 最大アップロードサイズは300MBです。 
• 封印されたフォルダに書類をアップロードすることは不可能だ。
• アップロード中にキャンセルするには、×をクリックします。

設定のアップロード

クライアントが閲覧可能、またはクライアントが閲覧および編集可能な アクセスレベルの最上位フォルダにドキュメントをアップロードする場合、以下の設定を適用できます：

クライアントへの通知

オンに切り替えると、通知が有効になっているアカウントにリンクされているすべての連絡先が、ドキュメントをアップロードしたときにメール通知を受け取ります。詳しくは詳細記事をご覧ください。

クライアントのために既読にする

この機能をオンにすると、書類はアップロードされますが、クライアントには新規作成と表示されず、通知も届きません。この機能は、クライアントを初めてTaxDome移動する際に便利です。

クライアントがドキュメントを開いたときにフォロワーに通知

オンにすると、アカウントにアクセスでき、ドキュメントの通知が有効になっているチームメンバー全員に、電子メールと自分の Inbox+に通知が届きます。詳しくは、チームメンバーをクライアントアカウントに割り当てるの記事をご覧ください。

クライアントの承認を得る

この設定は、クライアントが閲覧可能なアクセスレベルを持つ最上位フォルダにアップロードする場合にのみ有効です。詳しくは、クライアント承認リクエストの詳細記事をご覧ください。

追加アップロード設定

オプションで、以下の追加設定をすべてのドキュメントアップロードに適用できます：

a.リマインダー：要求された承認に関するクライアントのリマインダーをオンにします。詳細はリマインダーの記事をご覧ください。

b.説明を追加します：文書の詳細を入力します。一度に複数の文書をアップロードする場合は、それぞれの文書に同じ内容が入力されますが、個別に編集することもできます。

c.タグを追加する：文書タグを適用してファイルを整理する。詳しくはタグの記事をご覧ください。

d.ドキュメントを未払い 請求 書にロックする :ドキュメントをアップロードすることで、クライアントはそのドキュメントが利用可能であることを確認できますが、作業に対する支払いが完了するまでは、そのドキュメントを閲覧したりダウンロードしたりすることはできません。詳しくは詳細記事をご覧ください。

e, f. 求人：文書と仕事をリンクする。ドキュメントのリンクについてはこちらをご覧ください。

個別ファイルの設定 

アカウントに複数のドキュメントをアップロードする場合、ファイルごとに異なる設定を選択したい場合があります。たとえば、ある文書でクライアントの承認を得て、別の文書を請求書にロックしたいとします。以下の手順に従ってください：

1.ドキュメントを選択したら、右上の「個別に設定 」をクリックします。この設定オプションは、2つ以上のファイルをアップロードする場合にのみ表示されます。  

2.ファイルの右側にある歯車のアイコンをクリックし、設定を選択します。 

3.保存をクリックし、各ファイルについて繰り返します。設定が追加された書類には、簡単に識別できるように色分けされたステータスタグ（承認待ち、支払い待ち、フォロワーに通知、既読にする、クライアントに通知）が付与されます。 

4.アップロードをクリックして終了する。

フォルダのアップロード

フォルダをアップロードするには、自分に最適な方法を選んでください： 

• コンピュータから「ドキュメント 」 ページの「ドキュメント/最近」 タブにフォルダをドラッグし、画面上の任意の場所にドロップします。また、アカウントの「ドキュメント」タブ内の任意の場所にドロップしたり、特定のフォルダやサブフォルダにドロップして、そこにフォルダをアップロードすることもできます。
• Documents ページのDocs タブ内またはアカウントのDocs タブ内のUpload Folderをクリックします。 
• 左上の「新規」をクリックし、スライドアウトから「フォルダ 」を選択します。 

心に留めておいてほしい：

• 認識されないファイルタイプはアップロードされません。
• フォルダ構造は引き継がれます。すべてのドキュメントは、元のフォルダ内の選択されたTaxDome フォルダに配置されます。

zipファイルのアップロード

TaxDome では、最大 300 Mb までの zip ファイルをアップロードできます。アップロード方法は他のファイルと同じです。ただし、一旦ZIPファイルがアップロードされると、そのファイルはアップロードされません：

• ZIPファイルは自動的に解凍される。
• 認識されないファイルタイプはアップロードされません。
• ZIP上のフォルダはTaxDome 、複製されないので、ドキュメントを整理するために新しいフォルダを作成する必要があります。
• アップロードした元のzipファイルは自動的に削除されます。

クライアントビュー

クライアントは、[クライアントが 閲覧可能] 権限を持つフォルダにアップロードしたドキュメントにアクセスできます。また、クライアントへの通知がオンになっており、ドキュメントをアップロードする際に[クライアントに 通知 ]トグルをチェックした場合、クライアントにメールで通知されます。クライアントは様々な方法でドキュメントを見たり開いたりすることができます：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから アクション待ちセクションの通知をクリックするか、ドキュメントページのリンクをクリックします。 
• Eメール通知からメール内のドキュメントを見るをクリックします。 

その後、クライアントはアップロードされたドキュメントを操作します。クライアントに通知] が有効になっているドキュメントには、[新規]ラベルが表示されます。 

クライアントのポータルの読み取り専用ビューにアクセスし、クライアント側からTaxDome 。