ドキュメント（基本）：手動または自動でアップロード
TaxDome へのドキュメントのアップロードには、たくさんのオプションがあります：ドラッグ・アンド・ドロップ、自動的に解凍されるZIPファイルなど。
Documents can be uploaded by a firm owner, admin or any team member who has account access ormanage documentsaccess rights.アップロードのオプションについては、こちらをご覧ください。
ここでカバーしている：
書類のアップロード方法
アップロードの方法はたくさんあるので、自分に合った方法を選んでください：
- 左上のNewをクリック。
- Drag the documents or folders from your desktop to theDocs/Recent tab on theDocumentspage and drop them anywhere on the screen.You can also drop them anywhere inside theDocstab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload documents there.
- ClickUpload DocumentsorUpload Folderin theDocstab on theDocumentspage or in theDocstab for the account.
- TaxDome デスクトップアプリをご利用ください。
- TaxDome 。
- Use Mobile app.
- パイプラインのフォルダテンプレートとオートメーションを使ってアップロードする。
1.左上の[新規]をクリックし、スライドアウトから[ドキュメント] を選択するか、ドキュメント ページの[ドキュメント] タブ内またはアカウントの[ドキュメント] タブ内の[ドキュメントのアップロード]をクリックし、コンピューターからアップロードするファイルを選択します。1つのフォルダから複数のファイルを選択するには、キーボードのcontrolまたはshiftを使用します。
2.ファイルをアップロードしたいアカウントに移動します。
3.アップロード先を選択します。各ドキュメントとフォルダには、識別しやすいように可視性のアイコンがあります。
4.アップロードを クリックして完了します。クライアントが閲覧 可能、またはクライアントが閲覧および編集可能 なアクセス権（詳細はこちら）を持つ最上位フォルダにアップロードする場合、いくつかの便利な設定を切り替えることができます（下記参照）。
心に留めておいてほしい：
- 一部のファイルタイプが認識されません（詳細はこちら）。
- 最大アップロードサイズは300MBです。
- アップロード中にキャンセルするには、×をクリックします。
- 封印されたフォルダに書類をアップロードすることは不可能だ。
アップロード時の追加設定
クライアントが閲覧可能、またはクライアントが閲覧・編集可能なアクセス権（詳細はこちら）を持つ最上位フォルダにドキュメントをアップロードすると、いくつかの便利な設定を切り替えることができます。アップロードするすべてのドキュメントに対して、または一部のドキュメントに対して、これらの設定をオンに切り替えることができます。
以下、ナンバー入りアイテムの詳細はこちら：
1.クライアントに通知： ーオンになっている場合、ーアカウントにーリンクし、ー通知をー通知有効にー有効になっている（ー（ーアップロード時にー電子メール通知。
2. クライアントに既読にする：この機能をオンにすると、ドキュメントはアップロードされますが、クライアントに新着マークを付けません。この機能は、TaxDome に初めてクライアントを移動するときに便利です。
3.クライアントがドキュメントを開いたときにフォロワーに通知する：クライアントがドキュメントを開いたときにフォロワーに通知する: オンに設定すると、アカウントにアクセスでき、ドキュメントの通知が有効になっているすべてのチームメンバーは、クライアントがドキュメントを初めて開いたときに、メールとフォロワーに通知を受け取ります。 Inbox+クライアントが最初にドキュメントを開いたときに、メールと自分のメールに通知が届きます。(アカウントへのチームメンバーの割り当てについては、こちらをご覧ください)
4.クライアントの承認を要求する：この設定は、クライアントが閲覧 可能なアクセスレベルを持つ最上位フォルダにアップロードする場合にのみ有効です（詳細はこちら）。
5.リマインダー：リクエストされた承認に関するクライアントのリマインダーをオンにします（詳細については、リマインダーの記事をご覧ください）。
6.説明を追加:ドキュメントの詳細を入力します。一度に複数の文書をアップロードする場合は、各文書に同じ内容が入力されますが、個別に編集することができます。
7.ドキュメントを未払い 請求書にロック ：ドキュメントをアップロードすることで、クライアントはそのドキュメントが利用可能であることを確認できますが、作業料金を支払うまでは閲覧やダウンロードができません（詳しくはこちらをご覧ください）。
8, 9.求人情報文書と仕事をリンクする。ドキュメントのリンクについてはこちらをご覧ください。
個別ファイルの追加設定の選択
アカウントに複数のドキュメントをアップロードする場合、ファイルごとに異なる設定を選択したい場合があります。たとえば、ある文書でクライアントの承認を得て、別の文書を請求書にロックしたいとします。以下の手順に従ってください：
1.ドキュメントを選択したら、右上の「個別に設定 」をクリックします。この設定オプションは、2つ以上のファイルをアップロードする場合にのみ表示されます。
2.ファイルの右側にある歯車のアイコンをクリックし、設定を選択します。
3.保存をクリックし、各ファイルについて繰り返します。設定が追加された書類には、簡単に識別できるように色分けされたステータスタグ（承認待ち、支払い待ち、フォロワーに通知、既読にする、クライアントに通知）が付与されます。
4.アップロードをクリックして終了する。
フォルダ全体のアップロード
フォルダ全体をアップロードする場合は、最適な方法を選択してください：
- コンピュータから「ドキュメント 」 ページの「ドキュメント/最近」 タブにフォルダをドラッグし、画面上の任意の場所にドロップします。また、アカウントの「ドキュメント」タブ内の任意の場所にドロップしたり、特定のフォルダやサブフォルダにドロップして、そこにフォルダをアップロードすることもできます。
- Documents ページのDocs タブ内またはアカウントのDocs タブ内のUpload Folderをクリックします。
- 左上の「新規」をクリックし、スライドアウトから「フォルダ 」を選択します。
心に留めておいてほしい：
- 認識されないファイルタイプはアップロードされません。
- フォルダ構造は引き継がれます。すべてのドキュメントは、元のフォルダ内の選択されたTaxDome フォルダに配置されます。
Zipファイルのアップロード
TaxDome では、最大 300 Mb までの zip ファイルをアップロードできます。アップロード方法は他のファイルと同じです。ただし、一旦ZIPファイルがアップロードされると、そのファイルはアップロードされません：
- ZIPファイルは自動的に解凍される。
- 認識されないファイルタイプはアップロードされません。
- ZIP上のフォルダはTaxDome 、複製されないので、ドキュメントを整理するために新しいフォルダを作成する必要があります。
- アップロードした元のzipファイルは自動的に削除されます。
書類を送る際に顧客が見るもの
クライアントは、クライアントが 閲覧可能フォルダにアップロードしたドキュメントにアクセスできます。
クライアントはドキュメントを開くことができます。
- ...ドキュメントのページにアクセスしてください。
- ...自動通知メールのリンクをクリックしてください。
- ...ダッシュボードの通知をクリックしてください。
クライアントのポータルの読み取り専用ビューにアクセスし、クライアント側からTaxDome 。
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